Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação da emissão off-line
Patrocinador (subscritor principal): Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
ponta quente
A aplicação da Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. (doravante referida como “Liansheng Chemical” ou “o emissor”) para a oferta pública inicial de 27 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) e listagem na gema foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Shenzhen Stock Exchange”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 413). O emitente negociou com o patrocinador (subscritor principal) Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)”, Sinolink Securities Co.Ltd(600109) “) para determinar o número de ações a serem emitidas desta vez é de 27 milhões, e o preço de emissão é de 29,67 yuan / ação. Não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores off-line após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (a seguir designado por “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (a seguir designado por “fundo de segurança social”) e o fundo básico de seguro de velhice (a seguir designado por “pensão”) estabelecidos através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior.
De acordo com o preço de emissão, as subsidiárias relevantes do patrocinador não participarão na colocação estratégica. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 1,35 milhão de ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de pesquisa off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
Após o callback de colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número de ações off-line foi de 19,035 milhões, representando 71,50% do número de ações emitidas desta vez; O número de ações emitidas online foi de 7,695 milhões, representando 28,50% do número emitido desta vez. A quantidade final de emissão online e offline será determinada de acordo com a situação de retorno de chamada.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”), uma vez que a assinatura efetiva inicial múltipla na Internet é 892935750 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback e callback 20% das ações emitidas desta vez de off-line para on-line. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 13,905 milhões, representando 51,50% do total emitido desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 13,095 milhões, representando 48,50% do total emitido desta vez. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão de preços on-line é de 00190579712%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 524714822 vezes.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no link de pagamento desta oferta e cumpram suas obrigações de pagamento a tempo em 7 de abril de 2022 (T + 2). Os pormenores são os seguintes:
1. De acordo com este anúncio, os investidores off-line devem pagar os fundos de subscrição de novas ações na íntegra e no prazo de acordo com o preço final de emissão e o valor inicial da alocação antes das 16:00 do dia 7 de abril de 2022 (T + 2). Os fundos de subscrição serão recebidos antes das 16:00 do dia 7 de Abril de 2022 (T + 2).
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se o investidor off-line que obteve a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura no tempo e na totalidade, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocar objetos em gema, placa de inovação científica, placa principal e outras placas deve ser calculado em conjunto. Durante o período de inclusão na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão na consulta off-line e assinatura dos projetos de estoque inicial de gema, placa de ciência e inovação, placa principal e outras placas.
5. Uma vez publicado este anúncio, considerar-se-á que ele entregou o aviso de distribuição a todos os objetos de colocação de emissão off-line.
1,Resultados estratégicos da colocação
O preço de oferta não é superior ao mais baixo da mediana e média ponderada das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta, e a mediana e média ponderada dos produtos de oferta pública, pensões, fundos de segurança social, anuidades empresariais e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as subsidiárias relevantes do patrocinador não precisam participar no investimento de acompanhamento. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos.
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
1. Emissão e subscrição off-line
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] No. 483), código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (zsxf [2021] No. 213), regras detalhadas para a gestão de investidores off-line em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] No. 142) O patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou a qualificação dos investidores que participam na subscrição offline de acordo com as disposições relevantes das regras para a administração de investidores offline na oferta pública inicial no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212).
De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 1 de abril de 2022 (t dia). Após verificação, confirma-se que os 5391 objetos efetivos de colocação de cotações gerenciados por 231 investidores offline divulgados no anúncio de emissão fizeram assinatura offline de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e o número efetivo de assinatura é de 4177860 milhões de ações.
2. Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com o princípio de colocação off-line e método de cálculo publicados no anúncio sobre oferta pública inicial e listagem na gema de Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. (doravante referido como o “anúncio sobre inquérito inicial e recomendação”), o emissor e o patrocinador (subscritor principal) fizeram uma colocação preliminar de ações emitidas off-line, e os resultados da colocação são os seguintes:
Proporção de bancos de colocação inicial no número total de ações efetivas de subscrição de tipos de objetos de colocação inicial emitidos por vários investidores em linha (10000 ações) Proporção (%) quantidade (ações) (%)
Proporção (%)
Investidores classe a (oferta pública de produtos, fundos de segurança social)
Ouro, pensão, empresa 210976050.50974833070.11 004620587 fundo de pensão profissional e fundo de seguros) investidores classe B (combinados)
Instituições ultramarinas da Geórgia investiram 155000,37681290,49 004395419 capital)
Investidores Classe C 205260049,13408854129,40 001991884
Total 4177860100,0013905 Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00 –
Nota: se o número total é inconsistente com a mantissa da soma dos valores do sub-item, é causado por arredondamento.
Entre elas, as 1362 ações restantes foram colocadas no objeto de colocação “RONGTONG new blue chip securities investment fund” gerenciado pelo investidor “RONGTONG Fund Management Co., Ltd.” de acordo com o princípio de colocação off-line no inquérito preliminar e anúncio de promoção. Os arranjos e resultados preliminares de colocação acima estão em conformidade com os princípios de colocação publicados no inquérito preliminar e anúncio de promoção. Consulte a tabela anexa para a alocação de cada objeto de posicionamento.
3,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores off-line acima tiverem alguma dúvida sobre os resultados preliminares off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Endereço de contato: 13 / F, edifício internacional de Zizhu, No. 1088, Fangdian Road, Pudong New Area, Shanghai
Código Postal: 201204
Tel.: 021 Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) 09
Contacto: departamento do mercado de capitais
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd.: Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 7 de abril de 2022
Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. (esta página não tem texto, que é a página de selo do anúncio sobre a oferta pública inicial e os resultados de colocação inicial da Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. sob a rede GEM Listing)
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) tabela anexa: detalhes preliminares da colocação de investidores offline
Número de série Nome do investidor Nome do objeto de colocação Nome da conta de títulos Quantidade de inscrição inicial Quantidade de alocação inicial Categoria do montante de alocação inicial (10000 ações) Quantidade (ações) (yuan)
1 BAOYING Fund Management Co., Ltd. BAOYING pan coastal area growth 0899042683900415812336786 a
Fundo de investimento de títulos híbridos
2 BAOYING Fund Management Co., Ltd. híbrido de crescimento estratégico de BAOYING 0899044075900415812336786 a
fundos de investimento de títulos
3 BAOYING Fund Management Co., Ltd. Recursos BAOYING híbrido preferido 0899023895900415812336786 a
fundos de investimento de títulos
Correspondência flexível do tema de consumo Baoying
4. BAOYING Fund Management Co., Ltd. define a base de investimento de títulos híbridos 0899002814850392711651409 a
ouro
BAOYING Hongli alocação flexível de renda
5. BAOYING Fund Management Co., Ltd. colocou uma base híbrida de investimento em títulos 0899040657900415812336786
