Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados da emissão
Patrocinador (subscritor principal): Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Ruide inteligente”, “emissor” ou “empresa”) solicitou a oferta pública inicial de ações e listagem na gema, que foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e registrada na CSRC (doravante referida como “CSRC”) zjxk [2022] No. 205.
O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Guoyuan Securities Company Limited(000728) (doravante referido como ” Guoyuan Securities Company Limited(000728) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”). O código das acções da Red é 1135.
Após negociação entre o emitente e o patrocinador (subscritor principal), determina-se que o número de ações emitidas desta vez é de 25,488 milhões, todas elas novas ações emitidas ao público, e os acionistas do emitente não transferirão suas ações antigas. O preço de emissão é de 31,98 yuan / ação.
O preço de oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional da Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior. De acordo com o item (IV) do artigo 39.o das regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição da oferta pública inicial de valores mobiliários na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revista em 2021) (SZS [2021] n.o 919), as subsidiárias relevantes do patrocinador não precisam participar no investimento de acompanhamento, e todas as ações inicialmente participadas no investimento de acompanhamento das subsidiárias relevantes do patrocinador são transferidas de volta para a emissão off-line.
De acordo com o preço final, o número de colocação estratégica final do plano especial de gestão de ativos para a administração sênior e funcionários principais do emitente é de 1657285 ações.
Resumindo, a colocação estratégica desta emissão tem apenas o plano especial de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente. O número final de colocação estratégica é de 1657285 ações, representando 6,50% do número total de emissões. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 2165915 ações será transferida de volta para emissão off-line.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas ou de recibos de depósito não restritos valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número inicial de emissão offline foi de 17331715 ações, representando 72,73% do número emitido após dedução do número final de colocação estratégica; O número inicial de ações emitidas online foi de 6,499 milhões, representando 27,27% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. O número total de emissões finais offline e online é de 23830715 ações, e o número final de emissões online e offline será determinado de acordo com a situação de call back.
De acordo com o mecanismo de retorno de chamada anunciado no anúncio da Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de retorno de chamada porque o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet era 929780489 vezes, superior a 100 vezes, Após deduzir a quantidade final de colocação estratégica, 20% da quantidade de emissão (arredondada para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 4766500 ações) serão transferidas de volta do offline para online. Após o call back, o número final de emissão off-line é de 125652150 ações, representando 52,73% do valor total dessa emissão após dedução da colocação estratégica final; A emissão on-line final foi de 112655 milhões de ações, representando 47,27% do total de emissão após dedução da colocação estratégica final. Após a chamada de volta, a taxa vencedora dessa emissão de preços on-line foi de 00186433308%, e o múltiplo de assinatura foi de 536384839 vezes.
O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 1º de abril de 2022 (T + 2). 1,Estatísticas da nova subscrição de acções
De acordo com as seguintes estatísticas dos resultados da subscrição da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “Branch Shenzhen”) e do subscritor da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “Branch Shenzhen”), as seguintes estatísticas são fornecidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen:
I) Colocação estratégica
O preço de oferta não é superior à média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam participar no investimento de acompanhamento.
Nesta oferta, o investidor de colocação estratégica final apenas estabeleceu um plano especial de gestão de ativos para os gerentes seniores e funcionários principais do emitente: Guoyuan Securities Company Limited(000728) Os funcionários inteligentes da Reid participam do plano de gestão coletiva de ativos de colocação estratégica da gem (doravante referido como “plano de gestão de ativos de guerra inteligente da Reid”).
De acordo com o preço final, o número de colocação estratégica final do plano especial de gestão de ativos para a administração sênior e funcionários principais do emitente é de 1657285 ações.
Resumindo, a colocação estratégica desta emissão tem apenas o plano especial de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente. O número final de colocação estratégica é de 1657285 ações, representando 6,50% do número total de emissões. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 2165915 ações será transferida de volta para emissão off-line.
A partir de 25 de março de 2022 (T-3), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. De acordo com os acordos relevantes no contrato de colocação estratégica assinado pelo emitente, pelo patrocinador (subscritor principal) e pelos investidores estratégicos, os resultados de colocação estratégica desta emissão são determinados do seguinte modo:
Nome específico escala inicial de subscrição quantidade atribuída (yuan) período de restrição de vendas (mês) (yuan) (ações)
Reid gestão inteligente da alocação da guerra 53000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 65728552999430 12
plano
II) Assinatura online de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores online (ações): 11092673
2. Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 35474368254
3. Número de investidores online desistindo da subscrição (ações): 172827
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores on-line (yuan): 552700746
III) Assinatura offline de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores offline (ações): 12565215
2. Valor da assinatura pago por investidores offline (yuan): 40183557570
3. Número de investidores off-line desistindo da subscrição (ações): 0
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores offline (yuan): 0
2,Restrição proporcional off-line
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente.
Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Nesta oferta, o número de ações cuja proporção off-line é restrita por 6 meses é de 1259141 ações, representando 10,02% do total de emissão off-line e 4,94% do total de oferta pública.
3,Subscrição pela instituição de recomendação (subscritor principal)
O número de ações abandonadas por investidores on-line e off-line é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal) O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) é de 172827, e o valor da subscrição é de 552700746 yuan. A proporção do número de ações subscritas pela instituição de recomendação (subscritor principal) em relação ao número total emitido é de 0,68%.
Em 7 de abril de 2022 (T + 4), a instituição de recomendação (subscritor principal) transferirá os fundos de subscrição e os fundos angariados da emissão offline e online para o emitente após deduzir a recomendação e a taxa de subscrição. O emitente deve apresentar um pedido de registo de acções à sucursal CSDCC Shenzhen e registar as acções subscritas na conta de valores mobiliários designada pelo patrocinador (subscritor principal). 4,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se investidores offline e online tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta emissão. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Tel.: 055162207156, 62207157
Contacto: departamento do mercado de capitais
Emissor: patrocinador (subscritor principal) de Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd.: Guoyuan Securities Company Limited(000728) 7 de abril de 2022
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem na jóia de Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd.)
Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd.
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem na jóia de Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd.)
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