Suzhou ousheng Electric Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio de roadshow online
Patrocinador (co-subscritor principal): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Co principal subscritor: Minsheng Securities Co., Ltd
O pedido da Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. (doravante referida como “ousheng electric” e “o emissor”) para a oferta pública inicial de ações (doravante referida como “esta oferta”) foi examinado e aprovado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) (zjxk [2022] n.º 438) Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) atuou como patrocinador (co-subscritor principal) (doravante referido como ” Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) ” e “patrocinador”), Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Minsheng securities”) atuou como co-subscritor principal ( Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) e Minsheng securities doravante referidos como “co-subscritor principal”).
A oferta de ações (doravante denominada “colocação online restrita”) a investidores não públicos (doravante denominada “colocação online restrita”) e a emissão de ações a investidores não públicos (doravante denominada “colocação online restrita”) devem ser realizadas em combinação com o valor de mercado das ações detidas pelos investidores online restritos (doravante denominada “colocação online restrita”). O emitente e os subscritores co-líderes determinarão diretamente o preço de emissão fazendo uma consulta preliminar a investidores offline qualificados, e não haverá nenhuma consulta cumulativa de licitação offline.
Por exemplo, o preço de oferta excede a mediana e a média ponderada da cotação de investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, e o fundo de investimento de valores mobiliários estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta (a seguir designado “fundo público”) Fundo Nacional de Segurança Social (a seguir designado por “fundo de segurança social”), fundo de seguro de dotação de base (a seguir designado por “pensão”), fundo de anuidade empresarial criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) e fundos de seguros (a seguir designados por “fundos de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguro, consoante o que for inferior, Zhongtai venture capital (Shenzhen) Co., Ltd., a subsidiária relevante do patrocinador, participará na colocação estratégica desta oferta de acordo com os regulamentos relevantes. Informações como a proporção no número de ações emitidas desta vez e o período de detenção.
Nesta oferta pública foram emitidas 45.652 milhões de ações, representando 25,00% do capital social total após emissão, das quais, O número de colocação estratégica inicial (se o preço de emissão exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, consoante o que for menor, as filiais relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica da emissão de acordo com os regulamentos aplicáveis) é de 2282600 ações, Contando com 5,00% do número desta emissão, a diferença entre o número de colocação final e o número inicial de investidores estratégicos é transferida de volta para a emissão offline.
Antes do lançamento do mecanismo de callback, a emissão inicial off-line desta emissão foi de 30358900 ações, representando cerca de 70,00% da emissão após dedução da colocação estratégica inicial; O número inicial de ações emitidas online foi de 1 Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 0, representando cerca de 30,00% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial. A quantidade total de emissão final offline e online é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão offline e online será determinada de acordo com a situação de retorno de chamada.
A fim de facilitar que os investidores compreendam as informações relevantes do emitente e as disposições relevantes desta oferta, o emitente e os subscritores principais conjuntas realizarão um roadshow em linha sobre esta oferta.
1,Web site roadshow online: CSI Roadshow ( https://www.cs.com.cn./roadshow/ ）
Tempo de roadshow online: 14:00-17:00, 8 de abril de 2022 (sexta-feira)
3,Participantes: membros-chave da direcção do emitente e pessoal relevante dos subscritores principais conjuntos.
O texto completo da carta de intenções da Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. para a oferta pública inicial e listagem na gema e materiais relevantes pode ser encontrado no site designado pelo CSRC (cninfo, www. cn. Info. Com. CN; CSI, www. cs. Com. CN; China Securities, www. cn. Stock. Com; securities times, www. stcn. Com; Securities Daily, www. zqrb. CN; China financial news, www. financernnews. Com. CN.) Consultar.
Por favor, prestem atenção.
Emissor: patrocinador (co-subscritor principal) da Suzhou ousheng Electric Co., Ltd.: Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) co subscritor principal: Minsheng Securities Co., Ltd. 7 de abril de 2022 (sem texto nesta página) (página de selo do anúncio de roadshow on-line da Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na GEM)
Emissor: Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. 7 de abril de 2022 (esta página não tem texto, que é a página de selo do anúncio on-line do roadshow da Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na GEM)
Patrocinador (co-subscritor principal): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 7 de abril de 2022 (não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio de roadshow on-line da Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na GEM)
Co principal subscritor: Minsheng Securities Co., Ltd. 7 de abril de 2022
