Código dos títulos: Joyvio Food Co.Ltd(300268) abreviatura dos títulos: Joyvio Food Co.Ltd(300268) Anúncio n.o: 2022009 Joyvio Food Co.Ltd(300268) Resumo do relatório anual 2021
1,Dicas importantes
O resumo deste relatório anual provém do texto integral do relatório anual. Para compreender plenamente os resultados operacionais da empresa, situação financeira e futuro plano de desenvolvimento, os investidores devem ler atentamente o texto integral do relatório anual nos meios de comunicação designados pela CSRC.
Todos os diretores da empresa participaram pessoalmente da reunião do conselho de administração para considerar este relatório anual.
O parecer de auditoria da ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) sobre o relatório financeiro da empresa este ano é: parecer padrão sem reservas.
Alterações da empresa de contabilidade durante o período de relato: a empresa de contabilidade da empresa não mudou este ano.
Dicas sobre pareceres de auditoria não normalizados
□ aplicável √ não aplicável
A empresa não era rentável no momento da sua inclusão na lista e não é rentável actualmente
□ aplicável √ não aplicável
O plano de distribuição de lucros das ações ordinárias ou o plano de conversão de fundos de acumulação em capital social no período considerado pelo conselho de administração
□ aplicável √ não aplicável
A empresa planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar o capital social com fundo de previdência.
Plano de distribuição de lucros para ações preferenciais no período de relato adotado pelo conselho de administração
□ aplicável √ não aplicável
2,Informação básica da empresa 1. Perfil da empresa
Abreviatura de stock Joyvio Food Co.Ltd(300268) código de stock Joyvio Food Co.Ltd(300268)
Bolsa de Valores de Shenzhen
Compartilhar abreviatura de jiawo (se houver) antes da mudança
Pessoa de contato e informações de contato secretário do conselho de administração representante de assuntos de valores mobiliários
Nome: Wu Shuang, Yang Yang
Endereço do escritório: 10 / F, torre norte, edifício da tecnologia da aviação, No. 58, estrada de Beiyuan, distrito de Chaoyang, Pequim
Fax: 01057058364
Tel.: 0105705836201057058362
E-mail [email protected]. [email protected].
2. Introdução aos principais negócios ou produtos durante o período de relato
I) Actividade principal
A empresa está envolvida principalmente na criação, processamento e venda de frutos do mar proteicos de alta qualidade e tem profundo controle sobre recursos escassos no link upstream de proteína de frutos do mar de alta qualidade representada pelo salmão. A empresa adota um modelo de negócios industrializado, e seu principal negócio é a criação, processamento e vendas de salmão através da Australis, uma subsidiária chilena no exterior; Realizar o processamento e vendas de bacalhau estreito, camarão doce ártico e alabote através da Qingdao Guoxing, uma subsidiária doméstica; Desenvolver, processar e vender alimentos saudáveis, nutricionais e deliciosos de processamento profundo da marca através de outras subsidiárias holding na China.
II) Principais produtos e utilizações
Os produtos estrela da empresa incluem principalmente salmão, camarão doce ártico, bacalhau estreito, bacalhau verdadeiro, alabote e outros frutos do mar de alta qualidade, bem como a saúde e nutrição 3R produtos da série de pratos pré-fabricados baseados nos frutos do mar de alta qualidade acima.
1. Salmão: o salmão cultivado e processado pela empresa vem do Sul The Pacific Securities Co.Ltd(601099) perto de águas antárticas no sul do Chile, com fonte de água clara, alta qualidade, sem poluição e excelente dote natural. O salmão é rico em ômega-3, 18 tipos de aminoácidos (incluindo 8 tipos de aminoácidos necessários para o corpo humano), vitamina A / D, ferro, cálcio, zinco, selênio e outros oligoelementos. É baixo em gordura. Pode promover o desenvolvimento cerebral, melhorar a memória, melhorar a imunidade física, prevenir doenças cardiovasculares, anti-envelhecimento, anti-tumor, prevenir o declínio visual e tem alto valor nutricional. Em linha com a tendência atual de atualização do consumo de “completo”, “bom” para “certo”.
O salmão da empresa é dividido principalmente em Atlantic China Welding Consumables Inc(600558) salmão e truta, e as formas de produto incluem principalmente: peixe inteiro (Hon & Hg), filé e produto de valor agregado (VAP). O peixe inteiro inclui tomar a liderança para se livrar da sujeira e cabeça para se livrar da sujeira; Filetes de peixe cobrem uma gama completa de produtos de TrimA a trimf; Os produtos de valor agregado incluem produtos de segmentação fina, como porção e peixe picado vendidos em todo o mundo, bem como alimentos de marca de processamento profundo de salmão, como produtos da série “Mama Bear”, “jiawo Xiansheng” e “colega de classe ganancioso de urso”, que se concentram em segmentos de mercado de consumo doméstico.
2. Camarão doce ártico: o camarão doce ártico importado pela empresa é produzido principalmente no ambiente frio da água do mar perto do Círculo Ártico e 200250 metros de profundidade no oceano no Canadá. A qualidade da água é pura e livre de poluição. Camarão doce ártico é rico em vitamina B12, cálcio / magnésio / sódio e outros oligoelementos, 9 tipos de aminoácidos de alta qualidade e proteína de alta qualidade, e o conteúdo de ácidos graxos insaturados é tão alto quanto 2,6g / 100g; O camarão doce ártico processado e vendido pela empresa é compacto, fresco e doce, descongelado e pronto para comer.
Os produtos de camarão doce ártico da empresa são principalmente camarão de semente de cabeça e camarão de semente de barriga, e as formas de produtos incluem principalmente: 1000g (embalado), 400g (embalado, ensacado) e 200g (ensacado). 3. Outros peixes de alto nível proteico: bacalhau estreito, DQO verdadeiro e alabote.
O bacalhau estreito é um peixe de camada média e inferior de água fria, que se origina do local de encontro da corrente oceânica na área limpa do mar de The Pacific Securities Co.Ltd(601099) noroeste, e a água do mar é rica em nutrientes naturais. Bacalhau estreito contém a, D, e e outras vitaminas, bem como ácidos graxos insaturados, cálcio, fósforo, ferro, vitaminas B e assim por diante.Tem as características de carne delicada, úmida e macia; Carne em forma de alho, fácil de cozinhar. O bacalhau real é coletado diretamente da origem e todo o processo de preservação da cadeia fria, desde o transporte de material alimentar até o processamento. Bacalhau tem alto teor de umidade, sabor fresco e suculento, e é rico em DHA, EPA, cálcio, selênio e outros nutrientes. É adequado para consumidores de todas as idades.
O linguado cresce no mar profundo polar natural e puro. É naturalmente pobre em gordura. Sua carne é rica, branca, macia, delicada, suave e deliciosa. Pode ser chamada de peixe de primeira qualidade.
O segmento de alabote produzido pela empresa é adequado para cozinhar no vapor doméstico, frito, refogado e outros métodos de cozimento, com cozimento conveniente e nutrição rica.
Os principais produtos da empresa incluem peixe congelado, peixe congelado e surimi de profundidade.
III) Indústria global de proteínas do marisco
No lado da oferta, a produção e o funcionamento das empresas são afectados em graus variados. Em resposta à epidemia, os países introduziram várias medidas de controle do transporte aéreo, terrestre e marítimo, resultando em capacidade de transporte apertada, preços elevados, aumento da instabilidade da cadeia de suprimentos e aumento dos custos trabalhistas e operacionais em graus variados. Os fatores acima trouxeram testes severos às empresas globais envolvidas na maricultura, processamento e vendas.
No lado da demanda, em 2020, o mercado global de frutos do mar foi afetado pela epidemia, a demanda da indústria de restauração diminuiu drasticamente e o preço de mercado foi muito impactado. Em 2021, com a mitigação da epidemia global e a gradual liberalização do controle social, a recuperação da demanda do canal de catering trouxe a recuperação da indústria global de frutos do mar. Ao mesmo tempo, durante a epidemia, os hábitos de consumo inerentes aos consumidores, como a culinária caseira e a compra online de frutos do mar, não desapareceram devido à abertura e recuperação de canais de catering. Beneficiando da recuperação da demanda global, os preços dos frutos do mar começaram a recuperar gradualmente em 2021.
1. Indústria do salmão
(1) A oferta está a tornar-se cada vez mais apertada. Como representante da proteína de frutos do mar de alta qualidade, o salmão é fornecido principalmente a partir de criação artificial. No entanto, devido à área de reprodução limitada e à escassez de licenças de reprodução, a oferta global se tornará cada vez mais apertada no futuro. Diante da crescente demanda do consumidor, o equilíbrio estreito a longo prazo entre oferta e demanda no mercado faz com que o setor de criação upstream seja o elo de maior valor em toda a cadeia industrial.
A Noruega e o Chile são as duas principais áreas produtoras de salmão do mundo, representando cerca de 80% da oferta global. De acordo com os dados divulgados pelos mercados kontali e DNB, a colheita global de salmão Atlantic China Welding Consumables Inc(600558) em 2021 foi de cerca de 2,82 milhões de toneladas (WFE), um aumento de 4% ano a ano. Entre eles, a colheita de Atlantic China Welding Consumables Inc(600558) salmão na Noruega em 2021 foi de 1,51 milhão de toneladas (WFE), com um aumento homólogo de 10%, principalmente devido às boas condições de crescimento dos organismos marinhos na Noruega em 2021 e ao aumento do peso médio da colheita; Ao mesmo tempo, no quarto trimestre de 2021, brânquias de peixes locais e outras doenças levaram à colheita precoce, e a mantissa de colheita foi maior do que o esperado. A colheita de Atlantic China Welding Consumables Inc(600558) salmão no Chile em 2021 foi de cerca de 670000 toneladas (WFE), uma diminuição anual de 14%, principalmente devido à redução do número de mudas e ao declínio do peso médio da colheita. Por um lado, a situação epidêmica levou à interrupção do plano de mudas e à redução do número de mudas no Chile em 2020, bem como ao adiamento do plano de colheita devido ao clima em algumas áreas de reprodução no final de 2021, resultando na redução da cauda da colheita; Por outro lado, o ritmo de colheita precoce no ano e as más condições de crescimento dos organismos marinhos em algumas áreas de reprodução afetam a taxa de crescimento, o que torna o peso médio de colheita de toda a indústria no Chile inferior ao de 2020. A Kontali prevê que a taxa de crescimento da oferta global de salmão abrandará nos próximos anos. A taxa média anual de crescimento composto de 2020 a 2024 deve ser de 4%, dos quais a taxa de crescimento da oferta global de salmão em 2022 é inferior a 1%. No relatório do quarto trimestre de 2021, a mowi, maior produtora de salmão do mundo, prevê que a oferta global de salmão em 2022 será basicamente a mesma que em 2021.
(2) A procura continua a crescer. No contexto da escassez de recursos terrestres disponíveis, a proteína animal de alta qualidade representada pelos frutos do mar tornou-se uma fonte nutricional cada vez mais popular. O salmão em frutos do mar tem carne deliciosa e alto valor nutricional, sendo a única commodity com o maior valor comercial na cadeia de comércio global de produtos aquáticos. Como a oferta de salmão é limitada pela área marítima de reprodução e licença comercial, a tendência geral é que a oferta está em falta.Os dados relevantes da pesquisa no relatório da indústria de criação de salmão da Meiwei em 2021 mostram que a taxa de crescimento composto anual da quantidade total de consumo global de salmão na última década atingiu 8%.
Com o crescimento da população global, a expansão da classe média nos mercados emergentes e o fortalecimento do conceito de saúde das pessoas, a demanda do mercado global de salmão continuará a crescer a longo prazo. De acordo com as estatísticas divulgadas no relatório regular do mowi, maior produtor mundial de salmão, o consumo global de salmão em 2021 foi de cerca de 2,86 milhões de toneladas (WFE), um aumento de 8% ano a ano em 2020. Em 2021, o consumo no mercado americano aumentou 12%, no Brasil 3%, na Europa 7% e na Ásia 7%. Por conseguinte, a longo prazo, a procura do mercado global do salmão é relativamente forte.
(3) Os preços recuperaram gradualmente. Desde 2021, com a mitigação gradual do impacto da epidemia de covid-19, a demanda final do mercado e o preço de venda do salmão mostraram um rápido impulso de recuperação. De acordo com o último relatório de datasalmão, o preço do salmão no Chile mostrou uma tendência ascendente rápida desde 2021. Em comparação com 2020, o preço médio do peixe chileno aparado (3-4 libras) vendido aos Estados Unidos em 2021 aumentou 33% ano a ano; O preço médio do peixe integral chileno (12-14 libras) vendido para o porto de Monterey, Brasil aumentou 58% ano a ano; O preço médio do peixe integral chileno (6 + kg) vendido para Xangai, China, aumentou 41% ano a ano.
(4) Os custos da alimentação animal estão sob pressão. Afetados pela situação epidêmica, inflação global e outros fatores, os preços das commodities a granel, como trigo, milho, óleo vegetal, óleo de peixe e farinha de peixe, que são as principais matérias-primas da alimentação animal, continuaram a subir desde o segundo trimestre de 2020 e continuam a um nível elevado, promovendo assim o aumento contínuo dos custos da alimentação animal. O custo médio da alimentação da indústria global do salmão representa cerca de 45% a 55% do custo da gaiola, afetado por isso, o custo da criação do salmão também está aumentando gradualmente. De acordo com analistas do Sparebank 1, uma instituição financeira norueguesa, o custo de criação continuará a enfrentar desafios em 2022 devido ao aumento dos preços dos alimentos para animais.
A Australis, subsidiária da empresa, continua a manter a posição de liderança das dez maiores empresas de salmão do mundo, está entre as principais empresas do mesmo setor no Chile e controla firmemente os recursos escassos de alta qualidade no final da aquicultura upstream com o maior valor em toda a cadeia industrial de proteína de frutos do mar de alta qualidade no mundo.
2. Situação da CQO estreita e da indústria do camarão doce ártico
O Pollock é um peixe selvagem capturado no mar profundo, um dos peixes econômicos com maior captura do mundo e um dos peixes comestíveis com maior consumo do mundo. Os principais países produtores de Pollock são a Rússia e os Estados Unidos. As capturas totais dos dois países representam mais de 90% das capturas totais de Pollock no mundo. Ambos os países implementam o modo de gestão dupla de quota de pesca e período de pesca para Pollock, e controlam rigorosamente a quota de pesca e a moratória de pesca. Em 2021, sob a influência da logística global apertada e do grande aumento do frete marítimo, os custos de pesca e transporte do bacalhau estreito geralmente aumentaram. De acordo com os dados da Associação Russa de Pesca do Pollock (PCA), a quota total de captura do Pollock russo deverá ser reduzida de 1,995 milhões de toneladas em 2021 para 1,927 milhões de toneladas, um decréscimo homólogo de 3,8%; De acordo com dados da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), a quota total de captura de CQO estreita nos Estados Unidos deve ser reduzida em 10-20% para 1,2-1,35 milhão de toneladas de 1,555 milhão de toneladas em 2021. Ao mesmo tempo, a complexa e mutável situação internacional e a fricção comercial também terão um certo impacto no comércio global de Pollock.
O camarão doce ártico é capturado principalmente no Oceano Ártico e na área do mar Norte Atlantic China Welding Consumables Inc(600558) Os principais países de pesca são Canadá, Gronelândia, Dinamarca, Islândia e Noruega. O volume de pesca anual global é de cerca de 250000 toneladas, das quais o volume de pesca de camarão doce ártico do Canadá representa cerca de 60% do volume de pesca global. Graças ao seu alto valor nutricional e sabor fresco, doce e compacto, o camarão doce ártico é amplamente reconhecido pelos consumidores de todo o mundo.
Qingdao Guoxing, uma subsidiária da empresa, continua a manter a posição de liderança da indústria do maior distribuidor de importação de camarão doce ártico da China e fornecedor estreito de processamento de bacalhau, e assinou uma agência prioritária exclusiva com companhias de navegação estrangeiras com quotas de pesca. Após anos de cultivo intensivo, Qingdao Guoxing alcançou uma posição de liderança na indústria no campo de CQO estreito e camarão doce ártico, estabeleceu relações comerciais estáveis e de longo prazo com fornecedores upstream e estabeleceu cooperação a longo prazo com clientes downstream
