China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Relatório especial de verificação sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante designados por ” China Securities Co.Ltd(601066) ” títulos “e” patrocinador “) como patrocinador da Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) (doravante designada por ” Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) “empresa”) para oferta pública inicial de acções e listagem no conselho de ciência e inovação, De acordo com as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, as medidas para a administração de fundos levantados de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes, o depósito e uso real de fundos levantados em Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2021 foram cuidadosamente verificados, Os pormenores são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante dos fundos angariados e hora de recepção dos fundos
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação do registro de Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) ações de oferta pública inicial (zjxk [2021] n.º 2593) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa foi aprovada para emitir 110733703 ações ordinárias A ao público, com um valor nominal de RMB 1 por ação. A partir de 8 de setembro de 2021, a empresa emitiu 110733703 ações ordinárias A em RMB para o público a um preço de emissão de 11,75 yuan por ação. O montante total de fundos levantados é 130112101025 yuan. Após deduzir as taxas de subscrição e outras despesas de emissão (excluindo o imposto de entrada dedutível do imposto sobre o valor acrescentado para as despesas de emissão desta oferta pública), a empresa emitiu 4957589194 yuan (o montante das taxas de subscrição de recomendação (excluindo imposto sobre o valor acrescentado) é 5051928817 yuan, Depois de deduzir o montante de 94339623 yuan pago excluindo impostos no período anterior, o fundo levantado de 125154511831 yuan após a dedução real de 4957589194 yuan) foi remetido de China Securities Co.Ltd(601066) para a conta da empresa No. 23210001040018081 aberta em Agricultural Bank Of China Limited(601288) Guiyang Wudang sub sucursal em 8 de setembro de 2021. O montante acima é 125154511831 yuan, depois de deduzir as despesas de emissão (excluindo imposto de valor acrescentado) de 1538385094 yuan e a taxa de recomendação (excluindo imposto de valor acrescentado) paga no estágio inicial de 94339623 yuan, o montante líquido de fundos levantados é 123521787114 yuan. Os fundos pagos acima mencionados foram verificados pelo relatório Zhongtianyun Certified Public Accountants (sociedade geral especial) ZTY [2021] YZ No. 90061.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa acumulou 57351685275 yuan de fundos levantados para projetos de investimento, comprou 10000000000 yuan de principais produtos financeiros bancários garantidos com fundos levantados temporariamente ociosos, obteve 49944444 yuan de receita financeira de produtos financeiros, 877,03 yuan de receita de juros da conta financeira e o saldo da conta financeira é 10050032147 yuan, A receita líquida de juros acumulada da conta de capital levantado (excluindo a conta de gestão financeira) após deduzir a taxa de manuseio é de 339151441 yuan, a taxa de emissão paga com seus próprios fundos sem substituição é de 108269365 yuan e o saldo dos fundos levantados é de 56617522645 yuan.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso dos recursos arrecadados da empresa é o seguinte:
Unidade monetária: RMB
Montante do projecto
Receitas líquidas 123521787114
Menos: utilização acumulada de fundos angariados 57351685275
Menos: conta de gestão patrimonial 10050032147
Mais: receitas de juros acumuladas líquidas após dedução das despesas de gestão (incluindo receitas de gestão financeira) 389183588
Mais: despesas de emissão pagas com fundos próprios sem substituição 108269365
O saldo dos fundos angariados é de 56617522645
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso de fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as diretrizes para a aplicação de regras de auto-regulação para as empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras leis e regulamentos, e em combinação com a situação real da empresa, O Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) sistema de gestão de fundos angariados (doravante referido como o “sistema de gestão”) foi formulado, que estipula claramente o armazenamento, utilização, alteração, supervisão e responsabilização dos fundos angariados, e exige estritamente os procedimentos de aplicação e aprovação para a utilização dos fundos angariados para garantir que os fundos especiais sejam utilizados para uma finalidade específica.
De acordo com os requisitos do sistema de gestão e em combinação com as necessidades de negócios da empresa, a empresa adotou a gestão especial de armazenamento de contas para os fundos levantados, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de contas especiais de fundos levantados com Agricultural Bank Of China Limited(601288) Guiyang Wudang sub filial e China Securities Co.Ltd(601066) Guiyang Wudang sub filial; A empresa e sua subsidiária, Guizhou Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) Materials Co., Ltd., assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados com Agricultural Bank Of China Limited(601288) Guiyang Wudang sub filial e China Securities Co.Ltd(601066) Guiyang Wudang sub filial; A empresa e sua subsidiária Guizhou Zhenhua Yilong New Material Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guiyang Wudang sub-filial e China Securities Co.Ltd(601066) Guiyang Wudang sub-filial.
Não há diferença significativa entre o acordo acima mencionado e o acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre o armazenamento especial de contas de fundos levantados da Bolsa de Valores de Xangai. A partir de 31 de dezembro de 2021, todas as partes no acordo exerceram seus direitos e cumpriram suas obrigações de acordo com as disposições acima sobre a supervisão dos fundos levantados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é listado da seguinte forma:
Unidade: Yuan
Nome do banco Número da conta Valor inicial do depósito Saldo final
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Guiyang 232100010400180811251545118313803206412 Subramo Wudang
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Guiyang 23210001040018073 – 47884676508 Subfilial Wudang
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guiyang 2402 Vontron Technology Co.Ltd(000920) 0230302 – 4929639725 Subramo Wudang
Total 12515451183156617522645
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para gestão financeira de fundos levantados aberto pela empresa no banco é de 10050032147 yuan Os detalhes são os seguintes:
Unidade: Yuan
Método de armazenamento do montante da conta
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Guiyang Branch 51720188 Zhongrun Resources Investment Corporation(000506) 29310050032147 conta corrente
Total – 10050032147…
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Zhongtianyun Certified Public Accountants (parceria geral especial) auditou o uso dos fundos levantados da empresa em 2021 e emitiu zhongtianyun [2022] He Zi No. 90049 relatório de garantia especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2021. A partir de 31 de dezembro de 2021, a utilização dos fundos angariados está detalhada no “Anexo 1: tabela de utilização dos fundos angariados”.
(II) alterações no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou a direção de investimento, assunto de implementação e local de implementação do projeto inicial de investimento de capital levantado, entre eles, o projeto inicial de investimento de capital levantado “projeto de construção de linha de produção de material catódico de bateria de íons de lítio (fase II de shawen)” foi adiado, da seguinte forma:
A empresa foi listada no Conselho de Ciência e Inovação em 14 de setembro de 2021, e os fundos arrecadados chegaram no final do ano. Antes do recebimento dos fundos levantados, os fundos de investimento do projeto de investimento levantado “projeto de construção de linha de produção de material catódico de bateria de íon de lítio (fase II de shawen)” implementado pela subsidiária Guiyang Xincai veio principalmente dos fundos auto levantados da empresa. Considerando os altos custos financeiros e recursos relativamente limitados da empresa antes da listagem, e o projeto Yilong fase II implementado pela subsidiária Yilong Xincai está em construção ao mesmo tempo, o progresso da construção do projeto de investimento levantado é relativamente lento. Além disso, devido ao impacto repetido da epidemia de covid-19, o progresso da construção e a aquisição de equipamentos envolvidos no projeto de investimento levantado são afetados por muitos fatores, como progresso de retoma e logística, e o progresso da construção fica atrás do plano original. A fim de garantir a qualidade do projeto de investimento levantado, com base na situação atual atual, após avaliação abrangente, análise e pesquisa cuidadosa, a empresa ajustou o tempo para que o projeto atingisse o estado útil esperado para o máximo de 31 de dezembro de 2022. Em 24 de novembro de 2021, a empresa realizou a 18ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores respectivamente, deliberando e aprovando a proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento de capital levantado, e concordou em ajustar o tempo em que alguns projetos de investimento de capital levantado da empresa atingem o estado utilizável esperado, da seguinte forma:
Data em que o projeto de investimento levantado atinge o estado utilizável programado
Antes e depois deste ajuste
Projeto de construção da linha de produção material do cátodo da bateria do íon de lítio (fase II de shawen) dezembro 2021 não mais tardar em 31 de dezembro de 2022
Os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro e a instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação.
Para mais detalhes, consulte Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) anúncio sobre a extensão de alguns projetos de investimento com fundos levantados divulgado pela empresa em 25 de novembro de 2021.
III) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
Com o objetivo de possibilitar que os projetos de investimento com recursos captados sejam implementados o mais rápido possível e gerem benefícios e tragam retornos máximos aos acionistas, a empresa passou a utilizar recursos próprios para investir na construção de projetos de investimento com recursos captados antecipadamente antes que os fundos estejam disponíveis. Em 21 de outubro de 2021, a 17ª reunião do 5º conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente, e concordou em usar os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente, com um montante total de 1631725 milhões de yuans. O Conselho de Supervisores e os Diretores Independentes da Companhia expressaram o seu consentimento claro nesta matéria, sendo que os assuntos acima mencionados estão dentro da autoridade de aprovação do Conselho de Administração da Companhia e não precisam ser submetidos à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação. O tempo de substituição dos fundos angariados é inferior a 6 meses a contar da data de recepção dos fundos angariados, o que cumpre os requisitos das leis e regulamentos relevantes, e os fundos de substituição foram verificados pelo relatório de verificação de Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) fundos auto angariados pré-investidos nos projetos de investimento de fundos angariados (ZTY [2021] h Zi No. 90437) emitido por Contadores Públicos Certificados zhongtianyun (sociedade geral especial). Os detalhes são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto fundos auto-levantados e montante de investimento antecipado
Projeto de construção da linha de produção material do cátodo da bateria do íon de lítio (fase II de shawen)
