Qingyan Environmental Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio de roadshow online
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
A aplicação da Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. (doravante referida como o “emissor”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem na gema (doravante referida como a “emissão”) foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê Municipal de gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “Bolsa de Valores de Shenzhen”), e foi aprovada e registrada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (licença CSRC [2022] No. 543).
Esta oferta é realizada através da combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referidos como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos”, “patrocinador (subscritor principal)” ou “subscritor principal”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através do inquérito preliminar offline, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado. O número de ações emitidas ao público desta vez é de 27,01 milhões, representando 25,01% do capital social total após a emissão, todas elas são novas ações emitidas ao público, e não há transferência de ações antigas. O capital social total após esta oferta pública é de 108,01 milhões de ações.
A quantidade inicial de colocação estratégica desta emissão é de 4051500 ações, representando cerca de 15,00% dessa quantidade de emissão. Entre eles, os gerentes seniores e funcionários principais do emissor participaram do plano especial de gerenciamento de ativos estabelecido pela colocação estratégica, e o valor esperado da assinatura não é mais do que 41,906 milhões de yuans, e o valor da assinatura não é mais do que 10,00% do número de ações emitidas desta vez, ou seja, 2701000 ações; Espera-se que o número de investimentos de acompanhamento das filiais relevantes do patrocinador seja de 5,00% do número desta emissão, Ou seja, 1350500 ações (se o preço de emissão exceder a mediana e a média ponderada da cotação de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o fundo de investimento em valores mobiliários, fundo nacional de segurança social, fundo de seguro de dotação básica, fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial e as medidas para a administração do uso de fundos de seguros estabelecidas através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta) E o menor da mediana e média ponderada da cotação do fundo de seguro especificada nos regulamentos, e as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação participarão na colocação estratégica da oferta de acordo com os regulamentos relevantes. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) divulgarão o montante total de ações alocadas às subsidiárias relevantes da instituição de recomendação participante na colocação, o número de assinaturas Informações como a proporção no número de ações emitidas desta vez e o período de detenção. A quantidade da diferença entre a colocação inicial e a colocação final.
Antes do lançamento do mecanismo de call back, o número inicial de ações off-line emitidas era de 160710 milhões, representando cerca de 70,00% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial; O número inicial de ações emitidas online foi de 6,8875 milhões, representando cerca de 30,00% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial.
A quantidade total de emissão final offline e online é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão offline e online será determinada de acordo com a situação de call back. O número final de ofertas off-line e on-line e colocação estratégica será especificado no anúncio de ofertas públicas iniciais e resultados de colocação inicial de ofertas off-line da Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. listada na GEM publicado em 14 de abril de 2022 (T + 2).
A fim de facilitar que os investidores compreendam a situação relevante e as perspectivas de desenvolvimento do emitente e as disposições relevantes para a subscrição desta oferta, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) China Securities Co.Ltd(601066) desta oferta estão programados para realizar um roadshow on-line em 11 de abril de 2022.
1,Site de roadshow online: Panorama https://rs.p5w.net.
2,Tempo de roadshow online: 14:00-17:00 em 11 de abril de 2022 (segunda-feira, t-1)
3,Participantes: membros-chave da direcção do emitente e pessoal relevante do patrocinador (subscritor principal).
O texto integral do prospecto e os materiais relevantes podem ser encontrados em cinco sítios web designados pelo CSRC (cninfo, www.cn. Info. Com. CN; CSI, www.cs. Com. CN; China Securities, www.cn. Stock. Com; securities times, www.stcn.com; e Securities Daily, www.zqrb. CN). Consultar.
Por favor, prestem atenção.
Emissor: patrocinador da Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066) 8 de abril de 2022 tpqzyfxrpagebreak
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