Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio de roadshow online
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
A aplicação da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (doravante referida como o “emissor”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como a “emissão”) e listagem na gema foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e registrada na Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (licença CSRC [2022] No. 428).
Esta oferta é realizada através da combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através do inquérito preliminar offline, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado. A oferta pública proposta de 16837000 novas ações representa cerca de 25,00% do capital social total após a emissão, e o capital social total após a oferta pública é de 67347175 ações.
O número inicial de ações de colocação estratégica emitidas nesta emissão é de 3367400, representando 20,00% dessa emissão. Entre eles, o valor da assinatura dos gerentes seniores do emitente e funcionários principais que participam do plano especial de gerenciamento de ativos estabelecido pela colocação estratégica não deve exceder 102,16 milhões de yuans, e o valor da assinatura não deve exceder 10,00% do número de ações emitidas desta vez, ou seja, não mais de 1683700 ações; Espera-se que o número de investimentos de acompanhamento das filiais relevantes do patrocinador seja de 5,00% do número desta emissão, Ou seja, 841850 ações (se o preço de emissão exceder o menor da média mediana e ponderada das cotações de investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e da média mediana e ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, as subsidiárias relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica da emissão de acordo com os regulamentos relevantes); Espera-se que outros investidores estratégicos assinem não mais de 300 milhões de yuans. A quantidade da diferença entre a colocação inicial e a colocação final.
Antes do lançamento do mecanismo de call back, o número inicial de ações emitidas off-line era de 9429100, representando cerca de 70,00% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial e 56,00% do número emitido; O número inicial de ações emitidas online é de 4040500, representando cerca de 30,00% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial, e cerca de 24,00% do número emitido. A quantidade total de emissão final offline e online é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade de colocação estratégica final. A quantidade final de emissão online e a quantidade final de emissão offline serão determinadas de acordo com a situação de call back. O número final de ofertas offline e online e colocação estratégica será especificado no anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. e colocação offline inicial listada na gema publicada em 14 de abril de 2022 (T + 2).
A fim de facilitar que os investidores compreendam as informações relevantes do emitente e as disposições relevantes desta emissão, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) realizarão um roadshow online sobre esta emissão.
1. Tempo de roadshow online: 14:00-17:00 em 11 de abril de 2022 (t-1);
2. Sítio Web do roadshow em linha: Panorama ( http://rs.p5w.net. ）；
3. Participantes: membros-chave da direcção do emitente e pessoal relevante do patrocinador (subscritor principal). O texto completo da carta de intenções da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. para a oferta pública inicial e listagem na gema e materiais relevantes pode ser encontrado nos sites designados pela CSRC (http://www.cn.info.com.cn; www.cs.com.cn; www.cn.stock.com; www.stcn.com; e www.zqrb.cn) Pergunta.
Por favor, prestem atenção.
Emissor: patrocinador da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995) 8 de abril de 2022
Emissor: Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página selada do anúncio no roadshow on-line da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. sobre a oferta pública inicial de ações e listagem no GEM)
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995) mm / DD / aaaa
