JieChuang Intelligent Technology Co., Ltd.
Anúncio sobre oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
ponta quente
JieChuang Intelligent Technology Co., Ltd. (a seguir designada por “emitente”, “empresa” ou “JieChuang inteligente”) de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designada por “medidas administrativas”) e as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais sobre a gema (julgamento) (ordem CSRC [n.o 167]) Disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21), regras detalhadas para a implementação da emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919, doravante referidas como as “regras detalhadas”) Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279, doravante referido como “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”), regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] No. 483, doravante referido como “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”) Código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 213), regras pormenorizadas para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais (zxsf [2018] n.º 142) As regras para a administração de investidores off-line da oferta pública inicial sob o sistema de registro (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212) e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) sobre as regras de emissão e listagem de ações e as diretrizes de operação mais recentes, organizam a implementação da oferta pública inicial e listagem na GEM.
Esta emissão off-line é realizada através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “plataforma eletrônica de emissão off-line”). Os investidores off-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão off-line e outras disposições relevantes. A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen por meio de assinatura e preços de acordo com o valor de mercado. Os investidores on-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras de implementação para emissão on-line emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Esta oferta é aplicável às disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na GEM (anúncio CSRC [2021] n.º 21) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) em 18 de setembro de 2021, e às regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen A Associação de Valores Mobiliários da China emitiu o código para a subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213) e as regras de gestão para investidores offline de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212). Os investidores são convidados a prestar atenção às alterações dos regulamentos relevantes, prestar atenção aos riscos de investimento, estudar cuidadosamente e julgar a racionalidade dos preços de emissão e tomar decisões de investimento racionalmente.
Solicita-se aos investidores que prestem atenção às disposições relativas ao método de emissão, processo de emissão, mecanismo de callback, assinatura e pagamento online e offline, alienação de abandono de ações, suspensão de emissão, etc. os conteúdos específicos são os seguintes:
1. Após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem, de acordo com as regras de exclusão estipuladas no anúncio de inquérito preliminar e promoção da oferta pública inicial de ações pela JieChuang Intelligent Technology Co., Ltd. e listagem na gema (doravante denominado “anúncio de inquérito preliminar e promoção”), após exclusão dos resultados do inquérito preliminar de investidores que não cumpram os requisitos, Por consenso, todos os objetos de colocação cujo preço de compra proposto é superior a 46,20 yuan / ação (excluindo 46,20 yuan / ação) serão eliminados; Todos os objetos de colocação com um preço de assinatura proposto de 46,20 yuan / ação e uma quantidade de assinatura menor ou igual a 7,2 milhões de ações serão eliminados. Foram excluídos no processo acima 100 objetos de colocação, sendo que o número total de ações a serem adquiridas foi de 523,7 milhões, representando 1,009% do total de 519153 milhões de ações a serem adquiridas após exclusão da cotação de investidores não qualificados nesta consulta preliminar. A parte excluída não participará de assinaturas offline e online. Veja a parte marcada como “eliminação de preços elevados” na “tabela anexa: tabela estatística de informações de cotação de investidores” deste anúncio para a eliminação específica.
2. De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram exaustivamente a indústria do emitente, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas na mesma indústria, a demanda por fundos levantados, riscos de subscrição e outros fatores, e negociam para determinar o preço de emissão de 39,07 yuan / ação.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 11 de abril de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. A data de emissão offline e de assinatura e data de assinatura online são as mesmas de 11 de abril de 2022 (dia t), entre elas, o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00. 3. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta De acordo com as medidas para a administração de fundos de anuidade da empresa (doravante referidas como as “medidas para a administração de fundos de anuidade da empresa”) e outros fundos de seguros (doravante referidas como as “medidas para a administração de fundos de anuidade da empresa”) com o valor médio ponderado de 39,08 yuan (doravante referidas como as “medidas para a administração de fundos de anuidade da empresa”). De acordo com o item (IV) do artigo 39.o das regras de implementação, a subsidiária relevante do patrocinador Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Zhengyu Investment Co., Ltd. (doravante referida como “investimento Zhengyu”) não precisa participar nesta colocação estratégica, e todas as ações inicialmente investidas pelo investimento Zhengyu serão transferidas de volta para emissão off-line.
4. Colocação estratégica: a colocação estratégica inicial desta emissão é de 3,843 milhões de ações, representando 15,00% desta emissão. O preço de emissão não excede o menor da mediana e média ponderada das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta, e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta. Portanto, as subsidiárias relevantes do patrocinador não precisam participar na colocação estratégica, e o número de ações inicialmente investidas pelo investimento de margem de valores mobiliários será transferido de volta para a emissão off-line.
De acordo com o preço final, o valor final de colocação estratégica do plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emissor Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Junxiang gem JieChuang inteligente nº 1 plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica (doravante referido como “plano de gestão de ativos inteligente nº 1 JieChuang”) é 1621960 ações.
Em suma, o valor inicial de colocação estratégica dessa emissão é de 3,843 milhões de ações, representando 15,00% dessa emissão. O número final de colocação estratégica foi de 1621960 ações, representando 6,33% do número de ações emitidas desta vez.
A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 2221040 ações será transferida de volta para emissão off-line.
Finalmente, esta emissão é realizada em uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação off-line de inquérito para investidores qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas ou de recibos de depósito não restritos valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
5. acordo de período restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordo de período restrito, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de posicionamento estratégico, o plano inteligente de gestão de ativos nº 1 da JieChuang promete que o período restrito de venda de suas ações alocadas seja de 12 meses. O período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a expiração do período de venda restrito, a redução das ações alocadas por investidores estratégicos estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
6. Os investidores devem expressar a sua intenção de compra de forma independente e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
7. Após a conclusão da assinatura on-line e off-line, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidirão se iniciarão o mecanismo de callback em 11 de abril de 2022 (t dia) de acordo com a assinatura on-line, de modo a ajustar a escala de emissão off-line e on-line. O lançamento do mecanismo de callback será determinado de acordo com a assinatura inicial efetiva múltipla de investidores on-line.
8. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre a oferta pública inicial de ações pela JieChuang Intelligent Technology Co., Ltd. e os resultados preliminares de colocação de emissão off-line listados na gema (doravante referido como o anúncio sobre os resultados preliminares de colocação off-line), pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição de novas ações de acordo com o preço final de emissão e quantidade preliminar de colocação antes das 16:00 do dia 13 (T + 2) de abril de 2022.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se houver mais de uma nova ação a ser emitida no mesmo dia, todas elas serão inválidas. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Após ganhar a assinatura de novas ações, os investidores on-line devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da loteria on-line de ações emitidas pela JieChuang Intelligent Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listadas na GEM (doravante referido como o anúncio sobre os resultados da loteria on-line), de modo a garantir que sua conta de capital terá fundos de subscrição suficientes para novas ações em 13 (T + 2) de abril de 2022, e a parte insuficiente será considerada como tendo desistido da assinatura, As consequências daí resultantes e as responsabilidades jurídicas relevantes são suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados. As ações abandonadas por investidores offline e online devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
9. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
10. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações do objeto de colocação na placa de inovação científica e tecnológica, gema, placa-mãe e outras placas deve ser calculado em conjunto. Durante o período de inclusão na lista restrita, o objeto de colocação não participará na investigação offline e colocação de projetos relacionados com placa de ciência e inovação, gema, placa-mãe e outras placas.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
11. O emissor e o patrocinador (subscritor principal) solenemente lembram os investidores a prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente. Por favor, leia atentamente o anúncio especial sobre riscos de investimento da JieChuang Zhineng Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no GEM publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, tempos de títulos e Securities Daily em 8 de abril de 2022 (t-1), e entenda plenamente os riscos de mercado, Participar prudentemente neste IPO.
Dicas de avaliação e risco de investimento
1. De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas cotadas (revisadas em 2012) da CSRC, a indústria do emissor é de software e serviços de tecnologia da informação (I65). A relação média estática p / E de “indústria de serviços de software e tecnologia da informação (I65)” lançada pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês é de 50,95 vezes (a partir de 6 de abril de 2022). Consulte-a quando os investidores tomam decisões.
O preço de emissão de 39,07 yuan / ação corresponde ao menor lucro líquido diluído P / E relação antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2020, que é 38,48 vezes, menor do que a média estática p / E relação da indústria no último mês divulgado pela China Securities Index Co., Ltd. em 6 de abril (T-3) 2022.
2. Os níveis de avaliação das empresas cotadas comparáveis divulgados no prospecto são os seguintes:
Em 2020, deduza o código de títulos estáticos correspondente às ações do dia T-3 deduzidas em 2020.Os títulos são referidos como EPS não dianteiro não traseiro EPS bilhete preço de fechamento estado p / E razão estado p / E (yuan / ação) (yuan / ação) (yuan / ação) (dedução) (dedução)
Frente (atrás)
Hengfeng Information Technology Co.Ltd(300605) Hengfeng Information Technology Co.Ltd(300605) 0.3581 0.3174 14.71 41.07 46.34
Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) 0.2405 0.2083 9.27 38.55 44.51
Inesa Intelligent Tech Inc(600602) Inesa Intelligent Tech Inc(600602) 0.1818 0.1510 8.16 44.88 54.03
Taiji Computer Corporation Limited(002368) Taiji Computer Corporation Limited(002368) 0.6361 0.5176 21.26 33.42 41.08
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 0.0522 0.0443 7.43
