Hunan Junxin environmental protection Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados da emissão
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
A aplicação da Hunan Junxin environmental protection Co., Ltd. (doravante denominada "ações Junxin" ou "emitente") para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante denominada "esta oferta") e listagem na gema foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada "Bolsa de Valores de Shenzhen"), Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada "CSRC") (zjxk [2022] n.º 254).
As ações do emitente são referidas como "ações Junxin" para abreviar, e o código das ações é "301109".
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referida como " Citic Securities Company Limited(600030) " ou "instituição de recomendação (subscritor principal)") negociaram e determinaram o preço de emissão desta emissão como 34,81 yuan / ação com base nos resultados do inquérito preliminar, combinado com o múltiplo de subscrição efetivo, o nível de avaliação de empresas comparáveis na indústria, a indústria do emitente, os fundamentos do emitente, as condições de mercado, a demanda por fundos levantados, riscos de subscrição e outros fatores, O número de ações emitidas foi de 68,34 milhões.
O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado "fundo público"), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado "fundo de segurança social"), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado "pensão") estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por "fundo de anuidade empresarial") criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por "fundo de seguros") de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento.
A colocação estratégica desta emissão é finalmente composta pelo plano especial de gestão de ativos estabelecido pela administração sênior do emitente e funcionários principais que participam nesta colocação estratégica e outros investidores estratégicos.
A colocação estratégica final desta emissão é de 875753900 ações, representando cerca de 12,81% do total desta emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 4910461 ações, que são transferidas de volta para a emissão offline.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada "colocação estratégica"), colocação offline de inquérito para investidores qualificados (doravante denominada "emissão offline") e emissão de preços online para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e o valor de mercado de recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada "emissão online").
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número de emissão offline foi de 43180961 ações, representando cerca de 72,47% do número desta emissão após dedução do número final de colocação estratégica; O número inicial de ações emitidas online foi de 164015 milhões, representando cerca de 27,53% do número de ações emitidas desta vez após deduzir a colocação estratégica final. O número total de emissões finais offline e online é de 59582461 milhões de ações. O número final de emissões online e offline será determinado de acordo com o callback online e offline.
De acordo com o mecanismo de retorno de chamada anunciado no anúncio da Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem na gema, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de retorno de chamada porque o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet era de 732895205 vezes, superior a 100 vezes, Após deduzir o valor final da colocação estratégica desta oferta, 20% do número de ações nesta oferta pública (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 11916500 ações) serão transferidos de volta do offline para online. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 31264461, representando cerca de 52,47% do número emitido após dedução da colocação estratégica final; O número final de ações emitidas online foi de 28318000 milhões, representando cerca de 47,53% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão on-line é de Xingmin Intelligent Transportation Systems (Group) Co.Ltd(002355) 79301%, e o múltiplo de assinatura é de 424485511 vezes.
O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 6 de abril de 2022 (T + 2). 1,Estatísticas da nova subscrição de acções
De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Stock Exchange e pela Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante denominada "Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation"), o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline nesta colocação estratégica, e os resultados são os seguintes:
I) Colocação estratégica
O preço de emissão não excede a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a média mediana e ponderada dos fundos públicos, pensões, fundos de segurança social, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as filiais relevantes da instituição de recomendação não precisam participar no investimento de acompanhamento.
A colocação estratégica desta emissão é finalmente participada pela administração sênior e funcionários principais do emitente
É composto pelo plano especial de gestão de ativos e outros investidores estratégicos.
A colocação estratégica final desta emissão é de 875753900 ações, representando cerca de 12,81% do total desta emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 4910461 ações, que são transferidas de volta para a emissão offline.
A partir de 25 de março de 2022 (T-4), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. Os resultados finais de colocação estratégica desta oferta são os seguintes:
Número de série nome do investidor estratégico número de ações alocadas (ações) quantidade alocada (yuan) período de restrição de vendas
1 Citic Securities Company Limited(600030) Os funcionários da Junxin participam do plano de gestão coletiva de ativos de colocação estratégica de 12 meses da gema 444843415484998754
2 Hunan hi tech Venture Capital Group Co., Ltd. 574547199998107 12 meses
3 Hunan Xiangjiang Zhongying Investment Management Co., Ltd. 2298190799999390 12 meses
4 Changsha Leading Industry Investment Co., Ltd. 143636849999008 12 meses
Total 875753930484993259
Nota: o período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
II) Assinatura online de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores online (ações): 28016131
2. Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 97524152011
3. Número de investidores online que desistem da subscrição (acções): 301869
4. Valor da assinatura abandonado por investidores on-line (yuan): 1050805989
III) Assinatura offline de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores offline (ações): 31264461
2. Valor da assinatura pago por investidores offline (yuan): 10883158741
3. Número de investidores off-line desistindo da subscrição (ações): 0
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores offline (yuan): 0
2,Restrição proporcional off-line
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Nesta oferta, o número de ações restritas a offline por 6 meses é de 3128409, representando cerca de 30% das ações emitidas offline
10,01% do total, representando cerca de 4,58% do total da oferta pública. 3,Subscrição pela instituição de recomendação (subscritor principal)
O número de ações abandonadas por investidores on-line e off-line é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal). O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) desta vez é de 301869 ações, o valor da subscrição é de 1050805989 yuan e o número de ações subscritas representa 0,4417% do número total emitido.
Em 8 de abril de 2022 (T + 4), o patrocinador (subscritor principal) irá subscrever o capital e investimento estratégico
Após deduzir as taxas de recomendação e subscrição, os fundos pagos e subscritos por investidores online e offline serão transferidos para o emitente, que apresentará um pedido de registo de acções à China Clearing Shenzhen Branch e registará as acções subscritas na conta de valores mobiliários designada pela instituição de recomendação (subscritor principal). 4,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se investidores online e offline tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta emissão. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Tel.: 01060833640
Contacto: departamento de mercado de capitais
Endereço de correio electrónico: [email protected].
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Hunan Junxin proteção ambiental Co., Ltd.: Citic Securities Company Limited(600030) 8 de abril de 2022 (não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem na jóia da Hunan Junxin proteção ambiental Co., Ltd.)
Emissor: Hunan Junxin proteção ambiental Co., Ltd. (não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem da Hunan Junxin proteção ambiental Co., Ltd.)
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030) mm / DD / aaaa
