Código dos títulos: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) abreviatura dos títulos: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) Anúncio n.o: 2022051
Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986)
Oferta não pública de ações em 2022
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados (Versão Revisada)
A fim de promover o rápido desenvolvimento do negócio Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) (doravante referido como “a empresa”), melhorar a lucratividade sustentável da empresa e atender às necessidades do desenvolvimento futuro de negócios da empresa, a empresa planeja emitir ações não públicas para objetos específicos, e o montante total de fundos levantados não deve exceder 300 milhões de yuans.
A análise de viabilidade do conselho de administração da empresa sobre a utilização dos recursos captados por esta oferta não pública de ações é a seguinte:
1,Plano de utilização dos fundos angariados
O montante total de recursos captados com esta oferta não pública de ações (incluindo as despesas de emissão) não é superior a 300 milhões de RMB (incluindo este montante) O montante líquido de recursos captados após dedução das despesas de emissão destina-se a ser utilizado para os seguintes itens:
O investimento total do projeto está previsto para ser investido nos fundos levantados
Designação do projecto (10000 yuan) (10000 yuan)
Projecto global de utilização de hidrocarbonetos leves
1 fase I 338357 Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co.Ltd(002700) 0000
2. Capital de giro suplementar 3000000
Total 368357 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 0000
Se os fundos auto-levantados precisarem ser investidos, os fundos auto-levantados serão substituídos de acordo com os procedimentos relevantes da empresa. Ao mesmo tempo, sem alterar os projetos de investimento dos fundos levantados, o conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimento e o montante dos fundos levantados dos projetos acima de acordo com a situação real dos projetos de investimento dos fundos levantados. Se o montante real dos fundos levantados (após dedução das despesas de emissão) for inferior ao montante a ser investido com fundos levantados para os projetos acima, a parte insuficiente será resolvida por fundos auto-levantados.
2,Contexto do projecto investido pelos fundos angariados
(I) em conformidade com o plano nacional de desenvolvimento “14º plano quinquenal”
Em julho de 2021, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma emitiu o 14º plano quinquenal para o desenvolvimento da economia circular, que apontou que o desenvolvimento vigoroso da economia circular e a promoção da conservação e reciclagem de recursos são de grande importância para garantir a segurança dos recursos nacionais, promover o pico de carbono e a neutralização do carbono e promover a construção da civilização ecológica.
Com a implementação das políticas de “duplo carbono” e “duplo controle do consumo de energia”, os requisitos para padrões de consumo de energia de dispositivos da indústria química estão se tornando cada vez mais rigorosos. O vapor é uma das fontes de energia importantes na indústria química, e os métodos tradicionais de produção de vapor por caldeiras a gás natural e caldeiras a carvão serão limitados sob a influência de políticas. A planta de anidrido maleico no núcleo do projeto de investimento levantado adota a tecnologia de processo de oxidação n-butano para anidrido maleico, e uma grande quantidade de energia térmica será liberada no processo de reação. O projeto recicla totalmente o calor de reação para produzir uma grande quantidade de energia de vapor de alta qualidade, que pode fornecer energia para todo o projeto e até mesmo empresas vizinhas. Comparado com o modo tradicional de produção de vapor da caldeira, tem vantagens significativas. É um projeto incentivado, que está muito em linha com a direção de desenvolvimento do “14º plano de cinco anos” nacional, Será a chave para o desenvolvimento da cadeia industrial do anidrido maleico.
O projeto “projeto de utilização abrangente de hidrocarbonetos leves fase I” levantado e investido da empresa fará uso total dos recursos excedentes de alcano na zona petroquímica de Daya Bay através de 240000 T / uma unidade de anidrido maleico, unidade de hidrogenação de anidrido maleico (130000 T / a BDO + 190000 T / a DMS), 60000 T / uma unidade de PBS, 46000 T / uma unidade de PTMEG e 360 T / uma unidade de catalisador de oxidação, Melhorará ainda mais o modelo de economia circular da indústria petroquímica de Huizhou e da indústria de materiais novos. BDO, DMS, PTMEG e PBS, os principais produtos do projeto, podem ser usados como materiais básicos para plásticos de engenharia, revestimentos high-end, fibra de poliéster, spandex, borracha, materiais degradáveis, solventes e agentes de limpeza na indústria eletrônica. Ao mesmo tempo, eles também podem ser usados para sintetizar novos produtos materiais com alto valor agregado. Eles são amplamente utilizados no campo de novos materiais, novas energias e plásticos degradáveis. Otimizando o processo e o catalisador da unidade, a empresa pode reduzir significativamente o custo de produção do anidrido maleico, e tem forte competitividade na produção de produtos químicos básicos pelo método do anidrido maleico. O projeto levantado e investido nesta emissão pode ajudar o progresso da nova indústria de materiais, promover o desenvolvimento da economia circular, promover a conservação e reciclagem de recursos e ajudar a empresa a melhorar ainda mais o modo de desenvolvimento da economia circular de si mesma e de seu parque químico.
Em suma, a construção deste projeto de investimento elevado é uma medida estratégica da empresa em consonância com o plano nacional de desenvolvimento do “14º Plano Quinquenal”, que pode fornecer assistência e orientação para a implementação da política de duplo carbono e promover a conservação dos recursos e o desenvolvimento da economia circular.
(II) conformar-se com os objetivos estratégicos de planejamento de desenvolvimento da empresa
A empresa está envolvida no processamento profundo de GLP na zona petroquímica de Daya Bay por mais de dez anos, e tornou-se uma empresa importante no processamento profundo de GLP na cadeia industrial da zona petroquímica de Daya Bay. Com base na inovação a longo prazo e R & D, melhoria contínua do processo e otimização de economia de energia, a empresa desenvolve principalmente a cadeia industrial de processamento profundo de gás liquefeito, expande e fortalece no campo do processamento profundo de gás liquefeito e realiza o objetivo de desenvolvimento de transformação e atualização de produtos químicos de petróleo para novos materiais químicos. Ao mesmo tempo, com base nas necessidades de desenvolvimento rápido da empresa após a listagem e na meta de desenvolvimento de longo prazo do projeto de utilização abrangente de hidrocarbonetos leves, a terra na zona petroquímica de Daya Bay não pode mais atender às necessidades de desenvolvimento da empresa. A fim de alcançar o objetivo de se tornar maior e mais forte, “fase I do projeto de utilização abrangente de hidrocarbonetos leves” construirá 240000 T / uma unidade de anidrido maleico, unidade de hidrogenação de anidrido maleico (130000 T / um BDO + 190000 T / um DMS), 60000 T / uma unidade de PBS, 46000 T / uma unidade de PTMEG e 360 T / uma unidade de catalisador de oxidação em Huizhou novos materiais parque industrial adjacente à zona petroquímica de Daya Bay, Melhore ainda mais a cadeia industrial de processamento profundo C4, estenda e desenvolva o novo negócio de materiais químicos da empresa e ajude o desenvolvimento comum do parque petroquímico Daya Bay e do parque industrial de novos materiais de Huizhou.
Atualmente, Daya Bay parque petroquímico ainda tem um grande excedente de recursos de alcano C4 (principalmente de hidrocracking, reforma e unidades de craqueamento catalítico da petroquímica CNOOC Huizhou), e a “fase I do projeto de utilização abrangente de hidrocarbonetos leves” fará uso total dos recursos excedentes de alcano, desenvolverá e expandirá a cadeia industrial de anidrido maleico com base nas características do vapor subproduto da unidade de anidrido maleico, e produzirá anidrido maleico com maior valor agregado Novos produtos materiais com campos de aplicação mais amplos. Ao mesmo tempo, uma certa escala de produção e capacidade de processamento de catalisadores de oxidação será formada para fornecer condições favoráveis de suporte para o desenvolvimento da cadeia industrial. O projeto levantado e investido nesta emissão considerou plenamente o desenvolvimento da situação da indústria e do mercado e o planejamento geral e layout do projeto de utilização abrangente de hidrocarbonetos leves. A estrutura da cadeia industrial e estrutura de produtos têm alta flexibilidade e espaço de desenvolvimento, o que abrirá um novo capítulo do planejamento estratégico de desenvolvimento da empresa e atenderá aos objetivos de planejamento estratégico de desenvolvimento da empresa a longo prazo.
(III) a demanda por novos materiais e produtos aumentou rapidamente com o desenvolvimento da economia circular
Com o desenvolvimento contínuo da economia circular, o modelo de desenvolvimento da cadeia industrial de oxidação de butano para produzir anidrido maleico e anidrido maleico processamento profundo para produzir produtos downstream se tornará uma nova tendência no desenvolvimento da indústria petroquímica com suas características e vantagens únicas. Expandir a capacidade de produção de anidrido maleico e reduzir o custo de produção pode não só atender à demanda de crescimento de anidrido maleico em resina de poliéster insaturada, mas também atender à demanda potencial de desenvolvimento de anidrido maleico em elastômero e processamento profundo de novos produtos materiais e intermediários.
Com a implementação das políticas de “duplo carbono” e “duplo controle do consumo de energia”, a aprovação dos projetos BDO do método alquino aldeído estagnou, e as unidades BDO existentes do método alquino aldeído também enfrentarão dificuldades como desligamento e restrição de produção. Para a produção de produtos BDO por hidrogenação de anidrido maleico, a rota de processo adotada é mais segura, amiga do meio ambiente, menor custo e mais competitiva, tornando-se a melhor escolha do processo de produção BDO sob o desenvolvimento da economia circular. BDO é usado principalmente para produzir produtos de poliéster, entre os quais o tereftalato de polibutileno é um poliéster com excelente desempenho, e a demanda por plásticos de engenharia está crescendo rapidamente; Como BDO e etilenoglicol têm propriedades químicas semelhantes, pode substituir etilenoglicol para a produção de fibra de poliéster e resina de poliéster, e a demanda potencial do mercado é muito grande. Ao mesmo tempo, o subproduto da produção de 1,4-butanodiol (BDO) a partir do anidrido maleico γ – A butirolactona (GBL) é uma matéria-prima direta para a produção de NMP. Os produtos BDO também produzem diretamente tetrahidrofurano γ – A butirolactona é uma matéria-prima importante para a produção posterior de nitrogênio metil pirrolidona (NMP) e politetrahidrofurano (PTMEG). Nos últimos anos, o desenvolvimento vigoroso da nova indústria de veículos de energia impulsionou o crescimento explosivo da demanda por baterias de íon de lítio, e a demanda por pirrolidona metil nitrogênio (NMP) como o material auxiliar do eletrodo de baterias de íon de lítio também aumentou rapidamente; NMP também é amplamente utilizado em removedor de fotorresistência, produção de material de cristal líquido LCD, instrumento de precisão e agente de limpeza de placa de circuito na indústria de semicondutores. Portanto, os produtos BDO têm enorme espaço de mercado e amplas aplicações potenciais, tornando-se um dos novos produtos de materiais químicos com o crescimento mais rápido da demanda nos últimos anos.
Com a melhoria dos padrões de vida das pessoas, as pessoas têm exigências cada vez maiores para as necessidades diárias.A demanda por fibras com alta elasticidade, não fácil de deformar e boa permeabilidade ao ar aumentou significativamente, e a demanda correspondente por politetrahidrofurano (PTMEG) manteve um crescimento rápido. Além disso, como uma matéria-prima química de ponta, o PTMEG também é amplamente utilizado na produção de borracha de poliuretano, materiais poliméricos médicos e surfactantes, e pode produzir muitos produtos de alto valor agregado.
O succinato de dimetila (DMS) pode ser usado como solvente na indústria eletrônica.Com o desenvolvimento da indústria eletrônica, a demanda também está aumentando. Devido à sua alta biodegradabilidade, não só pode ser usado para sintetizar materiais degradáveis, mas também ser amplamente utilizado em estabilizadores de luz, revestimentos de alta qualidade, fungicidas, intermediários farmacêuticos, aditivos alimentares, especiarias e assim por diante.
Nos últimos anos, o nível nacional gradualmente restringiu e proibiu o uso de plásticos não degradáveis em muitos campos, e o desenvolvimento da indústria de materiais degradáveis tornou-se quente. Devido às suas melhores propriedades físicas, o succinato de polibutileno (PBS) pode substituir o PLA no campo dos plásticos degradáveis ou pode ser usado em campos médicos, alimentares e outros de ponta, o que mostrará um potencial de crescimento do mercado muito considerável. A tecnologia de processo PBS adotada pela empresa é baseada na otimização de processos e na pesquisa e desenvolvimento de modificação de produtos. A quantidade de tetrahidrofurano subproduto no processo de reação é muito pequena, e a qualidade do produto atende à certificação padrão de segurança alimentar. Possui vantagens mais competitivas na melhoria do desempenho do produto e redução de custos.
Em geral, o “projeto de utilização integral de hidrocarbonetos leves fase I” levantado e investido nesta questão forma uma cadeia industrial completa de anidrido maleico butano BDO downstream novos materiais através da reciclagem e utilização racional de recursos e energia, de modo a melhorar a competitividade global do projeto. O projeto atende aos requisitos de planejamento de política industrial nacional e política de proteção ambiental.Os principais produtos podem atender ao rápido crescimento da demanda por novos produtos materiais em plásticos de engenharia, revestimentos high-end, baterias de lítio, solventes eletrônicos, fibras e outras indústrias sob o modo de desenvolvimento da economia circular em certa medida. Na direção de desenvolvimento de novos materiais, tem mais potencial de desenvolvimento inovador e espaço de desenvolvimento.
3,Necessidade do projeto investido pelos fundos levantados
(I) melhorar a utilização de recursos excedentes de GLP na zona petroquímica da Baía de Daya e melhorar a integração da economia circular no parque
Atualmente, os principais produtos da empresa são isooctano e MTBE. Os produtos acima mencionados tomam isobutano, isobuteno, n-buteno e outros componentes no GLP como matérias-primas principais. Ao mesmo tempo, os produtos anidrido maleico totalmente colocados em operação em 2022 podem fazer um certo grau de utilização de alguns alcanos no GLP; No entanto, o processamento e a produção dos produtos acima referidos da empresa não fazem pleno uso dos recursos de alcano na zona petroquímica de Daya Bay. O projeto de captação de fundos da empresa “projeto de utilização abrangente de hidrocarbonetos leves fase I” fará uso total dos recursos excedentes de alcano na zona petroquímica de Daya Bay através de 240000 T / uma unidade de anidrido maleico, unidade de hidrogenação de anidrido maleico (130000 T / a BDO + 190000 T / a DMS), 60000 T / uma unidade de PBS, 46000 t / uma unidade de PTMEG e 360 T / uma unidade de catalisador de oxidação, que melhorará ainda mais o modelo de economia circular da indústria petroquímica de Huizhou e novos materiais, Promover a extensão e desenvolvimento da indústria petroquímica para a nova indústria de materiais.
(II) enriquecer ainda mais a linha de produtos da empresa e expandir o espaço de desenvolvimento da empresa
Atualmente, as principais unidades de produção da empresa estão localizadas na zona petroquímica de Daya Bay, que fornece conveniente fornecimento de matéria-prima de GLP e perfeito suporte da cadeia industrial para o negócio de processamento profundo de GLP da empresa. No entanto, com o rápido desenvolvimento dos negócios da empresa após a listagem, a zona petroquímica de Daya Bay também apresenta a desvantagem de terrenos de parque apertado para o desenvolvimento da empresa. Aproveitando a oportunidade da construção de Huizhou novos materiais Parque Industrial, a empresa planejou a rota de desenvolvimento industrial de novos materiais de negócios em Huizhou novos materiais parque industrial.A construção de “fase I do projeto de utilização abrangente de hidrocarbonetos leves” fornecerá à empresa 147600 T / um succinato de dimetilo (DMS), 34200 T / A 1,4-butanediol (BDO), 46000 T / um politetrahidrofuran (PTMEG) e 60000 T / um succinato de polibutileno (PBS), Isso enriquecerá muito a linha de produtos da empresa e expandirá o espaço de desenvolvimento da empresa.
(III) melhorar a rentabilidade sustentável e realizar o desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa
O projeto “projeto de utilização abrangente de hidrocarbonetos leves fase I” tem boas perspectivas de desenvolvimento do mercado e benefícios econômicos.Ao expandir a escala industrial, formará uma cadeia industrial mais vantajosa e novo layout de produtos materiais, reduzirá custos e aumentará a eficiência, inovará e desenvolverá, melhorará continuamente a lucratividade sustentável da empresa, aumentará ainda mais a competitividade central da empresa e a capacidade de resistir aos riscos, e alcançará os objetivos de desenvolvimento sustentável e de longo prazo da empresa, Proteger os interesses a longo prazo dos accionistas. (IV) garantia de fundos para atender ao desenvolvimento de negócios da empresa
Com o aumento contínuo da escala de negócios da empresa e estrutura de capital, a demanda por operação diária reflete-se principalmente no aumento contínuo da escala de negócios da empresa e estrutura de capital. Combinado com a demanda de capital de giro do desenvolvimento da empresa, a empresa planeja usar 300 milhões de yuans dos fundos levantados para complementar o capital de giro, o que é propício para fornecer garantia de capital para o desenvolvimento futuro da empresa.
4,Viabilidade do projecto investido pelos fundos angariados
(I) com o apoio das políticas industriais nacionais e o rápido desenvolvimento da nova energia e da indústria de materiais novos, o mercado do produto tem grande potencial de crescimento
O 14º plano quinquenal para o desenvolvimento da economia circular centra-se no apoio a projetos no campo da economia circular e em consonância com a política de duplo carbono, e este projeto é diferente do plano em muitos aspectos
