Código de títulos: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) abreviatura de títulos: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) Anúncio n.o: 2022050 Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 2022 plano para oferta não pública de ações (Versão Revisada)
Abril de 2002
Declaração
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste plano, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão, integridade e atualidade de seu conteúdo.
2. Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da companhia, e os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento causados por essa oferta não pública de ações.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações, e qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. Os assuntos descritos neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre os assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações. A efetividade e conclusão dos assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações descritos neste plano ainda não foram aprovados ou aprovados pela autoridade competente de exame e aprovação.
ponta quente
1. Os assuntos relacionados a esta oferta não pública de ações foram deliberados e adotados na segunda reunião do terceiro conselho de administração da sociedade. O plano de oferta não pública ainda precisa ser deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa e aprovado pela CSRC. 2. Os objetos de emissão desta oferta não pública não são mais do que 35 (incluindo 35) objetos específicos, incluindo sociedades nacionais de gestão de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados (incluindo contas autônomas ou contas de produtos de investimento gerenciados dos investidores acima) que atendam aos requisitos das leis e regulamentos Outros investidores nacionais de pessoas colectivas e pessoas singulares ou outros investidores qualificados. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão. Se uma sociedade fiduciária e de investimento for o objeto emissor, só pode subscrever com fundos próprios.
Após a empresa obter o documento de aprovação da CSRC sobre esta emissão, o objeto final da emissão será determinado pelo conselho de administração no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, de acordo com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais ou documentos normativos pertinentes, como as regras detalhadas para a implementação do desenvolvimento não público de ações pelas sociedades cotadas e demais leis e regulamentos relevantes, de acordo com a aplicação e cotação do objeto de emissão, e de acordo com o princípio da prioridade de preço. Se leis, regulamentos e documentos normativos relevantes tiverem novas disposições sobre os objetos emissores de oferta não pública de ações, a empresa irá ajustá-las de acordo com as novas disposições.
Todos os emitentes subscrevem as acções emitidas desta vez em numerário.
3. A data de referência de preços desta oferta não pública é o primeiro dia do período de emissão desta oferta. O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos vinte dias de negociação anteriores à data base de preços (excluindo a data base de preços) e não deve ser inferior ao montante de ativos líquidos por ação atribuíveis aos acionistas comuns da empresa-mãe auditada no último período.
Preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços ÷ volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços.
O preço de emissão específico será determinado pelo conselho de administração do emitente de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, de acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e as exigências das autoridades reguladoras, de acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor e o princípio da prioridade de preço, mas não inferior ao preço de reserva de emissão acima mencionado.
Se a empresa tiver direitos ex e interesses ex, tais como distribuição de dividendos, ações bônus ou conversão de capital social desde a data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, o limite inferior desse preço de emissão será ajustado em conformidade.
4. O número de ações nesta oferta não pública não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta, ou seja, no máximo 47602800 ações (incluindo este número), sob reserva do documento de aprovação da CSRC sobre essa oferta. Se as ações da companhia forem distribuídas desde a data de anúncio da resolução do conselho de administração até a data de emissão, a reserva de capital for convertida em capital social ou o capital social total da companhia for alterado antes da emissão por outros motivos, o limite máximo do número de ações na oferta não pública será ajustado em conformidade.
O número final de ações a serem emitidas será determinado pelo conselho de administração da sociedade mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) dessa emissão, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, disposições pertinentes da CSRC e a situação real no momento da emissão.
5. O montante total de recursos (incluindo despesas de emissão) a serem captados pela sociedade nesta oferta não pública de ações não deve exceder 300 milhões de RMB (incluindo este montante). O montante líquido de recursos captados após dedução das despesas de emissão é proposto para ser investido nos seguintes itens:
No. nome do projeto investimento total do projeto (10000 yuan) capital proposto levantado (10000 yuan)
1 projeto de utilização abrangente de hidrocarbonetos leves fase I 338357 Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co.Ltd(002700) 0000
2. Capital de giro suplementar 3000000
Total 368357 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 0000
Se os fundos auto-levantados precisarem ser investidos, os fundos auto-levantados serão substituídos de acordo com os procedimentos relevantes da empresa. Ao mesmo tempo, sem alterar os projetos de investimento dos fundos levantados, o conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimento e o montante dos fundos levantados dos projetos acima de acordo com a situação real dos projetos de investimento dos fundos levantados. Se o montante real dos fundos levantados (após dedução das despesas de emissão) for inferior ao montante a ser investido com fundos levantados para os projetos acima, a parte insuficiente será resolvida por fundos auto-levantados.
6. Após a conclusão desta emissão, as ações subscritas pelo objeto emissor não serão transferidas no prazo de 6 meses a contar da data de conclusão da emissão. Se as autoridades reguladoras competentes tiverem outros requisitos quanto ao período restrito de venda das ações subscritas pelo objeto emissor e à transferência de ações no prazo de vencimento, prevalecerão as respectivas disposições.
As ações adquiridas pelo objeto emissor devido à distribuição pela sociedade de dividendos de ações, conversão de reserva de capital e outras formas de ações derivadas também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados. Após a expiração do período de restrição de vendas, deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
7. Esta oferta não pública de ações não levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores efetivos da empresa, e não levará a que a distribuição de ações da empresa não cumpra as condições de listagem.
8. Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, os lucros não distribuídos acumulados antes dessa oferta da sociedade serão gozados conjuntamente pelos novos e antigos acionistas da sociedade, de acordo com a proporção de ações da sociedade detidas por eles após a realização dessa oferta.
9. De acordo com o edital sobre novas questões de implementação relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes emitidas pela CSRC, a segunda reunião do terceiro conselho de administração da sociedade deliberau e adotou a proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da sociedade nos próximos três anos (20222024).
10. Para o conteúdo detalhado da análise de retorno imediato diluído e medidas para preencher o retorno desta oferta não pública, consulte a seção V retorno imediato diluído e medidas para preencher o retorno desta oferta” deste plano. A análise hipotética do lucro por ação da empresa após a emissão deste plano não constitui um compromisso ou garantia para o desempenho da empresa. A formulação de medidas para preencher o retorno da empresa não garante os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento baseadas nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso, e causarem perdas, a empresa não será responsável por indenização. Os investidores devem prestar atenção aos riscos de investimento. 11. O conselho de administração lembra especialmente aos investidores que leiam atentamente o conteúdo relevante da “VI. declaração de risco desta oferta não pública” na “seção III discussão e análise do impacto desta oferta na empresa pelo conselho de administração” deste plano, e prestem atenção aos riscos de investimento.
catálogo
Declarar que Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública dez
1,Informação básica da empresa dez
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública dez
3,Síntese do plano de oferta não pública catorze
4,Se esta oferta não pública constitui uma transacção ligada dezessete
5,Se esta oferta não pública levará a mudanças no controle da empresa dezoito
6,A aprovação desta oferta e os procedimentos a serem apresentados para aprovação Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados dezenove
1,O plano de investimento para a utilização dos fundos angariados dezenove
2,Detalhes do projeto investido pelos fundos levantados dezenove
3,A necessidade de investir no projeto com os fundos levantados vinte
4,A viabilidade do projeto investido pelos fundos levantados vinte e um
5,O impacto dos projetos de investimento levantados por esta emissão na operação, gestão e situação financeira da empresa vinte e dois
6,Análise de viabilidade conclusão do projeto investido com fundos angariados Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 24 I. Alterações nos negócios e ativos da empresa, estatutos sociais, estrutura acionária, estrutura de gestão sênior e estrutura de receita comercial após a emissão
Situação química vinte e quatro
2,Alterações na situação financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa cotada após esta emissão 25 III. Alterações nas relações comerciais, relações de gestão, transações com partes relacionadas e concorrência horizontal entre a empresa e seus acionistas controladores e suas afiliadas
Situação 25 IV. após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da sociedade cotada estão ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas, ou
A garantia prestada pela sociedade cotada para o acionista controlador e suas afiliadas vinte e seis
5,O impacto desta oferta não pública nas responsabilidades da empresa vinte e seis
6,Descrição do risco desta oferta não pública de ações Secção IV formulação e implementação da política de distribuição de lucros da empresa trinta
1,Política de distribuição de lucros da empresa trinta
2,Utilização de dividendos monetários e lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos trinta e dois
3,Plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) trinta e três
Secção V Medidas diluídas de retorno imediato e preenchimento desta emissão trinta e sete
1,Análise de impacto desta oferta trinta e sete
2,Dicas de risco para diluir o retorno imediato desta oferta não pública trinta e nove
3,Explicação da necessidade e racionalidade desta oferta não pública de acções trinta e nove
4,A relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e o negócio existente da empresa quarenta
5,Reservas dos projetos de investimento levantados da empresa em termos de pessoal, tecnologia e mercado quarenta
6,Medidas específicas de enchimento tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta não pública 7. Os acionistas controladores da empresa, controladores reais, diretores e gerentes seniores podem implementar efetivamente as medidas de compensação da empresa
O banco assumiu compromissos específicos quarenta e dois
interpretação
Interpretação da abreviatura
Emissor, Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) , significa Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986)
Empresa, empresa
Este plano refere-se ao plano de oferta não pública de ações em Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 2022
Esta oferta, esta oferta não pública e esta oferta não pública referem-se à oferta não pública de ações no Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 2022
Emissão de acções
Yuxin chemical refere-se à Huizhou Yuxin Chemical Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa
Yuxin novo material refere-se a Huizhou Yuxin Novo Material Co., Ltd., uma subsidiária holding da empresa
Boke novo material refere-se a Huizhou Boke proteção ambiental novo material Co., Ltd., uma subsidiária holding da empresa
Conselho de Administração significa o conselho de administração da Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) empresa
Conselho de supervisores refere-se a Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) conselho de supervisores
A assembleia geral de accionistas refere-se a Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) assembleia geral de accionistas
CSRC / CSRC refere-se ao Ministério da indústria e tecnologia da informação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e ao Ministério da indústria e tecnologia da informação da República Popular da China
Ministério da Informação
Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma refere-se à Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma
Gás de petróleo liquefeito, subproduto produzido no processo de extração ou refino de petróleo. Seus principais componentes são carbono três e gás carbono. GLP refere-se a quatro. Devido ao seu baixo ponto de ebulição, é um gás incolor ou líquido oleoso marrom amarelado sob condições específicas de temperatura e pressão.
Carbono três (C3) refere-se aos hidrocarbonetos com três átomos de carbono, que são geralmente gasosos e comumente utilizados como combustível para motores, alimentos para churrascos e sistemas de aquecimento doméstico; O propileno é uma matéria-prima química importante.
C4 refere-se a hidrocarbonetos com quatro átomos de carbono, que é um subproduto importante no processo de refino de petróleo.
Isooctano refere-se a um isômero de octano, que é um alto número de octano, isento de enxofre ou baixo teor de enxofre
