Código dos títulos: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) abreviatura dos títulos: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
(endereço: No. 276, Chuncheng Road, Guandu District, Kunming, Yunnan)
Plano de oferta não pública de ações
(Versão Revisada)
Abril de 2002
Declaração da empresa
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela sua autenticidade, exatidão e integridade.
2. Este plano é elaborado de acordo com as normas de execução da oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas, as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 25 – plano e relatório de emissão de oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas, e outros requisitos.
3. Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade; O risco de investimento causado por esta oferta não pública de acções é suportado pelos próprios investidores. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
4. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a oferta não pública de ações, e qualquer declaração inconsistente com ele é falsa.
5. As questões descritas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas com a oferta não pública de ações descritas neste plano ainda não foram aprovadas ou aprovadas pela autoridade competente de exame e aprovação.
ponta quente
1. Os assuntos relativos à oferta não pública de ações foram deliberados e adotados na segunda reunião extraordinária do conselho de administração Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) em 2022, realizada em 1º de março de 2022, e na terceira reunião extraordinária do conselho de administração Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) em 2022, realizada em 8 de abril de 2022. De acordo com as leis e regulamentos relevantes, as questões relacionadas à oferta não pública de ações ainda precisam do consentimento do sujeito responsável pela supervisão e gestão de ativos estatais, E aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa e pela CSRC. 2. A oferta não pública de ações destina-se a, no máximo, 35 investidores específicos, incluindo o grupo de investimento em energia e o grupo Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) . Exceto para o grupo de investimento energético e Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) grupo, outros objetos emissores devem ser investidores legais, tais como sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados, outros investidores institucionais nacionais e estrangeiros e pessoas singulares, de acordo com as disposições da CSRC. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária e de investimento for o objeto emissor, só pode subscrever com fundos próprios. Except energy investment group and Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) group, after the company’s application for non-public offering of shares has been approved and approved by the CSRC, the board of directors and its authorized persons of the company shall negotiate with the recommendation institution (lead underwriter) in accordance with the provisions of relevant laws, regulations and normative documents and according to the subscription and quotation of the issuing object.
3. O preço de emissão é determinado por inquérito, e a data de referência de preços é o primeiro dia do período de emissão da oferta não pública. O preço de emissão desta oferta não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data base de preços (excluindo a data base de preços, a mesma abaixo) (ou seja, o preço base de emissão). Preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração e suas pessoas autorizadas de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, após a obtenção da aprovação e resposta da CSRC sobre a emissão, e de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, de acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor e o princípio da prioridade de preço.
O grupo de investimentos energéticos e o grupo Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) não participam no processo de consulta deste preço de oferta, mas aceitam os resultados do inquérito de subscrição de outros emitentes e subscrevem as acções desta oferta não pública ao mesmo preço que os outros emitentes. Se o preço de emissão desta emissão não puder ser gerado através do inquérito de mercado acima referido, o grupo de investimento energético e o grupo Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) subscrevem as acções emitidas pela empresa ao preço base desta emissão.
Durante o período compreendido entre a data de base de preços desta oferta não pública e a data de emissão, se a empresa tiver questões ex direitos e ex interesses, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social, o preço de reserva de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade.
4. O montante total de recursos (incluindo as despesas de emissão) a ser angariado nesta oferta não pública de ações não deve exceder RMB 1865890500 (incluindo este montante). O número de ações a serem emitidas nesta oferta será calculado dividindo-se o montante total de recursos angariados nesta oferta pelo preço de emissão, não devendo exceder 30% do capital social total da sociedade antes desta oferta, ou seja, no máximo 228293569 ações (incluindo este montante). A fórmula de cálculo da quantidade final de emissão desta emissão é: quantidade de emissão = montante total de fundos angariados nesta emissão / preço de emissão desta emissão. Se o número de acções obtidas não for um número inteiro, as restantes acções inferiores a uma serão arredondadas para baixo.
O limite máximo da quantidade final de emissão estará sujeito aos requisitos dos documentos de aprovação da CSRC. Dentro do escopo acima, o conselho de administração da sociedade negociará com a instituição de recomendação (subscritor principal) de acordo com a demanda de recursos captados e a assinatura efetiva, etc., conforme autorizado pela assembleia geral de acionistas. Se o número total de ações nesta oferta não pública for ajustado devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de aprovação de emissão, o número de ações nessa oferta não pública será ajustado em conformidade.
Durante o período compreendido entre a data de resolução do conselho de administração desta oferta não pública e a data de emissão, se houver oferta de ações, reserva de capital convertida em capital social ou outros motivos que levem à alteração do capital social total da empresa antes dessa oferta, o limite máximo do número de ações nesta oferta não pública da empresa será ajustado em conformidade, e o número de subscrição do grupo de investimento energético e do grupo Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) também será ajustado em conformidade.
5. O montante total dos fundos angariados nesta oferta (incluindo despesas de emissão) não deve exceder RMB 1865890500 (incluindo este montante). O montante líquido dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão será utilizado para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto a ser investido em fundos angariados
Projecto do parque eólico Qujing Tongquan 224499314489986
2 Projecto de fase I do parque eólico Huize Jinzhong 235489104709782
3 Projecto do parque eólico Honghe Yongning 472956849459137
Total 9329452518658905
Após os fundos angariados nesta oferta não pública estarem em vigor, se o montante real dos fundos angariados (após dedução das despesas de emissão) for inferior ao montante dos fundos a investir nos projectos acima referidos, no âmbito dos projectos de investimento dos fundos angariados definitivamente determinados, o conselho de administração e as suas pessoas autorizadas da empresa ajustarão e decidirão finalmente os projectos de investimento específicos dos fundos angariados de acordo com o montante real dos fundos angariados, o andamento do projecto, a procura de fundos e outras condições reais A prioridade e o montante específico do investimento de cada projeto, bem como a parte insuficiente dos recursos levantados, serão resolvidos pela empresa com fundos próprios ou através de outros métodos de financiamento.
Antes que os fundos angariados nesta oferta não pública estejam em vigor, a empresa pode investir com fundos auto-angariados de acordo com a situação real dos projetos de investimento por fundos angariados, e substituí-los de acordo com os procedimentos das leis e regulamentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor.
6. Após a conclusão desta oferta, as ações desta oferta não pública subscritas pelo grupo de investimento energético e pelo grupo Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) não serão cedidas no prazo de 18 meses a contar do término da oferta, e as ações da sociedade subscritas por outros objetos emissores não serão cedidas no prazo de 6 meses a contar do término da oferta.
Desde a realização desta oferta até ao termo do período restrito de venda, as ações aumentadas pelo objeto emissor devido à oferta de ações da companhia ou à conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir os acordos de venda restrita acima.
Após o término do período de venda restrito acima, a transferência e transação de tais ações serão realizadas de acordo com as leis e regulamentos em vigor naquele momento e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
7. Entre os objetivos desta oferta, o rácio de subscrição proposto do grupo de investimento em energia não deve ser inferior a 20% (incluindo este número) do número de ações aprovadas pela CSRC para esta oferta não pública. O rácio de subscrição proposto de Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) grupo é de 10% do número de ações aprovadas pela CSRC para esta oferta não pública. Antes da oferta, o grupo de investimento em energia e seus atores concertados detêm conjuntamente 58,27% das ações da empresa, e Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) grupo detém 19,67% das ações da empresa. Por conseguinte, a subscrição do grupo de investimento energético e do grupo Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) para a oferta não pública de acções constitui uma transacção ligada.
A empresa realizará os procedimentos de aprovação para transações de partes relacionadas em estrita conformidade com os regulamentos relevantes. Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente as transações de partes relacionadas envolvidas nesta oferta e expressaram suas opiniões independentes acordadas. Quando o conselho de administração da empresa considerou as propostas relacionadas a essa oferta não pública, os diretores relacionados evitaram votar. A oferta não pública ainda precisa ser considerada pela assembleia geral de acionistas da empresa, e os acionistas relacionados evitarão votar nesse momento.
8. Antes da oferta não pública, o acionista controlador da empresa era o grupo de investimento em energia e o controlador real era Yunnan SASAC. Após a conclusão desta oferta não pública de ações, o grupo de investimentos em energia e suas pessoas agindo em conjunto deterão, conjuntamente, pelo menos 49,43% das ações da empresa, e os acionistas controladores e os controladores efetivos da empresa permanecerão inalterados, não levando a que a distribuição de ações da empresa não cumpra as condições de listagem.
9. Antes da oferta não pública, os lucros acumulados não distribuídos da sociedade serão compartilhados por novos e antigos acionistas após a conclusão da oferta. Para obter detalhes sobre a política de distribuição de dividendos da empresa, dividendos em caixa nos últimos três anos e o uso de lucros não distribuídos, consulte a seção VI Política de distribuição de lucros da empresa e implementação deste plano.
10. Após esta oferta não pública, o capital social e os ativos líquidos da empresa aumentarão em conformidade. Após a implantação dos fundos levantados, existe o risco de diluir o retorno imediato da empresa (lucro por ação, retorno do ativo líquido e outros indicadores financeiros), lembrando-se aos investidores que devem estar atentos ao risco de diluir o retorno imediato da oferta não pública de ações. A este respeito, a empresa formulou medidas para preencher o retorno, mas a empresa lembra aos investidores que a formulação de medidas para preencher o retorno pela empresa não garante os lucros futuros da empresa.
11. Para mais detalhes sobre os fatores de risco da oferta não pública de ações da empresa, consulte “Seção V VI. Descrição do risco relacionada a essa oferta não pública” deste plano.
catálogo
A empresa declara que 1 dicas especiais 2 catálogo 6 interpretação Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública 10 I. Informação de base do emitente 10 II. Contexto e finalidade desta oferta não pública 10 III. objeto emissor e sua relação com a sociedade 13 IV. Resumo do plano de oferta não pública 14 v. se esta oferta não pública constitui uma operação ligada 17 VI. se essa emissão leva a mudanças no controle da empresa 17 VII. Esta emissão resulta em que a distribuição de capital próprio não cumpre as condições de listagem 18 VIII. A aprovação do plano de emissão e os procedimentos a submeter para aprovação Secção II Informação básica do objecto emissor 19 I. Informação de base do objecto emissor 19 II. Relação de controlo de capitais próprios 19 III. Principais condições de negócio 19 IV. Breves dados financeiros do último ano e do primeiro período V. descrição do emitente e seus diretores e executivos seniores que não foram punidos nos últimos cinco anos Vi. concorrência horizontal e transações de partes relacionadas após a conclusão desta oferta 27. No prazo de 24 meses antes da divulgação do plano para essa emissão, a relação entre o objeto emissor, seu acionista controlador, controlador efetivo e o emitente
Principais transacções entre Secção III Resumo do contrato de subscrição condicional de acções 30 I. Assunto do acordo e tempo de assinatura 30 II. Objeto de assinatura e método de assinatura 30 III. data base de preços, princípio de preços e preço de subscrição 30 IV. Número de assinaturas V. Período restrito de subscrição de acções Vi. pagamento de dinheiro de subscrição e registo de acções de subscrição 31 VII. Arranjo dos lucros acumulados não distribuídos 31 VIII. Responsabilidade por incumprimento do contrato 9. Estabelecimento do acordo, condições efetivas e tempo efetivo do acordo Secção IV Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados 35 I. Plano de utilização dos fundos angariados 35 II. Análise da necessidade e viabilidade do projeto de investimento com recursos captados 35 III. pormenores do projecto de angariação de fundos 37 IV. impacto dessa emissão nas condições operacionais e financeiras da empresa Seção V discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta não pública na empresa 42 I. plano de integração de negócios e ativos, estatutos e ações esperadas de empresas listadas após esta oferta
