China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Guangzhou Development Group Incorporated(600098)
Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) ” e “patrocinador”) como patrocinador de Guangzhou Development Group Incorporated(600098) (doravante referido como ” Guangzhou Development Group Incorporated(600098) ” ou “empresa”) oferta não pública de ações, De acordo com as medidas para a administração dos negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), e as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai (revisadas em janeiro de 2022) As diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 11 – supervisão contínua e outras disposições relevantes verificaram o depósito e uso de recursos levantados das Empresas cotadas em 2021, como segue:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Guangzhou Development Group Incorporated(600098) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2021] No. 3475) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”), a empresa emitiu privadamente 817858967 ações A a um preço de emissão de 6,43 yuan / ação, levantou 525883315781 yuan, e deduziu 2053364619 yuan de despesas de emissão (excluindo imposto de valor acrescentado), O montante líquido de fundos realmente levantados foi 523829951162 yuan. O montante líquido dos fundos levantados acima está em vigor em 16 de dezembro de 2021. A Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (a seguir designada por “Contabilistas públicos certificados Lixin”) verificou a disponibilidade de fundos obtidos com a oferta não pública de ações e emitiu o relatório de verificação de capital (Xin Kuai Shi Bao Zi [2021] zc10485).
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta de depósito especial da empresa para fundos levantados e suas sub-contas era de 455216810378 yuan (incluindo a receita líquida de juros após dedução das taxas de manuseio). Os pormenores são os seguintes:
Unidade: Yuan
Montante do projecto
Efectivamente recebidos fundos angariados 524031063040
Menos: reembolso do empréstimo de capital de giro bancário 69000000000
Mais: rendimentos de juros 185747338
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo final da conta especial para fundos levantados era de 455216810378
2,Depósito, uso e saldo especial da conta de fundos levantados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e o uso dos recursos captados pela empresa e proteger os legítimos direitos e interesses dos investidores, a empresa
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos, o sistema de gestão dos fundos levantados foi formulado para alterar a direção de armazenamento, uso e investimento dos fundos levantados
Foram adoptadas disposições mais específicas e claras em matéria de supervisão e gestão.
Durante o período de relato, a empresa geriu e usou os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições do sistema de gestão para o uso dos fundos levantados
O depósito, utilização e gestão de fundos e fundos angariados não violam a gestão da emissão de valores mobiliários e do negócio de recomendação de listagem
Medidas, diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados por empresas cotadas
(revisado em 2022), regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai (revisado em janeiro de 2022), Bolsa de Valores de Xangai
Diretrizes autorregulatórias para empresas listadas na bolsa de valores nº 1 – operação padronizada e listagem na Bolsa de Valores de Xangai
Diretrizes de autorregulação da empresa nº 11 – supervisão contínua e outras disposições relevantes.
A empresa depositou os fundos levantados na conta especial de fundos levantados aberta para esta emissão. Empresa e Implementação
Guangzhou Gás Group Co., Ltd., Guangzhou Development Group Incorporated(600098) LNG Investment Co., Ltd., as subsidiárias do projeto de investimento levantado
Yuehai (Panyu) petroquímico armazenamento e desenvolvimento de transporte Co., Ltd. Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Power Group Co., Ltd., Guangzhou Development
A estação de energia Co. de Zhanbaozhu, Ltd. e Guangzhou Development Group Incorporated(600098) nova energia Co., Ltd. cooperaram com o patrocinador, depositaram e levantaram
Os bancos comerciais dos fundos angariados assinam o acordo de supervisão tripartida relativo ao armazenamento da conta especial para fundos angariados para supervisionar conjuntamente a armazenagem dos fundos angariados
Uso.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de recursos captados por oferta não pública da empresa está listado na conta especial
Como segue:
Saldo da conta especial da conta bancária do titular da conta em 31 de dezembro de 2021 (yuan)
Guangzhou Development Group Incorporated(600098) partes do grupo Industrial Bank Co.Ltd(601166) Guangzhou huanshidong sub branch 391050100445718455216810378
Empresa limitada China Construction Bank Corporation(601939) Guangdong Branch 440501863201 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 290-
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Guangzhou Branch 581 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0120100525918-
Guangzhou Gás Group Co., Ltd. China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Guangzhou Branch 581 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0120100528813-
Empresa China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Guangzhou Branch 581 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0120100528782-
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Guangzhou Branch 581 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0120100529106-
Saldo da conta especial da conta bancária do titular da conta em 31 de dezembro de 2021 (yuan)
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Guangzhou Branch 581 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0120100528948-
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Guangzhou Branch 581 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0120100529075-
Guangzhou Development Group Incorporated(600098) LNG China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Branch
Investment Co., Ltd. 120920872810111
Guangdong (Panyu) Petrochemical Guangfa Bank Co., Ltd. Guangzhou Branch Business Department
Industrial storage and Transportation Development Co., Ltd. 95508800663396100128-
Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Power Group tem China Construction Bank Corporation(601939) Guangdong Branch
Sociedade limitada 440501863201 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 272
Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Estação de energia Baozhu China Construction Bank Corporation(601939) Branch Guangdong
Ltd. 440501863201 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 273
Guangzhou Development Group Incorporated(600098) nova energia Co., Ltd. filial Huaxia de Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd
Banco limitado 05871244 Shenzhen Seg Co.Ltd(000058) 32-
Nota: a empresa utilizará o capital levantado de RMB 690 milhões para reembolsar em 21 de dezembro de 2021 de acordo com a situação dos projetos levantados e investidos nesta emissão
Industrial Bank Co.Ltd(601166) empréstimo de capital de giro.
III) Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (a seguir designados por “projectos investidos com fundos angariados”)
A partir de 31 de dezembro de 2021, os projetos de investimento da empresa com recursos captados utilizaram os recursos captados de forma acumulada
RMB 690 milhões, dos quais: a empresa usou o fundo arrecadado de RMB 690 milhões em 2021 para reembolso
Industrial Bank Co.Ltd(601166) empréstimo de capital de giro. Ver quadro 1 anexo do presente relatório para a utilização efectiva dos fundos angariados. 3,Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
(I) Substituição de fundos auto-angariados investidos em projetos por fundos angariados antecipadamente
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu os projetos de investimento levantados e pagou a taxa de emissão com fundos auto levantados antecipadamente
Os fundos utilizados não foram transferidos.
(II) Situação e efeito dos fundos angariados ociosos para complementar o capital de giro
A partir de 31 de dezembro de 2021, os recursos captados pela oferta não pública de ações da empresa não foram captados com fundos ociosos
Reabastecimento temporário do capital de giro.
III) Gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
A partir de 31 de dezembro de 2021, os recursos captados pela oferta não pública de ações da companhia não têm direito à captação ociosa
Gestão de numerário de fundos.
IV) Utilização de fundos sobre-angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem recursos sobre-levantados nesta oferta não pública.
(V) alterar a utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, os projetos de investimento levantados da empresa não mudaram.
VI) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem outro uso de recursos levantados.
4,Pareceres especiais de verificação dos contabilistas sobre o armazenamento e utilização anuais dos fundos angariados
Lixin Certified Public Accountants (parceria geral especial) acredita que o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021 está de acordo com as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) (CSRC anúncio [2022] nº 15) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em todos os principais aspectos As disposições relevantes das diretrizes para auto-regulação das empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e o Memorando para divulgação diária de informações das empresas listadas nº 1 – Diretrizes para o formato de anúncio temporário da Bolsa de Valores de Xangai refletem fielmente o depósito e uso de fundos levantados em 6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021 em todos os aspectos principais.
5,Principais trabalhos de verificação da instituição de recomendação
O representante do patrocinador verificou o depósito e a utilização de Guangzhou Development Group Incorporated(600098) fundos levantados e a implementação do projeto de investimento com fundos levantados através de revisão de dados, inspeção no local e outros meios. Os principais métodos de verificação incluem a consulta de extratos bancários, vouchers financeiros, anúncios da empresa e outros relatórios e documentos relevantes relacionados com os fundos levantados.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, China Securities Co.Ltd(601066) acredita que o depósito e uso dos fundos levantados de Guangzhou Development Group Incorporated(600098) 2021 cumprem as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai (revisadas em janeiro de 2022) De acordo com as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 11 – supervisão contínua, os fundos levantados são armazenados em uma conta especial
