Código dos títulos: Getein Biotech Inc(603387) abreviatura dos títulos: Getein Biotech Inc(603387) Anúncio n.o: 2022018 Getein Biotech Inc(603387)
Anúncio sobre planejamento de grandes reestruturações de ativos e assinatura de acordo de intenção de investimento
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Estado da transacção
Getein Biotech Inc(603387) (doravante referido como ” Getein Biotech Inc(603387) ” ou “empresa” ou “empresa cotada”) pretende subscrever em dinheiro as ações recém-emitidas da superstar medical Holdings Co., Ltd. (doravante referida como “empresa alvo” ou “superstar medical”) (doravante referida como “esta transação” ou “esta subscrição”). Após essa assinatura, a empresa deterá no mínimo 30% do total de ações da empresa-alvo após a emissão de novas ações, a empresa se tornará acionista controlador da empresa-alvo e a empresa-alvo se tornará subsidiária consolidada da empresa. A empresa fará referência (incluindo, mas não limitado a) ao relatório de avaliação de ativos emitido pela instituição avaliadora com qualificação de prática de valores mobiliários, e a proporção final de subscrição e preço de transação das ações objeto serão determinados por todas as partes através de negociação justa.
Não se espera que esta transação constitua uma transação conectada. De acordo com o cálculo preliminar, esta operação pode constituir uma reorganização patrimonial importante estipulada nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas. Esta transação não envolve a emissão de ações por empresas cotadas e não levará à mudança do controlador real da empresa. De acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai e da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa nomeará intermediários relevantes, tais como consultores financeiros independentes, consultores jurídicos, instituições de auditoria e instituições de avaliação para realizar vários trabalhos, tais como consultores financeiros, jurídicos, auditoria e avaliação, e cumprir a obrigação de divulgação de informações conforme necessário.
Dicas de risco
O acordo de intenção de investimento assinado desta vez é apenas um acordo de intenção, que é um documento de intenção para que a empresa listada e a empresa alvo determinem preliminarmente a intenção de investimento. Todas as partes deverão negociar de acordo com os resultados da due diligence, auditoria e avaliação, e assinar um acordo formal somente após todas as partes cumprirem os procedimentos de aprovação relevantes de acordo com a lei. Se a empresa e a empresa alvo não assinarem um acordo formal antes de 30 de junho de 2022 (ou a data determinada pelas partes), o acordo de intenção de investimento assinado neste momento será rescindido. Ainda existem grandes incertezas nesta transação. Por favor, invista racionalmente e leia atentamente as dicas de risco divulgadas neste anúncio.
Esta transação ainda está em fase de planejamento, e os procedimentos internos e externos de tomada de decisão e aprovação necessários precisam ser realizados, havendo o risco de não aprovação desses procedimentos de tomada de decisão e aprovação.
De acordo com o princípio da “suspensão prudente e divulgação faseada” nas regras de suspensão e retoma da negociação de ações de sociedades cotadas emitidas pela CSRC, a negociação de ações da empresa não será suspensa. No futuro, a empresa cumprirá a obrigação de divulgação de informações a tempo e por etapas, de acordo com o andamento das questões relevantes. Por favor, preste atenção aos riscos de investimento.
1,Panorama das operações
No dia 8 de abril de 2022, Getein Biotech Inc(603387) e a superstar medical assinaram o acordo de intenção de investimento. As partes chegaram a uma intenção preliminar de subscrição em numerário das ações recém-emitidas da empresa alvo. Após essa subscrição, a empresa deterá, no mínimo, 30% do total das ações da empresa alvo após a emissão de novas ações, tornando-se acionista controlador da empresa alvo e a empresa alvo passará a ser subsidiária consolidada da empresa. A empresa fará referência (incluindo, mas não limitado a) ao relatório de avaliação de ativos emitido pela instituição avaliadora com qualificação de prática de valores mobiliários, e a proporção final de subscrição e preço de transação das ações objeto serão determinados por todas as partes através de negociação justa.
Os assuntos acima foram deliberados e adotados na 18ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa. Não se espera que esta transação constitua uma transação conectada. De acordo com o cálculo preliminar, esta transação pode constituir uma importante reorganização de ativos estipulada nas medidas administrativas para a reorganização de ativos importantes das empresas listadas.A empresa contratará consultores financeiros independentes qualificados, consultores jurídicos, instituições de auditoria, instituições de avaliação e outros intermediários relevantes para realizar trabalhos relevantes de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da bolsa de valores de Xangai. Após a assinatura do acordo formal por todas as partes, a empresa realizará os procedimentos de tomada de decisão e aprovação necessários de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e submeterá questões relacionadas à reestruturação patrimonial ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Preço de transacção
Esta transação ainda está em fase de planejamento. A empresa é uma empresa cotada em ações A regulada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Xangai. A empresa fará referência (incluindo, mas não limitado a) ao relatório de avaliação de ativos emitido pela instituição de avaliação com qualificação de valores mobiliários. O preço final será determinado pelas partes na transação através de negociações justas.
O preço da transação será divulgado após negociação e assinatura de um acordo formal.
3,Informação básica do tratamento médico superstar
I) operação
A empresa alvo é uma sociedade anónima cotada no conselho principal da bolsa de valores da Hong Kong Limited (doravante denominada “Bolsa de Valores de Hong Kong”) (abreviatura de ações: holdings médicos superstar, código de ações: 2393). De acordo com as informações de divulgação pública da empresa em causa na bolsa de valores de Hong Kong, “A empresa é um dos maiores distribuidores e prestadores de serviços de produtos de diagnóstico in vitro na China. O grupo distribui principalmente produtos de diagnóstico in vitro em Pequim, Xangai, Guangzhou, Shenzhen e outras cidades, Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Hainan, Hunan, Jiangsu e Hebei províncias e Região Autônoma da Mongólia Interior. O grupo também fabrica Fujifilm na China sob sua própria marca” sim! Fabricação, comercialização e venda de filmes dentários e produtos médicos de filmes secos. “
II) Informações de base
Nome da empresa: superstar medical Holding Co., Ltd
Local de registo: Ilhas Caimão (Britânicas)
Presidente do Conselho de Administração: Hartono James (he Zhenfa)
ISIN:KYG9843W1125
Data de estabelecimento: 1 de fevereiro de 2012
Total de acções: 233159000
A partir da data de divulgação deste anúncio, os principais acionistas da sociedade em questão são os seguintes:
Número de série Nome do accionista no capital social total (%)
1 Hartono James 26,53
2 Hartono Jeane 16,80
3 Hartono Rico 11,40
4 FUJIFILM Corporation 9. 56
5 Li Bin 7. 06
Fonte de dados: fácil divulgação ( https://sc.hkexnews.hk/TuniS/www.hkexnews.hk/indexc.htm (III) Principais indicadores financeiros
Unidade: RMB 10000
Ano do projeto 2021 a 2020
Receitas 49306924106938
Lucro durante o exercício 1267,9 – 645298
332.7 – 590485 atribuível ao proprietário da empresa-mãe
Lucro líquido
Os dados financeiros da empresa alvo foram auditados por contadores públicos certificados Ernst & Young nomeados pela empresa alvo e foram cotados na bolsa de valores de Hong Kong ( http://www.hkexnews.hk )E website da empresa alvo( http://www.yestarcorp.com. )Publicada.
A empresa não nomeou uma empresa de contabilidade para auditar os dados financeiros acima mencionados, que serão divulgados após os resultados da auditoria serem emitidos pela empresa de contabilidade designada pela empresa.
IV) relação
A partir da data de divulgação deste anúncio, a empresa objeto não tem relação ou acordo de interesse com a empresa, nem com os acionistas controladores, controladores efetivos, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
4,Conteúdo principal do acordo de intenção de investimento
I) Objecto do acordo
Festa A: Getein Biotech Inc(603387)
Parte B: superstar medical Holding Co., Ltd.
II) Conteúdo principal
1. Método de subscrição
A empresa-alvo pretende emitir ações adicionais à empresa, e a empresa paga o dinheiro da assinatura à empresa-alvo em dinheiro como contrapartida da transação; Após a conclusão da assinatura, a empresa deterá no mínimo 30% do total de ações da empresa-alvo após a emissão de novas ações, a empresa passará a ser acionista controlador da empresa-alvo e a empresa-alvo passará a ser subsidiária consolidada da empresa.
2. Preço de transacção
A empresa é uma empresa cotada em ações A regulada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Xangai. A empresa se referirá (incluindo, mas não limitado a) ao relatório de avaliação de ativos emitido pela instituição de avaliação com qualificação de títulos. O preço final será determinado pelas partes na transação através de negociações justas.
3. Pré-requisitos de entrega
De acordo com o cálculo preliminar, esta subscrição pode constituir uma importante reorganização patrimonial especificada nas medidas administrativas para a reorganização patrimonial de empresas cotadas.A empresa contratará consultores financeiros independentes qualificados, consultores jurídicos, instituições de auditoria, instituições de avaliação e outros intermediários relevantes para realizar trabalhos relevantes de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai e da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Após as partes na transação assinarem um acordo formal, a empresa realizará os procedimentos de tomada de decisão e aprovação necessários de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e submeterá questões relacionadas à reestruturação patrimonial ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Esta subscrição pode levar à obrigação da empresa de fazer uma oferta global obrigatória para todas as acções da Parte B que a empresa ou pessoas que actuem em conjunto com a empresa não tenham detido ou concordado em serem adquiridas de acordo com o código das aquisições, fusões e recompras de acções societárias (doravante denominado “código das aquisições”), A empresa solicitará à Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (doravante denominada “SFC”) uma isenção da responsabilidade de oferta geral obrigatória acima (doravante denominada “isenção de limpeza”) de acordo com a nota de isenção 1 da regra 26 do código de aquisição. A empresa alvo também precisa contratar consultores financeiros, consultores jurídicos e outros intermediários relevantes para realizar trabalhos relevantes. Na fase em que as partes na transação assinarem o acordo formal, a empresa-alvo realizará os procedimentos de tomada de decisão e aprovação necessários de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e submeterá os assuntos relacionados à isenção de subscrição e limpeza ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os pré-requisitos para esta subscrição incluirão (mas não se limitarão a) o seguinte:
3.1 o conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da sociedade aprovam essa assinatura por meio de deliberação;
3.2 todas as partes chegam a um acordo sobre o preço e outros detalhes desta assinatura, e assinam e executam documentos formais de transação relevantes; 3.3 todas as aprovações relevantes de terceiros e regulamentares, incluindo, entre outras, a aprovação da CSRC, da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong, da Bolsa de Valores de Hong Kong e de outras autoridades reguladoras, ou todos os consentimentos ou isenções necessários que possam ser necessários para a implementação desta subscrição por quaisquer obrigações contratuais existentes das partes, bem como a isenção de limpeza concedida pelo executivo da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong pela empresa para esta subscrição. bem como
3.4 a seção de listagem da bolsa de valores de Hong Kong aprova a listagem e negociação das ações sujeitas a serem emitidas (e a aprovação não foi revogada antes da liquidação);
3.5 o conselho de administração, o comitê do conselho de administração independente e a assembleia geral de acionistas da empresa em questão aprovam essa assinatura de acordo com os requisitos dos diretores executivos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong e as disposições aplicáveis das regras para a cotação de valores mobiliários na bolsa de valores da Hong Kong Limited, as regras para a cotação de ações na Bolsa de Valores de Xangai, o código de aquisição e os estatutos da empresa em questão Autorização especial e isenção de limpeza para a alocação e emissão das ações objeto (a isenção de limpeza deve ser aprovada por pelo menos 75% dos votos dos acionistas independentes da sociedade objeto).
As disposições acima referidas devem ser discutidas por ambas as partes e as condições específicas devem ser estabelecidas no acordo formal de transação e nos documentos relevantes de transação. No entanto, sem se limitar ao artigo 4.º “eficácia do acordo”, ambas as partes concordam irrevogavelmente que as condições prévias para a isenção de limpeza não serão isentas por nenhuma das partes e serão juridicamente vinculativas, e continuarão a produzir efeitos após a assinatura definitiva do acordo formal de transação (a seguir designadas “condições prévias para a isenção de limpeza”).
4. Validade do acordo
As partes concordam que o acordo de intenção de investimento assinado desta vez é apenas um acordo de intenção e um documento de intenção para as partes determinarem preliminarmente sua vontade de cooperar. Exceto para as condições prévias de isenção de limpeza, “due diligence”, “impostos e outros custos”, “confidencialidade”, “lei aplicável”, “eficácia” e “rescisão” sob as “pré-condições de entrega”, outros termos deste Acordo não são juridicamente vinculativos. As partes negociarão ainda de acordo com os resultados da due diligence, auditoria e avaliação, podendo assinar um acordo formal somente após as partes cumprirem os procedimentos de aprovação relevantes de acordo com a lei. A estrutura final da transação e o preço da transação estarão sujeitos ao acordo formal de transação sobre a transação descrito neste Acordo e outros documentos de transação relevantes assinados pelas partes.
5. Rescisão do acordo
Se as partes não concluírem o acordo formal de transação para a transação descrita neste acordo antes de 30 de junho de 2022 (ou a data determinada de outra forma pelas partes) (a “data limite”), o acordo de intenção de investimento assinado neste momento será rescindido após a data limite. Além disso, as partes concordam que o acordo de intenção de investimento assinado neste momento pode ser rescindido pelas partes através de um acordo escrito.
5,Impacto na empresa
De acordo com a divulgação pública do médico superstar na bolsa de valores de Hong Kong, o médico superstar é um dos maiores distribuidores e prestadores de serviços de produtos de diagnóstico in vitro na China, e tem sido profundamente envolvido no mercado chinês por muitos anos. Superstar médica distribui principalmente produtos de diagnóstico in vitro em Pequim, Xangai, Guangzhou, Shenzhen e outras cidades, Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Hainan, Hunan, Jiangsu, Hebei e Região Autônoma da Mongólia Interior. é um dos maiores distribuidores de produtos de diagnóstico in vitro médicos de Roche na China. estabeleceu uma enorme rede de vendas na China e uma ampla gama de hospitais, Possui uma plataforma de distribuição perfeita de instituições médicas em todos os níveis e uma excelente equipe de operação e gestão. Após a conclusão desta transação, a empresa pode formar sinergia e complementaridade com a plataforma de distribuição e marketing existente da empresa alvo, que será eficaz
