Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
As declarações prospectivas, como o plano futuro neste relatório, são apenas as expectativas da empresa para o futuro e não constituem o compromisso substantivo da empresa para com os investidores. Se ele pode ser realizado depende de uma variedade de fatores, como ambiente de políticas e condições de mercado. Há incerteza. Investidores e pessoas relevantes são convidados a manter suficiente consciência de risco e entender as diferenças entre planos, previsões e compromissos.
Em 2021, o conselho de administração do Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) (doravante referido como ” Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) ” e “a sociedade”) cumpriu escrupulosamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições pertinentes, e na atitude de responsabilidade perante todos os acionistas, cumpriu escrupulosamente e exerceu ativa e efetivamente suas funções e poderes, implementou fervorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas e realizou diligentemente todo o trabalho do conselho de administração, Assegura o bom funcionamento e o desenvolvimento sustentável da empresa. O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Operação global da empresa em 2021
2021 é um ano desafiador. A situação econômica global e chinesa ainda enfrenta muitas incertezas, especialmente a epidemia repetida, o duplo controle do consumo de energia e outros fatores têm um certo impacto na produção e operação das empresas. 2021 é também um ano de transformação. Com foco na estratégia de desenvolvimento formulada pelo conselho de administração, consolidando o negócio de materiais de isolamento impermeáveis, selados e à prova de fogo, a empresa aproveitou ativamente as novas oportunidades para o desenvolvimento de novos materiais de energia e semicondutores, realizou o layout de novas tecnologias, novos produtos e novos negócios através do modo de desenvolvimento de tração nas duas rodas de “crescimento endógeno + expansão epitaxial”, e expandiu sua linha de produtos das áreas de comunicação e energia para novas energias, eletrodomésticos, eletrodomésticos Electrónica de consumo e outros domínios.
Durante o período de relatório, a empresa formou a principal estrutura de negócios do negócio do material polímero com Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) , Wuxi Kuncheng e Wuhu Xianglu como os assuntos da implementação, e o negócio do sistema de gestão térmica com ruitaike e deruiyuan como os assuntos da implementação. O negócio vantajoso tradicional da empresa, o negócio de materiais de polímero, manteve o desenvolvimento constante, e alcançou uma receita operacional total de 3073213 milhões de yuans em todo o ano, um aumento de 1,56% sobre o mesmo período do ano passado. O negócio do sistema de gestão térmica da empresa foi um negócio novo, que trouxe 2566912 milhões de yuans de receita operacional nova para a empresa durante o período de relatório. No segundo semestre de 2021, a fim de se concentrar ainda mais na estratégia da empresa, otimizar a alocação de recursos e melhorar a qualidade do desenvolvimento da empresa, a empresa transferiu 32% do patrimônio líquido de sua subsidiária holding deruiyuan, que não está mais incluído no escopo da demonstração de lucros consolidados da empresa. Em 2021, a receita operacional total de toda a linha de produtos da empresa foi de 5684147 milhões de yuans, com um aumento anual de 85,15%. No entanto, afetado por fatores como aumento dos custos de matérias-primas, aumento dos custos de mão-de-obra, baixa margem de lucro bruto de projetos em novos campos de desenvolvimento e intensificação da concorrência no mercado, a margem de lucro bruto geral da empresa diminuiu, realizando um lucro operacional de -205075 milhões de yuans, uma diminuição ano a ano de 165,80%, e um lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas de -127478 milhões de yuans, uma diminuição ano a ano de 147,86%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de -18,076 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 207,13%. Durante o período de relatório, sob a grave situação de declínio periódico da rentabilidade da empresa, após cuidadosa discussão e implantação pelo conselho de administração, a administração da empresa realizou um grande trabalho básico em tecnologia e produtos I&D, construção de capacidades, desenvolvimento de novos clientes, gestão interna e outros aspectos, e fez todos os preparativos para lidar com a pressão operacional em 2022. Espera-se que a rentabilidade da empresa seja gradualmente melhorada em 2022.
As principais condições de negócio da empresa em 2021 são as seguintes:
I) Domínio de actividade dos materiais poliméricos
Durante o período de relatório, a empresa realizou o negócio de materiais de vedação impermeáveis, materiais isolantes à prova de fogo e materiais de metalização de plástico com base no acúmulo profundo de fórmula e tecnologia de material polimérico ao longo dos anos e recursos-chave do cliente.
1.Durante o período de relatório, com tecnologia avançada, produtos de alta qualidade e serviços profissionais, a empresa continuou a aprofundar sua cooperação com Huawei, ZTE e outros fabricantes de equipamentos de comunicação, bem como China Mobile, China United Network Communications Limited(600050) , China Telecom Corporation Limited(601728) , China torre de ferro e outros operadores de comunicação, de modo a atender às suas necessidades em produtos e soluções relacionados a materiais de vedação impermeáveis e materiais de metalização de plástico para estações base de comunicação. Sob o pano de fundo da epidemia global, a estratégia de “localização” da empresa nos mercados estrangeiros alcançou resultados notáveis, e os negócios em várias regiões permaneceram estáveis. Em particular, o fortalecimento da equipe de localização no mercado europeu aprofundou ainda mais a cooperação comercial global da empresa com Ericsson, Nokia e outros grandes clientes. Durante o período de relatório, o mercado europeu e o desenvolvimento de clientes da empresa fizeram progressos revolucionários, e a receita de vendas aumentou rapidamente em comparação com o mesmo período do ano passado, Mostra uma boa tendência de desenvolvimento.
2.Durante o período de relatório, a empresa realizou principalmente o negócio do selo do automóvel através de Wuhu Xianglu Road, uma subsidiária de Shenzhen hangchuang. Com a recuperação gradual da indústria automobilística e a melhoria contínua da produção e operação da estrada Wuhu Xianglu, a escala de renda da estrada Wuhu Xianglu aumentou significativamente em comparação com o mesmo período do ano passado. Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 401969 milhões de yuans no negócio de vedação automotiva, um aumento de 52,49% em relação ao mesmo período do ano passado.
3. durante o período de relatório, a sinergia entre a empresa e Wuxi Kuncheng foi reforçada ainda mais. com base em muitos anos de acumulação técnica e experiência industrial na modificação funcional de materiais poliméricos, a empresa concentrou-se nas necessidades industriais de substituição doméstica no campo da aplicação de energia, e cooperou com Wuxi Kuncheng para realizar uma série de fórmulas e produtos de pesquisa e desenvolvimento na direção de isolamento de fogo e materiais de interface térmica de alto desempenho, de modo a enriquecer ainda mais o sistema de produtos da empresa no campo da aplicação de energia, Consolidar e ampliar a competitividade central da empresa no mercado de energia. Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 1089216 milhões de yuans no campo do negócio de energia, com um aumento anual de 5,91%.
(II) campo de negócios do sistema de gestão térmica
A fim de aproveitar ainda mais as oportunidades de desenvolvimento de novos veículos de energia e sistemas de armazenamento de energia e melhorar a capacidade de fornecimento no cliente, ruitaike, uma subsidiária, adicionou uma linha de produção de placa de resfriamento líquido de brasagem e uma linha de produção de placa de resfriamento líquido de expansão com base na linha de produção original de placa de resfriamento líquido de expansão durante o período de relatório. Entre eles, a linha de produção expandida original de placa de resfriamento líquido é usada principalmente para atender à produção e entrega de produtos de sistema de gerenciamento de calor para eletrodomésticos, a linha de produção de placa de resfriamento líquido soldada recém-construída é usada principalmente para atender à produção e entrega de produtos de sistema de gerenciamento de calor para novos veículos de passageiros de energia, e a linha de produção expandida recém-construída de placa de resfriamento líquido é usada principalmente para atender à produção e entrega de produtos de sistema de gerenciamento de calor para novos veículos comerciais de energia e sistemas de armazenamento de energia. Durante o período de relatório, os clientes finais do negócio de eletrodomésticos da ruitaike eram principalmente clientes no exterior. Embora os clientes do negócio de eletrodomésticos continuassem a ser estáveis, o tempo de entrega do produto foi estendido devido ao impacto da epidemia, resultando no aumento de preços das principais matérias-primas (cobre, alumínio, etc.) incapaz de ser transmitida ao cliente a tempo. Embora a renda do negócio de eletrodomésticos da ruitaike permaneceu estável durante o período de relatório, o custo aumentou muito e o lucro líquido diminuiu significativamente.
Durante o período de relatório, a linha de produção recém-construída de novos veículos de energia e sistema de gestão térmica para o sistema de armazenamento de energia concluiu a construção e certificação do cliente.Entre eles, a linha de produção de placa de refrigeração líquida de expansão recém-construída está em bom funcionamento e introdução do cliente, a capacidade da linha de produção continua a subir e o volume de remessa aumenta constantemente; Os produtos da linha de produção de placas de resfriamento líquido de brasagem obtiveram vários pontos fixos do projeto dos principais clientes, e espera-se entrar gradualmente no estágio de entrega do lote em 2022.
No final do período de relatório, com base no progresso do desenvolvimento do mercado de ruitaike, a fim de atender ainda mais às necessidades dos clientes e melhorar a capacidade de entrega, a empresa planeja ajudar ruitaike expandir a produção através do aumento de capital, de modo a expandir a capacidade de produção e escala de capacidade de ruitaike, enriquecer a estrutura do produto, melhorar a lucratividade e consolidar ainda mais a posição da indústria. A partir da data de emissão deste relatório, a ruitaike concluiu o arrendamento de novas plantas, aquisição de equipamentos principais e outros trabalhos relacionados correspondentes ao projeto de expansão.Ruitaike contará com a rica experiência na construção e operação da linha de produção para melhorar o progresso da construção e construção da nova linha de produção, encurtar o ciclo de aquisição e comissionamento de equipamentos e realizar a produção da nova linha de produção o mais rápido possível.
III) Indústria de materiais semicondutores
Em vista das oportunidades de desenvolvimento sem precedentes enfrentadas pela nova indústria de veículos de energia, há uma grande lacuna na tecnologia “pescoço” em áreas-chave da nova indústria de materiais na China, especialmente a demanda urgente de localização e substituição de materiais semicondutores, a empresa considera abrangente o atual macro ambiente, oportunidades da indústria e tendência de desenvolvimento do mercado, e deixa claro que se concentrará no layout e desenvolvimento de materiais semicondutores na nova faixa da indústria de veículos de energia no futuro. Durante o período de relatório, a empresa introduziu o acionista estratégico Guangzhou Xingcheng private equity securities investment management Co., Ltd. (Guangzhou Xingcheng private equity securities investment management Co., Ltd. é uma empresa afiliada do capital Xingcheng com foco no investimento de mercado primário da indústria de semicondutores), e planeja traçar profundamente a indústria de material semicondutor em combinação com as respectivas vantagens de recursos industriais da empresa e do acionista estratégico Xingcheng capital. Durante o período de relatório, com base no layout futuro da empresa no campo de materiais semicondutores, a empresa transferiu 3,3708% de capital próprio da Anhui microchip Changjiang semiconductor materials Co., Ltd. detida pela Hangzhou Tonghai Qihong equity investment fund management partnership (sociedade limitada) (doravante referida como “Tonghai Qihong”) com RMB 0, e assumiu a obrigação de contribuição de capital subscrito de RMB 30 milhões. No final do período de relatório, o negócio de materiais semicondutores da empresa ainda estava na fase inicial de investimento.
2,Revisão do trabalho do conselho de administração em 2021
I) Convocação da reunião do conselho
Durante o período de relatório, o conselho de administração da empresa realizou ativamente o trabalho relevante em estrita conformidade com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, os estatutos sociais, as regras de procedimento do conselho de administração e as regras de trabalho para diretores independentes da empresa, executou seus deveres e obrigações de boa fé e diligência, e efetivamente desempenhou o papel de tomada de decisão do conselho de administração. Em 2021, a empresa realizou 13 reuniões do conselho de administração. As deliberações específicas são as seguintes:
1. No dia 23 de março de 2021, a empresa realizou a 32ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando as seguintes propostas: (1) proposta sobre a transferência de parte do capital próprio e transações de partes relacionadas da Anhui microchip Changjiang semiconductor materials Co., Ltd; (2) Proposta de alteração do sistema de registo e gestão dos iniciados de Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) informação privilegiada.
2. No dia 22 de abril de 2021, a companhia realizou a 33ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando as seguintes propostas: (1) proposta sobre o relatório anual da empresa 2020 e seu resumo; (2) Proposta de relatório da sociedade referente ao primeiro trimestre de 2021; (3) Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020; (4) Proposta sobre o Relatório Financeiro Anual 2020 da Companhia; (5) Proposta sobre o relatório de auditoria anual da empresa 2020; (6) Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020; (7) Proposta de relatório especial da companhia sobre o depósito e a utilização efetiva dos recursos captados em 2020; (8) Proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2020; (9) Proposta de instruções especiais da sociedade sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas; (10) Proposta sobre o regime de remuneração dos administradores e supervisores da sociedade em 2021; (11) Proposta sobre o regime de remuneração dos gestores superiores da sociedade em 2021; (12) Proposta sobre a explicação especial do cumprimento do compromisso de desempenho da aquisição de capital próprio; (13) Proposta de candidatura à linha de crédito global dos bancos; (14) Proposta de alteração do capital social da sociedade, alteração dos estatutos e tratamento do registo industrial e comercial; (15) Proposta de alteração das políticas contabilísticas; (16) Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020.
3. No dia 6 de maio de 2021, a empresa realizou a 34ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de nomeação de candidatos a diretores não independentes do segundo conselho de administração.
4. No dia 18 de maio de 2021, a companhia realizou a 35ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando as seguintes propostas: (1) a proposta sobre o segundo período de exercício não cumprido / levantamento de restrições ao período de venda / levantamento de restrições às condições de venda de opções de ações e plano de incentivo restrito de ações em 2018; (2) Proposta de cancelamento de algumas opções de ações e recompra e cancelamento de algumas ações restritas; (3) Proposta de nomeação do chefe do departamento de auditoria interna. 5. Em 18 de junho de 2021, a companhia realizou a 36ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando as seguintes propostas: (1) proposta de adequação de assuntos relacionados à opção de ações 2018 e ao plano de incentivo às ações restritas; (2) Proposta de encerrar alguns projetos de investimento captados e utilizar os fundos captados remanescentes para reabastecimento permanente do capital de giro; (3) Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
6. No dia 30 de junho de 2021, a companhia realizou a 37ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando as seguintes propostas: (1) proposta de plano estratégico de desenvolvimento da companhia; (2) Proposta de transferência de parte do capital próprio das filiais holding; (3) Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) ; (4) Proposta de alteração Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) sistema de gestão de relações com investidores; (5) Proposta de revisão do sistema de gestão dos assuntos de divulgação de informação Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) .
7. Em 9 de agosto de 2021, a companhia realizou a 38ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando as seguintes propostas: (1) proposta de nomeação de candidatos a diretores não independentes do segundo conselho de administração; (2) Proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa; (3) Proposta de alteração do capital social da sociedade, alteração dos estatutos e tratamento do registo industrial e comercial (4) Proposta de garantia às filiais holding; (5) Proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
8. Em 20 de agosto de 2021, a companhia realizou a 39ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando as seguintes propostas: (1) proposta sobre o relatório semestral da companhia em 2021 e seu resumo; (2) Proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e a utilização efectiva dos recursos captados no semestre de 2021.
9. Em 13 de setembro de 2021, a empresa realizou a 40ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando as seguintes propostas: (1) proposta de eleição geral do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração; (2) Proposta de eleição geral do conselho de administração da companhia e nomeação de candidatos a diretores independentes para o terceiro conselho de administração; (3) Proposta de alteração dos estatutos e tratamento do registo industrial e comercial; （4
