China National Offshore Oil Co., Ltd.
Anúncio da OPI
Patrocinador (co-subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Subscritor principal: China International Capital Corporation Limited(601995)
Co principal subscritor: Boc International (China) Co.Ltd(601696)
ponta quente
China National Offshore Oil Co., Ltd. (a seguir designada por “CNOOC”, “emitente” ou “empresa”) em conformidade com os pareceres da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada por “CSRC”) sobre a promoção da reforma do novo sistema de emissão de ações (anúncio CSRC [2013] n.º 42) e as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]) (a seguir designada por “medidas administrativas”) Medidas para a administração da oferta pública inicial e listagem (ordem da CSRC [n.º 173]), aviso da sede geral do Conselho de Estado Transmissão de vários pareceres da CSRC sobre a realização do piloto de emissão nacional de ações ou recibos depositários por empresas inovadoras (GBF [2018] n.º 21) (doravante denominados “vários pareceres”) As medidas de implementação para a supervisão da emissão nacional de ações ou recibos depositários e listagem de empresas inovadoras piloto (anúncio CSRC [2018] n.º 13) (doravante denominadas “medidas de implementação”), o anúncio sobre a expansão do escopo piloto da listagem nacional de empresas de chip vermelho, o código para a subscrição de negócios de oferta pública inicial de ações (Zhong Zheng Xie Fa [2018] n.º 142) (doravante referido como o “código comercial”) Regras detalhadas para a colocação de ações de oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142) (doravante denominadas “regras detalhadas para a colocação”), regras detalhadas para a administração de investidores offline em ações de oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142) (doravante denominadas “regras detalhadas para a administração de investidores”) Organizar a implementação da OPI de acordo com as disposições relevantes, tais como as regras detalhadas para a implementação da OPI online no mercado de Xangai (SZF [2018] n.º 40) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação da OPI online”) e as regras detalhadas para a implementação da OPI offline no mercado de Xangai (SZF [2018] n.º 41) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação da OPI offline”).
A consulta inicial e a emissão off-line desta oferta são realizadas através da plataforma eletrônica de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”), e o site da plataforma de assinatura é: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Por favor, leia atentamente este anúncio. Para mais detalhes sobre a emissão eletrônica de ações off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes. A emissão on-line desta oferta é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai por meio de assinatura de valor de mercado. Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Regras pormenorizadas para a implementação da emissão em linha.
1. Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, subscrição e pagamento online e offline, colocação estratégica, definição de período de bloqueio, sobre opção de colocação, alienação de abandono de ações, suspensão da emissão e outros aspectos. Os conteúdos específicos são os seguintes: (1) o emissor e o patrocinador (co-subscritor) Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ,” patrocinador (co-subscritor) “ou” co-subscritor “) Os subscritores principais conjuntos China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referidos como ” China International Capital Corporation Limited(601995) “, “subscritores principais conjuntos”), os subscritores principais conjuntos Boc International (China) Co.Ltd(601696) (doravante referidos como ” Boc International (China) Co.Ltd(601696) “, “subscritores principais conjuntos”) negociaram e determinaram o preço de emissão de 10,80 yuan / ação com base nos resultados do inquérito preliminar e considerando exaustivamente os fundamentos do emitente, a indústria, o nível de avaliação de empresas comparáveis, as condições de mercado, a procura de fundos angariados e outros fatores, A emissão off-line deixará de conduzir inquéritos cumulativos de licitação.
O preço de emissão não é superior ao menor da média ponderada e mediana dos preços declarados de sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros e investidores institucionais estrangeiros qualificados entre investidores offline, e a média ponderada e mediana dos preços declarados de todas as sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, após exclusão de cotações inválidas.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 12 de abril de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. A data de emissão offline e de assinatura e data de assinatura online são as mesmas que 12 de abril de 2022 (t dia). O horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00, e o horário de assinatura online é das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
(2) Após o inquérito preliminar, o emitente e os subscritores principais conjuntos devem, de acordo com os resultados do inquérito após a exclusão da cotação inválida, citar todos os objetos de colocação de alto a baixo de acordo com o preço declarado, de pequeno a grande de acordo com a quantidade de compra proposta dos objetos de colocação ao mesmo preço declarado, e de acordo com o tempo de declaração (o tempo de declaração e número da declaração exibidos na plataforma de subscrição offline da Bolsa de Valores de Xangai prevalecerão) de acordo com o tempo de declaração O mesmo preço declarado, a mesma quantidade de compra proposta e o mesmo tempo de compra devem ser classificados de trás para a frente, de acordo com a ordem de colocação de objetos gerados automaticamente pela plataforma de compra. Quando o preço máximo declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, a Declaração sobre o preço não pode mais ser excluída, e a proporção de exclusão pode ser inferior a 10%. A parte excluída não participará na assinatura offline.
(3) Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos de bloqueio, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai.
Entre as ações alocadas a cada objeto de colocação emitido off-line, 30% das ações são desbloqueadas e podem ser circuladas a partir da data de listagem e negociação das ações emitidas na Bolsa de Valores de Xangai; 70% das ações estão bloqueadas por 6 meses. Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o acordo de período de bloqueio para o objeto de colocação sob sua gestão. Uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o acordo off-line de período de bloqueio divulgado neste anúncio.
O período de bloqueio das acções atribuídas a investidores estratégicos não deve ser inferior a 12 meses.
O período de bloqueio será calculado a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai.
(4) Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações.
(5) O objeto de colocação deve cumprir os requisitos regulamentares da indústria, e o valor da subscrição não deve exceder a escala de ativos ou escala de capital correspondente.
(6) De acordo com as disposições das regras de listagem da bolsa de valores de Hong Kong (doravante denominadas “Regras de listagem da bolsa de valores de Hong Kong”) e acordos relevantes, a empresa não cederá as ações da oferta pública inicial de ações do emitente às pessoas conectadas do emitente (conforme definido nas Regras de listagem da bolsa de valores de Hong Kong) sob as Regras de listagem da bolsa de valores de Hong Kong.
(7) Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio dos resultados da colocação preliminar off-line e dos resultados vencedores on-line da oferta pública inicial de ações pela CNOOC Limited (doravante denominado “anúncio dos resultados da colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line”), pagar os fundos de subscrição de novas ações em tempo e integralmente antes das 16:00 horas do dia 14 (t + 2) de abril de 2022, de acordo com o preço de emissão definitivamente determinado e quantidade de colocação preliminar.
Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha da contabilidade, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Após a obtenção da subscrição de novas ações, os investidores online deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e resultados de vitória on-line, de modo a garantir que a sua conta de capital terá novos fundos de subscrição suficientes no dia 14 (T + 2) de abril de 2022. A transferência de fundos dos investidores deverá cumprir as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados. As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelos subscritores principais conjuntos.
(8) Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número dessa oferta pública após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o co-subscritor principal suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
(9) Se os investidores off-line com cotação válida não participarem da assinatura ou obtiverem a colocação preliminar, e os investidores off-line não pagarem o valor da assinatura na íntegra e a tempo, eles serão considerados como tendo violado o contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
(10) As ações ordinárias RMB emitidas pela empresa e destinadas a ser listadas na Bolsa de Valores de Xangai serão registradas, depositadas e liquidadas pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (doravante denominada “CSDCC”) de acordo com as leis e regulamentos relevantes e regras de registro e liquidação na China. Os registros de registro de títulos emitidos pela CSDCC podem provar a identidade acionista dos acionistas A-share. Se os acionistas de ações A precisarem obter um certificado legalmente efetivo de detenção de valores mobiliários e alteração de registros, eles devem solicitá-lo de acordo com os regulamentos comerciais relevantes na China.
A empresa estabelece e mantém um registro de acionistas na China (doravante referido como o “registro de acionistas na China”) de acordo com as leis e regulamentos relevantes.O registro de acionistas na China é o certificado legal de acionistas A detentores de ações A da empresa. O registro de acionistas existente da empresa armazenado em Hong Kong, China (doravante referido como o “registro de acionistas em Hong Kong, China”) registra as informações das ações da empresa em Hong Kong, e não incluirá as informações das ações A emitidas neste momento. O registro de acionistas na China e o registro de acionistas em Hong Kong registrarão conjuntamente as informações de todas as ações emitidas da empresa após essa emissão.
(11) De acordo com os “vários pareceres”, a estrutura de propriedade, governança corporativa, normas de operação e outros assuntos das empresas piloto de chip vermelho podem se aplicar às disposições do direito das sociedades do local de registro no exterior e outras leis e regulamentos. A empresa é uma empresa de chip vermelho registrada em Hong Kong, China e listada na bolsa de valores de Hong Kong. De acordo com as disposições da Portaria das Companhias de Hong Kong, China (doravante referida como a “Portaria das Companhias”), o sistema de valor nominal das empresas registradas em Hong Kong foi completamente abolido desde 3 de março de 2014, de modo que as ações da empresa não têm valor nominal. As ações emitidas pela empresa desta vez estão planejadas para ser listadas na Bolsa de Valores de Xangai. De acordo com as disposições relevantes da China Clearing no registro e liquidação de ações, as ações ordinárias de RMB (ações A) são liquidadas em RMB. As ações emitidas pela empresa desta vez não têm valor facial e são negociadas na bolsa de valores de Xangai com RMB como moeda de negociação de ações.
(12) A empresa é uma empresa de chip vermelho registrada em Hong Kong, China e listada na Bolsa de Valores de Hong Kong de acordo com a Portaria da Empresa. De acordo com as leis, regulamentos e regras relevantes do local de registro da empresa e local de listagem no exterior, a empresa criou a assembleia geral de acionistas e o conselho de administração, e formulou o atual sistema de governança corporativa. De acordo com os “vários pareceres” e as “medidas de implementação”, a estrutura de propriedade, governança corporativa, normas de operação e outros assuntos das empresas piloto de chip vermelho podem estar sujeitos às disposições da lei das sociedades do local de registro no exterior e outras leis e regulamentos.
Para efeitos desta oferta e listagem, a empresa revisou ou formulou os estatutos da CNOOC Limited, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas da CNOOC Limited, o regulamento interno do conselho de administração da CNOOC Limited e outros sistemas de governança corporativa de acordo com as leis e regulamentos nacionais, como a lei de valores mobiliários, vários pareceres, as medidas de implementação e as regras de listagem de ações na Bolsa de Valores de Xangai, De modo que as disposições da empresa para a protecção dos direitos e interesses dos investidores não sejam geralmente inferiores às exigências das leis e regulamentos nacionais. No entanto, em termos de alguns acordos de governação das sociedades, continuam a existir algumas diferenças entre emitentes e sociedades cotadas em acções A estabelecidas na China em conformidade com o direito das sociedades, Para informações relevantes, consulte “III. Principais diferenças entre o ordenamento jurídico da sociedade no local de registro, os estatutos e o direito das sociedades nacionais” na “Seção IX Estrutura de governança corporativa” da carta de intenções para oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) da CNOOC Limited “.
(13) As flutuações dos preços do petróleo bruto e do gás natural refletem principalmente mudanças na oferta e demanda, incluindo incerteza do mercado e fatores além do controle de outras empresas, como condições macroeconômicas, políticas petrolíferas da OPEP e dos principais países exportadores de petróleo, condições geopolíticas, econômicas e ações relacionadas com os principais países produtores de petróleo, preços e disponibilidade de outras energias, desastres naturais, condições climáticas e grandes emergências globais de saúde pública.
As flutuações dos preços do petróleo e gás podem ter um impacto material nos negócios, fluxo de caixa e lucros da empresa. Os preços do petróleo e do gás são incertos. Se o preço do petróleo e gás apresentar uma tendência descendente e durar muito tempo, pode ter um impacto adverso nos negócios, receitas e lucros da empresa, ao mesmo tempo, pode fazer com que a empresa cancele as reservas e outros ativos com alto custo e reduza a produção de petróleo e gás natural que a empresa pode produzir economicamente. Se o preço do petróleo e gás estiver baixo por muito tempo, isso pode afetar a decisão de investimento da empresa sobre o projeto.
A situação política e econômica internacional é complexa e mutável. Se houver instabilidade política ou econômica no país onde a empresa opera, as ações internacionais relacionadas, agitação e greves, instabilidade política, guerra e atos terroristas podem ter um impacto negativo na situação financeira e nos resultados operacionais da empresa. Mudanças de regime, agitação social, outras mudanças políticas, econômicas ou diplomáticas ou mudanças nas políticas, leis, sistemas fiscais e fiscais estão fora do controle da empresa, tais mudanças e sanções comerciais e econômicas causadas pela deterioração das relações entre diferentes países podem ter um impacto adverso significativo sobre o funcionamento da empresa, ativos existentes ou investimentos futuros.
Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia anunciou “ação militar especial” contra a Ucrânia. O emitente não tem actividades na Ucrânia; Na Rússia, a empresa detém 10% de participação no projeto Arctic LNG 2, que ainda está em fase inicial de construção.Os projetos acima da empresa na Rússia podem ser prejudicados em certa medida devido a sanções financeiras causadas por conflitos militares. Além disso, outros projetos no exterior da empresa não foram afetados pelo conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia, e a produção e operação eram normais.
(14) O desempenho anual do emitente em 31 de dezembro de 2021 foi anunciado no site da bolsa de valores da Hong Kong Limited (www.hkexnews. HK) em 30 de março de 2022. Por favor, preste atenção a ele. 2. O emissor e os co-principais subscritores solenemente lembram os investidores a prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente, e ler atentamente o anúncio especial sobre riscos de investimento da oferta pública inicial da CNOOC Limited publicado na China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e Securities Daily em 11 de abril de 2022 (t-1).
