China National Offshore Oil Co., Ltd.
Anúncio especial sobre risco de investimento da oferta pública inicial
Patrocinador (co-subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Subscritor principal: China International Capital Corporation Limited(601995)
Co principal subscritor: Boc International (China) Co.Ltd(601696)
O pedido da CNOOC Limited (doravante referido como o “emissor”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) (doravante referida como a “emissão”) foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “CSRC”) zjxk [2022] No. 632.
The issuer and the recommendation institution (joint lead underwriter (joint lead underwriter) (joint lead underwriter) (joint lead underwriter) (joint underwriter) (joint underwriter) (joint underwriter (joint lead underwriter) (or the joint lead underwriter) (or the joint lead underwriter) (or the joint lead underwriter) (or the joint underwriterunderwriter (joint lead underwriter) (or the joint lead underwriter) (joint underwriter (joint lead underwriter) (joint lead underwriter) (hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter hereinafter referred to China International Capital Corporation Limited(601995) \inquiryresults, Considerando os fundamentos do emitente, indústria, nível de avaliação de empresas comparáveis, condições de mercado, demanda por fundos levantados e outros fatores, o preço desta emissão é determinado como 10,80 yuan / ação através de negociação, e o inquérito de licitação cumulativa não será conduzido para emissão off-line. Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 12 de abril de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura.
O preço desta oferta não deve ser superior ao inferior da média ponderada e mediana dos preços declarados de sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros e investidores institucionais estrangeiros qualificados entre investidores offline, e à média ponderada e mediana dos preços declarados de todas as sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, após exclusão das cotações inválidas.
Esta oferta será implementada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da plataforma eletrônica de assinatura offline em 12 de abril de 2022 (t dia).
O emitente e os co-principais subscritores chamam especialmente a atenção dos investidores para os seguintes conteúdos:
(I) solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, subscrição e pagamento online e offline, colocação estratégica, definição de período de bloqueio, opção de sobrelotação e outros aspectos.
1. A data de emissão off-line e assinatura e data de assinatura on-line são as mesmas que 12 de abril de 2022 (t dia), em que o horário de assinatura off-line é das 9:30 às 15:00, e o horário de assinatura on-line é das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
2. Após o inquérito preliminar, o emitente e os subscritores principais conjuntos devem, de acordo com os resultados do inquérito após a exclusão da cotação inválida, citar todos os objetos de colocação de alto a baixo de acordo com o preço declarado, de pequeno a grande de acordo com a quantidade de compra proposta dos objetos de colocação ao mesmo preço declarado, e de trás para frente de acordo com o tempo de declaração (o tempo de declaração e número de declaração exibidos na plataforma de subscrição offline da Bolsa de Valores de Xangai prevalecerão) de acordo com o mesmo preço declarado O mesmo preço declarado, a mesma quantidade de compra proposta e o mesmo tempo de compra devem ser classificados de trás para a frente, de acordo com a ordem de colocação de objetos gerados automaticamente pela plataforma de compra. Quando o preço máximo declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, a Declaração sobre o preço não pode mais ser excluída, e a proporção de exclusão pode ser inferior a 10%. A parte excluída não participará na assinatura offline.
3. Os investidores em linha devem expressar independentemente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações.
4. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados de colocação preliminar off-line e os resultados vencedores on-line da oferta pública inicial de ações pela CNOOC Limited (doravante denominado “anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line”), pagar os fundos de subscrição na íntegra e no prazo de acordo com o preço de emissão determinado e quantidade de colocação preliminar antes das 16:00 do dia 14 (T + 2) de abril de 2022. Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha da contabilidade, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Após a obtenção da subscrição de novas ações, os investidores online deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e resultados de vitória on-line, de modo a garantir que a sua conta de capital terá novos fundos de subscrição suficientes no dia 14 (T + 2) de abril de 2022. A transferência de fundos dos investidores deverá cumprir as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados. As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelos subscritores principais conjuntos.
5. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores off-line e on-line for inferior a 70% do número desta oferta pública após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o co-subscritor principal suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
6. Se os investidores off-line com cotação válida não participarem da assinatura e os investidores off-line que obtiveram a colocação preliminar não pagarem o dinheiro da assinatura na íntegra e no tempo, eles serão considerados como tendo violado o contrato e serão responsáveis por violação do contrato. Os subscritores principais conjuntos devem relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se um investidor online não pagar integralmente após ganhar a lotaria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias permutáveis no prazo de 6 meses. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
(II) qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC e outros serviços governamentais sobre esta emissão não indique que esta faça um julgamento substantivo ou garantia sobre o valor de investimento das ações do emitente ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa. Os investidores são convidados a prestar atenção aos riscos de investimento, estudar cuidadosamente e julgar a racionalidade dos preços de emissão e tomar decisões de investimento racionalmente.
(III) os investidores que pretendam participar nesta oferta e subscrição devem ler atentamente o resumo do prospecto para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) pela CNOOC Limited publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e Securities Daily em 31 de março de 2022 (T-6) e publicado na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) O texto integral do prospecto, especialmente os capítulos de “dicas sobre questões importantes” e “fatores de risco”, compreende plenamente os fatores de risco do emitente, julga seu status operacional e valor de investimento por si mesmo e toma decisões de investimento com prudência. As condições operacionais do emitente podem mudar devido à influência da política, economia, indústria e nível operacional e gerencial, e os possíveis riscos de investimento serão suportados pelos próprios investidores.
(IV) entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos de bloqueio, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai.
Entre as ações alocadas a cada objeto de colocação emitido off-line, 30% das ações são desbloqueadas e podem ser circuladas a partir da data de listagem e negociação das ações emitidas na Bolsa de Valores de Xangai; 70% das ações estão bloqueadas por 6 meses.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o acordo de período de bloqueio para o objeto de colocação sob sua gestão. Uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o acordo off-line de período de bloqueio divulgado neste anúncio.
O período de bloqueio das acções atribuídas a investidores estratégicos não deve ser inferior a 12 meses.
O período de bloqueio será calculado a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai.
(V) o preço desta oferta é de 10,80 yuan / ação. Solicita-se aos investidores que julguem a racionalidade do preço desta oferta de acordo com as seguintes condições.
1. A razão de ganhos de preço correspondente a este preço é:
(1) 22,56 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o menor do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2020 pelo capital social total antes dessa emissão);
(2) 23,88 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o menor do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2020 pelo capital social total após a emissão (antes do exercício da opção de sobrealocação);
(3) 24,07 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o menor do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2020 pelo capital social total após essa emissão (assumindo que o banco de opção de sobrealocação exerça integralmente);
2. De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas cotadas emitidas pela CSRC, a indústria do emissor é “indústria mineira – indústria de exploração de petróleo e gás (código de classificação B07)”. A partir de 7 de abril de 2022 (T-3), a relação P / E estática média de “indústria de mineração – indústria de exploração de petróleo e gás (código de classificação B07)” lançada pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês foi de 30,34 vezes.
O rácio P/E das empresas cotadas cujo negócio principal é semelhante ao do emitente é o seguinte:
202020 ganhos por ação nos primeiros 20 dias de T-3, 2020 mercado estático, 2020 títulos estáticos por ação em 2020, referidos como lucro médio do preço do dia de negociação (antes da dedução, yuan / razão de ganhos (antes da dedução, ganhos (após dedução, após dedução, razão de ganhos de preço (após dedução, tempos de não-t-3) (yuan / ação) (ações) (yuan / ação)), tempos)
Petrochina Company Limited(601857) 5.41 0.1038 52.09 -0.0655 –
China Petroleum & Chemical Corporation(600028) 4.19 0.2719 15.40 -0.0129 –
Média aritmética… 33,75…
Nota: fonte de dados: informação eólica, a partir de 7 de abril de 2022 (T-3)
O preço de emissão de 10,80 yuan / ação corresponde à relação P / E estática diluída em 2020, que é menor do que a relação P / E estática média da indústria no último mês e a relação P / E média do mercado secundário de empresas cotadas na mesma indústria publicada pela China Securities Index Co., Ltd., mas ainda há um risco de que o declínio do preço da ação do emissor traga perdas para os investidores no futuro. O emitente e o co-subscritor principal lembram aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento, estudem cuidadosamente e julguem a racionalidade do preço de emissão e tomem decisões de investimento racionalmente.
3. Os investidores são lembrados a prestar atenção à diferença entre o preço de emissão e a cotação de investidores off-line. Para a cotação de investidores off-line, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, securities times, securities diary e Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN) publicado no mesmo dia Oferta pública inicial de ações pela China National Offshore Oil Co., Ltd
4. O preço desta oferta segue o princípio do preço orientado para o mercado. Na fase preliminar do inquérito, os investidores offline irão cotar com base na intenção real de subscrição. O emitente e o subscritor principal conjunto negociarão e determinarão o preço desta oferta de acordo com os resultados do inquérito preliminar e considerando de forma abrangente os fundamentos do emitente, indústria, condições de mercado, requisitos de captação de fundos e outros fatores. Considera-se que qualquer investidor que participe na subscrição aceitou o preço de emissão; Se houver alguma objeção ao método de preços e preço da oferta, recomenda-se não participar desta oferta.
5. Esta oferta pode ter o risco de cair abaixo do preço de oferta após a listagem. Os investidores devem prestar total atenção aos fatores de risco contidos na comercialização de preços, saber que as ações podem cair abaixo do preço de emissão após a listagem, efetivamente melhorar a consciência de risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar especulação cega. Reguladores, emissores e subscritores de liderança conjunta não podem garantir que as ações não cairão abaixo do preço de emissão após a listagem.
(VI) se a emissão for bem sucedida, antes da opção de sobrecolocação ser exercida, espera-se que o montante total de fundos angariados pelo emitente seja de 28080 milhões de RMB. Após deduzir as despesas estimadas de emissão de 188055400 RMB, espera-se que o montante líquido dos fundos angariados seja de 27891944600 RMB; Se a opção sobre alocação for totalmente exercida, o montante total de fundos levantados pelo emissor deve ser de 32292 milhões de yuans. Após deduzir as despesas de emissão de cerca de 200938 milhões de yuans, o montante líquido de fundos levantados deve ser de 32091062 milhões de yuans. Existe o risco de que a escala de ativos líquidos aumente significativamente devido à aquisição de fundos levantados, o que terá um impacto importante sobre o modo de produção e operação do emitente, gestão da operação e capacidade de controle de riscos, situação financeira, rentabilidade e interesses a longo prazo dos acionistas.
(VII) as ações ordinárias RMB emitidas pela empresa desta vez e destinadas a ser listadas na Bolsa de Valores de Xangai serão registradas, depositadas e liquidadas pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (doravante referida como “CSDCC”) de acordo com as leis e regulamentos relevantes na China e as regras de registro e liquidação. Se os acionistas de ações A precisarem obter um certificado legalmente efetivo de detenção de valores mobiliários e alteração de registros, eles devem solicitá-lo de acordo com os regulamentos comerciais relevantes na China.
A empresa estabelece e mantém um registro de acionistas na China (doravante referido como o “registro de acionistas na China”) de acordo com as leis e regulamentos relevantes.O registro de acionistas na China é o certificado legal de acionistas A detentores de ações A da empresa. O registro de acionistas existente da empresa armazenado em Hong Kong, China (doravante referido como o “registro de acionistas em Hong Kong, China”) registra as informações das ações da empresa em Hong Kong, e não incluirá as informações das ações A emitidas neste momento. O registro de acionistas na China e o registro de acionistas em Hong Kong registrarão conjuntamente as informações de todas as ações emitidas da empresa após essa emissão.
(VIII) de acordo com os vários pareceres, a estrutura de propriedade, governança corporativa, normas de operação e outros assuntos das empresas piloto de chip vermelho podem estar sujeitos às disposições do direito das sociedades do local de registro no exterior e outras leis e regulamentos. A empresa é uma empresa de chip vermelho registrada em Hong Kong, China e listada na bolsa de valores de Hong Kong. De acordo com as disposições da Portaria das Companhias de Hong Kong, China (doravante referida como a “Portaria das Companhias”), o sistema de valor nominal das empresas registradas em Hong Kong foi completamente abolido desde 3 de março de 2014, de modo que as ações da empresa não têm valor nominal. As ações emitidas pela empresa desta vez estão planejadas para ser listadas na Bolsa de Valores de Xangai. De acordo com as disposições relevantes da China Clearing no registro e liquidação de ações, as ações ordinárias de RMB (ações A) são liquidadas em RMB. As ações emitidas pela empresa desta vez não têm valor facial e são negociadas na bolsa de valores de Xangai com RMB como moeda de negociação de ações.
(IX) a empresa é uma empresa de chip vermelho registrada em Hong Kong, China sob o Companies Ordinance e listada na bolsa de valores de Hong Kong
