Sobre Anxin Securities Co., Ltd
Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Relatório especial de verificação dos investidores estratégicos
A Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Jiarong”, “emissor” ou “empresa”) solicitou a oferta pública inicial (doravante referida como “esta oferta”) e listagem na gema, que foi revisada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “sua bolsa” ou “Bolsa de Valores de Shenzhen”) em 31 de março de 2021, Foi registrado em 16 de março de 2022 pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) no documento zjxk [2022] No. 499. Anxin Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Anxin securities” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
De acordo com as medidas de administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]) (doravante designadas por “medidas administrativas”), as medidas de administração do registo de ofertas públicas iniciais sobre a gema (para execução experimental) (ordem CSRC [n.º 167]) e as disposições especiais relativas à emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais sobre a gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21, doravante designadas por “disposições especiais”) Regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação de negócios”), especificações para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (czxf [2021] n.º 213) De acordo com as disposições relevantes das regras de gestão para investidores off-line de oferta pública inicial sob o sistema de registro (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212), os investidores estratégicos da tecnologia Jiarong nesta oferta foram verificados e o seguinte relatório especial de verificação foi emitido.
1,Informação básica da colocação estratégica
I) Número de colocações estratégicas
O número de ações emitidas desta vez é de 29,13 milhões, representando cerca de 25,00% do capital social total após a emissão. O número inicial de alocações estratégicas emitidas nesta emissão foi de 5,826 milhões de ações, representando 20,00% do número emitido. Entre eles, os gerentes seniores e os funcionários principais do emitente participam do plano especial de gestão de ativos estabelecido pela colocação estratégica (os executivos técnicos de gestão de ativos da Anxin Jiarong participam do plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica de joias, doravante referido como o “plano de gestão de ativos”), e o valor da assinatura não deve exceder 10% do número de ações emitidas neste momento, ou seja, 2,913 milhões de ações, e o valor da assinatura não deve exceder 57,65 milhões de yuans; O valor inicial da subscrição da subsidiária coligada do patrocinador, Anxin Securities Investment Co., Ltd. (doravante designada por “Anxin investment”) é de 5% do número de acções emitidas desta vez, ou seja, 1456500 acções (se o preço de emissão exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após a exclusão da cotação mais elevada e do fundo de investimento de valores mobiliários estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais elevada (doravante designada por “fundo público”) Fundo Nacional de Segurança Social (a seguir designado por “fundo de segurança social”), fundo de seguro de dotação de base (a seguir designado por “pensão”), fundo de anuidade empresarial criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) e fundos de seguros (a seguir designados por “fundos de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguro, consoante o que for inferior, O investimento Anxin participará da colocação estratégica desta oferta de acordo com os regulamentos relevantes.O montante inicial da subscrição do fundo de investimento da indústria de desenvolvimento civil integrado militar (sociedade limitada) (doravante referido como “fundo de desenvolvimento”) é de 1456500 ações, e o valor final da subscrição não é superior a 2913000 ações, e o valor da subscrição não é superior a 100 milhões de yuans. A diferença entre a quantidade final de colocação estratégica e a quantidade inicial de colocação estratégica será transferida de volta para a emissão off-line, e a proporção específica e montante serão determinados após o preço de emissão ser determinado em [] mm / DD / 2022 (T-2). (II) participantes
Nesta oferta, a seleção de investidores de colocação estratégica é exaustivamente determinada após considerar a qualificação dos investidores e as condições de mercado, incluindo principalmente as seguintes categorias:
1. Fundo nacional de investimento em larga escala com intenção de investimento a longo prazo: fundo de investimento da indústria de desenvolvimento integrado civil militar (sociedade limitada);
2. A alta administração e os principais funcionários do emitente participaram do plano especial de gestão de ativos estabelecido por esta colocação estratégica: os executivos técnicos da Anxin asset management Jiarong participaram do plano de gestão coletiva de ativos de colocação estratégica de gem;
3. O investimento Anxin, a subsidiária relevante do patrocinador, segue o investimento (se o preço de emissão exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta, e a mediana e média ponderada da cotação dos fundos públicos, fundos de previdência social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, o que for menor, o investimento Anxin participará da colocação estratégica da emissão de acordo com os regulamentos relevantes).
III) Escala de participação
O fundo de desenvolvimento planeja participar da colocação estratégica desta oferta, e o valor final da assinatura não deve exceder 2,913 milhões de ações, e o valor da assinatura não deve exceder 100 milhões de yuans.
O número de colocação estratégica planejada para participar do plano de gestão de ativos não deve exceder 10% do número desta oferta pública, ou seja, não mais de 2,913 milhões de ações, e o valor da assinatura não deve exceder 57,65 milhões de yuans, que atenda aos requisitos relevantes do artigo 18 das disposições especiais.
A quantidade inicial de investimento de acompanhamento do investimento Anxin, a subsidiária relevante do patrocinador, é de 5,00% da quantidade de emissão, Ou seja, 1456500 ações (se o preço de emissão exceder o menor da média mediana e ponderada das cotações de investidores off-line após excluir a cotação mais alta e a média mediana e ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após excluir a cotação mais alta, as subsidiárias relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica da emissão de acordo com os regulamentos relevantes).
Um total de 2 investidores estratégicos participaram da colocação estratégica (se as subsidiárias relevantes do patrocinador seguirem o investimento, o número de investidores estratégicos é de 3), e o número inicial de ações de colocação estratégica é de 5,826 milhões. Cumpre os requisitos das disposições especiais e das regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição da oferta pública inicial de valores mobiliários no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revista em 2021) (SZS [2021] n.º 919) (doravante denominada “regras detalhadas para a implementação do negócio”), que o número de investidores estratégicos nesta oferta não deve exceder 10, e o montante total de ações alocadas por investidores estratégicos não deve exceder 20% do número de ações nesta oferta pública em princípio.
IV) Condições de colocação
Todos os investidores que participam nesta colocação estratégica assinaram um acordo de colocação estratégica com o emitente. Os investidores estratégicos não participam no inquérito preliminar desta emissão e prometem subscrever o número de ações que prometem subscrever ao preço de emissão determinado pelo emitente e pelo patrocinador (subscritor principal).
V) Regime de restrição das vendas
O período restrito de ações alocadas ao plano de gestão de ativos é de 12 meses; O período restrito de ações alocadas ao investimento de acompanhamento do investimento Anxin (se o preço de emissão exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores off-line após exclusão da cotação mais alta, e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de previdência social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após exclusão da cotação mais alta, o que for menor, o investimento Anxin participará da colocação estratégica desta emissão de acordo com as regulamentações relevantes) é de 24 meses; O período restrito de ações alocadas ao fundo de desenvolvimento é de 12 meses.
O período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Após a expiração do período de venda restrito, a redução das ações alocadas por investidores estratégicos estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações. Além disso, o fundo de desenvolvimento promete que dentro de um ano após o término do período de restrição de vendas, o número total de ações que reduz não excederá 30% do número alocado neste tempo.
VI) Contribuições
O investidor estratégico deve pagar integralmente o capital de subscrição à instituição de recomendação (subscritor principal) antes das 15:00h de [] (T-4) 2022.
Se o fundo de subscrição pago pela filial relevante do patrocinador (subscritor principal) no T-4 for inferior ao montante final atribuído, a filial relevante do patrocinador (subscritor principal) pagará ao fundo de subscrição a diferença antes (incluindo) do T-2, mês [], 2022.
Se o valor da subscrição do investidor estratégico exceder o montante final atribuído, o montante excedente será devolvido ao investidor estratégico o mais tardar em t + 4, e todos os juros gerados durante o período de congelamento do montante da subscrição pertencerão ao Fundo de Proteção ao Investidor de Valores Mobiliários. Os Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) verificarão o recebimento de fundos de subscrição pagos por investidores estratégicos em [] mm / DD / 2022 (T + 4), e emitirão um relatório de verificação de capital.
2,Conformidade de objetos de colocação estratégica que participam nesta oferta
(I) qualificação do sujeito dos participantes nesta colocação estratégica
1. Fundo de investimento da indústria de desenvolvimento integrado civil militar (sociedade limitada)
(1) Informação de base
De acordo com o acordo de parceria e outros materiais fornecidos pelo fundo de desenvolvimento, as informações básicas do fundo de desenvolvimento são as seguintes:
Nome: Fundo de investimento da indústria de desenvolvimento integrado civil militar (sociedade limitada)
Tipo: sociedade anónima
Código de crédito social unificado 91310000ma1fl57h4g
Endereço: quarto u188, No. 2800, estrada de Wanyuan, distrito de Minhang, Xangai
Parceiro executivo: SDIC CHUANGHE (Shanghai) Investment Management Co., Ltd
O capital social é de 9065 milhões de yuans
Termo de negócio: 21 de março de 2018 a 20 de março de 2028
Âmbito de negócio: investimento de capital próprio, capital de risco, gestão de investimentos, consultoria de investimento. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Após a verificação, o fundo de desenvolvimento passou pelos procedimentos de depósito e registro de fundos de private equity de acordo com as disposições da lei de fundos de investimento de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas provisórias para a supervisão e administração de fundos de private equity, as medidas para o registro de gestores de fundos de private equity e depósito de fundos (para implementação experimental) e os requisitos da China Securities Investment Fund Industry Association.O número do fundo é sgc148 e a data de depósito é 17 de abril de 2019.
De acordo com a licença comercial e contrato de parceria do fundo de desenvolvimento, o fundo de desenvolvimento não tem o prazo de negócio expira, os sócios decidem dissolver-se, a licença comercial é revogada de acordo com a lei devido a violação de leis e regulamentos ou outros documentos normativos, e o fundo de desenvolvimento é ordenado a ser fechado ou retirado
Quando o acordo estipula que o fundo de desenvolvimento deve ser extinto, a qualificação do fundo de desenvolvimento é legal e eficaz.
(2) Estrutura de propriedade
De acordo com as informações fornecidas pelo fundo de desenvolvimento, a partir da data de emissão deste plano, a estrutura patrimonial do fundo de desenvolvimento é a seguinte:
Nome / tipo de parceiro Contribuição de capital subscrito (10000 yuan)
Parceiro limitado da China Development and Investment Group Co., Ltd. 25 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 27.58%
Parceiro limitado de Shanghai Guosheng (Group) Co., Ltd. 24000041 26,48%
Hubei Yangtze River economic belt industry guidance fund parceria (com parceiros limitados 15 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 16,55% parceria limitada)
6000033 6.62% dos sócios limitados em Xangai Minhang District Inovação e gestão de fundos de orientação de capital de risco (Shanghai Minhang District Financial Service Center)
Tianjin Port Co.Ltd(600717) (Grupo) sócio limitado 4999982 5,52%
Parceiro limitado da Jilin Equity Fund Investment Co., Ltd. 4999982 5,52%
Zhuhai Development Investment Fund (sociedade limitada) sócio limitado 4999982 5,52%
Shaanxi provincial government investment guidance fund partnership (limited partners 2 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 3,31%)
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) grupo de operação de ativos Co., Ltd. parceiro limitado 500025 2,21%
Parceiro geral de SDIC CHUANGHE (Shanghai) Investment Management Co., Ltd. 150026 0,55%
Zhuhai hechuang Fangdao investment enterprise (limited partnership) limited partner 25 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0,17%
Total – 90650000 100,00%
O parceiro executivo do fundo de desenvolvimento, SDIC CHUANGHE (Shanghai) Investment Management Co., Ltd. (doravante referido como “SDIC”)
O investimento CIC CHUANGHE) é 100% investido pela CIC CHUANGHE Fund Management Co., Ltd. (doravante referido como “CIC CHUANGHE”)
Formação.
De acordo com os estatutos da SDIC CHUANGHE e Beijing Dacheng Law Firm, a verificação e identificação do controlador real da SDIC CHUANGHE
De acordo com o parecer jurídico emitido pelo item e a declaração escrita emitida pelo fundo de desenvolvimento, não há acionista da SDIC CHUANGHE
Tem o direito de obrigar a assembleia geral a aprovar deliberações, exercendo o direito de voto, e nenhum acionista tem o direito de aprovar sua recomendação
Cada acionista está ao nível da assembleia geral ou os diretores recomendados pelos acionistas estão ao nível dos diretores.
