Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio de emissão
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
ponta quente
Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Zhongyi”, “emissor” ou “empresa”) de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144], doravante referida como as “medidas administrativas”) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC” e “CSRC”) Medidas de administração do registro de ofertas públicas iniciais sobre a gema (para Implementação Experimental) (Portaria CSRC [n.º 167]), disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais sobre a gema (Anúncio CSRC [2021] n.º 21, a seguir denominadas “disposições especiais”), A Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) promulgou as regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição da oferta pública inicial de valores mobiliários na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2021) (SZS [2021] No. 919, doravante denominada “regras detalhadas para a implementação da oferta pública inicial”) Regras detalhadas para a implementação de OPI online no mercado de Shenzhen (SZS [2018] n.o 279, a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação de OPI online”) e regras detalhadas para a implementação de OPI offline no mercado de Shenzhen (revistas em 2020) (SZS [2020] n.o 483, a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação de OPI offline”), A Associação de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “Associação de Valores Mobiliários”) promulgou o código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213), as regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212, doravante referidas como as “regras para a administração de investidores offline”) Disposições relevantes, tais como as regras detalhadas para a colocação de ações de oferta pública inicial (Zhong Zheng Xie Fa [2018] No. 142), bem como disposições relevantes, tais como as regras relevantes de emissão de ações e listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as últimas diretrizes de operação, ações de IPO e listagem na gema China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
A consulta inicial e assinatura off-line desta oferta são conduzidos através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “plataforma eletrônica de emissão off-line”) e da plataforma de registro e liquidação da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referida como a “Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.). Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio. Para mais detalhes do inquérito preliminar e assinatura off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN.) As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Esta oferta é aplicável às disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na GEM (anúncio CSRC [2021] No. 21) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 18 de setembro de 2021, e às regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais em gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2021) (SZS [2021] No. 919) emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen O código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213) e as regras de gestão para investidores offline de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212) emitidas pela Associação de Valores Mobiliários da China convidam os investidores a prestar atenção às alterações dos regulamentos relevantes. O preço de emissão de 163,56 yuan / ação corresponde à relação P / E diluída auditada do emitente do lucro líquido atribuível à matriz antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2020, que é 91,57 vezes, que é maior do que a relação P / E estática média da indústria no último mês divulgado pela China Securities Index Co., Ltd. em 7 de abril de 2022 (T-3), com uma faixa excedente de 130,65%, que é menor do que a relação P / E estática média de empresas comparáveis na mesma indústria em 2020, Existe o risco de que a descida do preço das acções do emitente traga prejuízos para os investidores no futuro. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento, estudem e julguem cuidadosamente a racionalidade do preço de emissão e tomem decisões de investimento racionalmente.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, assinatura e pagamento online e offline, alienação de abandono de ações, etc. os conteúdos específicos são os seguintes:
1. Após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem, de acordo com as regras de exclusão estipuladas no anúncio sobre inquérito preliminar e promoção da oferta pública inicial de ações pela Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. e listagem na gema (doravante denominado “anúncio sobre inquérito preliminar e promoção”), após excluir a cotação de investidores que não cumpram os requisitos, Por consenso, todos os objetos de colocação cujo preço de compra proposto é superior a 225,00 yuan / ação (excluindo 225,00 yuan / ação) serão eliminados; Eliminar todos os objetos de colocação com o preço de compra proposto de 225,00 yuan / ação e a quantidade de compra proposta de menos de 4,7 milhões de ações (excluindo 4,7 milhões de ações); Entre os objetos de colocação com o preço de compra proposto de 225,00 yuan / ação, a quantidade de compra proposta é igual a 4,7 milhões de ações, e o tempo de compra é 13:18:13:385 em 7 de abril de 2022, 29 objetos de colocação serão eliminados de trás para a frente de acordo com a ordem de colocação de objetos automaticamente gerados pela plataforma eletrônica de emissão offline. O número total de ações a serem adquiridas excluídas no processo acima é de 216 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) , representando cerca de 1,02% do número total de 2123290000 ações a serem adquiridas após exclusão de cotações inválidas neste inquérito preliminar. A parte excluída não participará de assinaturas offline e online. Por favor, consulte a parte marcada “eliminação de preços elevados” na “tabela anexa: tabela estatística de informações de cotação de investidores” para a eliminação específica. 2. De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram exaustivamente os fundamentos do emitente, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas na mesma indústria, a demanda por fundos levantados, riscos de subscrição e outros fatores, e negociam para determinar que o preço desta emissão é de 163,56 yuan / ação, e a emissão off-line não conduzirá inquérito de licitação cumulativa.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 12 de abril de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. Entre eles, o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00, e o horário de assinatura on-line é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
3. O preço de emissão determinado através de negociação entre o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) é de 163,56 yuan / ação. O preço de emissão desta emissão não deve exceder a mediana e a média ponderada da cotação de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”) e o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”) estabelecidos através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta O menor da mediana e média ponderada dos preços cotados do fundo de seguro de dotação básica (a seguir designado por “pensão”), do fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) e do fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguro”) de acordo com as medidas de administração da utilização dos fundos de seguro.
De acordo com o artigo 39.o, ponto IV, das regras de execução da oferta pública inicial, as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar nesta colocação estratégica.
O número de colocação estratégica inicial desta emissão é de 3367400 ações, representando 20,00% desta emissão. De acordo com o preço final, a colocação estratégica desta emissão é composta pelo plano especial de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e outros investidores estratégicos. Todos os fundos de subscrição de investidores estratégicos foram remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado.
O plano especial de gestão de ativos estabelecido pelos gerentes seniores do emissor e funcionários principais que participam nesta colocação estratégica é o plano de gestão de ativos coletivos para a colocação estratégica do funcionário da tecnologia nº 1 da Zhongjin Zhongyi que participa da gema (doravante referido como “Plano de gestão de ativos da tecnologia nº 1 da Zhongjin Zhongyi”). De acordo com o preço final determinado, o número de ações de colocação estratégica do plano de gestão de ativos da tecnologia nº 1 da Zhongjin Zhongyi é 624602, representando cerca de 3,71% do número de ações emitidas desta vez.
Os tipos de outros investidores estratégicos são empresas de grande escala ou suas empresas subordinadas com relação cooperativa estratégica ou visão cooperativa de longo prazo com o emitente. De acordo com o preço final, o número de ações colocadas por outros investidores estratégicos é de 1834188, representando cerca de 10,89% do número de ações emitidas desta vez.
O número inicial de ações de colocação estratégica emitidas nesta emissão é de 3367400, representando 20,00% dessa emissão. O número de colocação estratégica final desta emissão é de 2458790 ações, representando cerca de 14,60% desta emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 908610 ações será transferida de volta para emissão off-line.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos, colocação off-line de inquérito para investidores qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações A-share não restritas e recibos de depositário não restrito valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”). 4. Arranjo de período de venda restrito: as ações emitidas on-line desta vez não têm restrições de circulação e acordo de período de venda restrito, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas ao público são listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, os gerentes seniores e funcionários principais do emissor participam do plano especial de gestão de ativos estabelecido por esta colocação estratégica, e o período restrito de ações alocadas a outros investidores estratégicos é de 12 meses. O período restrito de ações alocadas a outros investidores estratégicos é de 12 meses. O período restrito começa a partir da data de listagem das ações emitidas ao público na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a expiração do período de venda restrito, a redução das ações alocadas por investidores estratégicos estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
6. Após a conclusão da assinatura on-line e off-line, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidirão se devem iniciar o mecanismo de callback e ajustar a escala de emissão off-line e on-line em 12 de abril de 2022 (t dia). O lançamento do mecanismo de callback será determinado de acordo com a assinatura inicial efetiva múltipla de investidores on-line.
7. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line da oferta pública inicial de ações pela Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. e listagem na gema (doravante referido como o anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line), pagar os fundos de subscrição de novas ações na íntegra e no prazo de acordo com o preço final de emissão e quantidade alocada antes das 16:00 do dia 14 de abril (T + 2) 2022, Os fundos de subscrição serão recebidos antes das 16:00 do dia 14 de Abril de 2022 (T + 2).
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Após ganhar o lote na assinatura de novas ações, os investidores on-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados da loteria on-line para oferta pública inicial de ações pela Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. e listagem na gema (doravante referida como “loteria on-line”
O “anúncio”) cumprirá a obrigação de liquidação de capital e assegurará que sua conta de capital terá novos fundos de subscrição de ações suficientes no dia 14 (T + 2) de abril de 2022. A parte insuficiente será considerada como abandono da subscrição, e as consequências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações que os investidores off-line e on-line desistem de sua assinatura devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
8. Os investidores off-line devem cumprir estritamente os requisitos regulamentares da indústria da China Securities Association, determinar razoavelmente o valor da subscrição, e o valor da subscrição preenchido para o objeto de colocação nos links de consulta e subscrição não deve exceder o total de ativos ou escala de capital do objeto de colocação. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtiver a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de vezes que as ações dos objetos de venda ilegal na bolsa de valores e Shenzhen Stock Exchange são fundidas e alocadas na bolsa de valores. Durante o período de ser incluído na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e colocação de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Beijing Stock Exchange.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
9. Após a divulgação dos motivos da suspensão do número total de ações emitidas pelo patrocinador on-line e pelo subscritor (após dedução de 70% dos motivos da suspensão da colocação on-line de ações pelo patrocinador on-line e pelo subscritor), o número de ações emitidas pelo patrocinador on-line e pelo subscritor será suspenso.
10. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) recordam solenemente aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento e invistam racionalmente, Leia atentamente o anúncio especial sobre o risco de investimento da oferta pública inicial e listagem na gema da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (doravante referido como “anúncio especial sobre risco de investimento”) publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e Securities Daily em 11 de abril de 2022 (t-1), entender totalmente o risco de mercado e participar prudentemente nesta nova oferta de ações.
