China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd
Relatório de verificação especial sobre a qualificação de colocação de investidores estratégicos com oferta pública inicial e listagem no patrocinador da gema (subscritor principal)
China International Capital Corporation Limited(601995)
Endereço: 27º andar e 28º andar, edifício 2, edifício de comércio internacional, No. 1, rua Jianguomenwai, distrito de Chaoyang, Pequim
Março de 2002
Bolsa de Valores de Shenzhen:
A aplicação da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (doravante referida como “o emissor” ou “a empresa”) para oferta pública inicial (doravante referida como “esta oferta”) e listagem na gema foi examinada e aprovada pelos membros do comitê de listagem de ações de gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “sua bolsa” e “Bolsa de Valores de Shenzhen”) em 29 de outubro de 2021, Foi registrado na Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) zjxu [2022] No. 428 em 1 de março de 2022.
Esta oferta é realizada através da combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”) China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) é o patrocinador (subscritor principal) desta oferta China International Capital Corporation Limited(601995) emite pareceres especiais de verificação sobre se as qualificações dos investidores para participar da colocação estratégica (doravante denominados “investidores estratégicos”) cumprem os requisitos das leis e regulamentos.
Para emitir este parecer de verificação, China International Capital Corporation Limited(601995) obteve a seguinte garantia do investidor estratégico: todas as licenças / certificados e outros documentos fornecidos para efeitos de participação nesta colocação estratégica são verdadeiros, abrangentes, eficazes e legais China International Capital Corporation Limited(601995) foi de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]) emitidas pela CSRC, as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.º 167]) As disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21, doravante referido como as “disposições especiais”), as regras detalhadas para a implementação da emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisado em 2021) (SZS [2021] n.º 919, doravante referido como as “regras detalhadas para a implementação de ofertas públicas iniciais”) promulgadas pela sua bolsa, Leis e regulamentos relevantes, como o código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 213) emitido pela Associação de Valores Mobiliários da China e os requisitos relevantes das regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “regras aplicáveis aplicáveis aplicáveis aplicáveis”) verificaram os assuntos relacionados com investidores estratégicos e confiaram ao escritório de advocacia Beijing Haiwen verificar os assuntos relacionados com a colocação de investidores estratégicos.
Com base nos materiais relevantes fornecidos pelo emitente e investidores estratégicos, os pareceres de verificação emitidos pelo escritório de advocacia Beijing Haiwen e os resultados de verificação relevantes realizados por China International Capital Corporation Limited(601995) são os seguintes.
1,Aprovação e autorização desta emissão e listagem (I) aprovação do conselho de administração do Emissor nesta emissão e listagem
Em 7 de setembro de 2020, o emitente realizou a quarta reunião do segundo conselho de administração, A proposta sobre o pedido da empresa para oferta pública inicial e listagem na gema, a proposta sobre os estatutos da empresa (Projeto) da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. aplicável após a oferta pública inicial da empresa e listagem na gema, e a proposta sobre o relatório de estudo de viabilidade dos projetos de investimento da empresa com fundos levantados e projetos de investimento com fundos levantados foram deliberados e adotados Proposta de plano de distribuição dos lucros acumulados antes da oferta pública inicial da empresa, proposta de apresentação à assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos específicos relacionados à oferta pública inicial da empresa e à listagem na gema, proposta de medidas e compromissos para diluir o retorno imediato e preencher o retorno imediato diluído da oferta pública inicial da empresa e proposta de planejamento do retorno de dividendos dos acionistas por três anos após a listagem da empresa Propostas como a proposta de formulação do plano de estabilidade dos preços das ações da companhia no prazo de três anos após a listagem das ações da companhia e a proposta de compromissos relevantes emitidos pela oferta pública inicial e listagem da empresa na gema tomam decisões sobre o plano específico dessa oferta de ações, a viabilidade da utilização dos recursos captados e outros assuntos que devem ser esclarecidos, e submetem-nos à aprovação da assembleia geral de acionistas. (II) aprovação e autorização da assembleia geral de acionistas do Emissor sobre esta emissão e listagem
Em 22 de setembro de 2020, o emitente realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, A proposta sobre o pedido da empresa para oferta pública inicial e listagem na gema, a proposta sobre os estatutos da empresa (Projeto) da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. aplicável após a oferta pública inicial da empresa e listagem na gema, e a proposta sobre o relatório de estudo de viabilidade dos projetos de investimento da empresa com fundos levantados e projetos de investimento com fundos levantados foram deliberados e adotados Proposta de plano de distribuição dos lucros acumulados antes da oferta pública inicial da empresa, proposta de apresentação à assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos específicos relacionados à oferta pública inicial da empresa e à listagem na gema, proposta de medidas e compromissos para diluir o retorno imediato e preencher o retorno imediato diluído da oferta pública inicial da empresa e proposta de planejamento do retorno de dividendos dos acionistas por três anos após a listagem da empresa Propostas relacionadas a essa oferta, como a proposta de formulação do plano de estabilidade dos preços das ações da empresa no prazo de três anos após a listagem das ações da empresa, a proposta de compromissos relevantes emitidos pela empresa para a oferta pública inicial e listagem na gema, etc. A proposta acima referida foi adotada pelos acionistas presentes na assembleia geral com 100% de seus direitos de voto. (III) exame e aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre esta emissão e cotação
Em 29 de outubro de 2021, o centro de auditoria de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen emitiu o anúncio sobre os resultados da 64ª reunião de revisão do Comitê do Partido municipal sobre GEM em 2021.De acordo com o conteúdo do anúncio, o Comitê de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na GEM realizou a 64ª reunião de revisão de 2021 em 29 de outubro de 2021, e o emissor (IPO) cumpriu as condições de emissão, condições de listagem e requisitos de divulgação de informações.
Em 1 de março de 2022, o CSRC emitiu a resposta sobre Aprovando o registro da oferta pública inicial da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 428), concordando com o pedido de registro para oferta pública e listagem de ações do emitente. 2,Lista de investidores estratégicos e número de ações colocadas
De acordo com o contrato de subscrição assinado entre o emitente, a instituição de recomendação (subscritor principal) e o objeto emissor, os planos relevantes para a colocação estratégica das ações emitidas pelo emitente são os seguintes: (I) determinação do objeto de colocação estratégica
Nesta oferta, a seleção de investidores de colocação estratégica é amplamente determinada após considerar a qualificação dos investidores e as condições de mercado, incluindo principalmente Ningbo Meishan área portuária bonded wending Investment Co., Ltd. (doravante referido como “investimento wending”), Jiangsu Yueda Automobile Group Co., Ltd. (doravante referido como “automóvel Yueda”) Os gerentes seniores e funcionários principais do emissor participaram do plano especial de gestão de ativos estabelecido por esta colocação estratégica: os funcionários da tecnologia Zhongjin Zhongyi No. 1 participaram do plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica de joias (doravante referido como “tecnologia Zhongjin Zhongyi No. 1”) e a subsidiária relevante do patrocinador, China Zhongjin riqueza Securities Co., Ltd. (doravante referido como “riqueza Zhongjin”) (Se o preço de oferta exceder a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e ponderada média dos fundos de produtos de oferta pública, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, as subsidiárias relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica da oferta de acordo com os regulamentos relevantes).
De acordo com as disposições especiais e as regras pormenorizadas para a execução da oferta pública inicial, se o preço de emissão exceder a mediana e a média ponderada mais baixa da cotação dos investidores offline, após exclusão da cotação mais alta e da mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros, após exclusão da cotação mais elevada, as filiais relevantes do patrocinador devem participar no investimento de acompanhamento; Se o preço de emissão não exceder a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e da mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento.
Se a subsidiária relevante do patrocinador precisar participar no investimento de acompanhamento, a subsidiária de China International Capital Corporation Limited(601995) que implementa o investimento de acompanhamento é a CICC wealth Securities Co., Ltd. (doravante referida como “riqueza CICC”).
(II) Escala de participação da colocação estratégica
O emissor planeja emitir 16837000 ações ao público desta vez, incluindo 3367400 ações emitidas pela colocação estratégica inicial, representando 20,00% do número emitido. Entre eles, o valor da assinatura dos gerentes seniores do emitente e funcionários principais que participam do plano especial de gerenciamento de ativos estabelecido pela colocação estratégica não deve exceder 102,16 milhões de yuans, e o valor da assinatura não deve exceder 10,00% do número de ações emitidas desta vez, ou seja, não mais de 1683700 ações; O número de investimento de acompanhamento das subsidiárias relevantes do patrocinador é esperado para ser 841850 ações, representando 5,00% do número de ações emitidas desta vez, e o valor esperado da assinatura é de cerca de 100 milhões de yuans, A proporção específica e a quantidade de colocação estratégica serão determinadas de acordo com a escala final de emissão (Se o preço de oferta exceder a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e da mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, as filiais relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica da oferta de acordo com os regulamentos aplicáveis); Espera-se que outros investidores estratégicos assinem não mais de 300 milhões de yuans. A diferença entre a quantidade final de colocação estratégica e a quantidade inicial de colocação estratégica é primeiramente transferida de volta para a emissão offline. 3,Sobre a conformidade dos objetos de colocação estratégica que participam nesta oferta (I) Ningbo Meishan área portuária ligada wending Investment Co., Ltd
(1) Informação de base
De acordo com a licença comercial, estatutos e outros materiais de investimento Wending e a confirmação do investimento Wending, e através da instituição de recomendação sobre o sistema nacional de publicidade de informações de crédito empresarial (www.gsxt. Gov.cn.) As informações básicas do investimento Wending são as seguintes:
Nome da empresa: Ningbo Meishan bonded port area wending Investment Co., Ltd
Data de estabelecimento: 6 de abril de 2017
Código de crédito social unificado 91330206ma28yrym3f
Representante legal: Wu Yingming
O capital social é de 190 milhões de yuans
Endereço registrado: h0939, zona a, quarto 401, edifício 1, nº 88, estrada de Meishan Qixing, distrito de Beilun, cidade de Ningbo, província de Zhejiang
Âmbito de negócio: investimento industrial, gestão de investimentos, consultoria de investimento. (sem a aprovação das autoridades financeiras e de outras entidades reguladoras, não é permitido exercer actividades financeiras como a captação de depósitos, a garantia de financiamento, a gestão financeira em nome dos clientes e a recolha de capital (financiamento) junto do público)
Após verificação, a wending investment é uma sociedade de responsabilidade limitada estabelecida de acordo com a lei, e não há situação em que deva ser rescindida de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais
(2) Estrutura da contribuição de capital e controlador real
De acordo com a licença comercial, estatutos e outros materiais de investimento Wending e a confirmação do investimento Wending, e através da instituição de recomendação sobre o sistema nacional de publicidade de informações de crédito empresarial (www.gsxt. Gov.cn.) Inquérito: a partir da data de emissão deste documento, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) (doravante referido como ” Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) “) detém 100% do capital próprio do investimento Shengding e é o único acionista e controlador real do investimento Shengding. A estrutura patrimonial do investimento Wending é a seguinte:
Zeng Yuqun, Pei Zhenhua
100% 79.91%
Porto de comércio livre Ningbo Meishan Ningbo United Group Co.Ltd(600051) inovação Xinneng equity ratio de outros acionistas
Hong Kong Central Clearing Corporation Huang Shilin Ruiting Investment Co., Ltd. e Li Pingyuan parceria de gestão de investimentos são menos de 5%
Indústria (sociedade limitada)
7.16% 11.20% 24.54% 4.81% 6.78% 47.1%
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
( Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) .SZ)
100%
Ningbo Meishan bonded port area wending Investment Co., Ltd.
departamento
De acordo com o aviso de Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) para
