New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação da emissão off-line
Patrocinador (subscritor principal):
ponta quente
O pedido de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. para oferta pública inicial de no máximo 61,92 milhões de ações ordinárias (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi examinado e aprovado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen em 10 de setembro de 2021, e aprovado para registro pelo documento zjxk [2022] nº 378 da CSRC em 23 de fevereiro de 2022. O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como “títulos Minsheng” ou “patrocinador (subscritor principal)”). As ações do emitente são abreviadas como “Xinte electric” e o código das ações é “301120”.
O emitente negociou com o patrocinador (subscritor principal) Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como “títulos Minsheng” ou “patrocinador (subscritor principal)”) para determinar o número de ações a serem emitidas desta vez é de 61,92 milhões, e o preço de emissão é de 13,73 yuan / ação.
O preço de emissão desta oferta excede a mediana e a média ponderada das cotações de investidores off-line após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior, pelo que as filiais relevantes da instituição de recomendação devem participar no investimento de acompanhamento.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referido como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores offline qualificados (doravante referido como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e de recibos de depósito não restritos valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante referido como “emissão online”).
O número de ações emitidas pela colocação estratégica inicial desta emissão foi de 9,288 milhões de ações, representando 15,00% do número emitido. De acordo com o preço final de emissão determinado, a colocação estratégica dessa emissão é composta pelo plano especial de gestão de ativos estabelecido pelos gerentes seniores do emitente e funcionários principais que participam nessa colocação estratégica e pelo investimento de acompanhamento das subsidiárias relevantes do patrocinador. O número final de ações de colocação estratégica no plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emitente foi de 3678077 ações, representando 5,94% do número de ações emitidas desta vez; O número final de ações de colocação estratégica das subsidiárias relevantes do patrocinador foi de 2913328 milhões de ações, representando 4,70% do número de ações emitidas desta vez. O número de colocação estratégica final foi de 6591405 ações, representando 10,65% do total de emissões, e a diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 2696595 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Antes do lançamento do mecanismo de call back on-line e off-line, o número inicial de ações off-line emitidas após o call back de colocação estratégica era de 39539095 milhões de ações, representando 71,46% do número emitido após dedução da colocação estratégica final; O número inicial de ações emitidas online foi de 15789500, representando 28,54% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. De acordo com o mecanismo de retorno de chamada anunciado no anúncio de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na GEM, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de retorno de chamada porque o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial era 742818218 vezes, superior a 100 vezes, 20% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 11066000 ações) do número de ações emitidas desta vez serão transferidos de volta do offline para online. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 284709500, representando 51,46% do total emitido após dedução da colocação estratégica final; O número final de ações emitidas online foi de 26855500, representando 48,54% do total emitido após dedução da colocação estratégica final. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão de preços online foi de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 71969%, e o múltiplo de assinatura foi de 436734682 vezes.
Solicita-se aos investidores que prestem atenção às disposições relevantes sobre o processo de emissão, pagamento online e offline, alienação de abandono de ações, suspensão da emissão, etc., e cumpram atempadamente as obrigações de pagamento em 11 de abril de 2022 (T + 2): 1 Os investidores off-line devem, de acordo com os resultados preliminares da colocação do anúncio da oferta pública inicial de ações pela New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. e os resultados da colocação inicial da emissão off-line listada na GEM (doravante denominado anúncio dos resultados preliminares da colocação off-line) e os requisitos de pagamento de capital de subscrição do anúncio de emissão, de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada antes das 16:00 de 11 de abril de 2022 (T + 2), Pague os fundos de subscrição para novas acções na íntegra e a tempo. Se o mesmo objeto de colocação receber múltiplas novas ações no mesmo dia, é necessário pagar por cada nova ação na íntegra e preencher as observações de acordo com as especificações. Se o objeto de colocação tiver fundos insuficientes para uma única nova ação, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação nesse dia serão inválidas, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Se o investidor tiver a obrigação de pagar os fundos de subscrição para a oferta pública inicial de ações na gema na data do anúncio da subscrição bem sucedida de ações na Internet e do anúncio da subscrição bem sucedida de ações na Internet, considerar-se-á que o investidor renunciará aos fundos de subscrição para a oferta pública inicial de ações na data de 2022 2 após o anúncio da subscrição bem sucedida de ações na gema, As consequências daí resultantes e as responsabilidades jurídicas relevantes são suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line prometerão 10% do número de ações que lhes forem atribuídas. Se for inferior a 1 ação, será arredondada para cima. O período de restrição de vendas é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são desbloqueadas e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de bloqueio de 10% das ações é de 6 meses, e o período de bloqueio começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o acordo de período de bloqueio para o objeto de colocação sob sua gestão. Uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o acordo off-line de período de bloqueio divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, a gerência sênior e os funcionários principais do emitente participam do plano especial de gestão de ativos estabelecido por esta colocação estratégica, e o período restrito das ações alocadas é de 12 meses. O período restrito das ações alocadas das subsidiárias relevantes do patrocinador é de 24 meses. O período restrito começa a partir da data em que as ações deste banco de desenvolvimento público são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o patrocinador (subscritor principal) suspenderá a emissão de novas ações e divulgará os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos nos mercados de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange deve ser calculado em conjunto. Durante o período de inquérito e alocação de ações pela Bolsa de Valores de Shenzhen, eles não serão listados na lista de itens relevantes da Bolsa de Valores de Xangai.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de alocação e pagamento aos investidores online que tenham participado da assinatura online e ganhado o lote e aos investidores offline que tenham participado da assinatura offline.
1,Resultado final dos participantes de colocação estratégica (I)
O preço de emissão desta oferta excede o mais baixo da mediana e média ponderada das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta, e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as subsidiárias relevantes do patrocinador precisam participar no investimento de acompanhamento.
De acordo com o preço final de emissão, o número final de ações de colocação estratégica no plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emissor é de 3678077 milhões de ações, representando 5,94% do número de ações emitidas desta vez. O número final de ações de colocação estratégica das subsidiárias relevantes do patrocinador foi de 2913328 milhões de ações, representando 4,70% do número de ações emitidas desta vez. O total de colocação estratégica final é de 6591405 ações, representando 10,65% do número desta emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 2696595 ações, que são transferidas de volta para emissão offline.
A partir da data de emissão do presente anúncio, o plano especial de gestão de ativos para a alta administração e os principais funcionários do emitente e as filiais relevantes do patrocinador assinaram um contrato de colocação com o emitente, Veja o relatório especial de verificação da Minsheng Securities Co., Ltd. sobre investidores estratégicos de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. e o parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Weiming sobre verificação de investidores estratégicos de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na GEM anunciada em 6 de abril de 2022. II) resultados correspondentes
A partir de 30 de março de 2022 (T-4), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. De acordo com os acordos relevantes no contrato de colocação estratégica assinado pelo emitente, pelo patrocinador (subscritor principal) e pelos investidores estratégicos, os resultados de colocação estratégica desta emissão são determinados da seguinte forma:
Número de série Nome da quantidade alocada pelo investidor estratégico (ações) quantidade alocada (yuan) período de restrição de vendas (mês)
1 plano especial de gestão de informações de Xinte elétrico 36780775049999721 12
2 Investimento Minsheng 29133283999999344 24
Total 65914059049999065
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras práticas de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (SZS [2021] n.º 919)
Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de oferta pública inicial no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (Bolsa de Valores de Shenzhen) (I)
[2020] No. 483), código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2020] No. 213)
No.), regras de gestão para investidores off-line de oferta pública inicial sob o sistema de registro (China Securities Association [2021]
No. 212) e outros regulamentos relevantes, a instituição de recomendação (subscritor principal) deve rever a qualificação dos investidores que participam na subscrição offline
Confirmado e confirmado. De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica da emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador
A organização (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 7 de abril de 2022 (t dia). Após verificação e confirmação,
Os 5694 objetos de colocação efetiva gerenciados por 278 investidores off-line divulgados no anúncio de emissão estão todos de acordo com o aviso de emissão
De acordo com os requisitos do anúncio do banco, participou de assinatura off-line, dos quais 6 objetos de colocação gerenciados por 3 investidores off-line pertencem a
Nomes restritos no anúncio na lista anormal do primeiro lote de investidores offline em 2022 emitido pela Associação de Valores Mobiliários da China
O número de ações de assinatura offline é de 66,3 milhões; As restantes 275 redes
Os 5688 objetos de colocação gerenciados por investidores offline são assinatura efetiva, e o número de ações de assinatura offline é de 7679270 milhões.
A lista de investidores inválidos de subscrição é a seguinte:
Nome do investidor sob a ordem nome da rede de colocação objeto preço de compra proposta quantidade de compra proposta
N.º. (yuan / acção) (10000 acções)
1 Shanghai Liwei Investment Management Co., Ltd. Liwei Fuxing No. 15 colocação privada 13.73 530
fundos de investimento de títulos
Beijing Chengquan Capital Management Co., Ltd.
2 Beijing Chengquan Capital Management Co., Ltd. – Xinfeng No. 1 private placement 13.73 710
fundos de investimento de títulos
3 Beijing Chengquan Capital Management Co., Ltd. Yulin No. 1 investimento privado de títulos 13.73 890
Fundo de Dotação
4 Shanghai Baoyin Private Equity Fund Management Co., Ltd. Baoyin longo e curto estável No. 2 privado 13.73 1
