Liansheng chemical: anúncio de IPO e listagem na GEM

Oferta pública inicial e cotação na GEM

Anúncio dos resultados da emissão

Patrocinador (subscritor principal): Sinolink Securities Co.Ltd(600109)

ponta quente

A aplicação da Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. (doravante referida como “Liansheng Chemical” ou “o emissor”) para a oferta pública inicial de 27 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) e listagem na gema foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Shenzhen Stock Exchange”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 413).

O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (doravante referido como ” Sinolink Securities Co.Ltd(600109) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”. As ações do emitente são abreviadas como “Liansheng chemical” e o código das ações é “301212”.

O emissor negociou com a instituição de recomendação (subscritor principal) para determinar o número de ações a serem emitidas desta vez é de 27 milhões, e o preço desta emissão é de 29,67 yuan / ação, o que não excede a mediana e média ponderada da cotação de investidores offline após excluir a cotação mais alta, bem como o Fundo de investimento de valores mobiliários (doravante referido como “fundo público”) e o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante referido como “fundo de segurança social”) estabelecidos através de oferta pública após excluir a cotação mais alta O menor da mediana e média ponderada dos preços cotados do fundo de seguro de dotação básica (a seguir designado por “pensão”), do fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) e do fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguro”) de acordo com as medidas de administração da utilização dos fundos de seguro.

De acordo com o preço de emissão, as subsidiárias relevantes do patrocinador não participarão na colocação estratégica. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 1,35 milhão de ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.

A oferta de acções a investidores não públicos (a seguir designada “A-NET”) deve ser efectuada através da combinação do valor de mercado das acções emitidas a investidores não públicos sob a restrição da colocação em linha (a seguir designada “A-NET”) com o valor de mercado das acções emitidas a investidores não públicos sob a restrição da colocação em linha.

Após o callback de colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número de ações off-line foi de 19,035 milhões, representando 71,50% do número de ações emitidas desta vez; O número de ações emitidas online foi de 7,695 milhões, representando 28,50% do número emitido desta vez. A quantidade final de emissão online e offline será determinada de acordo com a situação de retorno de chamada.

De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem na gema, uma vez que o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial é 892935750 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback e callback 20% das ações emitidas desta vez off-line para on-line. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 13,905 milhões, representando 51,50% do total emitido desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 13,095 milhões, representando 48,50% do total emitido desta vez. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão de preços on-line é de 00190579712%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 524714822 vezes.

O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 7 de abril de 2022 (T + 2). 1,Estatísticas da nova subscrição de acções

De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Stock Exchange e pela Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante referida como “Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation”), o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline, e os resultados são os seguintes:

I) Colocação estratégica

O preço de emissão desta oferta não excede o mais baixo da mediana e média ponderada da cotação dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação não precisam participar no investimento de acompanhamento.

Esta oferta não organiza colocação estratégica para outros investidores. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos.

II) Assinatura online de novas acções

1. Número de ações subscritas por investidores online (ações): 12969731

2. Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 38481191877

3. Número de ações renunciadas por investidores online (ações): 125269

4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores on-line (yuan): 371673123

III) Assinatura offline de novas acções

1. Número de ações subscritas por investidores offline (ações): 13905000

3. Número de ações que investidores off-line desistem de assinar (ações): 0

4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores offline (yuan): 0

2,Restrição proporcional off-line

A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.

Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.

Nesta oferta, o número de ações pagas e subscritas por investidores offline é de 13905000, das quais o número de ações restritas por 6 meses é de 1392748, representando cerca de 10,02% do número de ações pagas e subscritas por investidores offline e 5,16% do total de ações emitidas ao público.

3,Subscrição pela instituição de recomendação (subscritor principal)

Todas as ações que investidores on-line e off-line desistem da assinatura são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal). O número de ações subscritas do patrocinador (subscritor principal) nesta emissão é de 125269 ações, com um montante subscrito de 371673123 yuan e uma proporção subscrita de 0,46%.

Em 11 de abril de 2022 (T + 4), a instituição de recomendação (subscritor principal) transferirá os fundos de subscrição juntamente com os fundos angariados da emissão offline e online após deduzir a recomendação e a taxa de subscrição (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) para o emitente. O emitente deve apresentar um pedido de registo de acções à sucursal CSDCC Shenzhen e registar as acções subscritas na conta de valores mobiliários designada pelo patrocinador (subscritor principal).

4,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)

Se investidores online e offline tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta emissão.

As informações de contacto específicas são as seguintes:

Tel.: 021 Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) 09

Contacto: departamento do mercado de capitais

Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd.: Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 11 de abril de 2022

Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. (esta página não tem texto, que é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. e listagem no GEM)

Sinolink Securities Co.Ltd(600109) mm / DD / aaaa

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