China Securities Co.Ltd(601066) sobre
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) grande compra de ativos e transações de partes relacionadas
Pareceres de verificação sobre o cumprimento de compromissos de desempenho e teste de imparidade de ativos conselheiro financeiro independente
Abril de 2002
interpretação
Neste parecer de verificação, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados:
Abreviatura – Interpretação
China Securities Co.Ltd(601066) os pareceres de verificação sobre a borracha natural de Hainan referem-se aos pareceres de verificação sobre a realização dos compromissos de compra de ativos principais e de desempenho de transações de partes relacionadas e teste de imparidade de ativos da Industrial Group Co., Ltd
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) . Índice público de listagem China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
A empresa, a empresa, a transação atual da empresa e o re
Este ativo importante refere-se às 5010888 ações da R1 International detidas por China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) aquisição de caixa de investimento de recuperação agrícola e R1 International Management Group e acionistas desta importante compra de ativos
comprar
Nongken investment, sandana dass, Lim Beng Seng, Ling chanyew, howai Leong, toshinobuhanda, Lee contrapartes referem-se a cheehoe, ohkianchew, lewweichang, Lim chin Seng, Leslie Cheng Tsin tzun, Nguyen Dai Tao, Ding Wen, Wong Kien HiAN, Yeoh wee Chia Mantha Srinivas Sastry e koravangattu vinayraj
Participações Nongken e participações Haiken referem-se à Hainan Nongken Investment Holding Group Co., Ltd., o acionista controlador de uma empresa cotada
Hainan State Farms Investment Limited, uma subsidiária integral estabelecida por Singapura nas Ilhas Virgens Britânicas, detém 4200000 ações da R1 International
Sandana dass e dass referem-se primeiro a sandana dass, o nascimento do CEO e importante acionista da R1 International
Sandana dass, Lim Beng Seng, Ling Chan yew, Ho Wai Leong, Toshinobu Handa, Lee Chee hoe, R1 International Management acionistas referem-se a ohkianchew, lewweichang, limchinseng, Leslie chengtsin tzun, Nguyen Dai Thao, Ding Wen, wongkienhian, yeohweechia, manthasrinivas Sastry e koravangattu vinayraj
R1 International, a empresa em questão refere-se a R1 International Pte Ltd, uma sociedade limitada privada registrada em Cingapura
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Shanghai Stock Exchange e bolsa de valores referem-se à Shanghai Stock Exchange
Hainan SASAC refere-se à supervisão de ativos estatais e Comissão de Administração do governo provincial de Hainan, que é o controlador real de empresas cotadas
Zico insights law LLC, Zico law Vietname e advogados estrangeiros referem-se à zicolaw (Thailand) Limited, roosdono & partners, Zaid Ibrahim & Co e samv ā d: Assuntos jurídicos dos sócios, Mei & Mark LLP, King & woodmallesons
Escritórios de advocacia estrangeiros que fornecem pareceres jurídicos sobre a R1 International e suas subsidiárias, tais como escritório de advocacia estrangeira, empresa comum de direito estrangeiro (escritório local)
Zhongqihua refere-se a Beijing zhongqihua Asset Appraisal Co., Ltd
A data de referência refere-se a 30 de abril de 2018
A data de conclusão de todas as condições prévias para entrega acordadas no contrato de compra de ações refere-se ao terceiro dia útil após a conclusão da data de entrega ou isenção pela parte usuária dos benefícios destas condições
Período de transição refere-se ao tempo desde a data base da auditoria e avaliação (excluindo o dia atual) até a data de entrega (incluindo o dia atual).
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas de gestão da reorganização referem-se às medidas de gestão da reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas
Yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan
A diferença ou inconsistência mantissa dos dados envolvidos neste parecer de verificação é causada pelo arredondamento.
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos” ou “conselheiro financeiro independente”) na qualidade de conselheiro financeiro independente de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) esta importante reorganização de activos, em conformidade com as disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas de gestão da grande reorganização de activos das sociedades cotadas, das medidas de gestão da actividade de consultoria financeira de fusão e reorganização de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, A realização do teste de comprometimento e impairment R1 International Performance são verificadas da seguinte forma:
1,Visão geral desta transacção
I) Regime global
O plano para esta importante reestruturação dos activos consiste em que a empresa cotada pague dinheiro para comprar 4,2 milhões de acções da R1 International detidas pelas participações da Nongken através do investimento da Nongken, incluindo sandanadass, Lim bengseng, lingchanyew, howai Leong, toshinobuhanda, leecheehoe, ohkianchew, lewweichang, limchinseng, Leslie chengtsintzun, Nguyen Daizhao, Ding Wen, wongkienhian, Yeoh wee Chia Mantha Srinivas Sastry e koravangattu vinayraj detêm 810888 ações da R1 International, totalizando 5010888 ações, representando 73,46% das 6820888 ações da R1 International. Entre eles, a implementação da compra pela empresa listada de ações da R1 International aos acionistas gestores baseia-se na conclusão pela empresa listada da transação de compra de 4,2 milhões de ações da R1 International indiretamente detidas pela Nongken holdings.
A transação é baseada no valor de avaliação do ativo objeto em dólares americanos na data de referência determinada no relatório de avaliação emitido pela empresa chinesa China e arquivado pela Hainan SASAC. O valor de avaliação do capital de 100% da R1 International na data de referência é de US $ 915719 milhões, o que é cerca de RMB 5805016 milhões de acordo com a taxa de câmbio na data de referência. Através de negociação amigável entre as duas partes, o preço correspondente de 5010888 ações adquiridas desta vez é determinado em US $ 655424 milhões.
A Nongken investment é uma subsidiária integral da Nongken holdings, o acionista controlador da empresa cotada. É uma parte relacionada da empresa cotada. Portanto, esta transação constitui uma transação de partes relacionadas. Após a conclusão da transação, a R1 International se tornará a subsidiária holding da empresa. A empresa detém diretamente 73,46% do patrimônio líquido da R1 International e detém 15,39% do patrimônio líquido da R1 International através de sua subsidiária integral Haijiao Singapore, com um total de 88,86% do patrimônio líquido da R1 International. Esta transação constitui uma grande reorganização de ativos, mas não constitui uma reorganização e listagem.
II) Contraparte
As informações sobre as contrapartes relativas a esta reestruturação são apresentadas no quadro seguinte:
Número de contraparte que vende R1 Observações internacionais de contraparte em contraparte
Número de acções (acções) (USD)
1. Nongken Investment: 42 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 493 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Nongken investment é uma subsidiária integral das participações Nongken
2 sandana dass 35 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 7800000 R1 International CEO
3 Lim Beng Seng 88888116265504 R1 Internacional coo
4 Ling Chan yew 88000115104000 R1 Diretor de Operações Adjunto Internacional
5 ho Wai Leong 8 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 4640000 R1 Gerente Geral Internacional
6 Toshinobu Handa 50,000654,000.00 –
7 Lee Chee Hoe 40, Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) ,200.00 –
8 Oh Kian chew 2 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 160000 R1 Diretor de Negociação Internacional
9 Leo Wei Chang 2 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 160000 R1 CFO Internacional
10 Lim chin Seng 1500019620000 R1 Gerente Geral Adjunto Internacional
11 Leslie Cheng Tsin Tzun 13.000170.040.00 –
12 Nguyen Dai Thao 10,000130,800.00 –
13 Ding Wen 1000013080000-
14 Wong Kien Hian 8,000104,640.00 –
15 Yeoh Wee Chia 8,000104,640.00 –
16 Mantha Srinivas Sastry 5, 000 65, 400. 00
17 Koravangattu Vinayraj 5,000 65,400.00 –
Total 50108886554241504
III) Avaliação das transacções e fixação de preços
Esta transação é baseada no valor de avaliação emitido pela empresa China China e arquivado por Hainan SASAC. O valor de avaliação de 100% do patrimônio líquido da R1 International é de US $ 915719 milhões, que é cerca de 5805016 de acordo com a taxa de câmbio na data de referência
