Código dos títulos: Ningbo Construction Co.Ltd(601789) abreviatura dos títulos: Ningbo Construction Co.Ltd(601789) Aviso n.o: 2022036 obrigações convertíveis Código: 113036 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis ningjian
Ningbo Construction Co.Ltd(601789)
Sobre os “títulos conversíveis ningjian” para parar de negociar e antes da conversão e resgate de ações
Anúncio sugestivo importante no último dia de negociação
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de risco:
11 de abril de 2022 é o último dia de negociação e dia de conversão de ações de “obrigações conversíveis ningjian”. Após o fechamento do mercado em 11 de abril de 2022, os “títulos conversíveis ningjianos” que não foram convertidos em ações pararão de negociação e conversão, e a empresa resgatará à força os “títulos conversíveis ningjianos” ao preço de 100460 yuan / peça. A empresa lembra especialmente os investidores a ler atentamente o conteúdo deste anúncio, prestar atenção aos riscos relevantes e concluir a transação ou conversão de ações antes do fechamento do mercado em 11 de abril de 2022, caso contrário, eles podem enfrentar perdas de investimento.
Dicas de conteúdo importantes:
Data de registro de resgate: 11 de abril de 2022
Preço de resgate: 100460 yuan / piece
Data de pagamento do resgate: 12 de abril de 2022
A partir do dia de negociação seguinte à data de registro de resgate (ou seja, 12 de abril de 2022), “obrigações conversíveis ningjian” cessarão a negociação e a conversão de ações; Após a conclusão deste resgate antecipado, “obrigações conversíveis ningjian” serão retiradas da bolsa de valores de Xangai (resgatar todas as obrigações conversíveis emitidas fora).
Ningbo Construction Co.Ltd(601789) (doravante referido como “a empresa” ou “a empresa”) ações de 21 de janeiro de 2022 a 10 de março de 2022 atendem que o preço de fechamento de 15 dias de negociação dentro de 30 dias consecutivos de negociação não é inferior a 130% do preço de conversão atual de “obrigações conversíveis ningjian”, ou seja, 6,19 yuan / ação. De acordo com as disposições do prospecto relativo à oferta pública Ningbo Construction Co.Ltd(601789) de obrigações convertíveis de empresas (a seguir designado “prospecto”), foi acionada a cláusula de reembolso condicional das “obrigações convertíveis ningjian”.
Em 10 de março de 2022, a 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração e a 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores consideraram e aprovaram a proposta de resgate antecipado de “obrigações conversíveis ningjianas”, e decidiram exercer o direito de resgate antecipado dos títulos conversíveis da empresa e resgatar todos os “obrigações conversíveis ningjianas” registrados na “data de registro de resgate”.
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração da emissão de valores mobiliários das sociedades cotadas, as regras de cotação da Bolsa de Valores de Xangai e o prospecto da empresa, as questões relacionadas com o resgate são anunciadas a todos os titulares de “obrigações conversíveis ningjian” da seguinte forma:
1,Cláusula de reembolso
Cláusulas de resgate condicionais no prospecto da sociedade:
Durante o período de conversão, em qualquer uma das duas situações seguintes, o conselho de administração da empresa tem o direito de decidir resgatar a totalidade ou parte das obrigações convertíveis que não tenham sido convertidas de acordo com o valor facial das obrigações acrescidas dos juros vencidos do período em curso:
① Durante o período de conversão, se o preço de fechamento das ações da empresa em pelo menos 15 dias de negociação em qualquer 30 dias contínuos de negociação não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual;
② Quando o saldo dos títulos conversíveis emitidos desta vez é inferior a 30 milhões de yuans.
Ia: juros corridos no período corrente;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis detidas pelos titulares das obrigações convertíveis emitidas desta vez;
i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações convertíveis no ano corrente;
t: Refere-se ao número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate desse ano de juros (o início não conta o fim).
Se o preço de conversão tiver sido ajustado dentro dos dias de negociação acima, será calculado de acordo com o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste no dia de negociação anterior ao ajuste, e de acordo com o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste no dia de negociação após o ajuste
2,Matérias relacionadas com o reembolso de obrigações convertíveis
I) Realização das condições de reembolso
De 21 de janeiro de 2022 a 10 de março de 2022, as ações da empresa atendem ao preço de fechamento de 15 dias de negociação dentro de 30 dias de negociação consecutivos, que não é inferior a 130% (ou seja, 6,19 yuan / ação) do preço de conversão atual de “obrigações conversíveis ningjian”, e atenderam às condições de resgate de “obrigações conversíveis ningjian”.
II) Data de registo do reembolso
O objeto de resgate são todos os titulares de “obrigações conversíveis ningjian” registradas na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (doravante referida como “zhongdeng Shanghai Branch”) após o fechamento do mercado em 11 de abril de 2022.
III) Preço de resgate
De acordo com as disposições sobre resgate condicional no prospecto da empresa, o preço de resgate é de 100460 yuan / peça (valor facial mais juros acumulados no período atual).
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia = b × i × t/365
Ia: juros corridos no período corrente;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis detidas pelos titulares das obrigações convertíveis emitidas desta vez;
t: Refere-se ao número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate desse ano de juros (o início não conta o fim).
A taxa de juros anual do cupão do ano de juros atual (6 de julho de 2021 a 5 de julho de 2022) é de 0,6%;
O número de dias de juros é de 280 dias a partir da data-valor 6 de julho de 2021 até a data de resgate deste ano de juros 12 de abril de 2022 (contando o início, mas não o fim);
Juros corridos correntes = 100 × 0.6% × 280 / 365 = 0,460 yuan / peça
Preço de resgate = valor facial + juros corridos atuais = 100 + 0,460 = 100460 yuan / peça.
De acordo com a lei de imposto de renda individual da República Popular da China e outros regulamentos e documentos fiscais relevantes, os investidores individuais em obrigações corporativas conversíveis (incluindo fundos de investimento em títulos) devem pagar imposto de renda sobre o rendimento de juros individuais de obrigações, com a taxa de imposto de 20% do valor de juros, ou seja, o valor de resgate de obrigações corporativas conversíveis por 100 yuan de valor facial é de 100460 yuan (antes de impostos), e o valor real de resgate é de 100368 yuan (após impostos). O imposto individual sobre o rendimento sobre os juros das obrigações convertíveis das sociedades será retido e pago uniformemente por cada instituição de caixa e diretamente ao departamento fiscal onde cada instituição de caixa está localizada. Se cada ponto de pagamento de juros não cumprir a obrigação de retenção na fonte e pagamento do imposto individual sobre o rendimento dos juros acima referidos, a responsabilidade legal resultante será suportada por cada ponto de pagamento de juros.
De acordo com a lei de imposto de renda corporativa da República Popular da China e outros regulamentos e documentos fiscais relevantes, para empresas residentes que possuam obrigações corporativas conversíveis, o imposto de renda de juros do bônus deve ser pago por si mesmos, ou seja, a quantidade real de distribuição e resgate de obrigações corporativas conversíveis por 100 yuan de valor facial é de 100460 yuan (incluindo imposto).
Para empresas não residentes, como investidores institucionais estrangeiros qualificados detentores de obrigações correntes, de acordo com o anúncio do Ministério das Finanças e da Administração Estadual de Tributação sobre a prorrogação das políticas de imposto sobre o rendimento das empresas e imposto sobre o valor acrescentado das instituições de investimento estrangeiras que investem no mercado nacional de obrigações (Anúncio n.º 34 do Ministério das Finanças e da Administração Estadual de Tributação, 2021), de 7 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2025, Os juros obtidos por instituições estrangeiras que investem no mercado nacional de obrigações estão temporariamente isentos do imposto sobre o rendimento das empresas e do imposto sobre o valor acrescentado.
Portanto, para investidores institucionais estrangeiros qualificados (incluindo QFII e rqfii) que detêm os títulos atuais, a empresa distribuirá o valor de resgate de acordo com o valor de resgate antes de impostos, e o valor facial real do titular é de 100460 yuan por 100 yuan de obrigações corporativas conversíveis.
IV) Procedimento de reembolso
Antes do final do período de resgate, a empresa publicará o anúncio imediato de resgate de “obrigações conversíveis ningjianas” nos meios de comunicação designados pela CSRC selecionados pela empresa pelo menos três vezes para informar os detentores de “obrigações conversíveis ningjianas” sobre vários assuntos relacionados a esse resgate.
Quando a empresa decidir realizar o resgate total, todos os “títulos conversíveis ningjian” registrados na Zhongdeng Shanghai Branch serão congelados a partir do dia de negociação próximo à data de registro do resgate.
Após o resgate, a empresa anunciará os resultados do resgate e o impacto do resgate na empresa nos meios de comunicação designados pela CSRC.
(5) Data de pagamento do resgate: 12 de abril de 2022
A empresa confiará a sucursal zhongdeng Xangai para distribuir o dinheiro de resgate aos titulares registrados na data de resgate e tratou as transações designadas nas unidades membros da bolsa de valores de Xangai através de seu sistema de compensação de capital, e reduzirá o montante correspondente de “obrigações conversíveis ningjian” dos titulares. Os investidores que lidaram com transações designadas abrangentes podem receber o dinheiro de resgate em seu departamento de negócios de títulos designado na data de emissão.
VI) Negociação e conversão de acções
A data de registro de resgate (11 de abril de 2022) é o último dia de negociação dos títulos conversíveis da empresa.
3,Dicas de risco
De acordo com as disposições relevantes do prospecto da empresa, antes do fechamento da data de registro de resgate, os titulares de “títulos conversíveis ningjian” podem optar por continuar a negociar no mercado de obrigações ou converter o preço de conversão de 4,76 yuan / ação em ações da empresa. Após o fechamento do mercado na data de registro de resgate (11 de abril de 2022), os “títulos conversíveis ningjianos” que não foram convertidos em ações serão congelados, a negociação e conversão serão interrompidos e todos os títulos serão resgatados à força ao preço de 100 yuan / pedaço de valor facial do bônus mais os juros acumulados do período atual. Após o resgate, “títulos conversíveis ningjian” serão retirados da bolsa de valores de Xangai.
Se os “títulos conversíveis ningjianos” detidos pelos investidores forem penhorados ou congelados, sugere-se levantar o penhor e congelar antecipadamente para evitar a situação de que a transação não possa ser resgatada à força.
O preço de resgate desta obrigação conversível pode ser bastante diferente do preço de mercado antes que a “obrigação conversível ningjian” pare de negociar e de conversão de ações. Em particular, os titulares são lembrados de concluir a transação ou conversão de ações antes ou em 11 de abril de 2022, caso contrário, eles podem enfrentar perdas de investimento. Por favor, entenda as disposições relevantes das obrigações convertíveis em detalhes e preste atenção aos riscos de investimento.
4,Informações de contacto
Departamento de Contacto: Departamento de Valores Mobiliários e Departamento de Investimento da empresa
Tel.: 057487066873
E- mail de contacto: nbjg Ningbo Construction Co.Ltd(601789) 163.com.
É por este meio anunciado.
Ningbo Construction Co.Ltd(601789) conselho de administração 11 de abril de 2022
