Zhejiang Hechuan Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Lista dos apêndices ao prospecto
1. Emissão de carta de recomendação 12 demonstrações financeiras e relatórios de auditoria 303 relatório de garantia do controlo interno 1664 declaração detalhada de lucros e perdas não recorrentes verificada por Contadores Públicos Certificados 1805 parecer jurídico Relatório de trabalho de advogado de 19563767 estatutos (projecto) 6178 reply on Aprovando o registro da oferta pública inicial da Zhejiang Hechuan Technology Co., Ltd seiscentos e cinquenta e oito
China International Capital Corporation Limited(601995)
cerca de
Zhejiang Hechuan Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Recomendação de emissão
patrocinador
(27th e 28th andares, edifício 2, edifício de comércio internacional, No. 1 Jianguomenwai rua, Chaoyang District, Pequim)
Carta de recomendação para emissão de Zhejiang Hechuan Technology Co., Ltd
Sobre Zhejiang Hechuan Technology Co., Ltd
Carta de recomendação para oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Xangai:
Zhejiang Hechuan Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Hechuan”, “emissor” ou “empresa”) pretende solicitar a oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referida como “esta oferta de valores mobiliários” ou “esta oferta”), E contratou China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) “) como patrocinador da oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “patrocinador” ou “esta instituição”).
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), e as medidas administrativas para o registro de ações de oferta pública inicial no conselho de ciência e inovação (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas administrativas para registro”) As Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referidas como “Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação”), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e recomendações de listagem de negócios e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referida como “Bolsa de Valores de Xangai”), China International Capital Corporation Limited(601995) e seus representantes de recomendação são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, Esta carta de recomendação de emissão é emitida em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e a autenticidade, precisão e integridade desta carta de recomendação de emissão são garantidas. (salvo especificação em contrário nesta carta de recomendação de oferta, termos relevantes têm o mesmo significado que no prospecto da Zhejiang Hechuan Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (rascunho de registro).
3-1-2-1
Carta de recomendação para emissão de Zhejiang Hechuan Technology Co., Ltd
catálogo
1,Informação básica sobre esta emissão de títulos três
I) Nome da instituição de recomendação três
II) O representante do patrocinador especificamente responsável pela presente recomendação três
(III) Co-patrocinadores do projeto e outros membros da equipe do projeto três
IV) Informação básica do emitente três
V) A relação entre a instituição e o emitente três
(VI) procedimentos de auditoria interna e pareceres da organização 4 II. Compromissos do patrocinador 6 III. Pareceres de recomendação desta instituição sobre esta emissão de valores mobiliários sete
I) a conclusão da recomendação desta instituição sobre esta emissão de valores mobiliários sete
II) Os procedimentos de tomada de decisão realizados pelo emitente para essa emissão de valores mobiliários sete
(III) esta emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas na lei de valores mobiliários oito
(IV) a emissão de títulos cumpre as condições de emissão estipuladas nas medidas de gestão do registo 9 (V) pareceres de verificação sobre compromissos e medidas vinculativas assumidos pelo emitente, seus acionistas controladores e outros sujeitos responsáveis
…… 11 (VI) Questões relacionadas com a aplicação, pelo emitente, do rendimento imediato diluído da oferta pública inicial, do refinanciamento e da reestruturação importante dos activos
Pareceres de verificação sobre questões relacionadas com a orientação doze
VII) Pareceres de verificação sobre o registo e apresentação de accionistas do fundo de investimento privado do emitente 13 (VIII) Verificação e liquidação das principais informações financeiras e condições operacionais do emitente após o prazo de auditoria do relatório financeiro
Ligado dezesseis
(IX) opiniões de verificação sobre o envolvimento de terceiros nesta oferta dezesseis
x) Principais riscos do emitente dezessete
(11) Breve avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente 23 anexo: 27 3-1-2-2
Carta de recomendação para emissão de Zhejiang Hechuan Technology Co., Ltd
1,Informações básicas sobre esta emissão de títulos (I) Nome do patrocinador
China International Capital Corporation Limited(601995) 。 II) O representante do patrocinador especificamente responsável pela presente recomendação
Hao Xiaopeng: obteve a qualificação de representante de recomendação em 2020, cumpriu rigorosamente as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem e outras disposições relevantes na prática de negócios de recomendação e tinha um histórico de boas práticas.
Liu Fan: obteve a qualificação de representante de recomendação em 2020, cumpriu rigorosamente as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem e outras disposições relevantes na prática de negócios de recomendação, e possuía registro de boas práticas. (III) Co-patrocinadores do projeto e outros membros da equipe do projeto
Co organizador do projeto: Ma Zhiyuan, que obteve a qualificação da prática de valores mobiliários em 2015 e a qualificação de representante patrocinador em 2020.
Outros membros da equipe do projeto: Wei Dejun, Zhao Yan, Shao Hongyang e Wang Wei. IV) Informação básica do emitente
Nome da empresa: Zhejiang Hechuan Technology Co., Ltd
Endereço Registrado: No. 9, Fucai Road, Longyou Industrial Park, Zhejiang
Hora de inscrição: 22 de novembro de 2011
Data de constituição da sociedade anónima: 22 de novembro de 2011
Informações de contato: 05707117 888 (vire para 8039)
Desenvolvimento de tecnologias de software e hardware; Controlador programável, tela sensível ao toque, conversor de frequência, servo motor e codificador, servo driver, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) controlador e corpo, controlador multi eixo CNC, escopo de negócios de vapor elétrico: pesquisa e desenvolvimento, produção, vendas, integração de sistema e consulta técnica do controlador e motor do motor do veículo, Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) inversor fotovoltaico e software de informação industrial; Negócios de importação e exportação de energia elétrica, elétrica, equipamentos eletrônicos, componentes eletrônicos, chips, equipamentos de controle automático e Tecnologia (exceto aqueles restritos por leis e regulamentos, aqueles que devem obter uma licença devem operar com licença).
Tipo de emissão de valores mobiliários: oferta pública inicial e cotação no Conselho de Ciência e Inovação
V) Relação entre a instituição e o emitente
1. Após a penetração de capital próprio camada por camada, a instituição detém indiretamente as ações do emitente através do acionista Dachen n.º 2, e a instituição detém indiretamente menos de 1 ação do emitente. A própria instituição e as suas filiais não detêm diretamente ações do emitente ou dos seus acionistas controladores, controladores efetivos ou partes coligadas importantes; A instituição seguirá as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai 3-1-2-3
Carta de recomendação para emissão de Zhejiang Hechuan Technology Co., Ltd
Para participar na colocação estratégica desta oferta, esclareceremos ainda mais o esquema específico de participação na colocação estratégica desta oferta, conforme necessário, e enviaremos documentos relevantes à Bolsa de Valores de Xangai conforme necessário.
2. O emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detêm acções da instituição e das suas filiais.
3. O representante patrocinador e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes seniores da instituição não detêm ações do emitente ou de seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes, nem ocupam posições no emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes.
4. O acionista controlador de China International Capital Corporation Limited(601995) é a Central Huijin Investment Co., Ltd. (doravante referida como “Central Huijin” ou “unidade acionista superior”). A partir de 31 de dezembro de 2021, a Central Huijin detém diretamente cerca de 40,11% do patrimônio líquido de China International Capital Corporation Limited(601995) e suas subsidiárias, China Construction Bank Investment Co., Ltd., China Construction Investment Co., Ltd. China Investment Consulting Co., Ltd. detém China International Capital Corporation Limited(601995) cerca de 0,06% de capital, respectivamente. Central Huijin é uma subsidiária integral da China Investment Corporation Limited. De acordo com a autorização do Conselho de Estado, Central Huijin faz investimentos de capital em empresas financeiras estatais chave, exerce os direitos e obrigações dos investidores em empresas financeiras estatais chave em nome do Estado de acordo com a lei, de modo a manter e aumentar o valor dos ativos financeiros estatais. A Central Huijin não realiza outras atividades comerciais e não interfere nas atividades comerciais diárias das principais empresas financeiras estatais controladas por ela. De acordo com as informações e informações públicas fornecidas pelo emitente, entre os acionistas do emitente, xinxingfu, Dachen No. 1, Dachen No. 2 e Zhuhai Rongyu penetram camada a camada ascendente, e há uma pequena participação da Central Huijin. Além disso, China International Capital Corporation Limited(601995) unidades accionistas superiores e o emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não têm participações cruzadas e China International Capital Corporation Limited(601995) unidades accionistas superiores e accionistas controladores efectivos, controladores efectivos e partes coligadas importantes não fornecem garantia ou financiamento mútuos.
5. Não existe outra relação relacionada entre a instituição e o emitente.
A instituição desempenha as suas funções de recomendação de forma independente e imparcial, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. VI) Procedimentos de auditoria interna e pareceres da instituição
1. Procedimento de auditoria interna
De acordo com as medidas para a administração do negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e China International Capital Corporation Limited(601995) controle de qualidade e sistema central, o comitê de implementação do projeto e controle de qualidade estabelecerá uma equipe de controle de qualidade correspondente após a aprovação do projeto, e a equipe de controle de qualidade gerenciará e controlará o risco do projeto no processo; O departamento central estabelece um grupo de trabalho central, que é conjuntamente responsável pela implementação do trabalho principal com o Comitê central, realiza a gestão de exportação e controle de risco terminal do projeto na forma de auditoria a nível da empresa, e executa a responsabilidade final de aprovação tomada de decisão de submeter, submeter, emitir ou divulgar materiais e documentos em nome da empresa.
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Carta de recomendação para emissão de Zhejiang Hechuan Technology Co., Ltd
Os procedimentos de auditoria interna da organização são os seguintes:
(1) Aprovação do projecto
Quando a equipe do projeto se candidata à iniciação do projeto, o comitê de implementação do projeto e controle de qualidade fornece opiniões de revisão de iniciação do projeto sobre o aplicativo de iniciação do projeto na perspectiva do risco de implementação do projeto, e o departamento central fornece opiniões de revisão de iniciação do projeto na perspectiva dos principais riscos do projeto.
(2) Revisão na fase de coaching
Durante o período de aconselhamento, a equipa do projecto deve comunicar o progresso do aconselhamento à equipa de controlo da qualidade e ao grupo de trabalho principal.O pedido de apresentação de aconselhamento, relatório de aconselhamento, pedido de aceitação de aconselhamento e outros documentos apresentados pela equipa do projecto ao escritório expedido do CSRC devem ser apresentados à equipa de controlo da qualidade e ao grupo de trabalho principal, que podem ser apresentados ao exterior após terem sido revistos e aprovados pela equipa de controlo da qualidade e confirmados pelo grupo de trabalho principal. Antes da execução dos principais trabalhos de verificação, a equipa do projecto discutirá o plano de verificação específico com a equipa de controlo da qualidade e obterá a confirmação da equipa de controlo da qualidade; Em caso de ajustamento importante do plano de verificação devido a acontecimentos importantes no processo de verificação real subsequente, deve igualmente comunicar atempadamente com a equipa de controlo da qualidade. Se houver questões-chave a serem discutidas, a equipe do projeto pode realizar uma reunião especial com o grupo de controle de qualidade e o grupo de trabalho principal para discussão.
(3) Revisão na fase de declaração
A equipa de projecto deve apresentar os materiais de candidatura ao grupo de controlo da qualidade e ao grupo de trabalho principal, em conformidade com as regulamentações aplicáveis, devendo o grupo de controlo da qualidade rever exaustivamente os materiais de candidatura, a diligência devida e os documentos de trabalho, e efectuar a verificação in loco dos principais problemas e documentos de trabalho da auditoria. Após a auditoria da equipe de controle de qualidade, o comitê de implementação do projeto e controle de qualidade organizará uma reunião preliminar de revisão para revisão e revisão. Após a reunião preliminar de revisão, a equipe de controle de qualidade emitirá o relatório de controle de qualidade do projeto e os pareceres de aceitação sobre o projeto de trabalho de due diligence e apresentará um relatório sobre a revisão na reunião do comitê nuclear (a seguir designada “reunião nuclear”). O departamento do kernel organizará e realizará uma reunião do kernel para discutir totalmente o projeto, votar se deve concordar com a declaração recomendada e emitir opiniões do kernel.
(4) Revisão após declaração
Depois de a equipa do projecto apresentar os materiais de candidatura à autoridade reguladora de valores mobiliários, a equipa do projecto submeterá as respostas às cartas de inquérito anteriores / pareceres de feedback da autoridade reguladora de valores mobiliários, a actualização dos materiais de candidatura e outros documentos emitidos à autoridade reguladora de valores mobiliários à equipa de controlo de qualidade e à equipa de trabalho principal, que serão aprovados pela equipa de controlo de qualidade e pela equipa de auditoria interna
