JingTuo Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio sobre emissão online e assinatura e taxa de vitória
Patrocinador (co-subscritor principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Co principal subscritor: Guokai Securities Co., Ltd
A aplicação da tuojing Technology Co., Ltd. (doravante denominada “tecnologia tuojing”, “emissor”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominada “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e foi aprovada para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) (zjxk [2022] No. 424).
Esta oferta é conduzida pela combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores offline qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais detentores do valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”).
O patrocinador (co-subscritor principal) desta oferta é China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (doravante referido como ” China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ” ou “patrocinador (co-subscritor principal)”, e o co-subscritor principal é a Guokai Securities Co., Ltd. (doravante referido como “títulos Guokai”) ( China Merchants Securities Co.Ltd(600999) , títulos Guokai doravante referidos coletivamente como “co-subscritor principal”). O emissor e os subscritores principais conjuntos negociaram e determinaram que o número de ações emitidas desta vez é de 31619800 ações. O valor inicial de colocação estratégica desta emissão é de 47429700 ações, representando cerca de 15,00% da escala total de emissão. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores estratégicos foram remetidos para a conta bancária designada pelos subscritores principais conjuntos dentro do prazo especificado. O número de colocação estratégica final desta emissão é de 4029568 ações, representando cerca de 12,74% do total de emissão. A diferença entre o número inicial de ações de colocação estratégica e o número final de ações de colocação estratégica é de 713402 ações, que são transferidas de volta para emissão off-line.
Antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número inicial de ações offline era de 22215232, representando 80,52% do número emitido após dedução da colocação estratégica final; O número inicial de ações emitidas online foi de 5375000 milhões, representando 19,48% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. O número total de emissões finais offline e online é o número total desta emissão menos a colocação estratégica final, com um total de 27590232 ações. Quantidade final da emissão em linha e
A tecnologia Tuojing emitiu inicialmente 5,375 milhões de ações de “tecnologia tuojing” através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai em 8 de abril (T) de 2022.
Grandes mudanças ocorreram no processo de emissão, assinatura on-line e off-line, pagamento e outros links desta emissão. Por favor, preste atenção a isso e cumpra oportunamente a obrigação de pagamento em 12 de abril de 2022 (T + 2):
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados de colocação preliminar off-line e os resultados vencedores on-line da oferta pública inicial de ações pela tuojing Technology Co., Ltd. e a listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominado “anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line”), de acordo com o preço de emissão definitivamente determinado e quantidade de colocação preliminar antes das 16:00 do dia 12 (T + 2) de abril de 2022, Pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição de novas acções e a comissão de corretagem correspondente para a colocação de novas acções.
Os subscritores co-líderes cobrarão comissão de corretagem pela colocação de novas ações aos investidores que tenham recebido ações por meio de colocação estratégica e colocação off-line, exceto para as ações alocadas pela instituição de recomendação (co-subscritor principal) para realizar o negócio de recomendação do emitente (incluindo as ações de subsidiárias relevantes da instituição de recomendação) ou executar a obrigação de subscrição. A taxa de comissão de corretagem para a colocação de novas ações por investidores off-line participantes nesta oferta é de 0,50%, e os investidores devem transferir a comissão de corretagem de colocação correspondente ao pagar os fundos de subscrição. O montante da comissão de corretagem pela colocação de novas ações do objeto de colocação = o valor final atribuído ao objeto de colocação × 0,50% (arredondado ao cêntimo mais próximo).
Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha da contabilidade, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Após o investidor online ganhar a subscrição de novas ações, deverá cumprir a obrigação de entrega de capital de acordo com o anúncio de resultados de colocação preliminar offline e resultados de vitória online, de modo a garantir que a sua conta de capital terá capital suficiente para subscrição de novas ações em 12 de abril de 2022 (T + 2). China Merchants Securities Co.Ltd(600999) subscreve as ações que investidores offline e online desistem para subscrever.
2. Nesta oferta offline, os fundos de investimento em valores mobiliários e outros produtos de gestão de ativos parciais estabelecidos por oferta pública, o fundo nacional de segurança social, o fundo de seguro de dotação básica, o fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial, os fundos de seguros de acordo com as medidas para a administração do uso de fundos de seguros e outras disposições relevantes, e os investidores institucionais estrangeiros qualificados, 10% da conta final atribuída (arredondada) prometem que o período restrito das ações atribuídas neste período é de seis meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente. A conta-alvo de colocação acima mencionada será determinada por loteria após os investidores offline concluírem o pagamento. As ações alocadas à conta alvo de colocação gerenciada por investidores offline que não foram selecionados não têm restrições de circulação e acordos de vendas restritos, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas na Bolsa de Valores de Xangai. O número da loteria no período de venda de limite inferior on-line será alocado de acordo com o objeto de colocação, e cada objeto de colocação será alocado um número. Uma vez que os investidores off-line cotam, eles serão considerados como aceitando o acordo de período de venda on-line limite inferior desta oferta.
3. Após deduzir o número final de colocações estratégicas, se o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número dessa oferta pública, o emitente e o subscritor principal conjunto suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se um investidor off-line com uma cotação válida não participar da assinatura, não assinar na íntegra, ou não pagar o novo fundo de subscrição de ações e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a loteria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição de novas ações, recibos de depositário, obrigações corporativas convertíveis e obrigações corporativas trocáveis no prazo de 6 meses (calculados como 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte em que a filial CSDCC Xangai receber a declaração de abandono da compra. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis. 1,Assinatura on-line e taxa de ganho inicial de emissão on-line
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai, existem 3979325 famílias subscritas válidas e 18675687000 acções subscritas válidas nesta emissão online, e a taxa de ganho inicial de emissão online é de Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) 074%.
O número total de alocações é de 37351374, e o intervalo de números é de 10000000000 – 100037351373. 2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa final vencedora de emissão on-line
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da oferta pública inicial da tuojing Technology Co., Ltd. e listagem no conselho de ciência e inovação, uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial desta oferta on-line é de 347455 vezes, superior a 100 vezes, o emissor e os subscritores principais conjuntos decidiram iniciar o mecanismo de callback para ajustar a escala de emissão off-line e on-line, Após deduzir a colocação estratégica final, 10,00% das ações emitidas desta vez (arredondadas para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 2759500 ações) serão transferidas de volta do offline para online.
Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações off-line emitidas foi de 19455732 milhões, representando 70,52% do número emitido após dedução do número de colocações estratégicas; O número final de ações emitidas online foi de 8,1345 milhões, representando 29,48% do número emitido após dedução do número de colocações estratégicas. Após o lançamento do mecanismo de callback, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 004355663%. 3,Lotaria online
O emissor e os subscritores líderes conjuntos concordaram em realizar a loteria on-line para a emissão na Sala 202, edifício 203, Shangbu Industrial Zone, Hongli West Road, Futian District, Shenzhen na manhã de 11 de abril de 2022 (T + 1), e publicarão os resultados da loteria on-line em China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily em 12 de abril de 2022 (T + 2).
Emissor: patrocinador (co-subscritor principal) da tuojing Technology Co., Ltd.: China Merchants Securities Co.Ltd(600999) co-subscritor principal: Guokai Securities Co., Ltd. 11 de abril de 2022 (sem texto nesta página) Anúncio sobre oferta pública inicial de ações e emissão e assinatura online e taxa vencedora da tuojing Technology Co., Ltd. listada no Conselho de Ciência e Inovação (página do selo)
Emissor: tuojing Technology Co., Ltd. (esta página não tem texto, que é a página de selo do anúncio sobre a oferta pública inicial, assinatura e taxa de vitória da tuojing Technology Co., Ltd. listada no Conselho de Ciência e Inovação)
Patrocinador (co-subscritor principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2022 (esta página não tem texto, que é a página de selo do anúncio sobre a oferta pública inicial de ações pela tuojing Technology Co., Ltd. e emissão e subscrição online de ações listadas no conselho de ciência e inovação e a taxa de sucesso)
Co principal subscritor: Guokai Securities Co., Ltd. (mm / DD / aaaa)
