Hangzhou Jingye Intelligent Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Acordo de emissão e anúncio preliminar do inquérito
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
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Dicas importantes
Hangzhou Jingye Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Jingye inteligente”, “emissor” ou “empresa”) de acordo com os pareceres de implementação sobre o estabelecimento de um conselho de ciência e inovação e sistema piloto de registro na Bolsa de Valores de Xangai (anúncio CSRC [2019] n.º 2) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC” ou “CSRC”) Medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designadas “medidas administrativas”), medidas para a administração do registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.o 174]), A Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) promulgou as medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.º 76) (doravante denominados “medidas de implementação”), as orientações para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.º 77) (doravante denominados “diretrizes de subscrição”) Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.o 40) (a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”), regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.o 41) (a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), Código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo emitido pela Associação de Valores Mobiliários da China (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213) (doravante referido como “código para subscrição”) Regras pormenorizadas para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais (zxsf [2018] n.º 142), regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo e orientações para a classificação, avaliação e gestão de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 212), etc. E as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai sobre as regras de emissão e listagem de ações e as diretrizes operacionais mais recentes, tais como oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação.
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ,” subscritor principal “ou” patrocinador (subscritor principal) “) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Esta oferta é conduzida pela combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores offline qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais detentores do valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”). O patrocinador (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) é responsável pela organização e implementação da colocação estratégica, inquérito preliminar e emissão online e offline desta oferta. A colocação estratégica desta oferta é realizada junto do patrocinador (subscritor principal). A consulta preliminar e a subscrição offline são realizadas através da plataforma eletrónica de subscrição offline de IPO da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “plataforma de subscrição offline”), e a emissão online é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Por favor, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para detalhes de inquérito preliminar e emissão off-line eletrônica As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Os investidores podem visitar o seguinte site ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ 、 http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) Verifique o texto completo do anúncio.
Informação de base do emitente
O nome completo da empresa é Hangzhou Jingye intelligent technology securities, que é abreviado como Jingye intelligent
sociedade limitada
Código de títulos / subscrição offline 688290 código de subscrição online 787290
código
Assinatura off-line referida como assinatura on-line inteligente Jingye referida como assinatura Jingye
Nome da indústria de equipamentos especiais indústria de fabricação código da indústria C35
Informações básicas sobre esta oferta
Método de emissão Esta emissão adota a combinação de colocação estratégica, emissão off-line e emissão on-line
O inquérito preliminar offline determinará diretamente o preço da emissão, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será conduzido
Capital social total antes da emissão (10000 ações) 61,80 milhões; número de ações a serem emitidas (10000 ações) 20,60 milhões
Número estimado de novas ações emitidas 206000 número estimado de ações antigas transferidas
(10000 acções) (10000 acções)
Capital social total após emissão (dez mil ações a serem emitidas)
25,00) proporção do capital social total após 824000
（%）
Emissão inicial em linha: 525,30 emissão inicial offline: 122570
(10000 acções) (10000 acções)
Cada assinatura offline proposta é de 600,00 e cada assinatura offline proposta é de 100,00
Limite superior (10000 acções) Limite inferior (10000 acções)
O número de colocações estratégicas iniciais é de 309,00, representando 15,00 das colocações estratégicas iniciais propostas
(10000 acções) rácio de quantidade emitida (%)
Especial para executivos seniores e funcionários principais das subsidiárias relevantes da instituição de recomendação
Ações iniciais de acompanhamento da empresa (1,03 milhões de ações subscritas por plano de gestão de ativos / 2,06 milhões de ações)/
Quantidade máxima (10000 ações / 10000 ações) 82,4 milhões de yuan
(yuan)
Existe alguma outra alocação estratégica? Existe uma comissão de corretagem de 0,50 para a colocação de novas ações
Taxa de acordo de venda (%)
Data importante desta emissão
Data do inquérito preliminar e início e término 14 de abril de 2022 data de publicação do anúncio da edição 18 de abril de 2022
Hora (09:30-15:00)
Data de assinatura off-line e de até 19 de abril de 2022 data de assinatura on-line e de até 19 de abril de 2022
Hora (09:30-15:00) hora (09:30-11:30,13:00 – 15:00)
Data e prazo de pagamento offline: 21 de abril de 2022 Data e prazo de pagamento online: 21 de abril de 2022 termina às 16:00
Nota: nenhum (se houver direitos de voto especiais, CDR, opção de sobrelotação, valor nominal especial, etc., indique aqui)
Por favor, preste atenção aos seguintes conteúdos chave:
1. Verificação da qualificação de inquérito de investidores off-line: os “investidores off-line” mencionados neste anúncio referem-se a investidores institucionais que participam em emissão off-line, e o “objeto de colocação” refere-se a investidores off-line ou produtos de investimento de títulos por eles geridos.
Os investidores off-line devem completar o registro de colocação de objetos na Associação de Valores Mobiliários da China antes das 12:00 horas de 13 de abril (T-4), 2022, e através do patrocinador (subscritor principal) CITIC Securities IPO off-line sistema de verificação de qualificação de investidores (site: https://www.citics.com./ipo/login/index.html ) Envie a carta de compromisso e materiais de verificação relevantes on-line. A instituição de recomendação (subscritor principal) formulou os padrões para investidores offline de acordo com sistemas e regras relevantes. Ver “III. (I) Condições de participação e requisitos de cotação de investidores off-line” neste anúncio para normas e acordos específicos. Apenas investidores que cumpram os padrões para investidores off-line determinados pelo emitente e pelo patrocinador (subscritor principal) podem participar no inquérito preliminar desta oferta. Aqueles que participarem da consulta inicial desta oferta sem atender aos padrões relevantes devem suportar todas as consequências causadas por esse comportamento. O patrocinador (subscritor principal) definirá sua cotação como inválida na plataforma de assinatura offline e divulgará as informações relevantes no anúncio da Hangzhou Jingye Intelligent Technology Co., Ltd. sobre a oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio de emissão”).
2. Requisitos para investidores off-line para enviar base de preços e preço sugerido ou faixa de preço: os investidores off-line devem enviar a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço fornecidos no relatório de pesquisa interna através da plataforma de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai às 13:00-14:30, 15:00-22:00 no dia de negociação antes do dia de consulta preliminar (13 de abril de 2022, T-4) ou 06:00-09:30 no dia de consulta preliminar (14 de abril de 2022, T-3). O relatório de investigação não deve exceder a gama de preços sugerida pelos investidores dentro ou fora da intranet. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito. Se o investidor offline não apresentar a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços, a instituição de recomendação (subscritor principal) considerará inválida a cotação do investidor offline.
3. Requisitos de verificação para a escala de ativos dos investidores off-line: o valor da subscrição de cada produto sob os fundos próprios do investidor ou da gestão participante no inquérito off-line não deve exceder a escala de ativos (ativos totais) ou a escala de capital especificada no certificado de ativos da escala de ativos ou escala de capital fornecida ao patrocinador (subscritor principal): entre eles, fundos públicos, contas de fundos especiais, planos de gestão de ativos Os fundos de private equity (incluindo planos de gestão de ativos de empresas de futuros e suas subsidiárias de gestão de ativos) e outros produtos devem fornecer materiais comprovativos válidos do total de ativos dos produtos no quinto dia de negociação anterior à data da consulta preliminar (7 de abril de 2022, T-8); A conta de investimento autônomo deve fornecer os materiais explicativos sobre a escala de capital da conta autônoma emitida pela empresa (a escala de capital é até 7 de abril de 2022, T-8). Os materiais comprovativos acima mencionados de escala de ativos ou escala de capital devem ser carimbados com o selo oficial da empresa ou o selo oficial da agência de certificação externa.
Em particular, os investidores off-line são lembrados de que, a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line no conselho de ciência e inovação, a bolsa de valores de Xangai exige que os investidores off-line assumam um compromisso com a escala de ativos na plataforma de assinatura off-line, e convida os investidores off-line a operar de acordo com as etapas relevantes em “III. (V) inquérito preliminar”. Se o patrocinador (subscritor principal) considerar que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares da indústria e se candidatar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente, a subscrição do objeto de colocação é inválida; Se a escala de ativos ou escala de capital preenchida pelo investidor na plataforma de subscrição offline for inconsistente com a escala de ativos ou escala de capital nos materiais de certificação de ativos do objeto de colocação submetido ao patrocinador (subscritor principal), o patrocinador (subscritor principal) tem o direito de determinar que a cotação do objeto de colocação é inválida.
4. Requisitos prudentes de cotação para investidores off-line: a fim de padronizar ainda mais a ordem de subscrição de novas ações emitidas pelo conselho de ciência e inovação, os investidores off-line são obrigados a participar de inquéritos off-line em estrita conformidade com os princípios de ciência, independência, objetividade e prudência. Os detalhes são os seguintes: (1) para o mesmo IPO emitido pelo conselho de ciência e inovação, a plataforma de subscrição off-line pode registrar no máximo dois registros preliminares de inquéritos e cotações apresentados pelos mesmos investidores off-line. Depois de inserir todos os registros de cotação de todos os objetos de colocação a serem cotados, os investidores off-line devem enviá-los de uma só vez. Se forem apresentados dois registos de cotação, prevalecerão os registos de cotação apresentados pela segunda vez. (2) Após a apresentação pela primeira vez do registro de cotação, os investidores off-line não devem modificá-lo em princípio; se for necessário modificá-lo, eles devem executar novamente o procedimento de tomada de decisão de cotação, explicar integralmente as razões da mudança de preço, a base lógica de cálculo da variação de preço na página submetida pela segunda vez, e se a cotação anterior tem base de preços insuficiente e procedimento de tomada de decisão de cotação incompleta, e arquivar os materiais relevantes para referência futura. Os conteúdos apresentados e os materiais arquivados para referência futura servirão de base importante para que as autoridades reguladoras subsequentes verifiquem a decisão de cotação dos investidores offline e os sistemas de controlo interno relevantes.
5. Limite superior da subscrição offline: o limite superior do número de acções subscritas para cada objecto de colocação nesta emissão offline é de 6 milhões de acções, representando cerca de 48,95% da emissão offline inicial. Os investidores off-line e os seus objetos de colocação geridos devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria, reforçar o controlo de risco e a gestão da conformidade e determinar prudente e razoavelmente o preço e a quantidade a adquirir. 6. Mecanismo de rejeição de preços elevados: o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem cotar todos os objetos de colocação qualificados de alto a baixo de acordo com o preço de compra proposto, de acordo com os resultados do inquérito preliminar, após eliminar as cotações de investidores não qualificados
