Everbright Securities Company Limited(601788) sobre a oferta pública inicial de ações de Suzhou nano núcleo Microelectronics Co., Ltd. e sua listagem no conselho da ciência e da inovação
Questões relacionadas com a colocação estratégica
de
Relatório especial de verificação
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 1508, Xinzha Road, Jing’an District, Xangai)
Março de 2002
A Suzhou Nexium Microelectronics Co., Ltd. (doravante referida como “Nexium”, “emitente” ou “empresa”) solicitou a oferta pública inicial (doravante referida como “esta oferta”) e a listagem no conselho de ciência e inovação, que foi adotada na 80ª reunião de deliberação do Comitê de Listagem de Ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) em 1º de novembro de 2021, Em 1º de março de 2022, o registro foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC” ou “CSRC”) zjxk [2022] No. 427.
Everbright Securities Company Limited(601788) (doravante referido como ” Everbright Securities Company Limited(601788) ,” patrocinador “ou” subscritor principal “) como subscritor principal da Suzhou nasion Microelectronics Co., Ltd. para a oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (doravante referidas como “medidas administrativas “) As medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.o 76) (a seguir designadas “medidas de implementação”) e as orientações para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai n.o 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.o 77) (a seguir designadas “orientações de subscrição”) e as orientações emitidas pela Associação de Valores Mobiliários da China Regulamentos relevantes, como o código para subscrição da oferta pública inicial sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213) verificaram os investidores estratégicos desta oferta e emitiram este relatório especial de verificação. Os conteúdos específicos são os seguintes: I. Informação básica dos investidores estratégicos
Nos termos do artigo 8.o das orientações relativas à subscrição, os investidores que participam na colocação estratégica do emitente incluem principalmente: i) grandes empresas ou empresas suas subordinadas com relação estratégica de cooperação ou visão cooperativa de longo prazo com o emitente; II) Grandes companhias de seguros ou suas empresas subordinadas, grandes fundos nacionais de investimento ou suas empresas subordinadas com intenção de investimento a longo prazo; (III) fundos de investimento de valores mobiliários criados por oferta pública, cujas principais estratégias de investimento incluem estratégia de investimento, alocação de ações e operação fechada; IV) Subsidiárias relevantes do patrocinador que participem no investimento de acompanhamento; V) A alta administração e os principais funcionários do emitente participam no plano especial de gestão de ativos estabelecido por essa colocação estratégica; (VI) outros investidores estratégicos que cumpram leis, regulamentos e regras comerciais.
Há 2 investidores estratégicos participando nesta oferta, incluindo a Everbright Fortune Investment Co., Ltd. (doravante referida como “fortuna Everbright”), os gerentes seniores do emitente e funcionários principais, e o Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Junxiang Kechuang conselho nasinwei nº 1 plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica (doravante referido como “plano de gestão de ativos nasinwei nº 1”) estabelecido nesta colocação estratégica. Além disso, não existem outros acordos estratégicos para investidores.
I) Informação de base do Everbright fuzun
1. Informações sobre o assunto
As informações básicas de Everbright fuzun são as seguintes:
Nome da empresa: Everbright fuzun Investment Co., Ltd. código social unificado: 9131010605459764×0
/Número de registo
Tipo sociedade de responsabilidade limitada (pessoa não singular) representante legal Yu Huinan
(Proprietário individual de pessoa coletiva investida ou controlada)
O capital social é de 2 milhões de yuans e a data de estabelecimento é 26 de setembro de 2012
Endereço: quarto 801803, No. 1508, estrada de Xinzha, distrito de Jing’an, Xangai
Investimento em produtos financeiros, venda por grosso de produtos minerais (incluindo minério de ferro), materiais metálicos (incluindo metais preciosos), materiais de construção (incluindo aço de âmbito empresarial), produtos químicos (excluindo produtos químicos perigosos), alimentos para animais, borracha, algodão, madeira, vidro, comestíveis Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) (exceto produtos suínos), álcool e fuelóleo, e importação e exportação das mercadorias acima mencionadas e tecnologias conexas. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
De acordo com a licença comercial, estatutos sociais e outros materiais fornecidos pela Everbright fuzun, e após verificação, a Everbright fuzun é uma sociedade de responsabilidade limitada estabelecida de acordo com a lei. Não há situação de que deva ser rescindida de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Seus fundos operacionais são seus próprios fundos, não há caso de captação de fundos de investidores de forma não pública, e não há caso de os ativos serem geridos pelo gestor do fundo, Também não atuou como nenhum gestor de fundos de private equity. Portanto, Everbright fuzun não é um fundo de investimento privado ou gestor de colocação privada regulado de acordo com a lei de fundos de investimento de valores mobiliários da República Popular da China, as Medidas Provisórias para a supervisão e administração de fundos de investimento privados e as medidas para o registro e apresentação de gestores de fundos de investimento privados (Trial), e não precisa executar os procedimentos de registro e apresentação de acordo com os regulamentos relevantes.
2. Estrutura de propriedade
Após verificação, a Everbright fuzun é uma subsidiária integral do patrocinador (subscritor principal) Everbright Securities Company Limited(601788) e sua estrutura patrimonial é a seguinte:
Número de série rácio de participação do nome do accionista
1 Everbright Securities Company Limited(601788) 100%
Total 100%
3. Qualificação estratégica de colocação
De acordo com o disposto no capítulo III das orientações relativas ao investimento de acompanhamento das filiais relevantes do patrocinador, a Everbright fuzun, enquanto filial de investimento alternativo criada pelo patrocinador Everbright Securities Company Limited(601788) nos termos da lei, está habilitada a participar na colocação estratégica da oferta pública inicial do emitente, em conformidade com o disposto no artigo 8.o, n.o IV, das orientações relativas à subscrição.
4. Relações de associação
A partir da data de emissão deste relatório de verificação, a Everbright fuzun é uma subsidiária integral do patrocinador (subscritor principal) Everbright Securities Company Limited(601788) e, portanto, a Everbright fuzun está associada ao patrocinador (subscritor principal). A Everbright fuzun não tem relação com o emitente.
5. Carta de compromisso relacionada com esta oferta
De acordo com as medidas de implementação, diretrizes de subscrição e outras leis e regulamentos, a Everbright fuzun emitiu uma carta de compromisso sobre a participação nesta colocação estratégica, que é a seguinte:
“1. A empresa é a detentora real das ações de colocação, e não há situação de ser confiada por outros investidores ou confiar a outros investidores para participar na colocação estratégica.
2. a empresa tem boa reputação e influência do mercado; Forte solidez financeira; Reconhecer o valor de investimento a longo prazo do emitente; Concordar em subscrever o número de ações do emitente prometido pela empresa ao preço final de emissão.
3. A fonte de recursos utilizados pela empresa para participar da colocação estratégica são seus próprios fundos.
4. A empresa é uma subsidiária de investimento alternativo criada pela lei Everbright Securities Company Limited(601788) . A empresa utiliza recursos próprios para participar de colocação estratégica, e não envolve o uso de produtos para captação de recursos ou o depósito de fundos de private equity.
5. A empresa e o emissor não transferem interesses indevidos.
6. Durante o período normal de operação da empresa, se o acionista distribuidor obtiver o direito de controle das ações, o emissor não interferirá no funcionamento normal da empresa.
7. A sociedade deve abrir uma conta especial de valores mobiliários para depositar as ações alocadas e efetivamente isolar, gerenciar e contabilizar separadamente dos valores mobiliários detidos pelos setores autônomos, de gestão de ativos e outros setores de negócios da sociedade, e não deve ser misturada com outros setores de negócios. A conta especial de valores mobiliários acima mencionada só pode ser usada para vender após o término do período de restrição de vendas ou pedir emprestado e recuperar as ações alocadas de empresas de financiamento de valores mobiliários de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, e não comprar ações ou outros valores mobiliários. Exceto para emissão de dividendos de ações pela sociedade cotada, alocação de ações e conversão de capital social.
8. O período restrito das ações da empresa para essa colocação é de 24 meses a contar da data da oferta pública inicial e cotação do emitente. A empresa não transferirá as ações detidas nesta colocação de forma alguma durante o período restrito de venda.
9. Após o término do período restrito de venda, a empresa deve aplicar as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre redução de ações em vigor naquele momento para a redução das ações alocadas. “
(II) Informações básicas do plano de gestão de ativos nsw-1
1. Informações sobre o assunto
Nome específico do plano estratégico de alocação de ativos Kejun: 211
Data de estabelecimento: 15 de março de 2022
Escala de fundos levantados: 45,203 milhões de yuans
Gerente: Shanghai Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Securities Asset Management Co., Ltd
O nome, a posição, o montante da subscrição do plano de gestão de activos e a proporção de subscrição da quota correspondente do plano de gestão de activos dos participantes no plano de gestão de activos da nsw-1 são os seguintes:
Nome do pedido quantidade de assinatura do trabalho plano de gerenciamento de ativos cópia categoria empregado número de trabalho assinado (10000 yuan) quantidade proporção de assinatura assunto do contrato
1 Wang Shengyang, presidente e gerente geral 814000 18,01% dos executivos seniores
2. diretor de Shengyun, vice-gerente geral, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 13.27% executivo sênior, chefe de nano silício micro R & D
3. Wang Yifeng, diretor e vice-gerente geral Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 13,27% dos executivos seniores da wechat
4 Jiang Chaoshang, diretor e secretário do conselho de administração, 600,00, 1,33% dos executivos seniores, Nexium micro
5 Ye Jian isolamento e produtos de interface 600.00 1.33% núcleo de funcionários nano silicone micro fio diretor
6 Yu Haiyan IC Diretor de Design 600,00 1,33% dos funcionários principais nano silício micro
7 Huang Zhigang, vendas no sul da China, 600,00, 1,33% dos funcionários principais, diretor de wechat (Shenzhen)
8 Yao Dibei centro de vendas na China 600,00 1,33% dos funcionários principais, diretor da wechat
9 Zhang Fangwen, gerente geral adjunto do departamento de tecnologia e marketing, 600,00, 1,33% dos funcionários principais, nano núcleo micro supervisão
Gerente de Departamento de Engenharia de Teste Yang Bo 600.00 1.33% dos funcionários principais nano silício micro
11. Yan Fei, supervisor e gerente geral da administração de pessoal 450,00% e 1,00% dos funcionários principais
12 Ma Guibin sensor centro de vendas 410.00 0.91% núcleo do pessoal diretor de nano silício micro
13 Ma Qingjie diretor de linha de produtos 400,00 0,88% dos funcionários principais
14 Fang Yichen Engenheiro de Vendas Sênior 400.00 0.88% dos funcionários principais nano silício micro
15 Xie Hui, gerente do departamento de pessoal 400,00 0,88% dos funcionários principais
16 Zhu Xiao, gerente do departamento de aplicação de campo 400,00 0,88% dos funcionários principais
17 Zhou Pengchao, gerente de vendas 400,00 0,88% dos funcionários principais
18 Representante de assuntos de valores mobiliários de Wang Yifei 400,00 0,88% dos funcionários principais do wechat
19 Yuanzhuang gerente de vendas 400,00 0,88% dos funcionários principais
20 semanas Tonglin gerente de vendas 400.00 0.88% núcleo de funcionários nano silício micro
21 Zeng Jianguo, gerente do segundo departamento de vendas, 400,00, 0,88% dos funcionários principais, nasion micro (Shenzhen)
22 Chen Jiangang, gerente de departamento de gerenciamento de cadeia de suprimentos, 400,00, 0,88% dos funcionários principais, Naxin micro Manager
23 Lu Huiqun gerente de gerenciamento de armazém 400.00 0.88% dos funcionários principais
24 Xu Juan, engenheiro de gestão de engenharia 400,00, 0,88% dos funcionários principais, nano núcleo micro
25 yushiji Territory Manager 390.00 0.86% dos funcionários principais nano silício micro
26 Liao Dongjun, gerente do departamento de qualidade de fabricação, 360,00, 0,80% de funcionários principais, nano núcleo micro
Cui Xulong
