Sobre Huatai United Securities Co., Ltd
Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd.
Relatório especial de verificação dos investidores estratégicos
Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. (doravante referida como “biologia de Yaokang”, “emissor” ou “empresa”) solicitou a oferta pública inicial (doravante referida como “esta oferta”) e a listagem no conselho de ciência e inovação, que foi revisado e aprovado pelo comitê de listagem de ações do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referida como “Bolsa de Valores de Xangai”) em 24 de dezembro de 2021, Em 15 de março de 2022, foi aprovado o registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) no documento de licença CSRC [2022] nº 542. Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai United Securities” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas para o registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) e as medidas de implementação para a emissão e subscrição de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2021) (doravante denominadas “medidas de implementação”) As disposições das leis, regulamentos e outros documentos relevantes, tais como as diretrizes para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – oferta pública inicial de ações (revisada em 2021) (doravante denominadas “diretrizes de subscrição”), as especificações de subscrição para oferta pública inicial de ações no âmbito do sistema de registro (doravante denominadas “especificações de subscrição”), O patrocinador (subscritor principal) verifica a qualificação de colocação estratégica da biologia Jiangsu Jicui Yaokang para sua oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, e emite este relatório de verificação.
1,Aprovação e autorização desta emissão e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
(I) aprovação do conselho de administração do Emissor sobre esta emissão e listagem
O emitente convocou a terceira reunião do primeiro conselho de administração no dia 4 de março de 2021 de acordo com procedimentos legais, deliberando e adotando as propostas pertinentes sobre IPO e listagem no conselho de ciência e inovação.
(II) aprovação e autorização da assembleia geral de acionistas do Emissor sobre esta emissão e listagem
No dia 20 de março de 2021, o emitente realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberando e aprovando as propostas pertinentes sobre IPO e listagem no conselho de ciência e inovação.
(III) exame e aprovação da Bolsa de Valores de Xangai e CSRC nesta emissão e listagem
Em 24 de dezembro de 2021, o comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai emitiu o anúncio sobre os resultados da 100ª reunião de revisão do comitê municipal do Partido do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai realizou a 100ª reunião de 2021 em 24 de dezembro de 2021 e considerou e aprovou a emissão e listagem (oferta pública inicial) da Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd.
Em 15 de março de 2022, o CSRC emitiu a resposta sobre Aprovação do registro da Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. para oferta pública inicial (zjxk [2022] No. 542), aprovando o pedido do emissor para registro da oferta pública inicial.
2,4 Sobre a determinação do objeto de colocação estratégica e o número de ações colocadas nesta emissão
Os planos relevantes para a colocação estratégica das ações do emitente são os seguintes:
I) Número de colocações estratégicas
A Yaokang Biologia planeja emitir 50000000 ações ao público desta vez, representando 121951% do número total de ações emitidas pela empresa, todas novas ações emitidas ao público, e os acionistas da empresa não oferecerão ações ao público. Nesta oferta, o número inicial de colocações estratégicas é de 7500000 ações, representando 15,00% desta oferta. O número final de colocações estratégicas será determinado pelo emissor e pelo patrocinador (subscritor principal) após a formulação do preço de oferta com base nos resultados do inquérito off-line no T-2. A diferença entre a quantidade final de colocação estratégica e a quantidade inicial de colocação estratégica é primeiramente transferida de volta para a emissão offline.
(II) Determinação do objeto de colocação estratégica
O objeto de colocação estratégica desta emissão deve ser uma das circunstâncias que atendam ao disposto no artigo 8 das diretrizes de subscrição:
1. Grandes empresas ou empresas suas subordinadas com relação estratégica de cooperação ou visão cooperativa de longo prazo em negócios com o emitente;
2. Grandes companhias de seguros ou empresas suas subordinadas, grandes fundos nacionais de investimento ou empresas suas subordinadas com intenção de investimento a longo prazo;
3. Fundo de investimento em valores mobiliários criado por oferta pública, cujas principais estratégias de investimento incluem estratégia de investimento, colocação de ações e operação fechada;
4. Subsidiárias relevantes do patrocinador que participem no investimento de acompanhamento;
5. A alta administração e os principais funcionários do emitente participam no plano especial de gestão de ativos estabelecido por essa colocação estratégica;
6. Outros investidores estratégicos que cumpram leis, regulamentos e regras comerciais.
De acordo com as disposições legislativas e regulamentares relevantes, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinam os objetos de colocação estratégica desta emissão da seguinte forma:
S / N nome organização tipo período de restrição de vendas
1. subsidiárias relevantes do patrocinador da Huatai Innovation Investment Co., Ltd. para o investimento de acompanhamento por 24 meses
2. O pessoal da Kangxiangying, medicina coletiva Huatai, detém a gerência sênior e o pessoal principal do emissor para participar do plano especial de gestão de ativos estabelecido pela colocação estratégica do plano de gestão de ativos coletivos de ações de 12 meses
Nota: o período restrito de ações é a partir da data de listagem
De acordo com o artigo 6.º das diretrizes de subscrição, se o número de ações IPO for inferior a 100 milhões, o número de investidores estratégicos não deve exceder 10.º A colocação dessa oferta a dois investidores estratégicos está em conformidade com o artigo 6.º das diretrizes de subscrição.
(III) Escala de participação da colocação estratégica
1. De acordo com os requisitos das diretrizes de subscrição, Huatai Innovation Investment Co., Ltd. (doravante denominada “Huatai Innovation”) assinará de 2% a 5% das ações do emitente nesta oferta pública de acordo com o preço de emissão de ações, e a proporção final de acompanhamento será determinada de acordo com o tamanho das ações do emitente nesta oferta pública:
(1) Se a escala de emissão for inferior a 1 bilhão de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 5%, mas não mais de 40 milhões de yuans;
(2) Se a escala de emissão for mais de 1 bilhão de yuans e menos de 2 bilhões de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 4%, mas não mais de 60 milhões de yuans;
(3) Se a escala de emissão for mais de 2 bilhões de yuans e menos de 5 bilhões de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 3%, mas não mais de 100 milhões de yuans;
(4) Se a escala de emissão for mais de 5 bilhões de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 2%, mas não mais de 1 bilhão de yuans. O valor específico do investimento de acompanhamento será determinado após o preço de emissão ser determinado em 8 de abril de 2022 (T-2).
A taxa inicial de investimento de acompanhamento da inovação Huatai é de 5,00% do número desta oferta pública, ou seja, 2500000 ações. Uma vez que a quantidade de subscrição efectiva final das filiais relevantes do patrocinador está relacionada com a escala de emissão efectiva final, o patrocinador (subscritor principal) ajustará a quantidade de subscrição efectiva final das filiais relevantes do patrocinador após determinar o preço de emissão. 2. O número de colocações estratégicas no plano de gestão coletiva de ativos de detenção de ações de funcionários da medicina coletiva Huatai kangxiangying não deve exceder 10,00% da escala desta oferta pública, ou seja, 5000000 ações. Ao mesmo tempo, o limite superior da escala de subscrição (incluindo a comissão de corretagem para a colocação nova de ações) não deve exceder 68,43 milhões de yuans.
3. Participaram nesta colocação estratégica 2 investidores, sendo que o número inicial de ações de colocação estratégica foi de 7500000 ações, representando 15,00% do número de ações emitidas desta vez, o que está de acordo com os requisitos das medidas de implementação e diretrizes de subscrição de que não deve haver mais de 10 investidores estratégicos nesta emissão, sendo que o número total de ações alocadas a investidores estratégicos não deve exceder 20% do número de ações emitidas desta vez.
3,Conformidade de objetos de colocação estratégica que participam nesta oferta
(I) qualificação do sujeito dos participantes nesta colocação estratégica
1. informações básicas de Huatai Innovation Investment Co., Ltd
(1) Informação de base
Código social unificado
Nome da empresa: Huatai Innovation Investment Co., Ltd. 9111 Dongguan Development (Holdings) Co.Ltd(000828) 19692a
/Número de registo
Tipo: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade individual de pessoa coletiva) representante legal: Sun Ying
Capital social: 35000 milhões de yuans data de estabelecimento: 21 de novembro de 2013
Endereço: 701-8 a 701-11, andar 7, edifício 28, Fengsheng Hutong, distrito de Xicheng, Pequim
O prazo de negócios é de 21 de novembro de 2013 a 20 de novembro de 2033
Investimento em projectos; Gestão de investimentos; Vendas de metais preciosos; Gestão hoteleira; Operando com filiais no limite inferior: residencial
Alojamento; Alimentos e bebidas; Venda de alimentos; Serviços de fitness; Piscina; Recolha de roupa suja; Digitação e cópia; Serviço de estacionamento público para veículos a motor; Serviços de conferências; Realizar exposições; Consulta de informação turística; Bilhetes
Serviços de agências de âmbito empresarial. (1) Nenhum fundo será angariado publicamente sem a aprovação dos serviços competentes; 2
Realizar publicamente atividades de negociação de produtos de valores mobiliários e derivados financeiros; 3. Não será concedido qualquer empréstimo; 4. Não
Prestar garantias a outras empresas que não as empresas investidas; 5. Não é permitido prometer capital de investimento aos investidores
Nenhuma perda ou compromisso de retorno mínimo “; As empresas escolhem independentemente projetos de negócios e realizam atividades comerciais de acordo com a lei
Mover-se; Para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais serão realizadas de acordo com os conteúdos aprovados após aprovação pelos departamentos competentes; Não é permitida a realização de atividades comerciais de projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais deste Município.)
Acionistas (100%)
Presidente: Sun Ying
Gerente geral do pessoal chave: Jin Haibo
Responsável pelo controle de risco de conformidade: Zhang Hua
(2) Acionista controlador e controlador real
Huatai Innovation é uma subsidiária integral de Huatai Securities Co.Ltd(601688) que é 100% detida por Huatai Securities Co.Ltd(601688) e Huatai Securities Co.Ltd(601688) realmente controla a inovação Huatai.
(3) Qualificação estratégica de colocação
De acordo com o artigo 19.º das medidas de implementação, o Conselho de Ciência e Inovação experimenta o sistema de investimento de acompanhamento das subsidiárias relevantes da instituição de recomendação.As subsidiárias relevantes estabelecidas pela instituição de recomendação do emitente de acordo com a lei ou outras subsidiárias relevantes estabelecidas pela sociedade de valores mobiliários que efetivamente controla a instituição de recomendação de acordo com a lei participam na colocação estratégica desta oferta.
Huatai Securities Co.Ltd(601688) é o acionista controlador e controlador real do patrocinador (subscritor principal) Huatai United Securities Co., Ltd. Huatai Innovation Investment Co., Ltd. é uma subsidiária integral estabelecida pela lei Huatai Securities Co.Ltd(601688) . Portanto, Huatai Innovation Investment Co., Ltd. tem a qualificação da colocação estratégica como uma subsidiária relevante do patrocinador.
(4) Relação de associação
Huatai Innovation Investment Co., Ltd. é uma subsidiária integral de Huatai Securities Co.Ltd(601688) a empresa-mãe da Huatai United Securities Co., Ltd., o patrocinador (subscritor principal). A inovação Huatai não tem relação com Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd.
(5) Fontes de fundos de subscrição que participam na colocação estratégica
Após a verificação do compromisso escrito da Huatai Innovation e do acordo de colocação estratégica assinado com o emissor, a Huatai Innovation promete participar da colocação estratégica com seus próprios fundos. É o detentor real das ações de colocação, e não há situação de ser confiado ou confiar outros investidores para participar da colocação estratégica.
(6) Compromissos pertinentes
De acordo com as medidas de implementação, diretrizes de subscrição e outras leis e regulamentos, a Huatai Innovation emitiu uma carta de compromisso para participar desta colocação estratégica, que é a seguinte:
“I. A empresa possui a correspondente qualificação jurídica de investidor de valores mobiliários, e realizou os procedimentos internos e externos de aprovação de acordo com a lei para participar dessa colocação estratégica.
2,A empresa é o detentor real das ações de colocação, e não há situação de ser confiada por outros investidores ou confiar outros investidores para participar na colocação estratégica. A fonte de recursos utilizados pela empresa para participar da colocação estratégica são seus próprios fundos, e sua participação na colocação estratégica está em linha com a direção de investimento dos fundos.
3,A empresa não transferirá as ações detidas nesta colocação de forma alguma durante o período restrito de venda.
4,Não há transferência de interesses impróprios entre a empresa e o emitente ou outras partes interessadas. 5,O período de detenção das acções da empresa obtidas nesta colocação é de 24 meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente. Após o término do período de restrição de vendas, a redução das ações da empresa estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre redução de ações.
6,A empresa é uma subsidiária de investimento alternativo de propriedade integral de Huatai Securities Co.Ltd(601688) e é uma instituição de investimento autônoma. A empresa utiliza integralmente seus próprios recursos para participar da subscrição de novas ações, e não envolve o uso de produtos para arrecadação de fundos ou depósito de colocação privada.
7,A empresa não usa o status de acionista obtido pelas ações alocadas para afetar a produção e o funcionamento normais do emitente, e não deve buscar o direito de controle do emitente durante o período restrito de venda das ações alocadas.
8,A empresa abre uma conta especial de títulos para depositar as ações alocadas, e efetivamente separa, gerencia e mantém contas com os títulos da empresa e Huatai Securities Co.Ltd(601688) auto-operado, gestão de ativos e outros negócios, e não se mistura com outros negócios. A conta especial de valores mobiliários acima mencionada só pode ser usada para vender após o término do período de restrição de vendas ou pedir emprestado e recuperar as ações alocadas de empresas de financiamento de valores mobiliários de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, e não comprar ações ou outros valores mobiliários. Exceto para a colocação de ações pela sociedade cotada ou conversão de capital social.
9,A empresa não é proibida ou restrita por quaisquer leis, regulamentos ou documentos normativos e contratos relevantes
