Suzhou nasin Microelectronics Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio de emissão
Patrocinador (subscritor principal): Everbright Securities Company Limited(601788)
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Dicas importantes
Suzhou Nexium Microelectronics Co., Ltd. (doravante referida como "Nexium", "emitente" ou "empresa") de acordo com os pareceres de implementação sobre o estabelecimento de um conselho de ciência e inovação e sistema piloto de registro na Bolsa de Valores de Xangai (anúncio CSRC [2019] n.º 2) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como "CSRC" e "CSRC") Medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designadas "medidas administrativas"), medidas para a administração do registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.o 174]), A Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada "Bolsa de Valores de Xangai") promulgou as medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.º 76) (doravante denominados "medidas de implementação"), as orientações para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 - oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.º 77) (doravante denominados "diretrizes de subscrição") Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.o 40) (a seguir designadas "regras detalhadas para a implementação da emissão on-line"), regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.o 41) (a seguir designadas "regras detalhadas para a implementação da emissão off-line"), O código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo emitido pela Associação de Valores Mobiliários da China (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213) Regras pormenorizadas para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais (zxsf [2018] n.º 142), regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo e orientações para a classificação, avaliação e gestão de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 212), etc. E as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai sobre as regras de emissão e listagem de ações e as diretrizes operacionais mais recentes, tais como oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação.
O subscritor (doravante referido como o "subscritor") (doravante referido como o "subscritor").
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional a investidores estratégicos (doravante denominada "colocação estratégica"), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante denominada "emissão offline") e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e de recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada "emissão online"). O patrocinador (subscritor principal) Everbright Securities Company Limited(601788) é responsável pela organização e implementação da colocação estratégica, inquérito preliminar e emissão online e offline desta oferta. A colocação estratégica desta oferta é realizada junto do patrocinador (subscritor principal). A consulta preliminar e a subscrição offline são realizadas através da plataforma eletrónica de subscrição offline de IPO da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada "plataforma de subscrição offline"), e a emissão online é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Por favor, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para detalhes de inquérito preliminar e emissão off-line eletrônica As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Os investidores podem visitar o seguinte site ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ 、 http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) Verifique o texto completo do anúncio.
Informação de base do emitente
O nome completo da empresa é Suzhou microeletrônica nano chip, e os títulos são referidos como nano chip
Co., Ltd.
Código de títulos / subscrição offline 688052 código de subscrição online 787052
código
Assinatura off-line é referida como assinatura wechat, e assinatura on-line é referida como assinatura wechat
Informações básicas sobre esta oferta
Inquérito preliminar offline directo
O método de preços determina o preço da emissão e o número de emissões offline (252660 milhões)
Acabaram-se as licitações cumulativas (acções)
inquérito
Capital social total após emissão (10000 ações no total)
25,00) rácio de capital social total após 1010640
（%）
Alta taxa de rejeição de preço (%) 1,0039, o que for menor (yuan / ação) 2563102
O preço de emissão (yuan / preço de emissão)
Compartilhar) 230,00 excede o menor dos quatro números, não tome
E excedendo o intervalo (%)
Relação P / E de emissão (lucro por ação em 2020)
Dedução de auditoria e outros indicadores de avaliação não recorrentes (se aplicável)
O menor de 574,05 vezes antes e depois do lucro e perda não é aplicável
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe dividido pelo capital social total após a emissão)
Nome da indústria e linha de software e indústria de serviços de tecnologia da informação T-3 estático 50,67 vezes
Código de negócio da indústria (I65) Relação P/E da indústria
Determinado de acordo com o preço de emissão
Estratégia de assinatura comprometida de 2460889 e estratégia de assinatura comprometida de 9.74
Total de vendas (10000 ações) contabilizando a proporção das vendas totais nesta oferta
Rácio de quantidade (%)
Rede de callback de colocação estratégica 16362611 rede de callback de colocação estratégica 6442500
Quantidade de emissão inferior (10000 ações) Quantidade de emissão superior (10000 ações)
Número de assinaturas offline propostas
Montante máximo (10000 ações) (aplicação 700) subscrição offline proposta de 100
A quantidade de compra é o limite inferior de 100000 acções (10000 acções).
Número inteiro múltiplo) de assinaturas online propostas
Montante máximo (10000 ações) (aplicar para 0,60 novas ações) comissão de corretagem de colocação 0,50
O número de acções adquiridas é de 500 acções à taxa (%)
Múltiplo inteiro) de acordo com o preço de emissão
O capital captado estimado calculado é de 58111800, e as restantes ações são subscritas
Montante total (10000 yuans)
Data importante desta emissão
Data de assinatura off-line e a partir de 12 de abril de 2022 data de assinatura on-line e a partir de 12 de abril de 2022 hora (9:30-15:00) hora (9:30-11:30,
13:00-15:00）
Data e prazo de pagamento offline: 14 de abril de 2022 Data e prazo de pagamento online: 14 de abril de 2022 termina às 16:00
Observações: 1 "O menor dos quatro números" refere-se ao menor da mediana e média ponderada das restantes cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como à mediana e média ponderada das restantes cotações de produtos de oferta pública, fundos de previdência social e pensões.
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram solenemente a maioria dos investidores de prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente. Eles devem ler atentamente este anúncio e publicá-lo em Shanghai Securities News e China Securities News em 11 de abril de 2022 (t-1) Anúncio especial sobre o risco de investimento de Suzhou nano núcleo Microelectronics Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação (doravante referido como "anúncio especial sobre risco de investimento") nos tempos de títulos e títulos diários.
Este anúncio é apenas uma breve descrição da emissão de ações e não constitui sugestões de investimento. Investidores que desejam saber os detalhes desta oferta, por favor, leia atentamente e publique-a no site da Bolsa de Valores de Xangai em 31 de março de 2022 (www.sse. Com. CN.) Suzhou nano chip Microelectronics Co., Ltd. IPO e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o "prospecto"). O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) recordam aos investidores que prestem especial atenção aos capítulos "dicas sobre questões importantes" e "fatores de risco" do prospecto, compreendam plenamente os fatores de risco do emitente, julguem por si mesmos o seu estado operacional e o seu valor de investimento e tomem decisões de investimento com prudência. As condições operacionais do emitente podem mudar devido à influência da política, economia, indústria e nível operacional e gerencial, e os possíveis riscos de investimento daí decorrentes serão suportados pelos próprios investidores.
A listagem das ações será anunciada separadamente. 1,Resultados preliminares do inquérito e preços
O pedido para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada "esta oferta") foi examinado e aprovado pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e foi aprovado e registrado pelo CSRC (zjxk [2022] No. 427). As ações do emitente são abreviadas como "nano core micro", e sua expansão é abreviada como "nano core micro electronics", com o código de ações de "688052". Este código também é usado para a consulta preliminar e assinatura off-line desta emissão, e o código de assinatura on-line desta emissão é "787052".
A emissão é realizada em uma combinação de colocação estratégica, emissão off-line e emissão on-line.
I) Inquérito preliminar
1. Declaração global
O período inicial de consulta desta oferta é 9:30-15:00 em 7 de abril de 2022 (T-3). A partir de 15:00 em 7 de abril de 2022 (T-3), o patrocinador (subscritor principal) recebeu a consulta preliminar e informações de cotação de 5934 colocando objetos gerenciados por 254 investidores offline através da plataforma de assinatura offline da Bolsa de Valores de Xangai, com o intervalo de cotação de 61,57 yuan / ação - 371,00 yuan / ação, e o número total de ações a serem compradas é 232669 milhões. Para a cotação específica do objeto de colocação, consulte a "tabela anexa: tabela estatística de informações de cotação do investidor" deste anúncio.
2. Verificação do investidor
De acordo com as condições para investidores offline que participam no inquérito preliminar publicado no anúncio sobre o arranjo de emissão e inquérito preliminar da oferta pública inicial e listagem no conselho da ciência e inovação de Suzhou nano núcleo Microelectronics Co., Ltd. (doravante referido como o "anúncio sobre o arranjo de emissão e inquérito preliminar") publicado em 31 de março de 2022, após verificação pelo patrocinador (subscritor principal), 21 colocação de objetos gerenciados por 2 investidores offline não forneceu materiais de revisão ou materiais conforme necessário, mas não passou na avaliação de qualificação do patrocinador (subscritor principal); 84 colocação de objetos geridos por 12 investidores offline pertencem ao âmbito da colocação proibida; Existem 5 objetos de colocação gerenciados por 2 investidores off-line cujo valor de subscrição proposto exceda a escala de ativos ou escala de capital nos materiais de arquivamento apresentados por eles; Um objeto de colocação gerenciado por um investidor off-line não apresentou a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito. As cotações de 111 objetos de colocação gerenciados pelos 17 investidores off-line acima foram consideradas inválidas e eliminadas, e o número total de ações a serem compradas é de 237,6 milhões. Para mais detalhes, consulte a parte marcada como "cotação inválida" na tabela anexa "tabela estatística de informações sobre cotação do investidor".
Depois de excluir as cotações inválidas acima, os 5823 objetos de colocação gerenciados pelos 252 investidores offline restantes todos atendem às condições de investidores offline especificadas no anúncio sobre acordo de emissão e inquérito preliminar, com um intervalo de cotação de 61,57 yuan / ação - 371,00 yuan / ação, e o número total de ações a serem compradas é de 230293 milhões.
(II) excluindo a cotação mais elevada
1. Eliminação
Depois que o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) classificam o preço de compra de alto para baixo de acordo com os resultados do inquérito após excluir a cotação inválida acima, e calculam o montante total cumulativo da compra proposta correspondente a cada preço, o número de compra proposta de acordo com o objeto de colocação no mesmo preço de compra de pequeno para grande, o mesmo preço de compra e o mesmo número de compra proposta de acordo com o tempo de aplicação de tarde para cedo Para o mesmo preço de compra proposto, a mesma quantidade de compra proposta e o mesmo tempo de compra (o tempo de compra estará sujeito aos registros da plataforma de compra off-line da Bolsa de Valores de Xangai), os objetos de colocação gerados automaticamente pela plataforma de compra off-line da Bolsa de Valores de Xangai devem ser classificados de trás para cima. A compra com a cotação mais alta no valor total da compra proposta deve ser excluída, e o valor excluído da compra proposta não deve ser inferior a 1% do valor total da compra proposta de todos os investidores off-line qualificados. Quando deve ser removido
