Shenzhen yingjixin Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio sobre emissão online e assinatura e taxa de vitória
Patrocinador (subscritor principal):
ponta quente
A aplicação da Shenzhen yingjixin Technology Co., Ltd. (doravante designada por “yingjixin”, “emitente” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante designada por “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 426). Esta oferta é conduzida pela combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores offline qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais detentores do valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”).
O emitente negociou com o patrocinador (subscritor principal) Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huatai United Securities” e “patrocinador (subscritor principal)”) para determinar que o número de ações emitidas desta vez é de 42000000. A colocação estratégica inicial deverá emitir 6300000 ações, representando 15,00% do total de ações emitidas desta vez. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores estratégicos e a comissão de corretagem para a colocação de novas ações foram remetidos para a conta bancária designada pelo subscritor principal dentro do prazo especificado. O número final de colocação estratégica nesta emissão é de 3330024 ações, representando 7,93% do total desta emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 2969976 ações foi transferida de volta para emissão off-line.
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número de emissão offline foi de 31529976 ações, representando 81,54% do número emitido após dedução do número final de colocação estratégica; O número de ações emitidas online foi de 7140000, representando 18,46% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. O número total de emissões finais offline e online é o número total desta emissão menos a colocação estratégica final, com um total de 38669976 ações. A quantidade final de emissão online e a quantidade final de emissão offline serão determinadas de acordo com as condições de retorno de chamada online e offline.
O preço de emissão é de 24,23 yuan / ação. Yingjixin emitiu inicialmente 7140000 ações A de “yingjixin” através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai em 8 de abril (T) 2022.
Por favor, preste atenção ao processo de emissão, assinatura e pagamento, e cumpra a obrigação de pagamento em 12 de abril de 2022 (T + 2):
1. Os investidores alocados off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line de Shenzhen yingjixin Technology Co., Ltd. oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o anúncio sobre os resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line), de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada, Pague o novo fundo de subscrição de acções e a Comissão de colocação de novas acções correspondente na íntegra e a tempo antes das 16:00 do dia 12 de Abril de 2022 (T + 2).
A taxa de comissão de corretagem para a colocação de novas ações por investidores offline que participam nesta oferta é de 0,50%. O montante da comissão de corretagem pela colocação de novas ações do objeto de colocação = o valor final atribuído ao objeto de colocação × 0,50% (arredondado ao cêntimo mais próximo). Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha da contabilidade, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Após a obtenção da subscrição de novas ações, os investidores online deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line, de modo a garantir que a sua conta de capital eventualmente terá capital suficiente para a subscrição de novas ações em 12 de abril (T + 2) de 2022. A parte insuficiente será considerada como desistência da subscrição, e as consequências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online não for inferior a 70% do número desta oferta pública após dedução da colocação estratégica final, as ações abandonadas por investidores offline e online serão subscritas pelo subscritor principal.
2. Nesta oferta offline, fundos de investimento em valores mobiliários e outros produtos de gestão de ativos parciais (doravante denominados “produtos de oferta pública”), Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), fundo de seguro de doação básica (doravante denominado “pensão”), fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial (doravante denominado “fundo de anuidade empresarial”) Entre os objetos de colocação, tais como fundos de seguros (doravante denominados “fundos de seguros”) e investidores institucionais estrangeiros qualificados que cumpram as medidas de administração da utilização dos fundos de seguros e outras disposições relevantes, 10% das contas finais alocadas (arredondadas) prometerão obter as ações para essa colocação, e o período de restrição de vendas será de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. A conta alvo de colocação acima mencionada será determinada por loteria em 13 de abril de 2022 (T + 3). As ações alocadas à conta alvo de colocação gerenciada por investidores offline que não foram selecionados não têm restrições de circulação e acordos de vendas restritos, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas na Bolsa de Valores de Xangai. A loteria de colocação on-line adota o método de alocação de números de acordo com os objetos alocados, e os números são alocados de acordo com o número de famílias finalmente alocadas aos investidores off-line. Uma vez que os investidores off-line cotam, eles serão considerados como aceitando o acordo de período de venda on-line limite inferior desta oferta.
3. Após deduzir o número final de colocações estratégicas, se o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emitente e o subscritor principal suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line com cotação válida não participarem da subscrição ou não participarem na subscrição na íntegra, e os investidores off-line que obtiverem a colocação preliminar não pagarem os fundos de subscrição e a comissão correspondente de corretagem de colocação de acções a tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. O subscritor principal deve reportar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registo.
Se um investidor online não pagar integralmente após ganhar a lotaria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis. 1,Assinatura on-line e taxa de ganho inicial de emissão on-line
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai, o número de famílias com assinatura efetiva nesta emissão on-line é de 4332078 e o número de ações com assinatura efetiva é de 27628143500 ações.
A taxa inicial de vitória de emissão on-line foi de Xilong Scientific Co.Ltd(002584) 321%. O número total de alocações é de 55256287 e o intervalo de números é de 100000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 56286. 2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa final vencedora de emissão on-line
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio de Shenzhen yingjixin Technology Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial desta oferta on-line é 386949 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o subscritor principal decidiram iniciar o mecanismo de callback para ajustar a escala de emissão off-line e on-line, Após deduzir a parte final de colocação estratégica, 10,00% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 3867000 ações) do número de ações nesta oferta pública serão transferidos de volta do offline para online. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações off-line emitidas foi de 27662976, representando 71,54% do total emitido após dedução da colocação estratégica final; O número final de ações emitidas online foi de 11007000, representando 28,46% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. Após o lançamento do mecanismo de callback, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 003983981%. 3,Lotaria online
O emissor e o subscritor principal concordaram em realizar loteria on-line para a emissão na Sala 202, prédio 203, Zona Industrial Shangbu, Hongli West Road, Futian District, Shenzhen na manhã de 11 de abril de 2022 (T + 1), e publicarão os resultados da loteria on-line em Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e Securities Daily em 12 de abril de 2022 (T + 2).
Emissor: Shenzhen yingjixin Technology Co., Ltd. patrocinador (subscritor principal): Huatai United Securities Co., Ltd. 11 de abril de 2022
Shenzhen yingjixin Technology Co., Ltd. (esta página não tem texto, que é a página de assinatura do anúncio sobre a taxa de assinatura e vitória de Shenzhen yingjixin Technology Co., Ltd. para sua oferta pública inicial e listagem on-line no Conselho de Ciência e Inovação)
Huatai United Securities Co., Ltd.
