Código dos títulos: China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) securities abbreviation: China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Anúncio n.o: 2022016
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Resumo do relatório anual 2021
1,Dicas importantes
O resumo deste relatório anual provém do texto integral do relatório anual. Para compreender plenamente os resultados operacionais da empresa, situação financeira e futuro plano de desenvolvimento, os investidores devem ler atentamente o texto integral do relatório anual nos meios de comunicação designados pela CSRC.
Os diretores da empresa participaram pessoalmente da reunião do conselho de administração para analisar este relatório anual.
A opinião de auditoria da Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) sobre o relatório financeiro da empresa este ano é: parecer padrão sem reservas.
Alterações da empresa de contabilidade durante o período de relato: a empresa de contabilidade da empresa não mudou este ano. Dicas sobre pareceres de auditoria não normalizados □ aplicáveis √ não aplicáveis a empresa não era rentável no momento da sua listagem e não é rentável no momento actual √ aplicável √ não aplicável ao plano de distribuição de lucros das acções ordinárias ou ao plano de conversão de fundos de acumulação em capital social no período considerado pelo Conselho de Administração √ aplicável □ não aplicável
O plano de distribuição de lucros da empresa para ações ordinárias revisado e aprovado pelo conselho de administração é: Tomando como base o capital social total de 147941655300 ações no final de 2021, distribuir dividendos em dinheiro de 0,49 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, dar ações bônus de 0 ação (incluindo impostos) e transferir reserva de capital para todos os acionistas para cada 10 ações.
Plano de distribuição do lucro das ações preferenciais para o período de relato adotado pelo conselho de administração □ aplicável √ não aplicável II. Informação básica da empresa 1. Perfil da empresa
Abreviatura de stock China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Código de stock: China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Bolsa de Valores de Shenzhen
Pessoa de contato e informações de contato secretário do conselho de administração representante de assuntos de valores mobiliários
Nome: Tian Meiyuan, Liu Lishan
Endereço do escritório: Parque industrial abrangente de Weitang, cidade de Chunjiang, distrito de Xinbei, cidade de Changzhou, província de Jiangsu
Fax: 051985778196
Tel.: 051985778588
E-mail [email protected]. [email protected].
2. Introdução aos principais negócios ou produtos durante o período de relato (I) principais negócios e produtos
1. Principais utilizações e produtos
A empresa está envolvida principalmente no R & D, produção e vendas de materiais de poliéster e novos materiais.Os chips de garrafa de poliéster do produto são usados principalmente em refrigerantes, óleo comestível, embalagens de alimentos, embalagens de vinho, condimentos, embalagens de commodities, embalagens de medicamentos médicos e materiais de folha.
2. Fluxo de processo dos principais produtos
O processo de produção de produtos de chips de garrafa de poliéster inclui principalmente duas partes: processo de poliéster e processo de policondensação de fase sólida e tackifying.Os detalhes são os seguintes: (1) processo de poliéster
O processo de poliéster toma PTA e MEG como as principais matérias-primas, adiciona aditivos no processo de reação, e o derretimento gerado após a esterificação e reação de policondensação sob a ação do catalisador é filtrado para produzir chips básicos de PET. (2) Processo de policondensação de estado sólido (SSP)
O princípio da policondensação de estado sólido (SSP) baseia-se na policondensação adicional de chips PET em forma sólida para melhorar o peso molecular de chips de poliéster. O processo de reação específico é principalmente: o chip básico do PET é polimerizado no estado sólido sob o ambiente do nitrogênio de alta temperatura e inferior à temperatura do ponto de fusão, e os subprodutos tais como o etilenoglicol e o acetaldeído são retirados através do nitrogênio para melhorar a viscosidade e o dealdeído do produto.
3. Corrente industrial a montante e a jusante dos principais produtos
As matérias-primas da empresa são principalmente PTA e MEG, e a montante provém de produtos petroquímicos, cujo preço é afetado pelo preço das matérias-primas básicas, como o petróleo bruto e pela relação entre oferta e demanda do mercado. A empresa manteve cooperação a longo prazo com os principais fabricantes de PTA e MEG fora da China. PTA é comprado principalmente na China, alguns MEG precisa ser importado do exterior, e os principais países fonte de peças de importação são Arábia Saudita, Kuwait, Malásia e outros países.
Os principais produtos da empresa são chips de garrafa de poliéster, que são usados na produção de garrafas de água potável, garrafas de bebidas de enchimento quente, garrafas de bebidas carbonatadas, garrafas de óleo comestível, vasos de coleta de sangue médico, membranas, folhas e outros campos.As aplicações downstream são principalmente na indústria de alimentos e bebidas, e as vendas atuais estão concentradas principalmente na China.
4. Principal modelo de negócio
(1) I. Modalidade de aquisição
As principais matérias-primas necessárias para a produção de chips de garrafas de poliéster da empresa são o ácido tereftálico purificado (PTA) e o etilenoglicol (MEG), que são produtos a jusante da cadeia da indústria petroquímica. Aproveitando a vantagem de escala, a empresa organiza uniformemente a aquisição de matérias-primas, mantém uma relação de cooperação de longo prazo e estável com os principais fabricantes de matérias-primas fora da China, assina um contrato de quadro de longo prazo e concorda sobre o volume de aquisição mensal de acordo com as necessidades de produção para estabilizar o fornecimento da maioria das matérias-primas. Ao mesmo tempo, de acordo com a flutuação de preço de matérias-primas e ordens de venda, a empresa bloqueia o custo da matéria-prima através do spot e futuros para controlar ainda mais o risco de aquisição e reduzir o custo de aquisição.
A empresa toma Changzhou e Zhuhai como centro, de acordo com as vantagens geográficas, considera de forma abrangente a qualidade das matérias-primas, a escala de fornecedores e outros fatores relevantes, estabelece o mecanismo de gerenciamento de auditoria e avaliação de fornecedores qualificados, forma a lista de fornecedores qualificados, implementa gerenciamento dinâmico e atualiza uma vez por ano. A aquisição de matérias-primas principais e matérias-primas e auxiliares de longo prazo adota o modo de aquisição centralizada, e os fornecedores devem ser selecionados da lista de fornecedores qualificados; Para outras matérias-primas gerais e auxiliares e materiais de produção, os fornecedores serão selecionados por meio de licitação, consulta de preços e negociação competitiva.
(2) Modo de produção
A empresa implementa o modo de produção de combinar planejamento e produção de pedidos, e produz independentemente contando com sua própria capacidade de produção. A empresa formula o plano de produção para o próximo ano no final de cada ano de acordo com a operação e vendas do ano atual, e formula o plano de produção para o próximo mês no final de cada mês de acordo com a operação e vendas do mês atual.
Ao mesmo tempo, a empresa ajusta o arranjo de produção específico de acordo com a ordem do cliente.
(3) . modo de venda
A empresa estabeleceu uma rede de vendas abrangendo os principais mercados nacionais e globais e implementou um modelo de vendas diretas com foco em clientes diretos no mercado. A empresa pode realizar negociação à vista de acordo com o inventário de produtos; Você também pode assinar um acordo-quadro anual com os principais clientes cooperativos de longo prazo de acordo com as necessidades reais dos clientes, e fazer entrega contínua e liquidação mensal mês a mês de acordo com os requisitos do pedido do cliente; Ou assine um contrato de bloqueio para entrega antecipada com os clientes de acordo com seu próprio plano de produção.
Em termos de modo de entrega de mercadorias, os clientes domésticos adotam principalmente os métodos de entrega porta-a-porta e auto-entrega, enquanto os clientes no exterior adotam principalmente os métodos de FOB e CIF.
(4) Modo de investigação e desenvolvimento
Os produtos da microplaqueta da garrafa do poliéster da empresa adotam principalmente a tecnologia avançada e madura da China Kunlun Engineering Co., Ltd. e da empresa Buhler da Suíça; De acordo com as características da indústria, o novo negócio de materiais concentra-se em romper áreas-chave através de pesquisa e desenvolvimento independente, pesquisa e desenvolvimento cooperativo e introdução de tecnologia avançada. Atualmente, a empresa dominou uma série de novas tecnologias e processos no campo de novos materiais, e estabeleceu um conjunto de mecanismos sistemáticos de gerenciamento e controle para todo o processo de projetos inovadores para garantir a operação padronizada, estruturada e padronizada da gestão de projetos de P & D.
Durante o período de relato, não houve mudança significativa nos principais usos de produtos da empresa, fluxo de processos, cadeias industriais upstream e downstream e principais modelos de negócios. II) Desenvolvimento e mudança da indústria
1. Desenvolvimento industrial
Nos últimos anos, a indústria de chips de garrafa de poliéster da China fez grandes progressos em escala industrial, inovação tecnológica e efeito de cluster através da tecnologia R & D e integração de mercado.A concentração da capacidade de produção foi melhorada ainda mais, e a integração e desenvolvimento em larga escala tornou-se uma nova tendência de desenvolvimento da indústria. A indústria de chips de garrafa de poliéster da China está em uma posição de liderança no mundo em termos de integridade industrial, avanço tecnológico e custo de produção. A capacidade de produção global de chips de garrafa de poliéster é distribuída principalmente na região Ásia-Pacífico representada pela China e Índia, e os novos projetos de expansão no futuro também serão concentrados principalmente na região Ásia-Pacífico dominada pela China. De acordo com o relatório anual 2021 da cadeia da indústria de poliéster lançado pela Huarui information CCF, a capacidade de produção de chips de garrafa de poliéster na China continental representa cerca de 33% da capacidade de produção global total. A capacidade de produção de chips de garrafa de poliéster da China ocupa o primeiro lugar no mundo, e o resto da capacidade de produção é distribuída principalmente na América do Norte, União Europeia, Oriente Médio e África. Da perspectiva do fluxo de comércio global de chips de garrafa de poliéster, a Ásia não é apenas a principal região de exportação de chips de garrafa de poliéster, mas também uma das principais regiões de consumo, enquanto as Américas, Europa e outras regiões são os principais importadores de chips de garrafa de poliéster.
Com o desenvolvimento da economia social e a melhoria dos padrões de vida das pessoas, materiais de poliéster de qualidade alimentar tornaram-se a primeira escolha de materiais de embalagem verdes de proteção ambiental e saúde com suas excelentes características de alta transparência, altas propriedades mecânicas, alta plasticidade, alta barreira, alta reciclabilidade e alto desempenho de custo.Eles são amplamente utilizados em vários campos, como alimentos e bebidas, cosméticos e drogas. Durante o período de relatório, com o controle efetivo da epidemia e a implementação de políticas fiscais e monetárias ativas pelo estado, o desenvolvimento econômico da China e a demanda de consumo social continuaram a se recuperar, e a demanda em áreas a jusante, como alimentos e bebidas tradicionais se recuperaram gradualmente. Ao mesmo tempo, sob o pano de fundo da epidemia, estimulou a demanda de aplicação nas áreas de proteção de folhas, cadeia fria fresca e produtos químicos diários, de modo a alcançar rápido crescimento na demanda geral da indústria. No entanto, durante o período de relatório, o petróleo bruto Brent subiu todo o caminho de US $ 50 / barril no início do ano para US $ 85 / barril, com uma média anual de US $ 70,6 / barril, um aumento de 62,3% em comparação com 2020, resultando no aumento acentuado simultâneo dos preços das principais matérias-primas no upstream da indústria. Impulsionado pelo aumento dos custos, o preço incluindo impostos aumentou de 3680 yuan / ton no início do ano para 5550 yuan / ton, com uma média anual de 4699 yuan / ton, um aumento de 29,7% em comparação com 2020. Impulsionado pelas duas principais matérias-primas de petróleo bruto e carvão, o preço incluindo imposto aumentou de 4400 yuan / tonelada no início do ano para 7300 yuan / tonelada, com uma média anual média de 5240 yuan / tonelada, um aumento de 36% em relação a 2020. Com o aumento dos preços das matérias-primas, o preço incluído do imposto da placa interna do chip de garrafa de poliéster aumentou de 5400 yuan / ton no início do ano para 82008300 yuan / ton, com uma média anual média de 6815 yuan / ton, um aumento de 25,4% em relação a 2020. O aumento do preço do produto acabado fica atrás do preço da matéria-prima, que comprimiu o espaço de lucro da indústria em certa medida. Ao mesmo tempo, o aumento acentuado dos custos globais de transporte causado pela epidemia repetida, escassez de contêineres, congestionamento portuário e outros fatores reduziu ainda mais o nível de lucro da indústria.
Como um material de embalagem ecológico reciclável de proteção ambiental e saúde, espera-se que o animal de estimação traga amplas perspectivas de mercado e oportunidades de desenvolvimento no futuro. Com a transformação contínua das conquistas tecnológicas de P & D das empresas líderes na indústria, novos materiais de poliéster e campos de aplicação emergentes baseados em PET estão emergindo, e os campos de aplicação do produto são subdivididos e ampliados. Novos materiais de poliéster foram aplicados em muitos campos, tais como lâminas de energia eólica, transporte ferroviário, materiais de construção, filmes funcionais ópticos, materiais de componentes elétricos automotivos, etc., e gradualmente formam um efeito de substituição em materiais tradicionais, tais como vidro, alumínio, papel, polietileno de alta densidade, polipropileno, cloreto de polivinila, poliestireno, polimetilmetacrilato, policarbonato e madeira, criando constantemente novos pontos de crescimento da demanda, Mostra que a nova indústria de materiais químicos tem amplo espaço de mercado e grande potencial de desenvolvimento. Alguns novos materiais de poliéster na China têm altas barreiras técnicas, e suas fontes dependem principalmente de importações, com um alto grau de dependência de países estrangeiros. Algumas empresas líderes na China continuam a fortalecer a pesquisa técnica, romper a tecnologia estrangeira “pescoço”, e gradualmente realizar localização e substituição de importação.
2. Condições a montante e a jusante da indústria
Garrafa de poliéster e PTA são as principais matérias-primas na cadeia downstream da indústria petroquímica. Com a liberação contínua e expansão da capacidade de refinação e projetos de integração química a montante da cadeia da indústria de poliéster da China, a relação de oferta e demanda do PTA mudou de autossuficiência para exportação, a relação de oferta e demanda das principais matérias-primas mudou e a dependência de importação foi reduzida ainda mais. A capacidade de produção e a produção da MEG China melhoraram ainda mais, e a parte das importações diminuiu gradualmente.
Com a expansão contínua de novos campos de aplicação na cadeia a jusante da indústria de poliéster e o crescimento constante do mercado de exportação, o crescimento da demanda na jusante da indústria liderará ainda mais o crescimento da oferta, e a estrutura oferta-demanda e lucratividade da indústria devem ser melhoradas ainda mais.
3. Ambiente da política industrial
Em fevereiro de 2021, o Conselho de Estado emitiu os pareceres orientadores sobre a aceleração do estabelecimento e melhoria de um sistema econômico de desenvolvimento circular verde e de baixo carbono para promover a transformação verde e de baixo carbono do sistema energético, acelerar a implementação da transformação verde de petroquímica, química e outras indústrias, fortalecer a reciclagem de recursos renováveis, melhorar o sistema de consumo de desenvolvimento circular verde e de baixo carbono e promover a transformação verde abrangente do desenvolvimento econômico e social.
Em maio de 2021, o Ministério da Ecologia e Meio Ambiente emitiu a orientação sobre o fortalecimento da prevenção e controle da fonte ambiental ecológica de projetos de construção de alto consumo de energia e alta emissão, promovendo o controle coordenado da poluição e redução de carbono em indústrias de alto consumo de energia e alta emissão, melhorando o nível de produção mais limpa e prevenção da poluição, e acelerando a transformação verde e o desenvolvimento de baixo carbono.
Em setembro de 2021, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma emitiu o plano para melhorar o duplo controle da intensidade do consumo de energia e quantidade total, reforçou e melhorou o sistema de duplo controle do consumo de energia, promoveu a gestão total da energia, focada no controle do consumo de energia fóssil, promoveu o uso pago e comércio de direitos energéticos, controlou resolutamente o alto consumo de energia e projetos de altas emissões, e incentivou o aumento do consumo de energia renovável. Além disso, durante o período de relatório, vários ministérios e comissões do Conselho de Estado emitiram sucessivamente políticas industriais, como o 14º plano quinquenal para o desenvolvimento da economia circular, a comunicação sobre o plano de ação para o controle da poluição plástica no 14º plano quinquenal, o 14º plano quinquenal para o desenvolvimento verde da indústria, o 14º plano quinquenal para o desenvolvimento da indústria de matérias-primas, e assim por diante. O desenvolvimento ecológico e outros aspectos apresentam requisitos e fazem um planejamento macro para incentivar as empresas relevantes a fortalecer continuamente a inovação em I & D e melhorar o equipamento do processo de produção e o nível técnico. As políticas acima restringem, eliminam e caem
