Código de títulos: Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) abreviatura de títulos: Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) Anúncio n.o: 202231 bond Código: 127027 bond abbreviation: Jingyuan convertible bond
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
Anúncio de suspensão sobre planejamento de emissão de ações para compra de ativos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Razões para suspensão e arranjo de trabalho
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) (doravante referida como “a empresa”) está planejando emitir ações para comprar ativos e emitir ações para comprar Gansu energy and Chemical Investment Group Co., Ltd. (doravante referida como “grupo de energia e química”) A China Cinda Asset Management Co., Ltd. (doravante designada por “China Cinda”) e a China Huarong Asset Management Co., Ltd. (doravante designada por “China Huarong”) detêm 100% do capital próprio da Yaojie Coal Power Group Co., Ltd. (doravante designada por “Grupo Yaomei”) e captam fundos através da oferta não pública de ações (doravante designada por “esta transação”), sendo o Grupo Sinochem o acionista controlador indireto da empresa, Esta transacção constitui uma transacção conexa e, de acordo com as medidas administrativas relativas à reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas e outras disposições pertinentes, esta transacção constitui uma reestruturação importante dos activos e não conduzirá à mudança do controlador efectivo da empresa.
Devido à incerteza das questões relevantes, a fim de salvaguardar os interesses dos investidores e evitar impactos significativos na negociação de valores mobiliários da empresa, de acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração de grandes reestruturações patrimoniais das sociedades cotadas, as regras de suspensão e retoma da negociação de ações das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das sociedades cotadas n.º 8 – reestruturação patrimonial importante, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das sociedades cotadas n.º 6 – suspensão e retoma da negociação, a pedido da empresa, A negociação de valores mobiliários da empresa (ações A: Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) ; Obrigações Convertíveis: Obrigações Convertíveis Jingyuan 127027) foi suspensa desde a abertura do mercado em 11 de abril de 2022.
Espera-se que a empresa divulgue o plano de negociação no prazo máximo de 10 dias de negociação, ou seja, divulgue informações relevantes de acordo com os requisitos das normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 26 – grande reestruturação patrimonial das empresas listadas antes de 25 de abril de 2022.
Se a empresa não convocar o conselho de administração para rever e divulgar o plano de negociação dentro do período acima mencionado, a negociação de valores mobiliários da empresa será retomada e o planejamento de assuntos relevantes será encerrado o mais tardar a partir da abertura do mercado em 25 de abril de 2022. Ao mesmo tempo, serão divulgados os principais trabalhos, avanços, impacto na empresa e subsequentes arranjos das questões de planejamento durante o período de suspensão, para lembrar plenamente os riscos e incertezas de assuntos relevantes, E prometeu não planejar grandes reestruturações de ativos dentro de pelo menos um mês a partir da data de divulgação dos anúncios relevantes.
2,Informação básica deste evento de planeamento
I) Informações sobre os activos subjacentes
O ativo subjacente dos ativos adquiridos pela emissão de ações desta vez é 100% do patrimônio líquido da Yaojie Coal Power Group Co., Ltd. as informações básicas do Yaojie Coal Power Group são as seguintes:
Nome da empresa: Yaojie Coal Power Group Co., Ltd
Representante legal: Xu Jizong
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada
Capital social: 551312300 yuan
Data de estabelecimento: 30 de dezembro de 2001
Endereço: Haishiwan Town, Honggu District, Lanzhou
Crédito social unificado Código: 916200 Jiangsu Azure Corporation(002245) 52058p
Produção e venda de carvão; Produção e venda de lavagem e processamento de carvão e produtos auxiliares, produtos de utilização abrangente do processamento profundo de carvão, derivados de utilização de alto valor de semicoque de xisto petrolífero, materiais e produtos químicos (excluindo variedades perigosas e monitoradas); Desenvolvimento e transferência de tecnologia, consultoria técnica, serviço técnico e engenharia técnica contratação de conversão de carvão, utilização limpa de carvão e utilização de alto valor de semicoque de xisto petrolífero; Inspecção da qualidade dos produtos carboníferos; Extração, desenvolvimento e utilização de metano a carvão; Produção de energia térmica; Transporte ferroviário autónomo; Com o certificado de qualificação da empresa de desenvolvimento imobiliário; Manutenção e locação de equipamentos mecânicos; Plantação e reprodução (excluindo animais reprodutores e aves de capoeira); Alojamento e restauração; Âmbito das actividades de radiodifusão televisiva: actividades de publicidade; Formação para o desenvolvimento tecnológico; Transporte rodoviário de mercadorias; Transporte geral de carga; Movimentação da carga; Vendas de ferragens e cimento; Vendas de ferrosilício; Comércio a retalho de materiais de construção, metais não ferrosos (excluindo metais preciosos), tabaco, álcool e artigos de primeira necessidade, comércio grossista e retalhista de produtos agrícolas e secundários (excluindo cereais); Manutenção de veículos a motor, manutenção de locomotivas diesel, manutenção de linha ferroviária, aluguel de ônibus, proteção ambiental e supressão de poeira, carregamento de veículos elétricos e reabastecimento móvel de petroleiro; Serviços de resgate, serviços logísticos (serviços de armazenagem, serviços de pesagem, locação local, locação de casas); Gestão patrimonial, hoteleira e imobiliária; Serviços de conferências, consulta e estacionamento; Taxas de água e electricidade; Aluguer de automóveis; Comércio Electrónico. (projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei só podem ser operados com a aprovação dos departamentos relevantes)
II) Informação das principais contrapartes
As contrapartes desta emissão de ações para compra de ativos são Gansu energy and Chemical Investment Group Co., Ltd., China Xinda Asset Management Co., Ltd. e China Huarong Asset Management Co., Ltd.
As informações básicas do Sinochem Group são as seguintes:
Nome da empresa: Gansu energy and Chemical Investment Group Co., Ltd
Representante legal: Li Junming
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade exclusiva do Estado)
Capital social: 500 milhões de yuans
Data de estabelecimento: 27 de julho de 2017
Código de crédito social unificado: 91620000ma748hk51r
Exploração e desenvolvimento de recursos carboníferos e investimento e gestão de direitos mineiros; Mineração de carvão, marketing, processamento e utilização abrangente; Investimento, gestão e exploração de recursos não carboníferos, energia, finanças, fabricação de equipamentos, metais não ferrosos e outras indústrias; Investimento, operação e vendas da indústria química do carvão, indústria química do gás natural, metano carvão, xisto petrolífero, fertilizante químico e outros produtos químicos; Energia e escopo de negócios: produção e vendas de calor e investimento e operação de microrede; Desenvolvimento e utilização de novas energias e novas tecnologias; Construção de minas, construção de capital e instalação de engenharia; Transporte ferroviário, transporte geral de carga, armazenamento e transporte de materiais, logística comercial; Funcionamento hoteleiro; Carvão pesquisa científica e design, serviços de consultoria técnica.
(projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei só podem ser operados com a aprovação dos departamentos relevantes)
As informações básicas de Cinda são as seguintes:
Nome da empresa: China Cinda Asset Management Co., Ltd
Representante legal: Zhang ziai
Tipo de empresa: sociedade anónima (cotada, participação estatal)
Capital social: 38164535100 yuan
Data de estabelecimento: 19 de abril de 1999
Código de crédito social unificado: 9110 Berry Genomics Co.Ltd(000710) 924945a
I) Adquirir e confiar ativos não produtivos de instituições financeiras e instituições não financeiras e gerenciar, investir e alienar ativos não produtivos; (II) conversão dos direitos do credor em capital próprio, gestão, investimento e alienação de ativos patrimoniais; III) Administração de falências; IV) Investimento estrangeiro; V) Negociação de valores mobiliários; VI) Emissão de obrigações financeiras, empréstimos interbancários e financiamento comercial de outras instituições financeiras; (VII) negócios aprovados de titularização de ativos e escopo de negócios confiados das instituições financeiras: gestão e fechamento de negócios de liquidação; (VIII) consultoria financeira, de investimento, jurídica e de gestão de riscos; IX) Avaliação dos activos e dos projectos; (x) outras empresas aprovadas pela autoridade reguladora bancária no âmbito do Conselho de Estado. (As entidades de mercado devem escolher de forma independente projetos empresariais e realizar atividades comerciais de acordo com a lei; projetos que devam ser aprovados de acordo com a lei devem realizar atividades comerciais de acordo com os conteúdos aprovados após aprovação pelos departamentos relevantes; não devem se envolver em atividades comerciais de projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais nacionais e municipais.)
As informações básicas sobre China Huarong são as seguintes:
Nome da empresa: China Huarong Asset Management Co., Ltd
Representante legal: Wang Zhanfeng
Tipo de empresa: sociedade anónima (cotada, participação estatal)
Capital social: 39070208500 yuan
Data de estabelecimento: 1 de novembro de 1999
Código de crédito social unificado: 9110 Berry Genomics Co.Ltd(000710) 9255774
Adquirir e gerir activos não produtivos de instituições financeiras e instituições não financeiras e gerir, investir e alienar activos não produtivos; Conversão de direitos do credor em capital próprio e gestão, investimento e alienação de ativos patrimoniais; Investimento de saída; Compra e venda de valores mobiliários; Emissão de obrigações financeiras, empréstimos interbancários e financiamento comercial de outras instituições financeiras; Administração de falências; Finanças, investimentos e escopo de negócios: consultoria jurídica e de gestão de riscos e negócios de consultoria; Avaliação de ativos e projetos; Negócio aprovado de titularização de ativos, custódia de instituições financeiras e negócios de fechamento e liquidação; Outros negócios aprovados pela autoridade reguladora bancária no âmbito do Conselho de Estado. (As entidades de mercado devem escolher de forma independente itens comerciais e realizar atividades comerciais de acordo com a lei; projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei devem realizar atividades comerciais de acordo com os conteúdos aprovados após aprovação 741 pelos departamentos relevantes; não devem se envolver em atividades comerciais de projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais nacionais e municipais.)
III) Modo de transacção
Espera-se que o modo de transação desta transação emita ações para comprar ativos. O modo de transação específico e o esquema de transação estarão sujeitos às informações divulgadas no plano de reorganização ou relatório de reorganização subsequente anunciado.
(IV) conteúdo principal do documento de intenção de reorganização
Em 7 de abril de 2022, a empresa assinou o acordo de intenção de aquisição com o grupo energético e químico China Cinda e China Huarong, cujos principais conteúdos são os seguintes:
Considerando que a outra parte tenciona adquirir 100% dos activos detidos pelo grupo Huaneng e pelo grupo Xinhua. A auditoria e avaliação do capital próprio subjacente desta operação não foram concluídas e a avaliação e o preço da transação do capital próprio subjacente não foram determinados. As partes acordam que, O preço final de transação do capital próprio objeto baseia-se no valor de avaliação a partir da data de referência emitida pela instituição de avaliação de ativos com qualificação comercial relacionada com valores mobiliários e futuros confiada pela Parte A e no dividendo razoável da empresa objeto durante o período de transição (o dividendo da empresa objeto durante o período de transição e a contrapartida de transação são correspondentes reduzidos com base nos resultados de avaliação dos ativos objeto contidos no relatório de avaliação de ativos da empresa objeto apresentado pela Comissão de supervisão de ativos estatais e Administração do Governo Provincial de Gansu), Ele será determinado por ambas as partes através de negociação, e o preço final de transação será confirmado sob a forma de acordo formal.
1. Compromisso de desempenho e incentivo
A contraparte prometerá o lucro líquido (após dedução dos lucros e perdas não recorrentes) que deverá ser realizado nos três exercícios fiscais de 2022, 2023 e 2024 (e possível período de compromisso prolongado) de acordo com os requisitos relevantes das políticas regulatórias de valores mobiliários, e compensará com a contraparte obtida nesta transação ou de outras formas legais. O montante específico do compromisso de desempenho e o acordo de compensação serão determinados através de negociações subsequentes.
2. Compromisso da contraparte
Após a conclusão desta transação, sem o consentimento escrito da empresa, a própria contraparte e seu sujeito controlando ou usufruindo de participações por meio de capital próprio, acordo ou qualquer outra forma não devem exercer os mesmos negócios, similares ou competitivos que os negócios no campo contratados pela empresa e suas subsidiárias.
3. Regimes transitórios
A data de encerramento desta transacção é a data em que os activos objecto são transferidos para a Parte A e o registo de alterações industriais e comerciais é concluído. O período compreendido entre a assinatura do presente acordo e a data de encerramento da transacção é o período de transição. Se as partes na transação acordarem que, durante o período de transição, a empresa-alvo e suas subsidiárias se envolverão nos seguintes assuntos importantes, será obtido o consentimento da Parte A:
(1) Aumentar ou diminuir o capital social da sociedade em causa, ou estabelecer ou permitir o estabelecimento de qualquer encargo sobre qualquer parte do capital próprio da sociedade em causa.
(2) Estabelecer ou permitir que se estabeleça sobre qualquer ativo ou propriedade da sociedade em questão
