Abreviatura de acções: Norinco International Cooperation Ltd(000065) Código de acções: Norinco International Cooperation Ltd(000065) N.º do anúncio: 2022028 abreviatura de obrigações convertíveis: obrigações convertíveis do Norte Código: 12714
Norinco International Cooperation Ltd(000065)
Anúncio sugestivo da colocação de acções
Patrocinador (subscritor principal): Gf Securities Co.Ltd(000776)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas importantes
1. Abreviatura desta Alocação: Alocação A1 Norte; Código da atribuição: 080065; Preço de alocação: 5,16 yuan / ação; 2. A data de início e término deste pagamento de alocação: o horário normal de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) de 6 de abril de 2022 (R + 1) a 12 de abril de 2022 (R + 5).
3. A negociação de Norinco International Cooperation Ltd(000065) A ações e “obrigações convertíveis do norte” será suspensa durante o período de pagamento da colocação e compensação on-line, ou seja, de 6 de abril de 2022 (R + 1) a 13 de abril de 2022 (R + 6); Durante o período de R-3 a R + 6 desta colocação, ou seja, de 29 de março de 2022 (R-3) a 13 de abril de 2022 (R + 6), a conversão de “obrigações convertíveis do norte” é suspensa. Em 14 de abril de 2022 (R + 7), o resultado da colocação de ações foi anunciado, a negociação de Norinco International Cooperation Ltd(000065) A ações retomadas e a negociação de “obrigações convertíveis do norte” retomada.
4. O resumo da declaração de alocação de ações Norinco International Cooperation Ltd(000065) foi publicado nos tempos de títulos em 30 de março de 2022. O texto completo da declaração de alocação de ações e outros materiais relevantes desta oferta podem ser encontrados em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn./ ) Consulta. Investidores que desejam conhecer os detalhes desta oferta, por favor leia atentamente o conteúdo relevante.
5. O tempo de listagem desta colocação será determinado de acordo com o acordo da Bolsa de Valores de Shenzhen após a emissão bem sucedida da colocação e será anunciado separadamente.
6. O plano de alocação de ações foi deliberado e adotado na 44ª reunião do sétimo conselho de administração realizada em 11 de agosto de 2021, na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 22 de outubro de 2021 e na quinta reunião do oitavo conselho de administração realizada em 1 de dezembro de 2021. Em 22 de outubro de 2021, o China Ordnance Industry Group Co., Ltd. emitiu a resposta sobre questões relacionadas com Norinco International Cooperation Ltd(000065) alocação de ações (bjgz [2021] No. 362), e concordou com o esquema geral de alocação de ações em princípio. O pedido de alocação de ações foi examinado e aprovado pela 21ª Reunião do comitê de exame de emissão do 18º Comitê de Exame de Emissão da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) em 2022, e foi aprovado pelo documento zjxk [2022] n.º 511 da CSRC.
1,Informação básica desta oferta
1. Tipo de acções emitidas: acções ordinárias do RMB (acções A).
2. Par valor por ação: 1,00 yuan.
3. Proporção e número de alocações
Esta alocação é baseada no número total de 774507031 ações A do emissor após o fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen em 1º de abril de 2022 (r dia), e é alocada a todos os acionistas de acordo com a proporção de 3 ações por 10 ações. O número total de ações que podem ser alocadas é 232352109.
O emitente já foi a empresa objeto da interconexão entre os mercados de ações continental e Hong Kong, e agora alguns investidores de Hong Kong ainda detêm ações Norinco International Cooperation Ltd(000065) A empresa precisa organizar a alocação de ações a investidores de Hong Kong através do mecanismo de interconexão comercial entre os mercados de ações continental e Hong Kong. Pode haver diferenças no tratamento das ações fracionárias entre o continente e Hong Kong. Os investidores são lembrados a prestar atenção. Se as ações alocadas forem inferiores a 1 ação, elas serão tratadas de acordo com as disposições relevantes do guia de negócios para os emissores de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch (versão revisada em maio de 2021). As garantias de alocação fragmentadas geradas no processo de alocação serão classificadas de acordo com o número, e o pequeno número será transferido para o grande número de acionistas, a fim de atingir a unidade de contabilidade mínima de 1 ação; Se os investidores de Hong Kong possuírem ações do emitente e participarem nesta colocação através da interconexão entre o continente e Hong Kong, a Hong Kong Exchanges and Clearing Co., Ltd. ajustará o montante dessas ações fracionárias a unidades inteiras de acordo com as regras relevantes do sistema de compensação central para a parte das ações de colocação inferior a 1 ação.
4. Montante total estimado e finalidade dos fundos levantados
O montante total dos fundos a angariar nesta colocação não deve exceder 120 milhões de RMB (incluindo despesas de emissão), sendo o montante líquido após dedução das despesas de emissão utilizado para complementar o capital de giro da empresa e reembolsar o empréstimo. Antes dos fundos levantados estarem em vigor, a empresa reembolsará o empréstimo através de fundos auto-levantados de acordo com a data de vencimento real do empréstimo e substituirá-lo de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes após os fundos levantados estarem em vigor.
5. Preço da afectação
O preço da colocação é de 5,16 yuan / ação, o código da colocação é “080065”, e a colocação é referida como “colocação A1 do norte”.
6. Objecto de distribuição
O objeto emissor são todos os acionistas da empresa registrados na empresa após o fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen em 1º de abril de 2022 (r dia).
O acionista controlador da empresa, a empresa controladora real do norte e seu ator concertado Northern Technology prometem subscrever integralmente a colocação de ações em dinheiro de acordo com o seu rácio acionário.
7. Modo de distribuição
Esta alocação de ações adota o método de emissão de preços on-line para os acionistas de ações condicionais ilimitadas e ações condicionais limitadas, e a emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
8. Método de subscrição
Esta colocação de ações adota o método de venda com base em comissão.
9. Principais datas e modalidades de suspensão da presente Alocação:
As principais datas e acordos de suspensão durante a emissão desta colocação são os seguintes:
Acordo de suspensão
Data da transacção Acordo de colocação de acções Norinco International Cooperation Ltd(000065) Obrigação convertível norte ( Norinco International Cooperation Ltd(000065) ) (12714)
R-3 em 29 de março de 2022, a negociação normal de títulos conversíveis em ações foi suspensa, e a conversão de ações foi suspensa ao longo do dia
Publicar instruções de alocação de ações e compartilhar alocações
R-2 30 de março de 2022 resumo do prospecto e oferta pública
Aviso, anúncio de roadshow on-line, transação normal, transação normal, todos R-1 dia, 31 de março de 2022, dia de roadshow on-line, suspensão da conversão de ações, R dia, 1 de abril de 2022, data de registro de ações de loteamento
R + 1 a 6 de abril de 2022 – data de início e fim do pagamento da colocação
R + 5 abril 12, 2022 anúncio imediato de ações (5 vezes) suspensão de todo o dia, suspensão de todo o dia, todos R + 6 abril 13, 2022 empresa de registro online suspensão de dia de compensação da conversão de ações
No R + 7, o dia de negociação será retomado em 14 de abril de 2022, e o anúncio da negociação normal e resultados positivos da emissão será publicado; Conversão bem sucedida de acções
Acordo de suspensão
Data da transacção Acordo de colocação de acções Norinco International Cooperation Ltd(000065) Obrigações convertíveis do Norte
（ Norinco International Cooperation Ltd(000065) ） （127014）
Data base ex direita ou falha na emissão
Data do reembolso
Nota 1: as datas acima mencionadas são organizadas como dias normais de negociação. Em caso de emergências importantes que afetem a emissão, o patrocinador (subscritor principal) e o emitente anunciarão e modificarão atempadamente a data de emissão relevante;
Nota 2: durante o período de R-3 a R + 6, ou seja, de 29 de março de 2022 (R-3) a 13 de abril de 2022 (R + 6), a conversão de “obrigações convertíveis do norte” é suspensa.
2,Método de subscrição desta atribuição
1. Tempo de pagamento da dotação
Durante o horário normal de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen de 6 de abril de 2022 (R + 1) a 12 de abril de 2022 (R + 5), aqueles que não pagar dentro do prazo será considerado como tendo renunciado automaticamente ao direito de subscrever a alocação de ações.
2. Método de pagamento da dotação
Durante o período de pagamento, os acionistas podem passar pelos procedimentos de alocação e pagamento através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen na empresa de valores mobiliários de custódia de ações através de confiação on-line, confiação por telefone, confiação no local do departamento de negócios, etc. O código da colocação é “080065”, a colocação é referida como “colocação A1 norte”, e o preço da colocação é de 5,16 yuan / ação. O limite do número de ações alocadas é o número de ações detidas à data do registro do patrimônio líquido multiplicado pela proporção de ações alocadas (0,30).
O emitente já foi a empresa objeto da interconexão entre os mercados de ações continental e Hong Kong, e agora alguns investidores de Hong Kong ainda detêm ações Norinco International Cooperation Ltd(000065) A empresa precisa organizar a alocação de ações a investidores de Hong Kong através do mecanismo de interconexão comercial entre os mercados de ações continental e Hong Kong. Se as ações de alocação forem inferiores a 1 ação, elas devem ser tratadas de acordo com as disposições relevantes do guia de negócios para os emissores de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch (versão revisada em maio de 2021). Por favor, verifique cuidadosamente o saldo de títulos da “alocação A1 norte”. Se os investidores de Hong Kong possuírem ações do emitente e participarem nesta colocação através da interconexão entre o continente e Hong Kong, a Hong Kong Exchanges and Clearing Co., Ltd. ajustará o montante dessas ações fracionárias a unidades inteiras de acordo com as regras relevantes do sistema de compensação central para a parte das ações de colocação inferior a 1 ação.
Durante o período de pagamento de alocação de ações, o acionista pode declarar várias vezes, mas o número total de alocações declaradas não deve exceder o limite do número de ações que o acionista pode alocar. Se as acções detidas pelos accionistas originais forem detidas em custódia em dois ou mais departamentos de actividade, devem subscrever-se, respectivamente, nos departamentos de actividade correspondentes.
3. Local de pagamento da colocação
Durante o período de pagamento, os acionistas podem lidar com os procedimentos de alocação e pagamento através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen com seu cartão de identificação (ou licença comercial), cartão de conta de acionista e cartão de conta de capital na empresa de valores mobiliários de custódia de ações, ou através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen através de confiação on-line, entrega de telefone, etc. Se as acções detidas pelos investidores forem detidas em custódia em dois ou mais departamentos comerciais, devem subscrever-se nos departamentos comerciais correspondentes, respectivamente.
3,Emissor, patrocinador (subscritor principal)
1. Emissor
Nome: Norinco International Cooperation Ltd(000065)
Endereço do escritório: Norinco International Cooperation Ltd(000065) edifício, pátio 6, estrada de Zhengda, distrito de Shijingshan, Pequim
Representante legal: Yuan Jun
Contacto: Gabinete do Conselho de Administração
Tel.: 01068137370
2. Patrocinador (subscritor principal)
Nome: Gf Securities Co.Ltd(000776)
Endereço do escritório: Gf Securities Co.Ltd(000776) edifício, no. 26, estrada de Machang, distrito de Tianhe, Guangzhou, representante legal de Guangdong: Lin Chuanhui
Contacto: departamento do mercado de capitais
Tel.: 02066338151, 66338152
Emissor: Norinco International Cooperation Ltd(000065) patrocinador (subscritor principal): Gf Securities Co.Ltd(000776) 11 de abril de 2022 (esta página não tem texto e é a página de selo de Norinco International Cooperation Ltd(000065) anúncio sugestivo de colocação de ações) emitente: Norinco International Cooperation Ltd(000065) MM DD AA (não há texto nesta página, que é a página de selo de Norinco International Cooperation Ltd(000065) anúncio sugestivo de alocação de ações) instituição de recomendação (subscritor principal): Gf Securities Co.Ltd(000776)
