Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting and recommendation Co., Ltd
Sobre Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Pareceres de verificação sobre o reabastecimento temporário do capital de giro com parte de fundos angariados ociosos Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting recommendation Co., Ltd. (doravante designada por “recomendação de Changjiang” ou “instituição de recomendação”) como instituição de recomendação para Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (doravante designada por ” Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) ” ou “empresa”) para emitir publicamente obrigações societárias conversíveis, De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras disposições relevantes, as questões de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) planos de usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro foram cuidadosamente verificadas, e os pareceres de verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2022] No. 255) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 30 milhões de obrigações corporativas conversíveis em 18 de março de 2022, com um preço de emissão de 100 yuans cada e um total de capital levantado de 300 milhões de yuans, após deduzir taxas de subscrição e recomendação e outras despesas de emissão de 1994,6 milhões de yuans (excluindo impostos), O montante líquido de fundos levantados é 2980054000 yuan. Os fundos levantados acima foram verificados pela KPMG Huazhen Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação “KPMG Huazhen Yan Zi No. 2200707” dos fundos levantados.
Todos os fundos levantados acima foram depositados na conta especial da empresa para fundos levantados, e o armazenamento, gestão e utilização dos fundos levantados cumprem as disposições e requisitos das medidas para a administração dos fundos levantados e leis e regulamentos regulamentares de valores mobiliários relevantes. 2,Informação básica dos projectos de investimento com fundos angariados
O uso planejado pela empresa de obrigações convertíveis a partir de fevereiro de 2027 é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projecto investimento total previsto para utilizar o saldo do montante do investimento interfundo do fundo efectivamente angariado n.o do fundo angariado
1. linha de produção inovadora da preparação e 1587941714384169 – 14384169 conjuntos de projetos de construção
Nome do projeto investimento total planejado para usar os fundos levantados e os fundos efetivamente levantados
Saldo do montante do investimento interfundos N.o
2 grande infusão e pequena indústria de agulhas de água 18460771752308 – 1752308 projeto de construção de modernização estrutural
3 NDDs e agentes antitumorais 22706352204500 – 2204500 projeto de construção de industrialização
4 projeto de construção digital 36660793559300 – 3559300
5. Projecto de capital de giro suplementar 809972379 Zanyu Technology Group Co.Ltd(002637) 900263-
Total 317619312980054079 Daoming Optics&Chemical Co.Ltd(002632) 1900277
Nota: o montante líquido de fundos efetivamente levantados pela empresa nesta emissão é de 2980054000 yuan, que é menor do que o montante de fundos a ser usado divulgado no prospecto para emissão pública de obrigações corporativas convertíveis. Portanto, o montante de fundos a ser usado no “projeto de capital de giro suplementar” foi ajustado de acordo com o valor líquido real de fundos levantados.
3,Planos e compromissos para reabastecer temporariamente o capital de giro com alguns fundos angariados ociosos desta vez
(I) montante e prazo dos fundos angariados ociosos para complementar o capital de giro
Como o projeto investido pelos fundos levantados da empresa tem um determinado período de construção, alguns dos fundos levantados ficarão ociosos durante a conclusão do projeto. Com o objetivo de melhorar a eficiência de uso dos recursos captados, reduzir despesas financeiras, reduzir os custos operacionais da empresa e atender às necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa para capital de giro, propõe-se a utilização de parte dos recursos mobilizados ociosos de no máximo RMB 300 milhões para complementar temporariamente o capital de giro. A vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, devendo ser devolvida à conta especial de recursos captados no vencimento.
(II) racionalidade e necessidade de utilizar fundos angariados ociosos de obrigações convertíveis para complementar temporariamente o capital de giro
Com a expansão contínua da escala de negócios da empresa, o capital de giro necessário também aumenta. A empresa usa fundos levantados ociosos de títulos conversíveis para complementar temporariamente o capital de giro, o que pode efetivamente aliviar a pressão do capital de giro enfrentado pelo desenvolvimento de negócios da empresa, fornecer suporte financeiro suficiente para o funcionamento da empresa e reduzir os custos financeiros. O reabastecimento temporário do capital de giro com fundos levantados ociosos não afetará o andamento normal da construção do projeto de investimento com fundos levantados, e a finalidade dos fundos levantados não foi alterada de forma disfarçada. Se o progresso da utilização dos fundos angariados for acelerado devido às necessidades dos projetos de investimento com fundos angariados, a empresa irá devolvê-los antecipadamente a tempo de garantir o funcionamento normal dos projetos de investimento com fundos angariados.
(III) o compromisso da empresa de repor temporariamente o capital de giro com alguns fundos mobilizados ociosos de obrigações convertíveis
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de gestão da empresa para o uso de fundos levantados, a empresa compromete-se do seguinte modo:
1. A utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro não alterará ou alterará a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada, nem afetará o andamento normal dos projetos de investimento dos fundos angariados;
2. Não há investimento de risco, como o investimento em valores mobiliários no prazo de 12 meses antes do reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos mobilizados ociosos, e promete não realizar investimentos de risco, como o investimento em valores mobiliários durante o reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos mobilizados ociosos, e não prestar assistência financeira a outros objetos que não sejam filiais holding;
3. Desta vez, alguns fundos levantados ociosos são utilizados para complementar o capital de giro, que se limita à produção e operação relacionadas com o negócio principal, e não serão utilizados para a colocação e compra de novas ações, ou para a negociação de ações e seus derivados, obrigações societárias conversíveis, etc., através de arranjos diretos ou indiretos.
4,Procedimentos de tomada de decisão para o desempenho
I) Pareceres do Conselho de Administração
A 11ª reunião do 7º conselho de administração realizada em 7 de abril de 2022 deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro e concordou em usar não mais de 300 milhões de yuans de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro na premissa de garantir que o progresso da construção de projetos de investimento com fundos levantados não seja afetado. A vida útil é válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
A sétima reunião do sétimo conselho de supervisores da empresa delibera e aprova a proposta de utilizar alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. O conselho de supervisores acredita que: como os projetos de investimento da empresa com recursos angariados têm um determinado período de construção, alguns dos fundos angariados ficarão ociosos durante a conclusão do projeto. Sem afetar o andamento normal da construção dos projetos de investimento com recursos angariados, usar alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro é propício para melhorar a eficiência de uso dos recursos angariados, reduzir despesas financeiras e reduzir o custo operacional da empresa, Atender às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa para capital de giro, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas. Por conseguinte, o Conselho de Supervisores concordou em utilizar os fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que, sem afetar o andamento da construção do projeto investido pelos fundos levantados, a empresa complementará temporariamente alguns fundos levantados ociosos com capital de giro, que é usado principalmente para atividades comerciais relacionadas ao negócio principal, não há mudança disfarçada na finalidade dos fundos levantados, e não há danos aos interesses dos acionistas da empresa, o que não terá impacto material no projeto. A vida útil dos fundos angariados temporariamente utilizados para complementar o capital de giro não deve exceder 12 meses, ao mesmo tempo que a sociedade não devolve os fundos angariados anteriormente utilizados para complementar temporariamente o capital de giro, e não prejudica os interesses da sociedade e de todos os accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas. Concordamos que a empresa reabastecerá temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos de no máximo RMB 300 milhões. A vida útil não poderá exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, devendo ser devolvida à conta especial de recursos levantados antes do vencimento.
5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) a utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro foi deliberada e aprovada na 11ª reunião do 7º conselho de administração e na 7ª reunião do 7º conselho de supervisores, e os diretores independentes expressaram o seu consentimento e realizaram os procedimentos necessários; O uso proposto de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro não afetará o andamento normal de projetos de investimento com fundos levantados, atenderá às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, e não haverá mudança na finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada. A instituição de recomendação não tem objecções à execução desta questão Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) .
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting and recommendation Co., Ltd. em Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) usando alguns fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro) assinatura do representante da recomendação:
Yang Guangyuan, Li Zhong
Changjiang Securities Company Limited(000783) subscrição e recomendação Co., Ltd. mm / DD / aaaa
