Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting and recommendation Co., Ltd
Sobre Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Use a conta de aceitação bancária para pagar o fundo do projeto de investimento levantado
E os pareceres de verificação de igual substituição com os fundos levantados
Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting recommendation Co., Ltd. (doravante referida como “recomendação de Changjiang” ou “instituição de recomendação”) atua como uma instituição de recomendação para Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (doravante referida como ” Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) ” ou “empresa”) para emitir publicamente obrigações corporativas conversíveis, De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras disposições relevantes, as questões de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) usando contas de aceitação bancária para pagar os fundos de projetos de investimento levantados e substituindo-os pelos fundos levantados no mesmo montante foram cuidadosamente verificadas, Os pareceres de verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2022] No. 255) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 30 milhões de obrigações corporativas conversíveis em 18 de março de 2022, com um preço de emissão de 100 yuans cada e um total de capital levantado de 300 milhões de yuans, após deduzir taxas de subscrição e recomendação e outras despesas de emissão de 1994,6 milhões de yuans (excluindo impostos), O montante líquido de fundos levantados é 2980054000 yuan. Os fundos levantados acima foram verificados pela KPMG Huazhen Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação “KPMG Huazhen Yan Zi No. 2200707” dos fundos levantados.
Todos os fundos levantados acima foram depositados na conta especial da empresa para fundos levantados, e o armazenamento, gestão e utilização dos fundos levantados cumprem as disposições e requisitos das medidas para a administração dos fundos levantados e leis e regulamentos regulamentares de valores mobiliários relevantes. 2,Informação básica dos projectos de investimento com fundos angariados
A partir de 7 de abril de 2022, o plano de uso e uso dos recursos captados pela emissão de obrigações societárias convertíveis pela empresa são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projecto investimento total previsto para utilizar o saldo do montante do investimento interfundo do fundo efectivamente angariado n.o do fundo angariado
1. linha de produção inovadora da preparação e 1587941714384169 – 14384169 conjuntos de projetos de construção
2 grande infusão e pequena indústria de agulhas de água 18460771752308 – 1752308 projeto de construção de modernização estrutural
3 NDDs e agentes antitumorais 22706352204500 – 2204500 projeto de construção de industrialização
4 projeto de construção digital 36660793559300 – 3559300
5. Projecto de capital de giro suplementar 809972379 Zanyu Technology Group Co.Ltd(002637) 900263-
Total 317619312980054079 Daoming Optics&Chemical Co.Ltd(002632) 1900277
Nota: o montante líquido de fundos efetivamente levantados pela empresa nesta emissão é de 2980054000 yuan, que é menor do que o montante de fundos a ser usado divulgado no prospecto para emissão pública de obrigações corporativas convertíveis. Portanto, o montante de fundos a ser usado no “projeto de capital de giro suplementar” foi ajustado de acordo com o valor líquido real de fundos levantados.
3,O processo de operação de usar contas de aceitação bancária para pagar os fundos exigidos pelos fundos levantados para projetos de investimento e substituí-los pelos fundos levantados em igual montante
A fim de reforçar a gestão da utilização de fundos angariados, a empresa formula procedimentos operacionais relevantes para a utilização de notas de aceitação bancária (incluindo notas de aceitação bancárias emitidas ou notas de aceitação bancárias transferidas por endosso) para o pagamento dos fundos de projetos de investimento angariados, como segue:
1. De acordo com o andamento da construção do projeto de investimento levantado, os departamentos relevantes devem confirmar o valor que pode ser pago por aceitação bancária antes da assinatura do contrato, e assinar o contrato relevante após a realização dos procedimentos de aprovação correspondentes;
2. Ao solicitar o pagamento dos fundos correspondentes do projeto de investimento levantado, os departamentos relevantes devem preencher o formulário de pedido de pagamento, indicar o método de pagamento de acordo com os termos do contrato e revê-lo nível a nível de acordo com o procedimento de aprovação do uso do fundo especificado no sistema de gestão do uso do fundo levantado da empresa. O Departamento Financeiro da empresa deve tratar do pagamento da conta de aceitação bancária de acordo com o formulário de aprovação de pagamento aprovado e estabelecer a carteira permanente de uso da conta de aceitação bancária para pagar o projeto de investimento levantado;
3. O departamento financeiro deve resumir mensalmente o extrato detalhado dos fundos pagos por projetos de investimento levantados por meio de notas de aceitação bancária, contar regularmente os fundos pagos por projetos de investimento levantados por meio de notas de aceitação bancária (incluindo transferência de endosso e notas de aceitação bancária auto-emitidas) que não tenham sido substituídas, transferir os fundos equivalentes dos fundos correspondentes de projetos de investimento levantados pagos por meio de notas de crédito no mês em curso da conta especial de fundos levantados para a conta de liquidação geral antes do 10 do mês seguinte, resumir e submetê-los mensalmente à instituição de recomendação. Para a conta de aceitação bancária, a empresa irá honrá-la com seus próprios fundos após a expiração da conta de aceitação bancária;
4. A instituição de recomendação e o representante da recomendação têm o direito de supervisionar a utilização por parte da empresa de faturas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para projetos de investimento levantados por meio de inspeção in loco e inquérito escrito. A empresa e o banco de supervisão da conta especial para os fundos levantados cooperarão com a investigação e inquérito da instituição de recomendação.
4,Impacto na empresa
O uso da empresa da conta de aceitação bancária para pagar os fundos envolvidos no projeto de investimento levantado ajudará a acelerar a velocidade do volume de negócios das contas da empresa, melhorar razoavelmente o método de pagamento do projeto de investimento levantado, reduzir o custo financeiro da empresa, melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, cumprir os interesses da empresa e dos acionistas, não afetará a implementação normal do projeto de investimento levantado da empresa, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados e prejudicar os interesses dos acionistas.
5,Procedimentos de tomada de decisão para o desempenho
I) Pareceres do Conselho de Administração
A 11ª reunião do 7º Conselho de Administração, realizada em 7 de abril de 2022, delibera e aprova a proposta de utilização de faturas de aceitação bancária para pagar os fundos dos projetos de investimento angariados e substituí-los pelos fundos angariados no mesmo montante, e concordou em utilizar faturas de aceitação bancária para pagar os fundos envolvidos nos projetos de investimento angariados de acordo com a situação real durante a implementação dos projetos de investimento angariados, e transferi-los para a conta geral da empresa no mesmo montante da conta especial dos fundos angariados.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
A sétima reunião do sétimo conselho de supervisores da empresa delibera e adota a proposta de usar as contas de aceitação bancária para pagar os fundos de projetos de investimento levantados e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo montante. O conselho de supervisores acredita que a empresa e suas subsidiárias usam as contas de aceitação bancária para pagar os fundos envolvidos nos projetos de investimento levantados ajudará a acelerar a velocidade de volume de negócios das contas da empresa, melhorar razoavelmente os métodos de pagamento dos projetos de investimento levantados, reduzir os custos financeiros da empresa, melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, cumprir os interesses da empresa e dos acionistas, e não afetará a implementação normal dos projetos de investimento levantados da empresa, Não há situação de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas. Portanto, o conselho de supervisores concordou em usar a conta de aceitação bancária para pagar o fundo do projeto de investimento levantado e substituí-lo pelo fundo levantado no mesmo valor.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que a utilização pela empresa de contas de aceitação bancária para pagar os fundos envolvidos nos projetos de investimento levantados ajudará a acelerar o volume de negócios das contas da empresa, melhorar razoavelmente os métodos de pagamento dos projetos de investimento levantados, reduzir os custos financeiros da empresa, melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, cumprir os interesses da empresa e dos acionistas, e não afetará a execução normal dos projetos de investimento levantados da empresa, Não há situação de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Concordamos que durante a implementação do projeto de fundos levantados, a empresa usará a conta de aceitação bancária para pagar os fundos envolvidos no projeto de fundos levantados de acordo com a situação real, e transferirá o mesmo valor da conta especial de fundos levantados para a conta geral da empresa.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que: a empresa cumpriu os procedimentos necessários de exame e aprovação para o uso de contas de aceitação bancária para pagar os fundos levantados do projeto de investimento e a substituição dos fundos levantados no mesmo montante, as propostas relevantes foram deliberadas e adotadas na 11ª reunião do 7º Conselho de Administração e na 7ª Reunião do 7º Conselho de Supervisão, os diretores independentes da empresa também expressaram consentimento claro, e os procedimentos de tomada de decisão para assuntos relevantes são legais e conformes. Desta vez, a empresa usa a conta de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para o projeto de investimento levantado e substitui-o pelos fundos levantados no mesmo montante, o que não afetará o andamento normal do projeto de investimento de fundos levantados da empresa, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses da empresa e acionistas, Cumprir com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da bolsa de valores de Shenzhen e assim por diante. Portanto, a instituição de recomendação não tem objeção ao uso pela empresa de contas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para os projetos de investimento levantados e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo montante.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting recommendation Co., Ltd. em Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) usando a conta de aceitação bancária para pagar o fundo do projeto de investimento levantado e substituí-lo pelo fundo levantado no mesmo montante) assinatura do representante patrocinador:
Yang Guangyuan, Li Zhong
Changjiang Securities Company Limited(000783) subscrição e recomendação Co., Ltd. mm / DD / aaaa
