Código dos títulos: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) abreviatura dos títulos: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) Anúncio n.o: 2022017 Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Anúncio sobre a taxa de sucesso de emissão on-line e resultados de colocação prioritária
Patrocinador (subscritor principal): Sino German Securities Co., Ltd
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) (doravante referido como ” Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) “, “empresa” ou “emitente”) e Zhongde Securities Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)” ou “títulos Zhongde”) de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas e as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]) Shenzhen Stock Exchange (doravante referida como “Shenzhen Stock Exchange No. 26 regras de implementação de obrigações convertíveis (doravante referida como “Shenzhen Stock Exchange”) e “Shenzhen Stock Exchange (doravante referida como “Shenzhen Stock Exchange) No. 26 regras de implementação de negócios de obrigações convertíveis” em dezembro de 2018 (doravante referida como “Shenzhen Stock Exchange”). Os títulos convertíveis emitidos nesta oferta pública serão colocados preferencialmente aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch após o fechamento do mercado na data de registro de ações (7 de abril de 2022, t-1). O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte abandonada pelos acionistas originais) será emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Shenzhen Stock Exchange (doravante referida como “Shenzhen Stock Exchange”). Os investidores que participam no aplicativo de assinatura on-line devem ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN.) As regras de execução promulgadas. Sugestões importantes sobre o processo de emissão, subscrição e pagamento, alienação do abandono da compra por parte dos investidores e outros links desta emissão de obrigações convertíveis são as seguintes.
1. Após vencer a licitação para a compra de obrigações convertíveis, os investidores online deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da licitação on-line para a emissão pública de obrigações societárias convertíveis para garantir o seu capital
A conta acabará por ter fundos de subscrição suficientes em 12 de Abril (T + 2) de 2022, e a transferência de fundos dos investidores deverá cumprir os regulamentos relevantes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados. Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor.
2. Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e investidores online for inferior a 70% do número desta oferta pública; Ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e pagas pelos investidores em linha for inferior a 70% do número desta oferta pública, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) negociarão se devem tomar medidas para suspender a oferta. Se a emissão for suspensa, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) informarão atempadamente a CSRC e divulgarão as razões da suspensão e os acordos subsequentes.
A parte do valor da subscrição desta emissão inferior a 380 milhões de yuans deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal). A base de subscrição é de 380 milhões de yuans. O patrocinador (subscritor principal) determina o resultado final da colocação e montante de subscrição de acordo com a chegada do capital on-line. Em princípio, a proporção de subscrição do patrocinador (subscritor principal) não deve exceder 30% da emissão total, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é de 114 milhões de yuans. Quando o rácio de subscrição exceder 30% do montante total desta emissão, o patrocinador (subscritor principal) iniciará o procedimento interno de avaliação do risco de subscrição, continuará a executar o procedimento de emissão ou tomará medidas para suspender a emissão após chegar a um acordo com o emitente e apresentará um relatório atempadamente à CSRC.
3. Se um investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. A situação de abandono da subscrição será julgada pelos investidores. O número de vezes de abandono da subscrição é calculado de acordo com o número cumulativo de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis efectivamente abandonadas pelos investidores; Se um investidor possuir várias contas de valores mobiliários e abandonar a subscrição de qualquer uma das contas de valores mobiliários, o número de vezes de abandono será calculado cumulativamente. As situações de abandono da subscrição ocorridas em desqualificação e cancelamento de contas de valores mobiliários também estão incluídas nas estatísticas. Para a conta especial de gestão de ativos direcionais e conta de anuidade empresarial de clientes de sociedades de valores mobiliários, se o “nome do titular da conta” e “número de documento de identidade válido” nos dados de registro de contas de valores mobiliários forem os mesmos, as estatísticas devem ser feitas de acordo com diferentes investidores.
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) emitiu publicamente 380 milhões de yuans de obrigações corporativas conversíveis. A colocação preferencial e assinatura on-line dos acionistas originais terminaram em 8 de abril de 2022 (t dia).
De acordo com o anúncio de Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) oferta pública de obrigações societárias conversíveis (doravante referido como o “anúncio de emissão”) publicado em 6 de abril de 2022 (T-2), uma vez publicado, este anúncio será considerado para servir as informações alocadas a todos os investidores participantes da subscrição. Os resultados da assinatura desta emissão yongdongzhuan 2 são anunciados da seguinte forma:
1,Situação geral
Yongdongzhuan 2 emitirá 380 milhões de yuans a um preço de 100 yuans / peça, totalizando 38 milhões de peças.A data de colocação prioritária e a data de emissão on-line dos acionistas originais são 8 de abril de 2022 (t dia).
2,Resultados de colocação prioritária dos accionistas originais
O número total de yongdongzhuan 2 preferencialmente colocado pelos acionistas originais é 2284354, ou 22843540000 yuan, representando 60,11% da emissão total.
3,Resultados de assinatura on-line e taxa de emissão bem sucedida de investidores públicos sociais
O número total de yongdongzhuan 2 emitidos on-line para investidores públicos é de 1515640, ou 15156400000 yuan, representando 39,89% da emissão total, e a taxa de vitória on-line é de 00013359626%.
De acordo com as informações de assinatura on-line fornecidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o número de assinaturas válidas emitidas on-line para investidores públicos é 11344928141, o número total de alocações é 11344928141, e os números inicial e final são 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 01144928141.
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) organizarão uma cerimônia de loteria em 11 de abril de 2022 (T + 1), e os resultados da loteria serão publicados em Shanghai Securities News, tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 12 de abril de 2022 (T + 2) Faça um anúncio na Internet.
O investidor deve confirmar o número de títulos convertíveis a serem subscritos de acordo com o número do lote vencedor. Cada número de lote vencedor só pode subscrever 10 peças (ou seja, 1000 yuan) de Yongdong zhuan2. 4,Resultados da colocação
Categoria quantidade de assinatura efetiva quantidade alocada real taxa de vitória / proporção de alocação (peça) (peça) (caso (%)
Acionista original 22843542284354100%
Investidores públicos sociais online 113449281410151564000013359626%
Total 1134515657643799994
Nota: como está estipulado no “anúncio de emissão” que cada uma é uma unidade de subscrição para colocação preferencial aos accionistas originais, e a cada 10 subscrições online são uma unidade de subscrição, o saldo de 6 é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal).
5,Time to market
O tempo de listagem de yongdongzhuan 2 será anunciado separadamente.
6,Documentos para referência futura
Para obter informações gerais sobre esta oferta, consulte o anúncio de emissão publicado em Shanghai Securities News e horários de títulos em 6 de abril de 2022 (T-2), e os investidores também podem ir para http://www.cn.info.com.cn O texto integral do presente prospecto e os materiais relevantes.
7,Emissor e patrocinador (subscritor principal)
Emissor: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Endereço: aldeia gaoqu, cidade de Xishe, condado de Jishan, cidade de Yuncheng, província de Shanxi
Contacto: Zhang Wei
Tel.: 03595662069
Patrocinador (subscritor principal): Sino German Securities Co., Ltd
Endereço: 22F, edifício de escritórios 1, centro de Huamao, estrada de No. 81 Jianguo, distrito de Chaoyang, Pequim
Tel.: 01059026619
Emissor: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) patrocinador (subscritor principal): Sino German Securities Co., Ltd. 11 de abril de 2022
