Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “consultor financeiro independente”) serviu como consultor financeiro independente e subscritor principal de Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) (doravante referido como ” Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) ” ou “empresa”) para absorver e fundir a Yantai Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) group Co., Ltd. e emitir ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio e transações com partes relacionadas (doravante referida como “esta transação”), De acordo com as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros regulamentos relevantes, o depósito e uso de fundos levantados em Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 2021 foram cuidadosamente verificados.
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
Aprovado pela resposta da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a aprovação Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) absorção e fusão de Yantai Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) Group Co., Ltd. e emissão de ações para Yantai Guosheng Investment Holding Co., Ltd. para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2020] No. 1103), a empresa emitiu privadamente 34340659 ações ordinárias RMB (ações A), com um preço de emissão de 14,56 yuan por ação e um total de capital levantado de 4999999504 yuan, Depois de deduzir as despesas de emissão excluindo impostos de 599474424 yuan, o montante líquido de fundos levantados é 49400525080 yuan. Todos os fundos acima estavam em vigor em 23 de outubro de 2020, o que foi verificado por tianyuanquan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (tianyuanquan Yan Zi [2020] No. 000013).
(II) Montante utilizado e saldo corrente no exercício em curso
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial da empresa para fundos levantados era de 20146493246 yuan. A utilização da conta especial para fundos angariados é a seguinte:
Unidade: Yuan
Montante do projecto
1. O saldo da conta especial para fundos angariados no início do exercício era de 24812193333
2. A receita de juros dos fundos levantados no período atual é de 341427680
3. Construção do projeto (incluindo investimento inicial em substituição) – 5007127767
Saldo da conta especial em 31 de dezembro de 2021: 20146493246
Os pormenores são os seguintes:
1. Em 2021, a empresa realmente recebeu rendimentos de juros de 341427680 yuan da conta especial para fundos levantados.
2. em 2021, a empresa realmente pagou 5007127767 yuan da conta especial para fundos levantados, principalmente para reembolsar empréstimos bancários e suplementar capital de giro.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados era de 20146493246 yuan. 2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as diretrizes regulatórias da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020) e outras leis e regulamentos, e em combinação com a situação real da empresa, O sistema de gestão da angariação de fundos foi revisto (a seguir designado ). O sistema de gestão foi aprovado pela segunda reunião do 10º Conselho de Administração e pela terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020.
De acordo com os regulamentos do sistema de gestão, a empresa e sua empresa afiliada Yantai minstar Special Paper Co., Ltd. abriram contas especiais para os fundos levantados para armazenar os fundos levantados. Em outubro de 2020, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Citic Securities Company Limited(600030) , China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Yantai sub-filial e Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Zona de Comércio Livre Yantai O acordo de supervisão tripartida acima sobre fundos levantados não é significativamente diferente do acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu rigorosamente com ele ao usar os fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: Yuan
Número da conta bancária de depósito Categoria da conta Observações do saldo de armazenamento
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) arrecadou fundos 20146493246
Conta especial da Zona Franca Yantai 126560 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 36957
Fundos levantados pela China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd
Yantai Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Co., Ltd 380801880 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 610.00 foi fechado para a conta especial da sub-filial distrital
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) angariaram fundos 0,00
Subfilial da Zona Franca Yantai 126560 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 37021 conta especial
Total 20146493246
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Unidade: 10000 yuan
O montante total de fundos angariados é de 4940053, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 500713
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de referência foi de 0,00
O montante total acumulado de fundos angariados para fins variáveis é de 0,00, o montante total acumulado de fundos angariados investidos é de 2961996 e a proporção do montante total acumulado de fundos angariados para fins variáveis é de 0,00
Se os fundos angariados das rubricas alteradas foram investidos no ano em curso após ajustamento. O investimento cumulativo do ano em curso a partir do final do período. Se os projetos de investimento a partir do final do período atingiram o objetivo do ano em curso. Se os projetos de investimento atingiram o objetivo do compromisso de viabilidade pré-projeto projetos de investimento e sobre os fundos angariados (incluindo parte do montante total do investimento prometido) (1) o montante do investimento (2) o progresso (%) (3) Determinar se os benefícios do status disponível mudaram novamente) = (2) / (1) grande alteração na data de status
Projectos de investimento autorizados
1) Reembolso de empréstimos bancários e complemento do capital de giro 24 Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 460053 0. Guangzhou Zhujiang Brewery Co.Ltd(002461) 283 100.05 não aplicável – não aplicável
2. produção anual de 3000 toneladas de base de papel aramida de alto desempenho nº 2480000248 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 0713500713 20.19 — não aplicável a nenhum projeto de industrialização material
Subtotal de projectos de investimento autorizados / 494005349400535007132961996 59,96 / //
As circunstâncias e razões para não atingir o progresso planejado ou o rendimento esperado (por projeto específico) não são aplicáveis
A descrição das principais alterações na viabilidade do projecto não é aplicável
O montante, a finalidade e o progresso dos fundos sobre-angariados não são aplicáveis
A alteração do local de implementação do projeto investido por fundos angariados não é aplicável
O ajuste do modo de execução do projeto investido por fundos angariados não é aplicável
O investimento antecipado e a substituição dos projetos de investimento por fundos angariados não são aplicáveis
O reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos não é aplicável
O montante e as razões para o saldo dos fundos levantados na execução do projeto não são aplicáveis
A empresa realizou a quarta reunião do 10º Conselho de Administração e a quarta reunião do 10º Conselho de Supervisores, em 27 de novembro de 2020, deliberando e adotando a proposta de gestão de caixa com fundos angariados ociosos, e concordou que a empresa (incluindo subsidiárias holding) deve atender às necessidades diárias de capital de projetos angariados, Partindo do pressuposto de que não há alteração dissimulada na finalidade dos recursos captados, aliada às necessidades de capital faseado dos projetos captados e investidos da empresa, utilizar os recursos captados temporariamente ociosos de no máximo RMB 300 milhões para gestão de caixa, o que é válido no prazo de 36 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa.
Dentro do limite autorizado, os fundos podem ser usados em uma base contínua.O saldo da gestão de caixa da empresa dos fundos levantados temporariamente ociosos em qualquer dia não deve exceder 300 milhões de yuans (incluindo), e o único produto não deve exceder 250 milhões de yuans (incluindo). Após a aprovação da proposta pelo conselho de administração, o presidente da empresa tem plenos poderes para lidar com assuntos relevantes, incluindo, mas não limitado a, selecionar emissores de produtos qualificados, determinar o valor, selecionar produtos, assinar contratos ou acordos relevantes, e autorizar o Departamento Financeiro da empresa a ser responsável pela organização e implementação específicas. Em 7 de fevereiro de 2021, a empresa e a filial da Zona Franca Yantai de Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Co., Ltd. assinaram o acordo de depósito de Hua Xia Bank Co.Limited(600015) unidade RMB, que depositou o saldo dos fundos levantados sob a forma de depósito acordado, e a taxa de juro do depósito foi implementada de acordo com a taxa de juro de depósito acordado com o banco de depósito de fundos levantados, O prazo de depósito é determinado de acordo com o andamento do pagamento em dinheiro do projeto de investimento investido pelos fundos levantados e pode ser retirado a qualquer momento. A partir de 31 de dezembro de 2021, todos os fundos levantados não utilizados de 20146493246 yuan da empresa haviam sido depositados no banco na forma de depósitos acordados
