Jiangsu Hongde special parts Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação da emissão off-line
Patrocinador (subscritor principal):
ponta quente
A aplicação da Jiangsu Hongde special parts Co., Ltd. (doravante denominada “ações Hongde” ou “emissor”) para oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) e listagem na gema foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) em 20 de outubro de 2021, Em 23 de fevereiro de 2022, o registro foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) zjxk [2022] No. 379.
O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como “títulos Minsheng” ou “patrocinador (subscritor principal)”).
As ações do emitente são referidas como “ações da Hongde” para abreviar, e o código das ações é “301163”.
O emitente negociou com o patrocinador (subscritor principal) Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como “títulos Minsheng” ou “patrocinador (subscritor principal)”) para determinar o número de ações a serem emitidas desta vez é de 20,4 milhões de ações, e o preço de emissão é de RMB 26,27 / ação.
Esta oferta é realizada através de uma combinação de consulta off-line e colocação a investidores off-line qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores off-line após exclusão da cotação mais alta, bem como a cotação mediana dos fundos de investimento em valores mobiliários, fundos nacionais de segurança social, fundos de seguro de dotação básica estabelecidos através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta, fundos de anuidade empresarial estabelecidos de acordo com as medidas para a administração dos fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros A média ponderada é inferior, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento.
Esta oferta não organiza a colocação estratégica para a gerência sênior e funcionários principais do emitente, planos de gestão de ativos e outros investidores externos. O número inicial de ações investidas pelas subsidiárias relevantes do patrocinador é de 5,00% das ações desta oferta pública, ou seja, 1,02 milhão de ações. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 1,02 milhão de ações, que são transferidas de volta para emissão off-line.
Após o call back de colocação estratégica e antes do mecanismo de call back online e offline ser lançado, o número inicial de ações offline foi de 14,586 milhões, representando 71,50% do número de ações emitidas desta vez; O número inicial de ações emitidas online foi de 5,814 milhões, representando 28,50% do número emitido desta vez.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Jiangsu Hongde peças especiais Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem na gema, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback porque o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet era 949704429 vezes, mais de 100 vezes, 20% do número de ações nesta oferta pública (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 4,08 milhões de ações) serão transferidos de volta do offline para online. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 10,506 milhões, representando 51,50% do número emitido desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 9,894 milhões, representando 48,50% do número emitido desta vez. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão de preços on-line é de 00179187791%, e o múltiplo de assinatura é de 5580737 vezes.
Solicita-se aos investidores que prestem atenção às disposições relevantes sobre o processo de emissão, pagamento online e offline, alienação de abandono de ações, suspensão da emissão, etc., e cumpram atempadamente a obrigação de pagamento em 11 de abril de 2022 (T + 2), da seguinte forma:
1. Os investidores off-line devem, de acordo com os resultados preliminares da colocação do anúncio sobre a oferta pública inicial de ações pela Jiangsu Hongde peças especiais Co., Ltd. e os resultados preliminares da colocação da emissão off-line listados na gema (doravante referido como o anúncio sobre os resultados preliminares da colocação off-line de emissão) e os requisitos de pagamento de capital de subscrição do anúncio de emissão, de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada antes das 16:00 de 11 de abril (T + 2) 2022, Pague os fundos de subscrição para novas acções na íntegra e a tempo. Se o mesmo objeto de colocação receber múltiplas novas ações no mesmo dia, é necessário pagar por cada nova ação na íntegra e preencher as observações de acordo com as especificações. Se o objeto de colocação tiver fundos insuficientes para uma única nova ação, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação nesse dia serão inválidas, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Depois de ganhar o lote na assinatura de novas ações, os investidores on-line devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com os resultados da loteria do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Jiangsu Hongde peças especiais Co., Ltd. e os requisitos de pagamento de fundos de subscrição do anúncio de emissão, de modo a garantir que sua conta de capital tenha fundos de subscrição suficientes para novas ações em 11 de abril (T + 2) 2022, e a parte insuficiente será considerada desistir da assinatura, As consequências daí resultantes e as responsabilidades jurídicas relevantes são suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line prometerão 10% do número de ações que lhes forem atribuídas. Se for inferior a 1 ação, será arredondada para cima. O período de restrição de vendas é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são desbloqueadas e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de bloqueio de 10% das ações é de 6 meses, e o período de bloqueio começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o acordo de período de bloqueio para o objeto de colocação sob sua gestão. Uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o acordo off-line de período de bloqueio divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o patrocinador (subscritor principal) suspenderá a emissão de novas ações e divulgará os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos em várias seções do mercado de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen será calculado em conjunto. Durante o período de ser incluído na lista restrita, o objeto de colocação não participará no inquérito offline e colocação de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de alocação e pagamento aos investidores online que tenham participado da assinatura online e ganhado o lote e aos investidores offline que tenham participado da assinatura offline. 1,Resultado final da colocação estratégica
O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores off-line após exclusão da cotação mais alta, bem como a cotação mediana dos fundos de investimento em valores mobiliários, fundos nacionais de segurança social, fundos de seguro de dotação básica estabelecidos através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta, fundos de anuidade empresarial estabelecidos de acordo com as medidas para a administração dos fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros A média ponderada é inferior, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento.
De acordo com o preço final, a oferta não será colocada a investidores estratégicos. 2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas de gestão da emissão e subscrição de títulos (ordem CSRC [n.º 144]) e da gema
Disposições especiais sobre a emissão e subscrição de títulos de emissão pública (anúncio CSRC [2021] No. 21), Shenzhen Securities Exchange
Regras de execução da atividade de emissão e subscrição de valores mobiliários da oferta pública inicial na gema da bolsa (SZS [2021] n.º 919)
Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de oferta pública inicial no mercado de Shenzhen (SZS [2020] No. 483)
Especificações de subscrição para ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] No. 213)
Regras para a administração de investidores off-line nesta oferta pública de ações (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212) e outras disposições relevantes,
O patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou a qualificação dos investidores participantes na subscrição offline. Profundidade da base
O patrocinador (subscritor principal) deve tomar as seguintes decisões sobre os resultados efetivos da subscrição finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da bolsa de valores
As seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 7 de abril de 2022 (t dia). Após verificação e confirmação,
Todos os 5925 objetos efetivos de colocação de ofertas gerenciados por 243 investidores off-line divulgados no anúncio de emissão
A assinatura off-line foi feita de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e o número efetivo de assinatura foi de 341032 milhões de ações.
(II) Resultados preliminares de colocação offline
O valor efetivo da subscrição desta emissão offline é de 341032 milhões de ações, de acordo com o estoque de peças especiais Jiangsu Hongde
Anúncio sobre inquérito preliminar e promoção da oferta pública inicial de ações e listagem na GEM (doravante denominada “gem”)
De acordo com o princípio de colocação off-line estipulado no “inquérito preliminar e anúncio de promoção”), as informações de alocação de vários investidores são as seguintes:
Proporção do montante efetivo da subscrição da categoria objeto de colocação no total efetivo da subscrição das ações de colocação inicial e proporção de vários investidores no número total de (10000 ações) emitidas off-line (ações)
Investidores classe a 165684048,58% 7632991004606957% 72,65%
Investidores classe B 232300,68% 41542001788291% 0,40%
Investidores classe C 173025050,74% 2831467001636450% 26,95%
Total 3410320100,00% 105060 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 80649% 100,00%
Nota: se o número total for inconsistente com a mantissa da soma dos valores de cada sub-rubrica, o valor será retido ao quarto lugar após a casa decimal
Devido ao arredondamento.
Entre eles, as 535 ações restantes foram alocadas ao “primeiro” de acordo com o princípio de colocação off-line no inquérito preliminar e anúncio de promoção
Qianhai Kaiyuan CSI índice militar Securities Investment Co., Ltd., o objeto de colocação gerenciado pela haikaiyuan Fund Management Co., Ltd
Fundo “.
Os resultados preliminares da colocação estão em conformidade com os princípios de colocação preliminar offline publicados no inquérito preliminar e anúncio de promoção. Veja a tabela anexa para a alocação de cada objeto de colocação: detalhes preliminares de colocação de investidores offline. 3,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores off-line acima tiverem alguma dúvida sobre os resultados de colocação off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
As informações de contacto específicas são as seguintes:
Tel.: 01085127979
Contacto: departamento do mercado de capitais
Emissor: Jiangsu Hongde peças especiais Co., Ltd. patrocinador (subscritor principal): Minsheng Securities Co., Ltd. 11 de abril de 2022
Tabela anexa: detalhes preliminares de colocação de investidores off-line
Número de série nome do investidor nome do objeto de colocação nome do número da conta de títulos (mercado de ações de Shenzhen) quantidade de subscrição do tipo de colocação preliminar de ações (10000 ações) (ação) quantidade (yuan)
1 Qianhai Kaiyuan Fund Management Co., Ltd. Qianhai Kaiyuan CSI investimento de títulos de índice militar 0899064882 Tianjin Zhongxin Pharmaceutical Group Corporation Limited(600329) 98666473 um fundo financiado
Qianhai Kaiyuan Fund Management Co., Ltd. Qianhai Kaiyuan oceano alocação flexível estratégica 0899065563 Jiangsu Hengrui Medicine Co.Ltd(600276) 47261028 um fundo de investimento de títulos híbridos
3 Qianhai Kaiyuan Fund Management Co., Ltd. Qianhai Kaiyuan nova economia flexível configuração híbrida 0899066 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 27647261028 um fundo de investimento de títulos
Qianhai open source stock management Co., Ltd. 9907 top open source stock dividend ratio
