Beijing Jingwei Hengrun Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e Resultados Vencedores on-line
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Co principal subscritor: Huaxing Securities Co., Ltd
ponta quente
O pedido da Beijing Jingwei Hengrun Technology Co., Ltd. (doravante referida como o "emissor") para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referida como a "emissão") foi revisado e aprovado pelo comitê de listagem de ações do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referida como a "Bolsa de Valores de Xangai") em 29 de novembro de 2021, Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada "CSRC") (documento zjxk [2022] n.o 301).
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como " Citic Securities Company Limited(600030) " ou "patrocinador (subscritor principal)") serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta, e Huaxing Securities Co., Ltd. (doravante referido como "títulos Huaxing") serve como subscritor principal conjunto desta oferta ( Citic Securities Company Limited(600030) e títulos Huaxing doravante referidos coletivamente como "subscritor principal").
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional a investidores estratégicos (doravante denominada "colocação estratégica"), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante denominada "emissão offline") e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e de recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada "emissão online").
O emissor e os subscritores principais conjuntos negociaram e determinaram que o número de ações emitidas desta vez é de 30 milhões de ações. O número inicial de colocação estratégica é de 6 milhões de ações, representando 20,00% do número de ações emitidas desta vez. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores de colocação estratégica e a comissão de corretagem para a colocação de novas ações foram integralmente remetidos para a conta bancária designada pelos subscritores principais conjuntos dentro do prazo especificado. O número final de colocação estratégica determinado de acordo com o preço de emissão é de 5326446 milhões de ações, representando cerca de 17,75% do número de ações emitidas desta vez, A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 67355400 ações será transferida de volta para emissão off-line.
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo off-line de callback, o número de ações emitidas off-line foi de 17473554, representando cerca de 70,82% do número emitido após dedução do número final de colocação estratégica; O número de ações emitidas online é de 7,2 milhões, representando cerca de 29,18% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. A quantidade total de emissão final off-line e on-line é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão on-line e off-line será determinada de acordo com a situação de callback.
O preço de emissão é de 121,00 yuan / ação. O emissor emitiu inicialmente 7,2 milhões de ações "Jingwei Hengrun" A através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai em 7 de abril de 2022 (t dia).
De acordo com o mecanismo de call back anunciado no anúncio sobre o acordo de IPO e inquérito preliminar da Beijing Jingwei Hengrun Technology Co., Ltd. e no anúncio sobre o IPO e a listagem da Beijing Jingwei Hengrun Technology Co., Ltd. no Conselho de Ciência e Inovação (a seguir designado por "anúncio sobre o acordo de emissão e inquérito preliminar") e o anúncio sobre o IPO e a listagem da Beijing Jingwei Hengrun Technology Co., Ltd. no Conselho de Ciência e Inovação (a seguir designado por "anúncio sobre a emissão"), Uma vez que o múltiplo inicial de subscrição efetiva na Internet é de cerca de 346470 vezes, superior a 100 vezes, o emitente e os subscritores principais conjuntos decidiram iniciar o mecanismo de callback, e 10% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 2467500 ações) do número de ações na oferta pública após dedução da colocação estratégica final será retirado da Internet para a Internet. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações off-line emitidas foi de 15006054 milhões, representando cerca de 60,82% do número emitido após dedução da colocação estratégica final; O número final de ações emitidas online foi de 9,6675 milhões, representando cerca de 39,18% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. Após o lançamento do mecanismo de retorno de chamada, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 003875391%.
Solicitamos aos investidores que se concentrem no processo de pagamento desta oferta e cumpram suas obrigações de pagamento em 11 de abril de 2022 (T + 2):
1. Os investidores alocados off-line devem pagar atempadamente e integralmente os novos fundos de subscrição de ações e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações (arredondada para o centavo mais próximo) de acordo com este anúncio. Os investidores alocados off-line devem transferir a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações ao pagar os novos fundos de subscrição de ações. Os fundos devem chegar antes das 16:00 do dia 11 (t + 2) de abril de 2022. Os investidores off-line recebem múltiplas novas ações no mesmo dia, pelo que devem pagar separadamente por cada nova ação. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha da contabilidade, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
A taxa de comissão de corretagem para a colocação de novas ações por investidores offline que participam nesta oferta é de 0,5%. O montante da comissão de corretagem pela colocação de novas ações do objeto de colocação = o valor final atribuído ao objeto de colocação × 0,5% (arredondado ao cêntimo mais próximo).
Após os investidores online ganharem a licitação de novas ações, deverão cumprir a obrigação de entrega de capital de acordo com este anúncio para garantir que sua conta de capital terá capital suficiente para novas ações em 11 de abril (T + 2) de 2022. A parte insuficiente será considerada como desistência da subscrição, e as consequências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações desta oferta que forem abandonadas devido ao pagamento insuficiente de fundos de subscrição por investidores offline e online devem ser subscritas pelos subscritores principais conjuntos.
2. Para emissão off-line, fundos de investimento em valores mobiliários e outros produtos de gestão de ativos parciais estabelecidos por oferta pública (doravante denominados "produtos de oferta pública"), Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado "fundo de segurança social"), fundo de seguro de dotação básica (doravante denominado "pensão"), fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial (doravante denominado "fundo de anuidade empresarial") Entre os objetos de colocação, tais como fundos de seguros (doravante denominados "fundos de seguros") e fundos QFII que cumpram as disposições pertinentes das medidas de administração da utilização dos fundos de seguros e outras disposições relevantes, 10% das contas (arredondadas) prometerão obter as ações para essa colocação, e o período de restrição de vendas é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente, A conta-alvo de colocação acima mencionada será determinada por loteria em 12 de abril de 2022 (T + 3) (doravante referida como "loteria de colocação offline"). As ações alocadas à conta alvo de colocação gerenciada por investidores offline que não foram selecionados não têm restrições de circulação e acordos de vendas restritos, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai. A loteria de colocação on-line adota o método de alocação de números de acordo com os objetos alocados, e os números são alocados de acordo com o número de famílias finalmente alocadas aos investidores off-line. De acordo com a carta de compromisso do investidor off-line assinada por todos os investidores desta oferta off-line através do Sistema de Serviços ao Investidor off-line do projeto IPO Citic Securities Company Limited(600030) , uma vez que o investidor off-line faça uma cotação, considera-se que aceita o acordo de menor período de venda on-line desta oferta.
Participar no inquérito inicial desta oferta e, finalmente, obter os produtos de oferta pública, pensões, fundos de previdência social, fundos de anuidade empresarial, fundos de seguros e fundos de investidores institucionais estrangeiros qualificados colocados offline. Promete-se que se a conta do objeto de colocação gerido por ele for selecionada na fase de lotaria da colocação online, o período de detenção das ações alocadas do objeto de colocação é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e listagem do emissor.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ações emitidas após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o subscritor principal conjunto suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Os investidores off-line e on-line devem pagar os fundos de subscrição na íntegra e no prazo após a obtenção da distribuição. Os investidores que fornecerem cotações válidas, mas não participarem da subscrição ou participarem na totalidade da subscrição, não pagarem o capital subscrito e a comissão de corretagem correspondente pela colocação de novas ações a tempo e na totalidade após a obtenção da colocação preliminar, e cometerem outros atos que violem as regras detalhadas para a administração de investidores offline na oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação serão considerados violadores dos regulamentos e assumirão a responsabilidade pelas violações. Se os investidores online não pagarem integralmente depois de ganharem a loteria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na compra on-line de novas ações, recibos depositários, obrigações corporativas conversíveis e obrigações corporativas trocáveis no prazo de 6 meses (calculados como 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte em que a filial CSDCC Xangai receber a declaração de abandono da compra. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
5. Este anúncio divulga os resultados preliminares da colocação desta oferta offline, incluindo o nome do investidor offline, o nome do objeto de colocação, o código do objeto de colocação, o número de assinaturas, o número de colocação preliminar, o valor alocado, a comissão de corretagem para a colocação de novas ações e o valor total das contribuições a pagar, E as informações de investidores offline que fornecem cotação efetiva durante a consulta preliminar, mas não participam de assinatura offline ou o número real de assinaturas é menor do que o número de assinaturas propostas. De acordo com o anúncio de emissão publicado em 6 de abril de 2022 (t-1), uma vez publicado, considera-se que este anúncio serviu o aviso de pagamento de distribuição aos investidores on-line que participaram da assinatura on-line e ganharam o lote e todos os objetos de colocação que obtiveram a colocação de emissão off-line. 1,Resultado final da colocação estratégica
I) Participantes
Nesta oferta, a seleção de investidores de colocação estratégica é exaustivamente determinada após considerar as diretrizes para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 - oferta pública inicial de ações (SZF [2021] nº 77) (doravante denominadas "diretrizes de subscrição"), qualificações de investidores e condições de mercado, incluindo principalmente:
Número de série Nome tipo do investidor estratégico
1. Nanfang Industrial Asset Management Co., Ltd. é uma grande empresa com visão estratégica da cooperação nos negócios com o emissor
2 uma subsidiária da Hefei Weihao Semiconductor Technology Co., Ltd
Citic Securities Company Limited(600030) Os funcionários da Jingwei Hengrun participam da inovação científica
Plano de gestão de ativos coletivos nº 1 de colocação estratégica do conselho
Linha
Citic Securities Company Limited(600030) Os funcionários da Jingwei Hengrun participam da inovação científica
Plano de gestão de ativos coletivos nº 2 de colocação estratégica do conselho
A alta administração e os principais funcionários do emitente participaram nesta estratégia
Citic Securities Company Limited(600030) Os funcionários da Jingwei Hengrun participam do plano especial de gestão de ativos estabelecido pela colocação da inovação científica e tecnológica
Plano de gestão de ativos coletivos nº 3 de colocação estratégica do conselho
Linha
Citic Securities Company Limited(600030) Os funcionários da Jingwei Hengrun participam da inovação científica
Plano de gestão de ativos coletivos nº 4 de colocação estratégica do conselho
Linha
7. Subsidiárias relevantes do patrocinador de Citic Securities Company Limited(600030) Investment Co., Ltd
Para a verificação deste investidor estratégico, consulte o relatório de verificação especial de Citic Securities Company Limited(600030) , Huaxing Securities Co., Ltd. sobre o investidor estratégico de Beijing Jingwei Hengrun Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial de ações e o relatório de verificação da Beijing Deheng Law Firm sobre o investidor estratégico de Beijing Jingwei Hengrun Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação anunciado em 6 de abril de 2022 (t-1)
Parecer jurídico sobre questões.
II) resultados correspondentes
De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e os subscritores principais conjuntos negociaram e determinaram que o preço de oferta é de 121,00
Yuan / ação, o número de ações emitidas desta vez é de 30 milhões, e a escala total desta emissão é de 3630 milhões de yuans.
De acordo com as diretrizes de subscrição, a escala de oferta é de mais de 2 bilhões de yuans e menos de 5 bilhões de yuans, e o patrocinador
A taxa de investimento de acompanhamento da China Securities Investment em subsidiárias relevantes é de 3% da escala desta emissão, mas não excede RMB 100 milhões.
CSI pagou totalmente o fundo de subscrição para colocação estratégica, e 826446 ações foram alocadas desta vez.
Jingwei Hengrun No. 1 plano de gerenciamento de ativos de funcionários, Jingwei Hengrun No. 2 plano de gerenciamento de ativos de funcionários, Jingwei Hengrun No. 3 empregado
O plano de gestão salarial e o plano de gestão de informações de funcionários Jingwei Hengrun nº 4 pagaram o fundo de subscrição de colocação estratégica e os fundos correspondentes na íntegra
A comissão de corretagem para a colocação de novas ações totalizou 459878 milhões de yuans, e um total de 3000000 ações foram alocadas desta vez.
Outros investidores estratégicos pagaram integralmente os fundos de subscrição para colocação estratégica e a comissão de corretagem correspondente para colocação estratégica
O valor total é de 200 milhões de yuans, e 1500000 ações são alocadas desta vez.
Se o montante inicial do pagamento dos investidores estratégicos exceder o montante correspondente ao número final de acções atribuídas, estes suportarão conjuntamente o montante excedente
O distribuidor devolverá o pagamento de acordo com o caminho original antes de 13 de abril de 2022 (T + 4).
Em suma, a situação final da colocação estratégica desta emissão é a seguinte:
Número de acções atribuídas
Proporção do número de ações atribuídas a investidores estratégicos no número de ações atribuídas no início deste período para o número de novas ações atribuídas no início do chamado tipo (ações) (yuan) e o montante total da Comissão (yuan) (mês) (yuan)
（%）
sul
