Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) 11 de abril anunciou que os títulos convertíveis da empresa com um valor total de 13 bilhões de yuans serão listados e negociados na Bolsa de Valores de Xangai a partir de 14 de abril. Os títulos são referidos como “títulos convertíveis bancários pesados” para abreviar e o código da obrigação é “113056”. Relata-se que a duração do título convertível é de 23 de março de 2022 a 22 de março de 2028, e a data de início da conversão é de 29 de setembro de 2022. As taxas de cupão do primeiro ano ao sexto ano são de 0,20%, 0,40%, 1,00%, 1,70%, 2,50% e 3,50%, respectivamente China Merchants Securities Co.Ltd(600999) serve como o subscritor principal da obrigação convertível. Os membros das subscritoras principais conjuntas incluem China Securities Co.Ltd(601066) títulos, Citic Securities Company Limited(600030) e Huatai United Securities.
Entende-se que Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) desde a sua criação, tem aproveitado ativamente as oportunidades históricas trazidas pelo desenvolvimento social e econômico de Chongqing e da região ocidental, com a ajuda do bom ambiente proporcionado pelo desenvolvimento social e econômico regional, ativamente empreendedor, gestão científica e operação constante, e gradualmente explorou um caminho de desenvolvimento diferenciado com suas próprias características, tornou-se um banco comercial urbano especializado com foco em regiões, características distintivas e vantagens notáveis.
Em novembro de 2013, o banco foi listado com sucesso no conselho principal da bolsa de valores, tornando-se o primeiro banco comercial urbano continental a pousar em ações H, e foi selecionado para o plano “líder” dos bancos comerciais urbanos do CBRC em 2015. Em 5 de fevereiro de 2021, desembarcou com sucesso no conselho principal da Bolsa de Valores de Xangai e tornou-se o primeiro banco comercial da cidade listado “a + H” no Ocidente. Os dados financeiros mostram que de 2019 a 2021, o banco alcançou lucros líquidos de 4,321 bilhões de yuans, 4,566 bilhões de yuans e 4,859 bilhões de yuans, respectivamente, e seu desempenho operacional manteve uma tendência de crescimento constante; Até o final de 2021, os ativos totais eram 618954 bilhões de yuans, um aumento de 10,20% no início do ano, ficando na vanguarda da China Ocidental. De acordo com o relatório de notação de crédito emitido pela unidade de crédito, a principal notação de crédito do banco é AAA, a notação de crédito desta obrigação convertível é AAA e a perspetiva de notação é “estável”.
De acordo com o anúncio, na colocação de títulos convertíveis, o valor de colocação prioritária dos acionistas originais A-share era de cerca de 9,563 bilhões de yuans, representando 73,56% da emissão total; Os investidores online pagaram 3,381 bilhões de yuans, representando 26,00%; O patrocinador e co-patrocinador principais subscritores subscreveram 56,612 milhões de yuans, representando apenas 0,44%. Os fundos obtidos com a emissão de obrigações convertíveis serão utilizados para apoiar o desenvolvimento saudável dos futuros negócios do banco, após dedução das despesas de emissão e, após a conversão das obrigações convertíveis em ações, serão utilizados para complementar o capital de base de nível 1, de acordo com os requisitos regulamentares relevantes.
