Jiahuan Technology Co., Ltd.
Bestlink Technologies Co., Ltd.
(building 10, No. 19, ningshuang Road, Yuhuatai District, Nanjing)
Carta de intenções para oferta pública inicial
Patrocinador (subscritor principal)
(27th e 28th andares, edifício 2, edifício de comércio internacional, No. 1 Jianguomenwai rua, Chaoyang District, Pequim)
Visão geral desta oferta
Declaração: o pedido de emissão da empresa não foi aprovado pelo CSRC. Este Prospecto não tem efeito legal sobre a emissão de ações e destina-se apenas a pré-divulgação. Os investidores devem tomar o texto integral do prospecto oficialmente anunciado como base para tomar decisões de investimento.
Tipo de acções emitidas: acções ordinárias do RMB (acções A)
O número de ações a serem emitidas neste momento não deve exceder 76,3 milhões de ações, o que não deve ser inferior a 25% do capital social total após a emissão. Esta emissão é de todas novas ações, e os acionistas da empresa não oferecerão ações publicamente.
O valor nominal de cada ação é de RMB 1,00
O preço de emissão por ação é de RMB []
Data prevista de emissão: 20 de abril de 2022
Bolsa a ser cotada Bolsa de Valores de Xangai
O capital social total após a emissão não deve exceder 305199988 milhões de ações
Restrições de circulação e compromissos voluntários de bloqueio de ações detidas pelos acionistas antes da emissão (I) Zongyan, Qin Weizhong, os acionistas controladores e controladores reais da empresa, e Nanjing Huanzhi, Nanjing yuanyihe Nanjing changshengxing promete: “1. No prazo de 36 meses a contar da data da cotação e da negociação das ações do emitente, o emitente não pode transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações emitidas do emitente detidas direta ou indiretamente por ele / pela empresa antes dessa oferta e cotação, nem exigir que o emitente recompre essas ações. 2. No prazo de 6 meses a contar da cotação das ações do emitente, se o preço de fechamento das ações do emitente durante 20 dias consecutivos de negociação for inferior ao preço de emissão das ações do emitente, ou após a cotação das ações do emitente Se o preço de fechamento no final do período de 6 meses (ou no primeiro dia de negociação após o dia, se for um dia de não negociação) for inferior ao preço de emissão das ações do emitente, o período de bloqueio das ações emitidas pelo emitente detidas direta ou indiretamente por mim / pela empresa antes dessa emissão e listagem será automaticamente prorrogado por 6 meses. Se o emitente tiver tido direitos ex e dividendos, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social no prazo de 6 meses, o preço de fechamento acima refere-se ao preço ajustado das ações do emitente. 3. No prazo de 24 meses a contar do término do período de bloqueio, se eu/a empresa tentar reduzir as ações emitidas do emissor detidas por mim/a empresa direta ou indiretamente antes dessa emissão e listagem por qualquer meio ou meio, o preço de redução da minha/a empresa não será inferior ao preço de emissão das ações do emissor. 4. Se o meu/nosso compromisso com o período de bloqueio de ações for inconsistente com os pareceres regulamentares mais recentes da autoridade reguladora de valores mobiliários, eu/nossa empresa ajustaremos em conformidade de acordo com os pareceres regulamentares da autoridade reguladora de valores mobiliários relevante. Após o término do período de bloqueio acima, ele será implementado de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da bolsa de valores. ” (II) a pedra angular da reputação acionista da empresa A pedra angular xinana promete: “1. O emitente não pode transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações emitidas pelo emitente detidas direta ou indiretamente pela empresa antes da emissão e cotação, nem recomprar as ações emitidas pelo emitente detidas direta ou indiretamente pela empresa antes da emissão e cotação no prazo de 12 meses a contar da data da cotação. 2. Se o compromisso do período de bloqueio das ações da empresa for inconsistente com os pareceres regulamentares mais recentes da autoridade reguladora de valores mobiliários, o A empresa fará ajustes correspondentes de acordo com os pareceres regulatórios das autoridades reguladoras de valores mobiliários relevantes. Após o término do período de bloqueio acima, ele será implementado de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da bolsa de valores. ” (III) diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham indiretamente ações da empresa: Chen Huiyuan, Luo Delong, Yang Chen, Han Baohua, Tian Jinhua, Ren Hongjun, Chen Liang, Xu Xiaodong Ele Wei promete: “1. No prazo de 12 meses a contar da data de cotação e negociação das ações do emitente, não transferirei ou confiarei a terceiros a gestão direta ou indireta das ações do emitente detidas por mim antes dessa oferta e cotação, nem exigirei que o emitente recompre essas ações. 2. No prazo de 6 meses a contar da cotação das ações do emitente, se o preço de fechamento das ações do emitente durante 20 dias consecutivos de negociação for inferior ao preço de emissão das ações do emitente, ou no prazo de 6 meses a contar da cotação das ações do emitente, durante 20 dias consecutivos de negociação, for inferior ao preço de emissão das ações do emitente, ou no prazo de 6 meses a contar da cotação das ações do emitente. Se não for o dia de encerramento, é o primeiro dia após o dia de encerramento
Com base no preço de emissão das ações do emitente, o período de bloqueio das ações do emitente detidas direta ou indiretamente por mim antes dessa emissão e cotação será automaticamente prorrogado por 6 meses. Se o emitente tiver tido direitos ex e dividendos, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social no prazo de 6 meses, o preço de fechamento acima refere-se ao preço ajustado das ações do emitente. 3. No prazo de 24 meses a contar do termo do período de bloqueio, se eu tentar reduzir as ações emitidas do emitente detidas direta ou indiretamente por mim antes dessa emissão e listagem por qualquer meio ou meio, meu preço de redução não será inferior ao preço de emissão das ações do emitente. 4. Se o meu compromisso de período de bloqueio de ações for inconsistente com os pareceres regulamentares mais recentes da autoridade reguladora de valores mobiliários, farei os ajustes correspondentes de acordo com os pareceres regulamentares da autoridade reguladora de valores mobiliários relevante. Após o término do período de bloqueio acima, ele será implementado de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da bolsa de valores. ” (IV) Zongyan, Qin Weizhong, Chen Huiyuan, Luo Delong, Yang Chen, Han Baohua, Tian Jinhua, Ren Hongjun, Chen Liang, Xu Xiaodong, que detêm direta ou indiretamente ações da empresa e são diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa Ele Wei promete: “1. Durante o meu mandato, o número de ações transferidas a cada ano não excederá 25% do total de ações detidas pelo emissor; 2. Se eu sair antes do termo do meu mandato, o número de ações transferidas a cada ano não excederá 25% do total de ações detidas por mim durante o meu mandato e no prazo de seis meses após o termo do meu mandato. Não transferirei as ações detidas por mim no prazo de seis meses após a minha demissão; 3. Cumprir as leis, regulamentos administrativos, normas e normas departamentais. E outras disposições das regras de negócios da Bolsa de Valores de Xangai sobre a transferência de minhas ações. ” Patrocinador e subscritor principal China International Capital Corporation Limited(601995)
Data de assinatura do prospecto: 12 de abril de 2022
Declaração importante
O emitente e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste prospecto e seu resumo, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela sua autenticidade, exatidão e integridade.
O responsável pela empresa, o responsável pela contabilidade e o responsável pela agência de contabilidade garantem que os materiais financeiros e contabilísticos constantes do presente prospecto e do seu resumo são verdadeiros e completos.
O patrocinador promete compensar antecipadamente os investidores pelas perdas causadas aos investidores devido aos registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos documentos elaborados e emitidos para a oferta pública inicial de ações pelo emitente.
Qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC e outros departamentos governamentais sobre esta emissão não indica que eles tenham feito um julgamento substantivo ou garantia sobre o valor das ações da empresa ou o rendimento dos investidores.
Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, após a emissão das ações de acordo com a lei, a sociedade será responsável pelas mudanças na operação e no rendimento da empresa, e os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento causados pelas mudanças.
Se existirem dúvidas sobre este prospecto, a intenção do contabilista ou qualquer outro conselheiro profissional do investidor, fá-lo-á.
Dicas sobre questões importantes
A empresa lembra especialmente os investidores para prestar atenção aos seguintes principais assuntos e riscos, e ler cuidadosamente o texto completo do capítulo “Fatores de risco”. 1,Compromissos dos acionistas sobre restrições à circulação de ações detidas e bloqueio voluntário de ações (I) compromissos dos acionistas controladores da empresa e controladores reais Zongyan, Qin Weizhong e seus acionistas controladores Nanjing Huanzhi, Nanjing yuanyihe e Nanjing changshengxing
“1. No prazo de 36 meses a contar da data de cotação e negociação das ações do emitente, o emitente não pode transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações emitidas do emitente detidas direta ou indiretamente por ele / pela empresa antes dessa oferta e cotação, nem exigir que o emitente recompre essas ações.
2) No prazo de seis meses a contar da cotação das ações do emitente, se o preço de fechamento das ações do emitente durante 20 dias consecutivos de negociação for inferior ao preço de emissão das ações do emitente, ou no final de seis meses após a cotação das ações do emitente (se esse dia não for um dia de negociação, é o primeiro dia de negociação após esse dia), o preço de fechamento for inferior ao preço de emissão das ações do emitente, Em seguida, o período de bloqueio das ações emitidas pelo emitente detidas direta ou indiretamente por mim / pela empresa antes dessa emissão e listagem será automaticamente prorrogado por 6 meses. Se o emitente tiver tido direitos ex e dividendos, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social no prazo de 6 meses, o preço de fechamento acima refere-se ao preço ajustado das ações do emitente.
3. No prazo de 24 meses a contar do término do período de bloqueio, se eu/a empresa tentar reduzir as ações emitidas do emissor detidas por mim/a empresa direta ou indiretamente antes dessa emissão e listagem por qualquer meio ou meio, o preço de redução da minha/a empresa não será inferior ao preço de emissão das ações do emissor.
4. Se o meu / nosso compromisso com o período de bloqueio de ações for inconsistente com as últimas opiniões regulatórias das autoridades reguladoras de valores mobiliários, nossa empresa fará ajustes correspondentes de acordo com os pareceres regulatórios das autoridades reguladoras de valores mobiliários relevantes. Após o término do período de bloqueio acima, ele será implementado de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da bolsa de valores. ” (II) a reputação dos acionistas da empresa e o compromisso Xin’an
No prazo de 12 meses a contar da data de cotação das ações emitidas nesta data, o emitente não pode transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações emitidas do emitente detidas direta ou indiretamente pela empresa antes dessa emissão e cotação, nem recomprar as ações emitidas do emitente detidas direta ou indiretamente pela empresa antes dessa emissão e cotação.
2. Se o compromisso do período de bloqueio de ações da empresa for inconsistente com os pareceres regulamentares mais recentes da autoridade reguladora de valores mobiliários, a empresa fará os ajustes correspondentes de acordo com os pareceres regulamentares da autoridade reguladora de valores mobiliários relevante. Após o término do período de bloqueio acima, ele será implementado de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da bolsa de valores. ” (III) Chen Huiyuan, Luo Delong, Yang Chen, Han Baohua, Tian Jinhua, Ren Hongjun, Chen Liang, Xu Xiaodong e He Wei, os diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm indiretamente as ações da empresa, assumiram um compromisso
“1. No prazo de 12 meses a contar da data de cotação e negociação das ações do emitente, não transferirei ou confiarei a terceiros a gestão direta ou indireta das ações do emitente detidas por mim antes dessa oferta e cotação, nem exigirei que o emitente recompre essas ações. 2. No prazo de 6 meses a contar da cotação das ações do emitente, se o preço de fechamento das ações do emitente durante 20 dias consecutivos de negociação for inferior ao preço de emissão das ações do emitente, ou no prazo de 6 meses a contar da cotação das ações do emitente, durante 20 dias consecutivos de negociação, for inferior ao preço de emissão das ações do emitente, ou no prazo de 6 meses a contar da cotação das ações do emitente. Se o preço de fechamento for inferior ao preço de emissão das ações do emitente no final do ano (se esse dia não for um dia de negociação, é o primeiro dia de negociação após esse dia), o período de bloqueio das ações do emitente detidas direta ou indiretamente por mim antes dessa emissão e cotação será automaticamente prorrogado por 6 meses. Se o emitente tiver tido direitos ex e dividendos, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social no prazo de 6 meses, o preço de fechamento acima refere-se ao preço ajustado das ações do emitente.
3. No prazo de 24 meses a contar do termo do período de bloqueio, se eu tentar reduzir as ações emitidas do emitente detidas direta ou indiretamente por mim antes dessa emissão e listagem por qualquer meio ou meio, meu preço de redução não será inferior ao preço de emissão das ações do emitente.
4. Se o meu compromisso de período de bloqueio de ações for inconsistente com os pareceres regulamentares mais recentes da autoridade reguladora de valores mobiliários, farei os ajustes correspondentes de acordo com os pareceres regulamentares da autoridade reguladora de valores mobiliários relevante. Após o término do período de bloqueio acima, ele será implementado de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da bolsa de valores. ” (IV) Zong Yan, Qin Weizhong, Chen Huiyuan, Luo Delong, Yang Chen, Han Baohua, Tian Jinhua, Ren Hongjun, Chen Liang, Xu Xiaodong e He Wei, que direta ou indiretamente detêm ações da empresa e atuam como diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, assumem um compromisso
“1. Durante o meu mandato, o número de ações transferidas a cada ano não excederá 25% do total de ações detidas pelo emissor; 2. Se eu sair antes do termo do meu mandato, o número de ações transferidas a cada ano não excederá 25% do total de ações detidas por mim durante o meu mandato e no prazo de seis meses após o termo do meu mandato. Não transferirei as ações detidas por mim no prazo de seis meses após a minha demissão; 3. Cumprir as leis, regulamentos administrativos, normas e normas departamentais. E outras disposições das regras de negócios da Bolsa de Valores de Xangai sobre a transferência de minhas ações. “
2,O plano da empresa para estabilizar o preço das ações e compromissos relevantes
A fim de proteger os interesses dos investidores, de acordo com os requisitos relevantes dos pareceres da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre promover a reforma do novo sistema de emissão de ações, o emitente formula um plano para estabilizar o preço das ações da seguinte forma: (I) o período de validade deste plano
Este plano entra em vigor no prazo de três anos a partir da data da oferta pública inicial da empresa. II) Condições e procedimentos específicos para dar início a medidas de estabilização dos preços das acções
1. Condições e procedimentos de início: quando o preço de fechamento das ações da companhia por 20 dias consecutivos de negociação for inferior ao ativo líquido auditado por ação no final do ano anterior, o conselho de administração será realizado no prazo de 10 dias e a assembleia geral será realizada no prazo de 25 dias para revisar o plano específico de estabilização do preço das ações, esclarecer o período de implementação desse plano específico e iniciar a implementação do plano específico de estabilização do preço das ações no prazo de 10 dias de negociação após a deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas.
2. Condições de parada: durante a implementação do plano específico de estabilização do preço das ações, se o preço de fechamento das ações da empresa por 20 dias consecutivos de negociação for superior ao ativo líquido auditado por ação no final do ano anterior, as medidas de estabilização do preço das ações serão interrompidas. Após expirar a implementação do plano específico de estabilização do preço das ações, se as condições iniciais do item 1 ocorrerem novamente, as medidas de estabilização do preço das ações serão iniciadas novamente. III) Medidas e regimes específicos
A empresa, seus acionistas controladores, diretores (exceto diretores independentes, os mesmos abaixo) e gerentes seniores estão sujeitos à obrigação de estabilizar o preço das ações da empresa. Na premissa de não afetar as condições de listagem da empresa, podem ser tomadas as seguintes medidas e esquemas específicos: 1. Medidas específicas para a empresa estabilizar o preço das ações
Quando o preço de fechamento das ações da companhia por 20 dias consecutivos de negociação for inferior ao ativo líquido auditado por ação no final do ano anterior, a companhia deverá convocar o conselho de administração no prazo de 10 dias e a assembleia geral de acionistas no prazo de 25 dias para considerar o plano específico de estabilização do preço das ações incluindo, entre outros, as seguintes medidas:
(1) Ao acionar as condições de início das medidas de estabilização do preço das ações acima mencionadas, a companhia deverá formular um plano de recompra de ações de acordo com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos, estatutos e sistema interno de governança da companhia, recomprar algumas ações da companhia a acionistas públicos e garantir que a distribuição de ações da companhia ainda atenda às condições de listagem após a implementação das medidas de estabilização do preço das ações.
(2) A sociedade responderá por meio de licitação centralizada, oferta ou outro meio aprovado pelo departamento regulador de valores mobiliários
