Jiahuan Technology Co., Ltd.
Acordo IPO e anúncio preliminar do inquérito
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
ponta quente
Jiahuan Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Jiahuan”, “emitente” ou “empresa”) de acordo com os pareceres sobre promover a reforma do novo sistema de emissão de ações (doravante referidos como “pareceres”) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) Regulamentações como as medidas de gestão da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144], a seguir designada por “medidas administrativas”) e as medidas de gestão da oferta pública inicial e da cotação (ordem CSRC [n.o 173], a seguir designada por “medidas administrativas de cotação”), Associação de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “associação”). Código para subscrição de negócios de oferta pública inicial de ações (Zhong Zheng Xie Fa [2018] No. 142, doravante referido como o “código comercial”) De acordo com as regras detalhadas para a colocação de ações de oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142, doravante denominadas “regras de colocação”) e as regras detalhadas para a administração de investidores offline em ações de oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142, doravante denominadas “regras de gestão de investidores”), etc, E as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referida como “Bolsa de Valores de Xangai”), as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] No. 40, doravante referidas como “as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] No. 41, doravante referidas como “as regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), etc.
A consulta inicial e assinatura off-line desta oferta são realizadas através da plataforma eletrônica de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “plataforma de assinatura”). Os investidores off-line são convidados a ler atentamente este anúncio. Para mais detalhes de inquérito preliminar e assinatura off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Solicita-se aos investidores que prestem atenção ao processo de emissão, subscrição e pagamento online e offline, alienação de recompras de ações e outros aspectos desta emissão.
1. A data de emissão off-line e assinatura e data de assinatura on-line são as mesmas que 20 de abril de 2022 (t dia), em que o horário de assinatura off-line é das 9:30 às 15:00, e o horário de assinatura on-line é das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00. Os investidores não precisam pagar fundos de assinatura ao fazer assinatura on-line e off-line em 20 de abril de 2022 (t dia).
2. Após o inquérito preliminar, a instituição de recomendação (subscritor principal) China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante designada por “instituição de recomendação (subscritor principal)” ou ” China International Capital Corporation Limited(601995) “) citará todos os objetos de colocação qualificados de alto a baixo de acordo com o preço declarado, e de pequeno a grande de acordo com a quantidade de compra proposta de colocar objetos ao mesmo preço declarado Para o mesmo preço declarado e a mesma quantidade de compra proposta, a ordem será do último ao primeiro de acordo com o tempo de declaração (o tempo de declaração e número de declaração exibidos na plataforma de assinatura da Bolsa de Valores de Xangai). A quantidade da cotação mais alta no valor total da compra proposta será excluída, e o valor total da compra proposta excluída não deve ser inferior a 10% do valor total da compra proposta por investidores off-line. Quando o preço máximo declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, a Declaração sobre o preço não será excluída, e a proporção de exclusão será inferior a 10%. A parte excluída não participará de assinatura off-line.
3. Os investidores em linha devem expressar independentemente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações.
4. O objeto de colocação deve cumprir os requisitos regulamentares da indústria, e o valor da subscrição não deve exceder a escala de ativos ou escala de capital correspondente.
5. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line da oferta pública inicial de ações pela Jiahuan Technology Co., Ltd. (doravante referido como “anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line”), pagar os fundos de subscrição para novas ações na íntegra e no prazo de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada antes das 16:00 do dia 22 de abril (T + 2) 2022. Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha da contabilidade, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Depois de os investidores online ganharem a subscrição de novas ações, deverão cumprir a obrigação de entrega de capital de acordo com o anúncio dos resultados preliminares de colocação offline e dos resultados vencedores online, de modo a garantir que a sua conta de capital terá fundos de subscrição novos suficientes em 22 (T + 2) de abril de 2022. A transferência de fundos de investidores deverá cumprir as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados. As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
6. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o patrocinador (subscritor principal) suspenderá a emissão de novas ações e divulgará os motivos da suspensão e os acordos subsequentes. Ver “X. suspensão da emissão” para termos específicos de suspensão.
7. Se os investidores off-line com cotação válida não participarem da assinatura ou obtiverem a colocação preliminar, e os investidores off-line não pagarem o valor da assinatura em tempo e na íntegra, isso será considerado como uma violação do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) notificará a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
8. Os investidores precisam entender plenamente as leis e regulamentos relevantes sobre a emissão de novas ações, ler atentamente o conteúdo deste anúncio, conhecer os princípios de preços e os princípios de colocação desta emissão, garantir que não estão proibidos de participar de inquéritos off-line antes de enviar a cotação, e garantir que sua quantidade de subscrição e participação futura estejam em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições das autoridades competentes. Uma vez que o investidor submeta a cotação, o patrocinador (subscritor principal) será considerado como o compromisso do investidor: a participação do investidor nesta cotação está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos e deste anúncio, e todas as violações e consequências correspondentes daí decorrentes serão suportadas pelo investidor.
9. em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional de 3554749200 yuan, um aumento anual de 21,50%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de 2103972 milhões de yuans, um aumento anual de 28,62%; Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de 1928582 milhões de yuans, um aumento homólogo de 28,29%.
De acordo com o cálculo preliminar da empresa, a receita operacional esperada de janeiro a março de 2022 é de 680 milhões de yuans a 710 milhões de yuans, com um aumento anual de 20% a 25%; De janeiro a março de 2022, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe deve ser de 18 milhões de yuans a 23 milhões de yuans após deduzir lucros e perdas não recorrentes, com um aumento anual de 30% a 60%.
Os dados financeiros acima estimados de janeiro a março de 2022 são apenas a estimativa razoável da gestão da empresa sobre o desempenho operacional de acordo com as condições operacionais reais, que não foi auditada ou revisada pelo contador que relata e não constitui uma previsão de lucro ou compromisso de desempenho. Os investidores devem estar atentos ao risco de flutuação do desempenho do emitente, cotar prudentemente e participar racionalmente na tomada de decisões.
Dicas importantes
1. A aplicação da Jiahuan Technology Co., Ltd. para a oferta pública inicial de 76300000 RMB ações ordinárias (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) foi aprovada pela licença CSRC (2022) nº 596 da CSRC. O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é China International Capital Corporation Limited(601995) . O estoque do emissor é referido como “tecnologia Jiahuan” para abreviar, e o código de ações é 603206, que também é usado para a consulta preliminar e assinatura off-line desta emissão. O código de assinatura online desta emissão é 732206.
De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela CSRC, a indústria do emissor é “indústria de serviços de software e tecnologia da informação (I65)”. China Securities Index Co., Ltd. liberou a relação média do setor p / E. Por favor, consulte-o ao tomar decisões.
2. Esta oferta é realizada através de uma combinação de consulta off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão on-line”). O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através do inquérito preliminar offline, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado. O inquérito preliminar e a emissão off-line serão organizados pelo patrocinador (subscritor principal) China International Capital Corporation Limited(601995) e implementados através da plataforma de subscrição da Bolsa de Valores de Xangai; A emissão on-line é implementada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai.
O site da plataforma de assinatura da Bolsa de Valores de Xangai é: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo 。 O horário de cotação e consulta através da plataforma de assinatura é das 9:30 às 15:00 de cada dia de negociação durante a consulta preliminar e assinatura offline. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) para obter medidas de operação relevantes da plataforma de assinatura – Serviços – disposições relevantes na coluna de negócios de IPO, tais como as regras detalhadas para a implementação de IPO offline no mercado de Xangai, o manual do usuário do sistema de IPO offline (volume do comerciante de assinatura), etc.
3. O número de novas ações a serem emitidas publicamente é de cerca de 3000000, representando cerca de 25% do capital social total da empresa. Após essa emissão, o capital social total da empresa é de 305199988 ações. O número inicial de ações off-line é de 45780000, representando cerca de 60,00% do total emitido desta vez; O número inicial de ações emitidas online é de 30520000, representando cerca de 40,00% do total emitido desta vez. A quantidade final de distribuição offline e online será determinada de acordo com o retorno de chamada online e offline.
4. Este problema não organiza promoção off-line roadshow ao vivo. O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) organizarão e organizarão o roadshow online desta oferta em 19 de abril de 2022 (t-1). Para obter informações específicas sobre o roadshow on-line, consulte o anúncio de roadshow on-line sobre oferta pública inicial da Jiahuan Technology Co., Ltd. publicado em 18 de abril de 2022 (T-2).
5. A instituição de recomendação (subscritor principal) formulou as condições de qualificação para investidores off-line de acordo com as medidas administrativas, especificações comerciais e outros requisitos relevantes. Ver “II. Condições de qualificação e procedimentos de verificação de investidores off-line” neste anúncio para acordos específicos. Somente investidores que atendam aos requisitos de qualificação para investidores off-line determinados pelo patrocinador (subscritor principal) e pelo emitente podem participar do inquérito preliminar desta oferta. Aqueles que não cumprirem as normas relevantes e participarem desta investigação preliminar devem suportar todas as consequências causadas por este comportamento. O patrocinador (subscritor principal) irá declará-lo inválido na plataforma de subscrição da Bolsa de Valores de Xangai e divulgar as informações relevantes no anúncio sobre a emissão de oferta pública inicial da Jiahuan Technology Co., Ltd. (doravante referido como o “anúncio de emissão”).
Os investidores são lembrados de que a instituição de recomendação (subscritor principal) verificará se há proibições para investidores off-line antes da consulta preliminar e colocação, e exigirá que os investidores off-line forneçam cartas de compromisso qualificadas e materiais de apoio. Se os investidores off-line se recusarem a cooperar com a verificação ou os materiais fornecidos por eles não forem suficientes para excluir a existência de circunstâncias proibitivas, ou não atenderem à qualificação de colocação após a verificação, a instituição de recomendação (subscritor principal) irá recusá-los a participar da investigação preliminar e colocação.
6. A data inicial de consulta desta oferta é 15 de abril de 2022 (T-3), e o tempo de cotação e consulta através da plataforma de assinatura é 9:30-15:00 do dia de negociação acima. Os investidores off-line devem preencher e enviar o preço e quantidade declarados através da plataforma de assinatura dentro do tempo acima.
7. Os investidores ou a colocação de objetos sob sua gestão só podem escolher uma emissão off-line ou emissão on-line para assinatura. Investidores que participam de consultas off-line ou da colocação de objetos sob sua gestão, sejam ou não cotações válidas, não podem mais participar de assinatura on-line.
8. Após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão o preço de emissão e a lista de investidores que podem participar na subscrição off-line de acordo com as disposições relevantes de “IV. determinação de preços e cotação efetiva de investidores” neste anúncio. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) divulgarão detalhadamente a cotação de investidores off-line, a verificação de partes relacionadas, bem como o preço de emissão, quantidade de emissão, lista de investidores efetivos de cotação e outras informações no anúncio de emissão.
9. O horário da assinatura offline é das 9:30 às 15:00 em 20 de abril de 2022 (t dia). Todos os objetos de colocação de ofertas válidos anunciados no anúncio de emissão devem participar de assinatura offline. Ao participar de assinatura off-line, os investidores não precisam pagar fundos de assinatura. O preço de assinatura é o preço de emissão determinado, e a quantidade de assinatura deve ser a quantidade efetiva proposta na consulta preliminar. O horário de assinatura on-line é das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00 em 20 de abril de 2022 (t dia). Os investidores não precisam pagar fundos de assinatura ao fazer assinatura on-line e off-line em 20 de abril de 2022 (t dia).
10. Após a assinatura off-line e on-line desta oferta, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) determinarão se devem iniciar o mecanismo de callback e ajustar o número de ofertas off-line e on-line de acordo com a assinatura. Ver “VI. mecanismo de retorno de chamada” deste anúncio para arranjos específicos do mecanismo de retorno de chamada.
11. Ver “VII. Princípios e métodos de colocação offline” neste anúncio para os princípios de colocação desta emissão.
12. Antes das 16:00 horas do dia 22 de abril de 2022 (T + 2), os investidores off-line pagarão integralmente o capital de subscrição de novas ações pelos objetos alocados de acordo com a quantidade alocada multiplicada pelo preço de emissão determinado no anúncio dos resultados preliminares off-line da colocação e dos resultados vencedores on-line.
13. Os investidores precisam entender completamente as leis e regulamentos relevantes sobre a reforma do novo sistema de emissão de ações. Por favor, leia atentamente o conteúdo deste anúncio de consulta, conheça o princípio de preços e o princípio de colocação desta emissão, certifique-se de que eles não estão proibidos de participar de inquéritos off-line antes de enviar a cotação, e certifique-se de que sua quantidade de assinatura e participação futura estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições do departamento competente. Uma vez que o investidor submeta a cotação, o patrocinador (subscritor principal) será considerado como o compromisso do investidor: a participação do investidor nesta cotação está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos e do anúncio de inquérito, e todas as violações e consequências correspondentes daí decorrentes serão suportadas pelo investidor.
14. Os investidores off-line nesta oferta precisam de
