Anxin Securities Co., Ltd.
Sobre o IPO da yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd
de
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(unidade A02, 35 / F e 28 / F, edifício Allianz, 4018 Jintian Road, Futian District, Shenzhen)
Declaração
A Anxin Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Anxin securities” e “o patrocinador”) aceitou a atribuição da yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd. (doravante referida como “o emissor”, “a empresa” e “yongtaiyun”) para atuar como patrocinadora de sua oferta pública inicial de ações e emitir a carta de recomendação de emissão para a oferta pública inicial de ações do emitente (doravante denominada “a emissão de valores mobiliários”).
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “lei dos valores mobiliários”) e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), a instituição de recomendação e seu representante de recomendação são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, e em estrita conformidade com as regras comerciais formuladas de acordo com a lei A carta de recomendação de emissão deve ser emitida de acordo com o código de prática industrial e o código de ética, e a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos devem ser garantidos.
(salvo especificação em contrário nesta carta de recomendação de oferta, os termos relevantes têm o mesmo significado que no prospecto para oferta pública inicial da yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd.)
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Membros da equipa patrocinadora do projecto
(I) o representante do patrocinador especificamente responsável pela recomendação desta vez
Os representantes patrocinadores recomendados do projeto de emissão de títulos autorizados pela Anxin são o Sr. Zhang Yiwei e o Sr. Yu Zhonghua. A prática do seu negócio de recomendação é a seguinte:
Nos últimos três anos, o Sr. Zhang Yiwei serviu como representante patrocinador da oferta pública inicial de Ncs Testing Technology Co.Ltd(300797) ( Ncs Testing Technology Co.Ltd(300797) ), Cspc Innovation Pharmaceutical Co.Ltd(300765) ( Cspc Innovation Pharmaceutical Co.Ltd(300765) ) e representante patrocinador da oferta pública de obrigações corporativas conversíveis de Ningbo Zhongda Leader Intelligent Transmission Co.Ltd(002896) ( Ningbo Zhongda Leader Intelligent Transmission Co.Ltd(002896) ).
O Sr. Yu Zhonghua não serviu como representante patrocinador do projeto patrocinador nos últimos três anos.
(II) Co patrocinadores do projeto e outros membros da equipe do projeto
Os membros da equipe de projeto desta emissão de títulos são Huang Jun, Wang Wencheng, Wu Huiyu e Chen Guoxian.
2,Informações sobre o emitente
Nome chinês legal: yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd
Data de estabelecimento: 19 de setembro de 2019
Capital social: 77894609 yuan
Capital realizado: 77894609 yuan
Representante legal: Chen Yongfu
Quarto 301, edifício 1, No. 17, estrada de Haifa, distrito de Beilun, Ningbo, Zhejiang
Código Postal: 315813
Tel.: 057427661599
Endereço Internet http://shipchem.com./
E-mail [email protected].
Transporte rodoviário normal: frete normal; Serviço de declaração aduaneira; Agente de seguros; Realizar o negócio de agência de transporte internacional de importação e exportação de mercadorias, exposições internacionais, bens pessoais e mercadorias de trânsito por mar e terra, incluindo: solicitação de mercadorias, remessa, reserva de espaço (incluindo fretamento, fretamento e espaço), armazenamento, embalagem, trânsito, preparação de documentos relacionados ao escopo do negócio, entrega de frete, liquidação e entrega de despesas diversas, inspeção e inspeção Serviços relevantes de transporte de curta distância e negócios de consultoria de transporte; Outros negócios internacionais de frete que podem ser contratados de acordo com a lei; Negócio NVOCC; Desenvolvimento da tecnologia química; Desenvolvimento, consultoria técnica, transferência de tecnologia e serviços técnicos de tecnologia logística e informática; Serviços de publicidade; Concepção e construção de redes informáticas. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes).
Este tipo de emissão de títulos é a oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A).
3,Relação entre o patrocinador e o emitente
A instituição de recomendação e o emitente não apresentam as seguintes circunstâncias:
I) As acções do emitente ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes detidas pelo promotor ou pelos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes;
II) As acções detidas pelo emitente ou pelos seus accionistas controladores, pelos controladores efectivos e por partes coligadas importantes;
III) O representante patrocinador e o seu cônjuge, directores, supervisores e gestores superiores da instituição de recomendação têm os direitos e interesses do emitente e detêm posições no emitente;
IV) Garantia mútua ou financiamento prestado pelo accionista controlador, pelo responsável efectivo e pela parte coligada importante da instituição de recomendação e pelo accionista controlador, pelo responsável efectivo e pela parte coligada importante do emitente;
V) Outras relações relacionadas entre a instituição de recomendação e o emitente;
(VI) outras operações comerciais que não sejam consultoria financeira, recomendação e subscrição.
4,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação
Os procedimentos de auditoria interna implementados pela Anxin Securities para o projeto de emissão de valores mobiliários do emitente incluem principalmente: a equipe do projeto entende a situação no local e realiza due diligence, e emite o relatório de candidatura do projeto com base nessa base; O comitê de aprovação do projeto de recomendação de estoque e negócios de subscrição realizará uma reunião de aprovação do projeto e votará sobre o projeto; O departamento de controlo da qualidade e o departamento principal efectuam auditorias no local e auditam os documentos de candidatura e os documentos de trabalho de recomendação; O departamento principal deve verificar a diligência devida do departamento de controlo de qualidade, do chefe do departamento de negócios de recomendação e do representante de recomendação do projeto em questões importantes; O Comitê do kernel realizou uma reunião do kernel para apresentar o feedback do kernel, e a equipe do projeto respondeu ao feedback do kernel; Os membros principais que participaram da reunião verificaram a implementação do feedback Reply da equipe do projeto e votaram se o emissor passou no núcleo.
A reunião principal para a revisão do pedido de emissão foi realizada na sede da empresa de valores mobiliários Anxin, edifício Allianz, 4018 Jintian Road, Futian District, Shenzhen, em 28 de maio de 2021. Os membros do comité do kernel presentes na reunião analisaram a integridade e conformidade dos documentos de candidatura do emitente, ouviram a explicação do representante do emitente e da equipa do projecto sobre os problemas encontrados no kernel, consultaram os materiais de apoio relevantes e, finalmente, votaram se o emitente aprovou o kernel nesta emissão.
Depois de votar pelos membros principais que participaram da reunião, o projeto da oferta pública inicial de yongtaiyun e listagem foi aprovado pelo patrocinador.
Secção 2 Compromissos da instituição de recomendação
Em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, a instituição de recomendação realizou a devida diligência e a verificação prudente do emitente, dos seus accionistas controladores e dos controladores efectivos, concordou em recomendar a emissão e a cotação de valores mobiliários do emitente e emitiu a presente carta de recomendação de emissão em conformidade.
A instituição de recomendação assume compromissos sobre as seguintes questões:
1. Existem razões suficientes para crer que o emitente cumpre as leis e regulamentos e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão e cotação de valores mobiliários;
2. Há razões suficientes para crer que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações do emitente;
3. Há razões suficientes para crer que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus diretores nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável;
4. Há razões suficientes para crer que não há diferença significativa entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e as opiniões expressas pela instituição de serviços de valores mobiliários;
5. Assegurar que o representante da recomendação designado e o pessoal relevante da instituição de recomendação foram diligentes e conscienciosos e realizaram a devida diligência e a verificação prudente dos documentos de candidatura do emitente e dos materiais de divulgação de informações;
6. Assegurar que a carta de recomendação de emissão e outros documentos relacionados com o desempenho das funções de recomendação não contenham registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes;
7. Assegurar que os serviços profissionais prestados e os pareceres profissionais emitidos ao emitente cumprem as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e normas do setor;
8. Aceitar voluntariamente as medidas regulamentares tomadas pela CSRC em conformidade com as medidas de gestão das actividades de emissão de valores mobiliários e de recomendação de cotação;
9. Cumprir com outros assuntos estipulados pela CSRC.
Recomendação da Secção III relativa à emissão de valores mobiliários
1,Conclusões da recomendação sobre esta emissão de valores mobiliários
Seguindo os princípios da honestidade, fiabilidade e diligência, o patrocinador realizou uma investigação abrangente sobre o emitente, de acordo com as normas de trabalho para a devida diligência dos patrocinadores, as medidas para a administração da oferta pública inicial e da cotação (a seguir designadas “medidas para a administração da oferta pública inicial”); Depois de compreender plenamente as condições de funcionamento do emitente e os riscos e problemas que enfrenta, tem razões suficientes para acreditar que o emitente cumpre o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da oferta pública inicial e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as condições de emissão estipuladas pela CSRC. Está convencido de que os documentos de candidatura do emitente são verdadeiros, precisos e completos, e concorda em recomendá-lo como patrocinador para a sua oferta pública inicial na China.
2,O emitente cumpriu os procedimentos de tomada de decisão previstos no direito das sociedades, no direito dos valores mobiliários e no CSRC
I) Aprovação do emitente para esta oferta e cotação
Em 12 de maio de 2021, o emissor realizou a 11ª reunião do primeiro conselho de administração, A proposta de yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd. que preenche as condições para a oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem, a proposta sobre yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd. que solicita a oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem, e a proposta sobre yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd. a oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) foram revisadas e aprovadas Propostas relacionadas a esta oferta e listagem, tais como a proposta de projetos de investimento e análise de viabilidade dos recursos captados através da listagem de ações, a proposta de Autorização do Conselho de Administração para tratar das questões relacionadas com a oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem da Yongtai Chemical Logistics Co., Ltd., a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 da Yongtai Chemical Logistics Co., Ltd, Fica acordado submeter propostas relevantes à primeira assembleia geral extraordinária do emitente em 2021 para deliberação.
Em 28 de maio de 2021, o emitente realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. O número de ações representativas dos acionistas presentes na reunião foi de 77894609, representando 100% do total de ações do emissor. A assembleia geral delibera e aprova as propostas relativas à emissão e listagem apresentadas pelo conselho de administração uma a uma.
II) Autorização do emitente para essa emissão e cotação
A primeira Assembleia Geral Extraordinária do Emissor em 2021 deliberau e aprovou a proposta de Autorização do Conselho de Administração para tratar das questões relacionadas com a oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem da yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd., e concordou em autorizar o Conselho de Administração a tratar das questões relacionadas com a oferta pública inicial e listagem da empresa. De acordo com a convocação, resolução, atas de reunião e outros documentos relevantes do conselho de administração e da assembleia geral fornecidos pelo emitente, após verificação, o patrocinador considera que os procedimentos de convocação, convocação, votação e conteúdo de resolução da assembleia acima estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, e os procedimentos e conteúdos de resolução são legais e eficazes.
3,Esta emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas na lei de valores mobiliários
(I) a sociedade estabeleceu a assembleia geral de acionistas, o conselho de administração e o conselho de supervisores de acordo com as disposições da lei das sociedades e outras leis e regulamentos, elegeu diretores independentes, elegeu supervisores de funcionários, nomeou o gerente geral, vice-gerente geral, diretor financeiro e secretário do conselho de administração, criou o comitê de auditoria, comitê de nomeação, comitê de remuneração e avaliação e comitê de estratégia, e estabeleceu uma estrutura padronizada de governança corporativa e um perfeito sistema de gestão interna, Dispõe de uma organização sólida e funcional, que cumpre o disposto no n.º 1 (I) do artigo 12.º da lei dos valores mobiliários.
(II) de acordo com o relatório de auditoria não qualificado (TJs [2022] n.º 368) emitido pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “escritório Tianjian”), o emitente continuou a fazer lucros em 2019, 2020 e 2021. A empresa está em boas condições financeiras e tem capacidade de operação contínua, o que atende ao disposto no parágrafo 1 (II) do artigo 12 da lei dos valores mobiliários.
(III) os relatórios financeiros e contábeis da empresa relativos aos últimos três anos foram emitidos com relatórios de auditoria não qualificados (TJs [2022] n.o 368), que cumprem o disposto no parágrafo 1 (III) do artigo 12.o da lei dos valores mobiliários.
(IV) a sociedade e seus acionistas controladores e controladores efetivos não cometeram nenhum crime criminal de desvio, suborno, apropriação indevida de propriedade, apropriação indevida de propriedade ou enfraquecimento da ordem da economia socialista de mercado nos últimos três anos, o que está em conformidade com o disposto no parágrafo 1 (IV) do artigo 12 da lei dos valores mobiliários.
De acordo com os requisitos do artigo 12.º da Lei dos Valores Mobiliários sobre o pedido de emissão de novas ações, os valores mobiliários Anxin verificaram a situação do emitente item a item e confirmaram que o emitente possui uma organização sólida e funcional; Ter a capacidade de operação contínua e boa condição financeira; Os relatórios financeiros e contabilísticos dos últimos três anos foram elaborados com relatórios de auditoria não qualificados; O emitente e seus acionistas controladores e controladores reais não cometeram nenhum crime criminal de desvio, suborno, apropriação indevida de propriedade, apropriação indevida de propriedade ou enfraquecimento da ordem da economia socialista de mercado nos últimos três anos; Cumprir as condições de emissão estipuladas na lei de valores mobiliários.
4,A emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas nas medidas de administração da oferta pública inicial
Em conformidade com as medidas para a administração da oferta pública inicial, o promotor verificou se o emitente satisfaz as condições para a oferta pública inicial item a item.
I) Após verificação, o emitente cumpre as disposições relativas à qualificação do sujeito nas medidas de administração da oferta pública inicial
1. O emitente é uma sociedade anónima constituída de acordo com a lei e que opera continuamente há mais de três anos. O patrocinador analisou os arquivos industriais e comerciais do emitente e confirmou que o emitente era uma sociedade anônima estabelecida pela Yongtai Co., Ltd. em 19 de setembro de 2019 de acordo com a mudança geral de seu valor patrimonial líquido auditado em ações.
