Guoyuan Securities Company Limited(000728) sobre Chacha Food Company Limited(002557)
Pareceres especiais sobre questões relacionadas com a utilização de fundos angariados
Em 11 de abril de 2022, a 20ª reunião do 5º conselho de administração do Chacha Food Company Limited(002557) (doravante referido como ” Chacha Food Company Limited(002557) ” ou “a empresa”) deliberaram e adotaram a proposta de usar alguns fundos ociosos arrecadados para comprar produtos financeiros Guoyuan Securities Company Limited(000728) (doravante referido como ” Guoyuan Securities Company Limited(000728) ” ou “patrocinador”) como Chacha Food Company Limited(002557) patrocinador de supervisão contínua, De acordo com as medidas para a administração do negócio de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e outras disposições relevantes, a verificação da diligência devida de Chacha Food Company Limited(002557) questões relevantes acima mencionadas foram realizadas. Os resultados da verificação são os seguintes:
1,5 Chacha Food Company Limited(002557) angariaram fundos em vigor
1. Oferta pública inicial de ações
Chacha Food Company Limited(002557) O montante total de fundos angariados a partir da oferta pública inicial de acções é de 20000000000 RMB. Após deduzir as despesas de emissão, o montante líquido dos fundos angariados é de 188840000000 RMB. Huapu Tianjian Certified Public Accountants (Beijing) Co., Ltd. verificou a disponibilidade de fundos para a oferta pública inicial Chacha Food Company Limited(002557) e emitiu o relatório de verificação de capital (hyz [2011] No. 3442).
2. Emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2020 para captação de recursos
Chacha Food Company Limited(002557) em 20 de outubro de 2020, emitiu publicamente 13,4 milhões de obrigações corporativas conversíveis (abreviatura de obrigações: Qiaqia obrigações conversíveis, código de obrigações: 128135), com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 1,34 bilhão yuans. O montante total de fundos levantados nesta emissão é de 134 milhões de yuans. Depois de deduzir as despesas totais de emissão de 148383 milhões de yuans, o montante líquido real de fundos levantados é de 13251617 milhões de yuans. O relatório especial de verificação de capital acima referido (grzc n.o [Z02] foi emitido pela empresa CPA.
2,5 Chacha Food Company Limited(002557) utilização de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso dos recursos arrecadados da empresa é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
S / n nome do projeto investimento planejado montante acumulado investido
1,Utilização de fundos angariados iniciais
Projecto de angariação de fundos
1 projeto de processamento de alimentos de Harbin Chacha Food Company Limited(002557) Co., Ltd. 27539502329288
2. projeto de construção de base de matéria prima Inner Mongolia 926207264940
3 Chacha Food Company Limited(002557) melhoria do processo de produção de alimentos e automação 12204601176585 projeto
4 Chacha Food Company Limited(002557) fornecimento, produção e comercialização de todo o processo plataforma de informações de negócios 299873299873 projeto de construção
Orientação do investimento dos fundos captados em excesso
5. Reembolso de empréstimos bancários 19 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 900000
6 projeto de processamento de alimentos de Changsha Chacha Food Company Limited(002557) Co., Ltd. nota 135044203370518
7 Shanghai Aotong International Trade Co., Ltd. nota 2 500000-
8 Xinjiang matéria prima base projeto nota 31689200879847
9 Chacha Food Company Limited(002557) fornecimento, produção e comercialização de todo o processo plataforma de informação comercial 203659202216 projeto de construção nota 4
10. Aquisição da Jiangsu Chakang Food Co., Ltd. nota 5 860 Beijing Shunxin Agriculture Co.Ltd(000860) 000
11. Reconstrução da base de produção da sede 854126817256
12 Projecto de centro logístico de comércio electrónico 1460715790272
13 projecto de ramo de frutos secos 2008136967073
14. Aquisição da Hefei Huakang Asset Management Co., Ltd. 21518852151885
15. Aquisição de capital minoritário da Anhui Beite Technology Development Co., Ltd. 511,00 511,00
16. Aquisição do capital social minoritário da Chongqing Chacha Food Company Limited(002557) Co., Ltd. 404700404700
17. Investimento e criação do projecto filial tailandês 19647991621626
18 Chongqing Chacha Food Company Limited(002557) fase II projeto do parque industrial 3572360895714
Total 2632559018982893
2,Utilização de fundos angariados pela emissão pública de obrigações convertíveis em 2020
Chuzhou Qiaqia noz snack food projeto 49 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 734173
Hefei Qiaqia Industrial Park porca flexível projeto de construção da fábrica 2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0.00
Changsha Chacha Food Company Limited(002557) fase II projeto de expansão 1700000 0.00
P & D da porca de Qiaqia e projeto do centro de testes 1400000 0.00
Make up current project 28 China Vanke Co.Ltd(000002) 696809
Total 134 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 430982
Nota 1: o montante inicial do investimento do projeto é 310642 milhões de yuans. Foi aprovado na 21ª Reunião do segundo conselho de administração em 9 de abril de 2014 para usar o fundo sobre levantado de 39,8 milhões de yuans para investir no projeto de processamento de alimentos de Changsha Chacha Food Company Limited(002557) Co., Ltd.
Nota 2: como capital social da Shanghai Aotong International Trade Co., Ltd., os fundos levantados em excesso não estão incluídos no total das despesas externas acumuladas do projeto.
Nota 3: de acordo com a proposta de ajuste do conteúdo construtivo do “projeto de construção de base de matéria-prima Xinjiang” do projeto de investimento levantado, que foi deliberada e adotada na 20ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 19 de julho de 2016, o conteúdo construtivo do projeto que não foi implementado será ajustado e os subprojetos que não foram implementados não serão implementados. No final do ano atual, o montante cumulativo do investimento era de 879847 milhões de yuans e o saldo dos fundos levantados era de 809353 milhões de yuans.
Nota 4: o investimento total comprometido do projeto é de 203659 milhões de yuans, que atingiu o estado utilizável esperado. Um total de 202216 milhões de yuans de fundos levantados foram usados, eo saldo de fundos levantados é de 144300 yuans.
Nota 5: o acordo suplementar sobre o acordo de transferência de capital próprio de 60% da Jiangsu Chakang Food Co., Ltd. foi revisado e assinado na nona reunião do terceiro conselho de administração em 11 de março de 2015. A contrapartida da transação foi ajustada de 96 milhões de yuans para 86 milhões de yuans, e 10 milhões de yuans devem ser devolvidos à conta de capital levantado da conta de co-gestão do projeto. Até agora, o fundo de investimento de 10 milhões de yuans que deve ser recuperado não foi recebido.A empresa adere ao princípio de garantir o uso seguro dos fundos levantados e adianta 10 milhões de yuans de seus próprios fundos para a conta de fundos levantados. Em 2018, vendeu 75% do patrimônio da Jiangsu Chakang Food Co., Ltd. para Hefei Huatai Group Co., Ltd. e 25% para Anhui Huanghai Trading Co., Ltd., com uma quantia de transferência de 90 milhões de yuans.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo total da conta especial de fundos angariados iniciais Chacha Food Company Limited(002557) era de 394061800 yuan (incluindo conta de investimento de gestão de caixa), e o saldo da conta especial de fundos angariados de obrigações convertíveis era de 909874900 yuan (incluindo conta de gestão de caixa). A diferença entre o saldo da conta especial para fundos angariados e o montante líquido remanescente de fundos angariados deve-se principalmente a juros.
3,Compra de produtos financeiros com fundos angariados ociosos
Na 20ª reunião do 5º conselho de administração realizada em 11 de abril de 2022, a empresa planeja usar os fundos levantados ociosos de não mais de 1,3 bilhão de yuans para comprar produtos financeiros a tempo e realizar a gestão de caixa nos fundos ociosos nos fundos levantados a partir da emissão inicial de ações e emissão pública de títulos conversíveis. Os pormenores são os seguintes:
I) Variedade de produtos financeiros
As variedades de investimento são produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco. O emitente do produto deve ser uma instituição financeira. A empresa não poderá utilizar esses fundos para adquirir produtos financeiros com ações, taxas de juros, taxas de câmbio e seus derivados como principais alvos de investimento junto das instituições financeiras.
Os produtos financeiros acima não devem ser usados para penhor, e a conta de liquidação especial para produtos não deve ser usada para fundos não levantados ou outros fins. Se a conta de liquidação especial para produtos for aberta ou cancelada, a empresa apresentará em tempo hábil à bolsa para depósito e anúncio.
II) quota de compra
O montante máximo não deve exceder 1,3 mil milhões de RMB, que podem ser utilizados numa base contínua durante o período de validade da resolução.
III) Período de validade do limite
É válido no prazo de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
IV) Modo de execução
Dentro do limite, o conselho de administração autoriza a administração a exercer o poder decisório de investimento, que será executado pelo departamento financeiro, e o prazo de autorização entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
V) Divulgação de informações
De acordo com os sistemas e requisitos regulamentares relevantes, a empresa divulgará detalhadamente o investimento de fundos levantados ociosos na compra de produtos financeiros e os lucros e perdas correspondentes durante o período de relato no relatório periódico.
VI) Procedimentos de revisão da execução
A 20ª reunião do 5º conselho de administração e a 16ª reunião do 5º conselho de supervisores consideraram e adotaram a proposta de usar alguns fundos levantados ociosos para comprar produtos financeiros, concordaram em usar os fundos levantados ociosos de não mais de 1,3 bilhão de yuans para comprar os principais produtos financeiros garantidos a tempo e autorizaram a administração a lidar com a implementação e outras questões relacionadas dentro do limite. O prazo de investimento é válido no prazo de um ano a contar da data de adoção da resolução da assembleia geral de acionistas, e os diretores independentes e o conselho de supervisores expressaram consentimento claro.
O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
Chacha Food Company Limited(002557) propõe-se usar os fundos levantados ociosos com um montante máximo de não mais de 1,3 bilhão de yuans para comprar produtos financeiros de curto prazo e realizar a gestão de caixa na parte ociosa dos fundos levantados a partir da oferta pública inicial e emissão pública de obrigações convertíveis. Chacha Food Company Limited(002557) os assuntos acima foram deliberados e aprovados pelo conselho de administração de Chacha Food Company Limited(002557) e o conselho de supervisores e diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro e cumpriram os procedimentos legais necessários até o momento, entre eles, a compra de produtos de curto prazo com fundos ociosos não será implementada até a resolução da assembleia geral de acionistas ser aprovada. As questões acima estão em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e não há mudança no uso de fundos levantados de forma disfarçada. O patrocinador concorda com o tratamento e arranjo de Chacha Food Company Limited(002557) acima levantados fundos. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guoyuan Securities Company Limited(000728) pareceres especiais sobre questões relacionadas com a utilização de Chacha Food Company Limited(002557) fundos levantados)
Representante do patrocinador (assinatura):
Sun Bin, Wang Gang
Guoyuan Securities Company Limited(000728)
