Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
Sobre Haitian Water Group Co.Ltd(603759) alguns projetos de investimento levantados
Pareceres de verificação sobre o encerramento e a complementação permanente dos fundos excedentários obtidos com capital de giro
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) (doravante referido como ” Huaxi Securities Co.Ltd(002926) “) como patrocinador da oferta pública inicial e listagem de Haitian Water Group Co.Ltd(603759) (doravante referido como “a empresa” ou ” Haitian Water Group Co.Ltd(603759) “), De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão autorregulatória das empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022), e as diretrizes para a supervisão autorregulatória das empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 11 – supervisão contínua, Verificou o encerramento de Haitian Water Group Co.Ltd(603759) alguns projetos de investimento levantados e complementou permanentemente o excedente arrecadado fundos com capital de giro, e expressou as seguintes opiniões:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta à aprovação de Haitian Water Group Co.Ltd(603759) oferta pública inicial de ações (zjxk [2021] n.º 22) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 78 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) na oferta pública inicial, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação e um preço de emissão de RMB 11,21 por ação. O montante total de recursos arrecadados foi de RMB 874,38 milhões, após dedução das despesas de emissão de RMB 733675 milhões (excluindo impostos), O montante líquido de fundos levantados é 801012500 yuan. Os fundos levantados acima foram verificados pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital (xyzh / 2021cdaa60012). A empresa e suas subsidiárias Pujiang Dahai Water Affairs Co., Ltd. e Yibin Cuiping Haitian Water Affairs Co., Ltd. adotaram contas especiais para os fundos levantados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 11 – supervisão contínua O banco de supervisão da conta especial para fundos angariados assinou um acordo de supervisão sobre o armazenamento da conta especial para fundos angariados.
2,Investimento e utilização de fundos angariados
I) investimento proposto de fundos angariados
De acordo com o prospecto para Haitian Water Group Co.Ltd(603759) oferta pública inicial e listagem de acções, a empresa
N.º nome do projecto modo do projecto investimento total investimento de capital angariado
(10000 yuan) (10000 yuan)
1 Estação de tratamento de esgoto do condado de Pujiang e projeto de construção de rede de tubos de apoio PPP 87035195800000
2. estação de tratamento de esgoto e projeto de rede de tubulação de apoio na cidade de Xiangbi, distrito de Cuiping BOT 1275960710125 (fase I)
3 capital de giro suplementar – 1500000
Total 114794798010125
II) Utilização efectiva dos fundos angariados
1. A utilização de fundos angariados para substituir os fundos auto angariados dos projectos investidos por fundos angariados antecipadamente
Em 25 de junho de 2021, a empresa realizou a 20ª reunião do terceiro conselho de administração e a 15ª reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente e concordaram em usar os fundos levantados de 891195 milhões de yuans para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente.
2. Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados
Em 19 de abril de 2021, a empresa realizou a 16ª reunião do terceiro conselho de administração e a 12ª reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de usar parte dos fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro e concordaram que a empresa usaria fundos levantados ociosos com um montante total de não mais de 250 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro por um período de não mais de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
Em 17 de junho de 2021, a empresa realizou a 19ª reunião do terceiro conselho de administração e a 14ª reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de usar parte dos fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro e concordaram em usar parte dos fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro de 50 milhões de yuans, que não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
Em 6 de janeiro de 2022, a empresa retornou 233,25 milhões de yuans de fundos levantados ociosos usados para complementar temporariamente o capital de giro à conta especial para fundos levantados da empresa antecipadamente, e os 66,75 milhões de yuans restantes de fundos levantados ociosos continuaram a complementar temporariamente o capital de giro.
Em 13 de janeiro de 2022, a empresa realizou a 26ª reunião do terceiro conselho de administração e a 20ª reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro e concordaram em usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro em 250 milhões de yuans, com um período de não mais de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração.
3. Gestão de caixa com fundos angariados
A empresa realizou a 21ª Reunião do terceiro conselho de administração e a 16ª reunião do terceiro conselho de supervisores em 13 de agosto de 2021, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa, e concordaram que a empresa usaria os fundos levantados ociosos de não mais de 100 milhões de yuans (incluindo o principal) para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e capital garantido, O prazo não pode exceder 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração. Até agora, a quantidade usada pela empresa para comprar produtos financeiros é de 100 milhões de yuans.
4. Alterações de alguns projetos de investimento levantados
Não há alteração no projeto de investimento de fundos levantados na empresa.
3,Informação sobre a utilização de fundos excedentários captados para reabastecimento permanente do capital de giro
I) Poupança de fundos angariados
A partir de 10 de abril de 2022, o saldo do excedente levantou fundos do projeto levantado e investido da empresa, a estação de tratamento de esgoto e projeto de rede de tubos de apoio na cidade de Xiangbi, distrito de Cuiping (fase I), era de 523345 milhões de yuans (incluindo o montante líquido de juros acumulados do depósito bancário recebidos menos encargos bancários), como segue:
Unidade: 10000 yuan
Juros de uso acumulado de fundos angariados e fundos angariados de financiamento angariados fundos angariados de sequência Item nome investimento montante angariado fundos angariados rendimento (deduzindo poupanças subsequentes a pagar No. ① ② taxa de manipulação) montante ① ① ⑤
Esgoto da cidade de Xiangbi, distrito de Cuiping
1 estação de tratamento e rede de tubos de apoio 710125 239.70 6.66163476523345 projecto (fase I)
Nota: excedente de fundos levantados ⑤ = ① – ② + ① – ① O excedente real de fundos levantados estará sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos deduzindo as dívidas subsequentes.
De acordo com a carta sobre a confirmação da operação comercial da estação de tratamento de esgoto de tronco elefante no distrito de Cuiping (Cui Gong Guan Han [2021] No. 10) emitida pelo Comitê de Gestão do Parque Industrial do Distrito de Cuiping da cidade de Yibin, o projeto entrou em operação comercial. Considerando que o projeto foi concluído e entrou em operação comercial, a auditoria governamental do projeto ainda precisa de tempo, o valor a pagar de alguns fundos do projeto só pode ser determinado depois que a auditoria governamental é concluída de acordo com o contrato, e o período de pagamento de algum saldo do contrato e garantia de qualidade é longo, a empresa tomará o saldo do valor do investimento dos fundos levantados do projeto após deduzir o uso acumulado de fundos levantados e subsequente montante a pagar como o montante excedente para reabastecimento permanente do capital de giro.
II) Razões para o excedente de fundos angariados por alguns projectos de investimento angariados
1. Durante a execução dos projetos de investimento levantados acima mencionados, a empresa cumpre rigorosamente as disposições relevantes sobre a utilização de fundos levantados. Partindo da situação real do projeto, sob a premissa de garantir a qualidade do projeto antecipadamente, e com base nos princípios de economia, racionalidade e eficácia, a empresa controla estritamente os custos e despesas do projeto, reduz razoavelmente as despesas de implementação do projeto e forma economia de fundos. O investimento total planejado da estação de tratamento de esgoto e projeto de rede de tubos de apoio (fase I) na cidade de Xiangbi, distrito de Cuiping da empresa é de 127596 milhões de yuans. A partir da data de emissão deste parecer de verificação, o projeto foi concluído e colocado em operação comercial, e o montante real do investimento é de 1062622 milhões de yuans.
2. A estação de tratamento de esgoto e o projeto de rede de tubos de apoio (fase I) na cidade de Xiangbi, distrito de Cuiping foi incluído no projeto abrangente de tratamento do ambiente da água nas principais bacias hidrográficas da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma. De acordo com a comunicação sobre impressão e distribuição das medidas de gestão para planos de investimento no orçamento central para tratamento abrangente do ambiente da água nas principais bacias hidrográficas (fgdzg [2017] No. 2136) da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, um fundo especial de 84,261 milhões de yuans foi recebido. De acordo com o acordo de franquia para a estação de tratamento de esgoto e projeto de rede de tubos de apoio na cidade de Xiangbi, distrito de Cuiping em 17 de outubro de 2018 e o acordo de franquia suplementar para a estação de tratamento de esgoto e projeto de rede de tubos de apoio na cidade de Xiangbi, distrito de Cuiping em 22 de março de 2021, após o projeto ser concluído e aceito, o investimento total auditado pelos departamentos governamentais relevantes será deduzido dos fundos especiais pagos para a construção do projeto em todos os níveis, O investimento remanescente continuará a ser executado de acordo com as condições acordadas no contrato principal.
(III) utilizar o plano de fundos excedentários levantados para complementar permanentemente o capital de giro e seu impacto na empresa
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, a empresa planeja complementar permanentemente o capital de giro de 523345 milhões de yuans (o valor real está sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos) para produção diária, operação e desenvolvimento de negócios. Após a conclusão do projeto de investimento levantado e o complemento permanente do excedente arrecadado para o capital de giro, a empresa continuará a pagar o saldo contratual das transações relacionadas ao projeto de investimento levantado com o valor retido e seus próprios fundos.
A empresa complementará permanentemente o capital de giro com o excedente arrecadado para as atividades de produção e operação relacionadas ao negócio principal da empresa. A empresa utiliza o excedente arrecadado para complementar permanentemente o capital de giro, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos, reduzir as despesas financeiras da empresa e promover o desenvolvimento a longo prazo dos negócios da empresa, não terá um impacto adverso significativo na produção e operação normais da empresa, nem mudará ou mudará a direção de investimento dos fundos arrecadados de forma disfarçada ou outras situações que prejudiquem os interesses dos acionistas.
4,Procedimentos de aprovação e pareceres pertinentes
I) Pareceres do Conselho de Administração
Em 11 de abril de 2022, a empresa realizou a 29ª reunião do 4º conselho de administração e a 21ª reunião do 4º conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de encerrar parte dos projetos de investimento levantados da empresa e reabastecer permanentemente o excedente levantado fundos com capital de giro, e concordou em reabastecer permanentemente o capital de giro de 523345 milhões de yuans (o valor real estará sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos) para produção diária, operação e desenvolvimento de negócios. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores da empresa acredita que o projeto “estação de tratamento de esgoto e projeto de rede de tubos de apoio na cidade de Xiangbi, distrito de Cuiping (fase I)” entrou em operação comercial. Encerrar o projeto e usar seus fundos arrecadados excedentes para complementar permanentemente o capital de giro é uma decisão razoável tomada pela empresa de acordo com a situação real da operação, que é propício para otimizar a alocação de fundos levantados, melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e promover o desenvolvimento a longo prazo da empresa. Os procedimentos de votação cumprem os requisitos da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais. O Conselho de Supervisores concordou unanimemente com a proposta de encerrar alguns projetos de investimento levantados da empresa e reabastecer permanentemente o excedente arrecadado para o capital de giro, e concordou em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
III) Pareceres de directores independentes
Na opinião dos diretores independentes, o fechamento de alguns projetos de investimento levantados da empresa e o complemento permanente do excedente levantado de fundos ao capital de giro cumpriram os procedimentos de deliberação necessários, e cumpriram as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de sociedades cotadas e o sistema de gestão da empresa para o uso de fundos levantados. A empresa complementará permanentemente o capital de giro com o excedente arrecadado para produção diária, operação e desenvolvimento de negócios, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, não há uso ilegal dos fundos levantados e prejudica os interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
A instituição de recomendação consultou as resoluções do conselho de administração, do conselho de fiscalização, os pareceres de diretores independentes e outros documentos sobre o encerramento dos projetos de investimento da empresa com recursos captados e o reabastecimento permanente do capital de giro com os recursos captados excedentes. Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
1. O encerramento de alguns projetos de investimento com recursos angariados e o reabastecimento permanente do capital de giro com o excedente de fundos angariados foram deliberados e aprovados pelo conselho de administração e pelo conselho de fiscalização da empresa, e os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito, Cumprir as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022).
2. A empresa complementará permanentemente o capital de giro com o excedente arrecadado para produção diária, operação e desenvolvimento de negócios, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e não prejudica os interesses da empresa e acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Portanto, a instituição de recomendação não tem objeção à liquidação de alguns projetos de investimento com recursos captados e ao complemento permanente do capital de giro com o excedente de recursos captados, que precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Representantes patrocinadores: Chen Guoxing, Chen Liang
Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
