Código de títulos: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) abreviatura de títulos: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Anúncio n.o: 2022027 bond Código: 127039 bond abbreviation: Beigang convertible bond
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Relatório especial sobre o depósito e uso de recursos captados em 2021, a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e diretrizes de formato relevantes, Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) o conselho de administração preparou um relatório especial sobre o depósito anual e a utilização efetiva dos fundos levantados a partir de 31 de dezembro de 2021, conforme segue: I. Informação básica dos fundos levantados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
1. Fundos captados por oferta não pública de ações em 2015
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (documento zjxk [2015] n.º 598) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 121896162 ações ordinárias RMB (ações A) não publicamente em 2015, com o preço de emissão de 22,15 yuan por ação e o montante total de fundos levantados de 26999998830 yuan. O patrocinador original (subscritor principal) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) deduziu a taxa de subscrição para a emissão de fundos levantados Após a taxa de recomendação de 303999986 yuan, os fundos levantados reais remetidos para a empresa foi 266959998844 yuan, que foi remetido para a conta especial para fundos levantados (Conta nº: 45001590042052503902) aberta pela empresa na sub-filial da estrada Huichun de China Construction Bank Corporation(601939) Nanning, Guangxi em 5 de junho de 2015. Após deduzir a taxa de recomendação de 200000000 yuan pré-pago pela empresa antes dos fundos levantados estavam no lugar e outras despesas de emissão, tais como honorários de advogado e taxas de auditoria de 168189616 yuan, O montante líquido de fundos realmente levantados foi 266591809228 yuan. A disponibilidade dos fundos angariados foi verificada pelos Contadores Públicos Certificados Ruihua (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (Ruihua Yan Zi [2015] n.º 4503007).
2. Emitir ações para adquirir ativos e levantar fundos de apoio em 2018
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) emissão de ações para Guangxi Beibu Gulf International Port Group Co., Ltd. para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2017] No. 2306) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa implementou uma oferta não pública de 248051887 ações ordinárias (ações A) em RMB em 2018, com um preço de emissão de 6,64 yuan por ação e um total de capital levantado de 164706452968 yuan, O consultor financeiro independente original (subscritor principal) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) depois de deduzir a taxa de subscrição de 1976477436 yuan para a emissão de fundos levantados, os fundos levantados reais remetidos para a empresa foi 162729975532 yuan, que foi remetido para a conta especial para fundos levantados aberta pela empresa em China Construction Bank Corporation(601939) Guangxi Nanning Huichun Road sub-sucursal (Conta nº: 45051590042 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 1) e Guangxi Branch of China Development Bank (Conta nº: 45101560049 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 000) em 28 de novembro de 2018, Depois de deduzir 6 Wg Tech (Jiang Xi) Co.Ltd(603773) 58 yuan de taxas de consultoria financeira pré-pagas pela empresa antes que os fundos levantados estejam no lugar e 96891371 yuan de outras despesas de emissão, tais como honorários de advogados e honorários de auditoria, o montante líquido real de fundos levantados é 161972706803 yuan. A disponibilidade dos fundos angariados foi verificada pelos Contadores Públicos Certificados Ruihua (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (Ruihua Yan Zi [2018] No. 4504003).
3. Fundos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2021
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) de emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2021] No. 1185) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 30000000 obrigações corporativas conversíveis por um período de 6 anos, cada uma com um valor facial de 100 yuans e um montante total de emissão de 300 milhões de yuans. O patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd. deduziu a taxa de subscrição para a emissão de fundos levantados. Após a taxa de recomendação de 2412117100 yuan, os fundos levantados efetivamente remetidos para a empresa foi 297587852900 yuan, que foi remetido para a empresa em 5 de julho de 2021 em Guangxi Zhuang Região Autônoma Branch do Banco de Desenvolvimento da China (Número de conta: 451015 Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 8260000), Nanning Huichun Road filial do China Construction Bank Co., Ltd. (Número de conta: 45051590042 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 38) Agricultural Bank Of China Limited(601288) Nanning Nanhu sub sucursal (Conta No.: 2 Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) 1040051817) abriu uma conta especial para fundos levantados. Após deduzir 250538842 yuan de taxa de recomendação, taxa de advogado, taxa de classificação de crédito e outras despesas de emissão pré-pagas pela empresa antes dos fundos levantados estarem no lugar, o valor líquido real dos fundos levantados foi 297337314058 yuan. A disponibilidade dos fundos angariados foi verificada pela Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (Grant Thornton (2021) nº 450c000465) foi emitido em 5 de julho de 2021.
II) Utilização dos fundos angariados e saldo final
1. Fundos captados por oferta não pública de ações em 2015
A partir de 31 de dezembro de 2021, os detalhes da utilização de recursos captados por oferta não pública de ações e do saldo final da empresa em 2015 são os seguintes:
Montante do projecto (yuan)
Receitas líquidas 266591809228
Menos: fundos angariados utilizados 266591809228
Incluindo: 252217426332 yuan de fundos levantados em anos anteriores
Utilização de fundos captados em 202114374382896
Mais: rendimentos de juros (deduzindo encargos de manipulação, etc.) 3036438344
Menos: transferência de juros fora da conta de cancelamento / encerramento 919527302
Saldo dos fundos angariados 2116911042
2. Emitir ações para adquirir ativos e levantar fundos de apoio em 2018
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa emitiu ações para compra de ativos e levantou fundos correspondentes em 2018, e os detalhes do uso e saldo final são os seguintes:
Montante do projecto (yuan)
Receitas líquidas 161972706803
Menos: fundos angariados utilizados 151336221222
Incluindo: 118256447167 yuan de fundos levantados em anos anteriores
Utilização de fundos captados em 202133079774055
Mais: rendimentos de juros (deduzindo encargos de manipulação, etc.) 2903056863
Menos: transferência de juros de depósito no cancelamento / encerramento da conta-
Conta do saldo dos fundos angariados 13539542444
3. Fundos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2021
A partir de 31 de dezembro de 2021, os detalhes do uso de recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias conversíveis da companhia em 2021 e o saldo final são os seguintes:
Montante do projecto (yuan)
Receitas líquidas 297337314058
Menos: fundos angariados utilizados 232258172231
Incluindo: utilização de fundos angariados em anos anteriores
Utilização de fundos captados em 2021232258172231
Mais: rendimentos de juros (deduzindo encargos de manipulação, etc.) 631115881
Montante do projecto (yuan)
Menos: transferência de juros de depósito no cancelamento / encerramento da conta-
Saldo de fundos angariados 65710257708
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Definição e execução das medidas administrativas para a utilização dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso de fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as disposições das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outros documentos, e em combinação com a situação real da empresa, Foram formuladas as medidas administrativas para a utilização dos fundos angariados.
No dia 20 de maio de 2021, as medidas de gestão foram revistas e melhoradas após terem sido deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas de 2020 da empresa. De acordo com as disposições das medidas administrativas para o uso de fundos levantados, a empresa adota um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados e executa rigorosamente os procedimentos de aprovação de uso, de modo a supervisionar a gestão e uso dos fundos levantados e garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais. II) Armazenamento de fundos angariados em contas bancárias
1. Fundos captados por oferta não pública de ações em 2015
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de recursos captados por oferta não pública em 2015 em cada conta bancária é mostrado na tabela a seguir:
Unidade monetária: Yuan
Nome do banco Número da conta saldo de armazenamento Observações do método de armazenamento
China China Construction Bank Corporation(601939) Guangxi 450015900420525039022116911042 depósito atual-
Subramo rodoviário Nanning Huichun
China China Construction Bank Corporation(601939) Guangxi 45001655103050706215 – depósito atual cancelado sub-filial Beihai Yunnan Road
Total 2116911042
2. Emitir ações para adquirir ativos e levantar fundos de apoio em 2018
A partir de 31 de dezembro de 2021, as contas bancárias das ações emitidas em 2018 para compra de ativos e fundos de compensação levantados são as seguintes:
Unidade monetária: Yuan
Nome do banco Número da conta saldo de armazenamento Observações do método de armazenamento
China China Construction Bank Corporation(601939) Guangxi 45051590042 China Vanke Co.Ltd(000002) 1112575822513 depósito atual-
Subramo rodoviário Nanning Huichun
China Banco de Desenvolvimento Guangxi 451015 Pengxin International Mining Co.Ltd(600490) 025 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 63719931 depósito atual-
Ramo Distrital
Total 13539542444
3. Fundos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2021
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis em diversas contas bancárias em 2021 é mostrado na tabela a seguir:
Unidade monetária: Yuan
Nome do banco Número da conta saldo de armazenamento Observações do método de armazenamento
China Development Bank Guangxi 451015 Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 8260000
