Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai United Securities” e “instituição de recomendação”) como a instituição contínua de supervisão e recomendação de Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) (doravante referida como ” Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) ” ou “empresa”), de acordo com as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados de empresas cotadas De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, Huatai United Securities verificou o depósito e uso de fundos levantados em Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 2021. As condições de verificação relevantes e opiniões de verificação são as seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
1. Fundos captados a partir da oferta não pública de ações em 2015
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (documento zjxk [2015] n.º 598) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 121896162 ações ordinárias RMB (ações A) não publicamente em 2015, com o preço de emissão de 22,15 yuan por ação e o montante total de fundos levantados de 26999998830 yuan. O patrocinador original (subscritor principal) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) deduziu a taxa de subscrição para a emissão de fundos levantados Após a taxa de recomendação de 303999986 yuan, os fundos levantados reais remetidos para a empresa foi 266959998844 yuan, que foi remetido para a conta especial para fundos levantados (Conta nº: 45001590042052503902) aberta pela empresa na sub-filial da estrada Huichun de China Construction Bank Corporation(601939) Nanning, Guangxi em 5 de junho de 2015. Após deduzir a taxa de recomendação de 200000000 yuan pré-pago pela empresa antes dos fundos levantados estavam no lugar e outras despesas de emissão, tais como honorários de advogado e taxas de auditoria de 168189616 yuan, O montante líquido de fundos realmente levantados foi 266591809228 yuan. A disponibilidade dos fundos angariados foi verificada pelos Contadores Públicos Certificados Ruihua (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (Ruihua Yan Zi [2015] n.º 4503007).
2. Em 2018, a empresa emitiu ações para aquisição de ativos e arrecadou fundos correspondentes
Aprovado pela resposta da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ao aprovar Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) para emitir ações para Guangxi Beibu Gulf International Port Group Co., Ltd. para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2017] No. 2306), a empresa implementou uma oferta não pública de 248051887 ações ordinárias RMB (ações A) em 2018, com um preço de emissão de 6,64 yuan por ação e um capital total levantado de 164706452968 yuan, O consultor financeiro independente original (subscritor principal) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) depois de deduzir a taxa de subscrição de 1976477436 yuan para a emissão de fundos levantados, os fundos levantados reais remetidos para a empresa foi 162729975532 yuan, que foi remetido para a sub-filial da estrada Huichun da empresa em Nanning, Guangxi, China em 28 de novembro de 2018 (Número de conta: 45051590042 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 1) A conta especial para fundos levantados aberta pela filial de Guangxi do Banco de Desenvolvimento da China (Número da conta: 45101560049 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 000), depois de deduzir 6 Wg Tech (Jiang Xi) Co.Ltd(603773) 58 yuan de taxas de consultoria financeira pré-pagas pela empresa antes que os fundos levantados estejam no lugar e 96891371 yuan de outras despesas de emissão, tais como honorários de advogados e honorários de auditoria, o montante líquido real de fundos levantados é 161972706803 yuan. A disponibilidade dos fundos angariados foi verificada pelos Contadores Públicos Certificados Ruihua (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (Ruihua Yan Zi [2018] No. 4504003).
3. Fundos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2021
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) de emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2021] No. 1185) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 30000000 obrigações corporativas conversíveis por um período de 6 anos, cada uma com um valor facial de 100 yuans e um montante total de emissão de 300 milhões de yuans. O patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd. deduziu a taxa de subscrição para a emissão de fundos levantados. Após a taxa de recomendação de 2412117100 yuan, os fundos levantados efetivamente remetidos para a empresa foram 297587852900 yuan, que foram remetidos para a conta especial de captação de fundos aberta pela empresa em Guangxi Zhuang Autonomous Region Branch of China Development Bank (Número de conta: 451015 Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 8260000), China Construction Bank Corporation(601939) Nanning Huichun road sub branch (Número de conta: 45051590042 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 38) e Agricultural Bank Of China Limited(601288) Nanning Nanhu sub branch (Número de conta: 2 Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) 1040051817) em 5 de julho de 2021, Depois de deduzir 250538842 yuan de taxa de recomendação, taxa de advogado, taxa de classificação de crédito e outras despesas de emissão pré-pagas pela empresa antes que os fundos levantados estejam no lugar, o valor líquido real dos fundos levantados é 297337314058 yuan. A disponibilidade dos fundos angariados foi verificada pela Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (Grant Thornton (2021) nº 450c000465) foi emitido em 5 de julho de 2021.
II) Utilização dos fundos angariados e saldo final
1. Fundos captados a partir da oferta não pública de ações em 2015
A partir de 31 de dezembro de 2021, os detalhes da utilização de recursos captados por oferta não pública de ações e do saldo final da empresa em 2015 são os seguintes:
Montante do projecto (yuan)
Fundo líquido angariado 2680919228
Menos: fundos angariados utilizados 266591809228
Incluindo: 252217426332 yuan de fundos levantados em anos anteriores
Utilização de fundos captados em 202114374382896
Mais: rendimentos de juros (deduzindo encargos de manipulação, etc.) 3036438344
Menos: transferência de juros fora da conta de cancelamento / encerramento 919527302
Saldo dos fundos angariados 2116911042
2. Em 2018, a empresa emitiu ações para aquisição de ativos e arrecadou fundos correspondentes
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa emitiu ações para compra de ativos e levantou fundos correspondentes em 2018, e os detalhes do uso e saldo final são os seguintes:
Montante do projecto (yuan)
Receitas líquidas 161972706803
Menos: fundos angariados utilizados 151336221222
Incluindo: 118256447167 yuan de fundos levantados em anos anteriores
Utilização de fundos captados em 202133079774055
Mais: rendimentos de juros (deduzindo encargos de manipulação, etc.) 2903056863
Menos: transferência de juros de depósito no cancelamento / encerramento da conta-
Conta do saldo dos fundos angariados 13539542444
3. Fundos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2021
A partir de 31 de dezembro de 2021, os detalhes do uso de recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias conversíveis da companhia em 2021 e o saldo final são os seguintes:
Montante do projecto (yuan)
Receitas líquidas 297337314058
Menos: fundos angariados utilizados 232258172231
Incluindo: utilização de fundos angariados em anos anteriores
Utilização de fundos captados em 2021232258172231
Montante do projecto (yuan)
Mais: rendimentos de juros (deduzindo encargos de manipulação, etc.) 631115881
Menos: transferência de juros de depósito no cancelamento / encerramento da conta-
Saldo de fundos angariados 65710257708
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Definição e execução das medidas administrativas para a utilização dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso de fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as disposições das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outros documentos, e em combinação com a situação real da empresa, Foram formuladas as medidas administrativas para a utilização dos fundos angariados.
No dia 20 de maio de 2021, as medidas de gestão foram revistas e melhoradas após terem sido deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas de 2020 da empresa. De acordo com as disposições das medidas administrativas para o uso de fundos levantados, a empresa adota um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados e executa rigorosamente os procedimentos de aprovação de uso, de modo a supervisionar a gestão e uso dos fundos levantados e garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais.
II) Armazenamento de fundos angariados em contas bancárias
1. Fundos captados a partir da oferta não pública de ações em 2015
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de recursos captados por oferta não pública em 2015 em cada conta bancária é mostrado na tabela a seguir:
Unidade: Yuan
Nome do banco Número da conta saldo de armazenamento Observações do método de armazenamento
China China Construction Bank Corporation(601939) Guangxi 450015900420525039022116911042 depósito atual-
Subramo rodoviário Nanning Huichun
China China Construction Bank Corporation(601939) Guangxi 45001655103050706215 – depósito atual cancelado sub-filial Beihai Yunnan Road
Total – 2116911042 —
2. Em 2018, a empresa emitiu ações para aquisição de ativos e arrecadou fundos correspondentes
A partir de 31 de dezembro de 2021, as contas bancárias das ações emitidas em 2018 para compra de ativos e fundos de compensação levantados são as seguintes:
Unidade: Yuan
Nome do banco
