Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Anúncio online de roadshow de oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Western Securities Co.Ltd(002673)
A aplicação da Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd. (doravante denominada “aibulu”, “emitente” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de no máximo 30 milhões de ações ordinárias (ações A) e listagem na gema (doravante denominada “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) (zjxk [2022] n.º 495). O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Western Securities Co.Ltd(002673) (doravante referido como ” Western Securities Co.Ltd(002673) ,” patrocinador “ou” patrocinador (subscritor principal) “).
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”) (se houver), colocação off-line de consulta a investidores qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
Esta oferta não prevê a colocação estratégica no plano de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e de outros investidores externos. Por exemplo, o preço de oferta excede a mediana e a média ponderada da cotação de investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta, e o fundo de investimento de valores mobiliários estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta (a seguir designado “fundo público”) Fundo Nacional de Segurança Social (a seguir designado por “fundo de segurança social”), fundo de seguro de dotação de base (a seguir designado por “pensão”), fundo de anuidade empresarial criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) e fundos de seguros (a seguir designados por “fundos de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguro, consoante o que for inferior, As subsidiárias relevantes do patrocinador participarão da colocação estratégica desta oferta de acordo com os regulamentos relevantes. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) divulgarão a quantidade total de ações alocadas às subsidiárias relevantes da instituição de recomendação participantes na colocação, o número de assinaturas, a proporção no número de ações emitidas neste momento e o período de detenção no anúncio da oferta pública inicial e listagem da Hunan aibulu environmental Protection Technology Co., Ltd. na gema.
A oferta pública de novas ações é de 30 milhões de ações, representando 25,00% do capital social total da empresa após a emissão, e o capital social total após a oferta pública é de 120 milhões de ações. Entre eles, o número de colocação estratégica inicial (se o preço de emissão exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, o que for menor, as subsidiárias relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica da emissão de acordo com os regulamentos relevantes) é de 1,5 milhão de ações, Contando com 5,00% do número desta emissão, a diferença entre a colocação estratégica final e a colocação estratégica inicial será transferida de volta para a emissão offline.
Antes do lançamento do mecanismo de call back, o número inicial de ações off-line emitidas desta vez era de 19,95 milhões, representando 70,00% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial; O número inicial de ações emitidas online foi de 8,55 milhões, representando 30,00% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial. A quantidade total de emissão final offline e online é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão offline e online será determinada de acordo com a situação de call back. O número final de ofertas off-line e on-line e colocação estratégica será especificado no anúncio da oferta pública inicial de ações e resultados preliminares de colocação off-line das ofertas off-line da Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd. listada na gema publicada em 18 de abril de 2022 (T + 2).
A fim de facilitar que os investidores compreendam as informações relevantes do emitente e as disposições relevantes para a subscrição desta emissão, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) realizarão um roadshow online sobre esta emissão.
1. Tempo de roadshow online: 14:00-17:00 em 13 de abril de 2022 (quarta-feira, t-1);
2. Site de roadshow online: Roadshow panorâmico (site: https://rs.p5w.net. ）；
3. Participantes: membros-chave da direcção do emitente e pessoal relevante do patrocinador (subscritor principal).
O texto integral do prospecto e os materiais relevantes podem ser consultados nos sítios Web designados pelo CSRC (cninfo, www.cn. Info. Com. CN; CSI, www.cs. Com. CN; China Securities, www.cn. Stock. Com; securities times, www.stcn. Com; Securities Daily, www.zqrb. CN; referência económica, www.jjckb. CN; China financial news, www.financenews. Com. CN) Consultar.
Por favor, prestem atenção.
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd.: Western Securities Co.Ltd(002673) 12 de abril de 2022 (não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio de roadshow on-line da Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na GEM)
Emissor: Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd. (não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio de roadshow on-line da Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na GEM)
Patrocinador (subscritor principal): Western Securities Co.Ltd(002673) mm / DD / aaaa
