Abreviatura de stock: Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) Código de stock: Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) Tangrenshen Group Co.Ltd(002567)
Plano de oferta não pública de ações em 2022
Abril de 2002
Declaração do emitente
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. O plano de oferta não pública (doravante denominado “plano”) é a explicação do conselho de administração da sociedade sobre a oferta não pública de ações. Qualquer declaração em contrário é falsa.
3. Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade; O risco de investimento causado por esta oferta não pública de ações será suportado pelos próprios investidores.
4. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. As questões descritas neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas com esta oferta não pública de ações. A efetividade e conclusão das questões relacionadas com essa oferta não pública de ações descritas neste plano ainda não foram aprovadas ou aprovadas pela autoridade competente de exame e aprovação.
Dicas importantes
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm o mesmo significado que as palavras ou abreviaturas mencionadas na “interpretação” deste plano. 1. Os assuntos relacionados à oferta não pública de ações da empresa foram deliberados e adotados na 49ª reunião do oitavo conselho de administração da empresa, e precisam ser aprovados pela assembleia geral de acionistas da empresa e pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”).
2. Os objectivos de emissão desta oferta não pública de acções incluem sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, investidores institucionais de seguros, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais estrangeiros qualificados e outras pessoas colectivas, pessoas singulares ou outros investidores qualificados, em conformidade com o disposto na CSRC, incluindo o accionista controlador Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) holding da sociedade, Não mais de 35 objetos de distribuição (incluindo 35). Entre eles, o acionista controlador Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) holding participou da subscrição das ações de oferta não pública em dinheiro, com o valor da subscrição não inferior a 100 milhões de yuans (incluindo o número) e não superior a 150 milhões de yuans (incluindo o número). O número de ações subscritas será determinado de acordo com o valor da subscrição dividido pelo preço de emissão dos fundos levantados, e a mantissa de menos de 1 ação subscrita será arredondada.
Exceto para a participação o conselho de administração da empresa negociará com o patrocinador (subscritor principal) da oferta não pública de ações para determinar o objeto final da oferta no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas e de acordo com a subscrição do objeto da oferta.
As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária e de investimento for o objeto emissor, só pode subscrever com fundos próprios. Os objetos emissores desta oferta subscrevem acções desta oferta não pública em numerário.
Se as autoridades reguladoras dispuserem de outras disposições relativas à qualificação dos accionistas do objecto emissor e aos procedimentos de exame correspondentes, prevalecerão essas disposições.
3. A data de referência de preços desta oferta não pública é o primeiro dia do período de emissão da oferta não pública da empresa. O preço de emissão desta oferta não pública não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (preço médio de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços).
O preço final de emissão da oferta não pública de ações será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) da oferta não pública de ações, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras após a oferta não pública de ações ser aprovada pela CSRC.
Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) holding não participa do processo de licitação de mercado deste preço de emissão, mas promete aceitar os resultados de licitação de mercado e subscrever ao mesmo preço que outros objetos de emissão, ou seja, Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) holding concorda em subscrever ações pelo preço de emissão acima. Se o preço de emissão não puder ser gerado através de licitação, Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) holding não participará da subscrição. 4. O montante total de fundos angariados nesta oferta não pública não excede 1220 milhões de yuans (incluindo este montante). O montante líquido de fundos angariados após dedução das despesas de emissão relevantes será totalmente investido nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto: investimento total do projeto nº 1 projeto de criação de suínos vivos a ser investido nos fundos arrecadados
1 Dongchong fase III projeto de construção da base de criação de suínos 19614581 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
2. projeto de construção de mudas de porco criação 1800000 e 1100000 de Yunfu yun’an Wenshi criação ecológica Co., Ltd
3. 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 300000 projeto de alívio da pobreza reprodutiva do grupo Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) na aldeia de Furong, he’e Town, Rongshui County
4. Pubei Meishen breading Co., Ltd. fazenda 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 300000
5 Hainan Changjiang Da’an integrado 150000 projeto de criação de cabeças 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 300000
II. Outros projectos
6 capital de giro suplementar 360 China Union Holdings Ltd(000036) 00000
Total 1536145812200000
Se o montante líquido efectivo dos fundos angariados nesta oferta não pública for inferior ao montante dos fundos a investir nos projectos acima referidos, a empresa ajustará e, finalmente, determinará o montante de investimento específico dos fundos angariados de acordo com o montante líquido efectivo dos fundos angariados e as prioridades dos projectos. A parte insuficiente dos fundos angariados será resolvida pela empresa através de autofinanciamento.
Antes que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa pode investir antecipadamente com fundos auto-angariados de acordo com as necessidades reais do andamento do projeto e substituí-los de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor.
5. O número de ações nesta oferta não pública é calculado de acordo com o montante total de recursos captados nesta oferta não pública dividido pelo preço de emissão determinado pela consulta final, e o número de ações emitidas não excede 30% do capital social total da companhia antes dessa oferta não pública. Com base no capital social total de 1206017542 ações em 31 de dezembro de 2021, 361805262 ações (incluindo este número).
Se as ações da companhia estiverem sujeitas a distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social e outros assuntos a partir da data de resolução do conselho de administração até a data de emissão, o limite máximo do número de ações não públicas em oferta será ajustado em conformidade.
Simultaneamente, a fim de assegurar que esta emissão não conduza a alterações no controlo da empresa, excepto no que respeita aos accionistas controladores, o número de acções subscritas por outros investidores individuais e pelos seus intervenientes concertados nesta oferta não pública não deve exceder 25% do número total de acções emitidas pela sociedade desta vez.
A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor após a empresa obter a aprovação da CSRC sobre esta emissão.
6. Após essa oferta não pública, as ações dessa oferta subscritas pelo objeto emissor não serão cedidas no prazo de seis meses a contar da data do término dessa oferta; As ações subscritas pelos acionistas controladores não serão cedidas no prazo de 18 meses. Todas as ações derivadas das ações obtidas pelo objeto emissor com base nessa oferta não pública devido à distribuição de dividendos acionários pela sociedade e à conversão de reserva de capital em capital social também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados. Se as leis e regulamentos tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas, tais disposições prevalecerão. Após o final do período de venda restrito, deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. 7. Entre os objetos desta oferta não pública, Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) holding é o acionista controlador da empresa, portanto, o ato de Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) subscrever as ações desta oferta não pública constitui uma transação conectada.
Além disso, a partir da data de anúncio deste plano, não foram determinados outros objetos emissores para esta oferta não pública. A existência de uma transação conectada devido à subscrição das ações da oferta não pública da empresa por partes relacionadas será divulgada no relatório de emissão anunciado após a emissão.
8. Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da oferta não pública serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da sociedade após a oferta não pública de acordo com a proporção de ações após a emissão.
9. A fim de padronizar e melhorar a política de distribuição de lucros, aumentar a transparência da distribuição de lucros e fortalecer a conscientização dos acionistas retornantes, a empresa formulou o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20202022) de acordo com os requisitos relevantes. A política de dividendos da empresa e a situação de dividendos nos últimos três anos são detalhadas na seção VI política de distribuição de lucros e implementação da empresa” deste plano.
10. Esta oferta não pública de ações não levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores efetivos da empresa, nem levará a que a distribuição de ações da empresa não cumpra as condições de listagem.
11. Após a conclusão desta oferta não pública, levará algum tempo para que os recursos arrecadados gerem benefícios econômicos, e o lucro por ação da empresa diminuirá no curto prazo. Os investidores devem estar atentos ao risco de diluir o retorno imediato dos acionistas nessa oferta não pública. Embora a empresa tenha formulado medidas para cobrir o risco de diluição do retorno imediato, as medidas para cobrir o retorno não garantem os lucros futuros da empresa. Para o impacto do retorno imediato diluído dessa oferta sobre os principais indicadores financeiros da empresa e as medidas a serem tomadas pela empresa, ver “I. impacto do retorno imediato diluído dessa oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa” e “VI. medidas a serem tomadas pela empresa para o retorno imediato diluído dessa oferta não pública” na “Seção VII retorno imediato diluído dessa oferta não pública e medidas de preenchimento” deste plano.
catálogo
O emitente declara que 1 nota importante 2 catálogo 6 interpretação Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública nove
1,Informação de base do emitente nove
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública dez
3,Objeto emissor e sua relação com a empresa doze
4,Síntese do plano de oferta não pública doze
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada dezesseis
6,Esta emissão leva a mudanças no controle da empresa dezesseis
7,O plano de emissão foi aprovado pelas autoridades competentes relevantes e os procedimentos de aprovação a apresentar Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados vinte e seis
1,O plano de utilização dos fundos angariados nesta oferta não pública vinte e seis
2,Análise da necessidade e viabilidade da utilização dos fundos angariados vinte e seis
3,O impacto desta emissão na operação, gestão e situação financeira da empresa trinta
4,Conclusão da análise de viabilidade Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 31 I. após a emissão, os negócios e ativos da empresa, estatutos, estrutura acionária, estrutura de gestão sênior e estrutura empresarial
Alterações trinta e um
2,Alterações na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa após a emissão III. relações comerciais, relações de gestão e transações com partes relacionadas entre a empresa e seus principais acionistas e suas afiliadas após a emissão
Alterações na facilidade do comércio e na concorrência horizontal 32 IV. após a conclusão desta oferta, existe alguma situação em que os fundos e ativos da empresa sejam ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas
As circunstâncias em que o garante ou o seu accionista controlador é fornecido por V. se a estrutura do passivo da sociedade cotada é razoável e se há um grande aumento dos passivos (incluindo passivos contingentes) através desta emissão
Dívida), se existe uma situação em que o rácio da dívida é demasiado baixo e o custo financeiro não é razoável trinta e três
6,Descrição do risco relacionada com esta emissão trinta e três
Secção IV Política de distribuição de lucros e implementação da empresa trinta e sete
1,Política de distribuição de lucros da empresa trinta e sete
2,Distribuição dos lucros e utilização dos lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos quarenta
3,O plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos Seção V Medidas diluídas de retorno imediato e preenchimento desta oferta não pública quarenta e quatro
1,O impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa quarenta e quatro
2,As dicas de risco da empresa para diluir o retorno imediato desta oferta não pública quarenta e sete
3,A necessidade e racionalidade desta oferta não pública quarenta e sete
4,A relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e o negócio existente da empresa quarenta e sete
5,As reservas da empresa em pessoal, tecnologia, mercado, etc. envolvidos em projetos de captação de fundos quarenta e sete
6,Medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta não pública 49 VII. Compromisso dos diretores e gerentes seniores da empresa em tomar medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído da oferta não pública de ações
Promessa VIII. O acionista controlador e controlador efetivo da empresa tomam medidas de preenchimento para diluir o retorno imediato da oferta não pública de ações
prometo…… cinquenta e dois
9,Procedimentos para consideração de medidas de preenchimento e compromissos para devolução imediata diluída desta oferta cinquenta e três
